伙伴們，大家好！

美國和以色列打伊朗，對中國到底是好事還是壞事？

這不是利好。

最多只能說，中國比很多國家更能扛；

并且，美國被中東牽住后，它在別的方向上的注意力、資源和施壓力度，客觀上會被分走一部分。

這就給我們的發(fā)展創(chuàng)造了一段窗口期。

但這個窗口期，也是有成本的。

只要中東亂了，油價、航運、保險、外貿(mào)、化工，最后都會往中國傳導。

01

美國陷入和伊朗的戰(zhàn)爭后，他的主要精力會被分散，對中國的牽制力會減弱。

近日，美國居然把部署在韓國的部分“薩德”系統(tǒng)調(diào)往中東。

兩艘母港在日本橫須賀的美軍導彈驅(qū)逐艦，也已經(jīng)部署到阿拉伯海。

我們抗議了10年的“薩德”，說搬走就搬走了。

這意味著，美國為了處理伊朗問題，已經(jīng)開始拆東墻補西墻，動用原本壓在東北亞的一部分反導和海上力量。

因為美國和韓國一直說，部署在韓國的“薩德”是為了防朝鮮。

但在中國看來，它從來不只是對著朝鮮。

因為“薩德”不只是攔截工具，也是一個能向中國方向延伸探測和監(jiān)視能力的戰(zhàn)略支點。

換句話說，這套系統(tǒng)雖然名義上是“防朝鮮”，但客觀上，也一直帶有對中國施壓和牽制的意味。

所以，至少在這一段時間里，原本落在中國頭上的一部分現(xiàn)實壓力，客觀上是減輕了。

02

不過目前來看，美國可能正在嘗試各種方法來盡快從這場戰(zhàn)爭中抽身；

或者消除霍爾木茲海峽被封鎖帶來的影響。

比如今天上午傳出來一個消息：美國正在考慮占領(lǐng)霍爾木茲海峽。

如果這不是恐嚇，而是來真的，那么意味著美國必須派出大批地面部隊，戰(zhàn)爭的烈度會上好幾個數(shù)量級。

這無疑是在增加賭桌上的籌碼，美國更不能輸了。

不管怎樣，霍爾木茲海峽如果短期內(nèi)能通航，那么大家皆大歡喜；

如果封鎖時間被拉長，那么就變成了一個“憋尿”比賽，看誰能耗過誰。

霍爾木茲海峽是全球最重要的能源通道之一。

全球大約五分之一的油氣運輸要經(jīng)過這里，而且里面三分之一的石油賣給了中國。

伊朗的戰(zhàn)爭一旦拖長，中國要付出的代價并不輕。

最直接的，就是能源和航運成本上升。

比如，相關(guān)水域的戰(zhàn)爭險保費已經(jīng)大幅上升；

這些上升的成本，會一層一層傳到化工廠、航空公司、航運公司，再傳到制造業(yè)和居民端，推高國內(nèi)的通脹。

03

目前來看，美國和伊朗的這場沖突，短期內(nèi)結(jié)束的概率并不大。

容易結(jié)束的戰(zhàn)爭，一般戰(zhàn)爭目標是有限的；

比如邊境沖突，可能就是為了出一口氣，平息國內(nèi)的愛國主義情緒，相互打一打也就適可而止了；

或者，戰(zhàn)爭的目標是讓對方放棄某一塊利益，或者把軍隊或影響力從某個地方撤回去，這種目標也比較容易達成。

但是，美伊這場戰(zhàn)爭不具備短期內(nèi)結(jié)束的基礎(chǔ)；

因為美以發(fā)動這場戰(zhàn)爭的目標，是要改變伊朗的法統(tǒng)，也就是推翻現(xiàn)有的政權(quán)；

這就意味著，除非物理意義上摧毀其全部可動用的力量，不然不可能通過談判來結(jié)束戰(zhàn)爭。

這個戰(zhàn)爭目標，比1991年海灣戰(zhàn)爭的目標還要難達到。

海灣戰(zhàn)爭的目標只是迫使伊拉克結(jié)束對科威特的占領(lǐng)，為此美軍動用了約70萬兵力。

伊朗可是一個有9000萬人口的國家，當時的伊拉克只有不到2000萬。

所以，除非過程中出現(xiàn)戲劇性的反轉(zhuǎn)，不然可能要做好短期內(nèi)戰(zhàn)爭無法結(jié)束的準備。

04

不過，中國和其他國家相比，并沒那么脆弱。

原因有三個。

第一，中國的能源結(jié)構(gòu)和日韓不一樣。

中國能源的大頭一直是煤炭，而且這些年新能源裝機擴得也很快。

中國正在走一條“煤炭+可再生能源”的模式。

所以這幾天，A股的煤炭板塊大漲。

第二，中國的原油來源更分散。

雖然中東很重要，但中國并不是只壓一條線。

俄羅斯仍然是中國最大的單一原油供應(yīng)國，中國同時也從伊朗等多個方向拿油。來源更分散，抗壓能力就比日韓強一些。

第三，中國手里有緩沖。

從石油儲備上來看，中國大約有9億桶戰(zhàn)略和商業(yè)原油庫存，接近三個月進口量。

日本大約95%的石油進口來自中東，韓國大約70%。

真正先難受的，是那些高度依賴中東油氣、自己又缺少替代能力的國家。

所以如果原油價格短期劇烈波動，中國會疼，但不會被徹底打懵。

相比之下，中國的緩沖空間確實更大。

所以，這場仗如果打成持久戰(zhàn)，對我們國內(nèi)也很麻煩。

目前來看，對中國來說，穩(wěn)定仍然是收益最大的狀態(tài)。

一種以不變應(yīng)萬變的方法就是：

做好安全冗余，多條腿走路，不在任何領(lǐng)域被卡脖子。

然后繼續(xù)高質(zhì)量推動科技、新質(zhì)生產(chǎn)力、能源安全、軍事的發(fā)展等等。

這樣才能做到，別人亂的時候，你沒有亂；

別人被拖住的時候，你把自己變得更強了。