來源：市場(chǎng)資訊

（來源：貓筆刀）

先給前幾天的熱門新聞做個(gè)更新。伊朗米納卜市一所小學(xué)遭到轟炸，死亡接近170人，多數(shù)為兒童?！都~約日?qǐng)?bào)》近期發(fā)了一篇深度報(bào)道，跟蹤追查了相關(guān)細(xì)節(jié)，現(xiàn)在基本有真相了。

首先可以確定是美軍的戰(zhàn)斧式導(dǎo)彈炸的，伊朗當(dāng)?shù)厝伺南铝藢?dǎo)彈打中目標(biāo)的視頻，專家逐幀分析確認(rèn)是戰(zhàn)斧導(dǎo)彈。媒體就此質(zhì)問美國(guó)政府，不敢承認(rèn)，只說軍隊(duì)要回去調(diào)查。

其次是轟炸的原因，目前最大的可能是炸錯(cuò)了。這個(gè)小學(xué)最早建在伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)基地的軍方用地上，是配套的軍屬小學(xué)（另有40-50%學(xué)生來自附近平民）。2013年用圍墻隔開，但相隔不遠(yuǎn)，直線150米左右，從衛(wèi)星上看學(xué)校和軍事建筑較為相似，美軍很可能情報(bào)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，3月4日炸基地的時(shí)候把小學(xué)一起炸了。

下面兩張衛(wèi)星圖，第一張是2018年的，第二張是2026年3月4日轟炸之后的，放大能看出軍事基地和小學(xué)都被炸爛了。

之前還有網(wǎng)友困惑為什么周六的小學(xué)會(huì)有那么多人。伊朗那邊每周五休息，周六相當(dāng)于我們這里的周一，學(xué)校里面全是人。至于死亡人數(shù)也是真的，因?yàn)榭罩懈┡牡恼掌?，工程車正在給孩子和老師們挖墳就超過100+個(gè)坑。

這是一場(chǎng)徹頭徹尾的人道主義災(zāi)難，已經(jīng)不能用戰(zhàn)爭(zhēng)附帶傷害來解釋，美國(guó)國(guó)內(nèi)輿論強(qiáng)烈反彈，反戰(zhàn)組織上街游行示威。美軍現(xiàn)在不敢承認(rèn)，但據(jù)路透社的報(bào)道，多位美軍內(nèi)部官員在匿名狀態(tài)下承認(rèn)，內(nèi)部初步審查認(rèn)為該打擊確實(shí)是美軍執(zhí)行的。

根據(jù)歷史上此類事件的慣例，后續(xù)大概率會(huì)承認(rèn)是“技術(shù)性誤炸”，并歸咎于過時(shí)情報(bào)，但絕不會(huì)承認(rèn)那是“針對(duì)平民的蓄意攻擊”，相關(guān)指揮官進(jìn)行內(nèi)部處分（通常是降職或調(diào)離）。

以上，暫時(shí)我知道的就這么多。

今天a股的行情比較平靜，成交2.5萬億不算多也不算少，中位數(shù)跌0.42%也在正常范圍。昨天表現(xiàn)活躍的龍蝦ai板塊情緒熱度下降，最明顯的信號(hào)就是騰訊今早高開4.5%，結(jié)果一根長(zhǎng)陰線戳下來，收盤還跌了0.3%。誰要是上午腦子一熱沖進(jìn)去直接給跌懵了，龍蝦ai的概念再有譜也是長(zhǎng)期敘事，具體到昨今明的短期波動(dòng)還是著落在情緒博弈上。

這兩天很多人因?yàn)榻箲]急于安裝龍蝦，很多地方政府也趁熱打鐵推出激勵(lì)措施鼓勵(lì)龍蝦產(chǎn)業(yè)落地，但另一方面很多部門開始降溫剎車，涉及金融和公務(wù)的領(lǐng)域都在提醒不能接入龍蝦ai。畢竟只是初代產(chǎn)品，在安全性上很不成熟，你們要是冒失操作給自己惹來大禍就糟了。

今天看了黃仁勛的一篇文章有啟發(fā)，他說ai有五層蛋糕，第一層能源（電），第二層芯片，第三層基礎(chǔ)設(shè)施（電網(wǎng)、冷卻系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)連接），第四層ai模型，第五層應(yīng)用（機(jī)器人、自動(dòng)駕駛）。

未來人類社會(huì)全面轉(zhuǎn)型ai，這五層會(huì)有巨大的建設(shè)需求，ai雖然會(huì)替代大量人類現(xiàn)有崗位，但是人類為了建設(shè)和維護(hù)ai會(huì)誕生大量全新的崗位。

我們?cè)谕顿Y的時(shí)候就要考慮目前手里買的公司，是否能在那樣一個(gè)全新結(jié)構(gòu)的未來社會(huì)里立足，會(huì)有很多生意被創(chuàng)造出來并且賺大錢，也有很多傳統(tǒng)生意逐漸消失。

散戶可能會(huì)困惑，自己的判斷能力有限，萬一買錯(cuò)了怎么辦，答案就是買指數(shù)etf，指數(shù)的編制規(guī)則是留強(qiáng)汰弱，你不用選擇，市場(chǎng)自己有答案。

還有很多讀者留言說既然第一層是能源，那就買電力公司。沒那么簡(jiǎn)單，a股你能買到的大部分電力股是火電公司，就算ai需要很多很多電，人類也不可能接受一直挖煤去燒，這是不可持續(xù)的，科技精英們思考的都是新能源方案。

至于水電（難以大幅增量）、光伏（晚上不發(fā)電）、風(fēng)電（不穩(wěn)定）、核電（不安全），也是各有各的硬傷，因此ai再熱門電力板塊也沒怎么漲，邏輯立不住。

目前比較有確定性的一個(gè)是算力、另一個(gè)是電網(wǎng)。

過去24小時(shí)伊朗局勢(shì)的重要發(fā)展就是伊朗水軍嘗試在霍爾木茲海峽部署水雷。派了一些布雷艇去作業(yè)，被美軍摧毀了16艘。

水雷一旦部署就很難清除，而且部署方的效率高于排雷方，所以一旦伊朗繼續(xù)這么干，霍爾木茲海峽就很難再有商船通過。伊朗清楚自己海空軍打不過美國(guó)以色列，發(fā)射導(dǎo)彈能造成的殺傷很有限，現(xiàn)在手里最大的牌就是封鎖霍爾木茲海峽，逼漲全球油價(jià)，讓全世界的經(jīng)濟(jì)一起承受痛苦。

哪怕是我們這些相隔萬里之外看熱鬧的也在某種程度上支付戰(zhàn)爭(zhēng)代價(jià)，汽車上漲的油價(jià)，物流、化工成本的增長(zhǎng)，都融化在日常消費(fèi)的物價(jià)里了。

特朗普威脅說要20倍打擊，但事實(shí)是目前約有750艘貨輪被困在海峽里出不來，導(dǎo)致油價(jià)高啟，化肥也開始有連鎖反應(yīng)。IEA（國(guó)際能源署）在討論釋放3-4億桶儲(chǔ)量，暫時(shí)穩(wěn)住了油價(jià)在90美元附近沒有進(jìn)一步發(fā)瘋。

今天a股漲最多的是化學(xué)原料+3%，另外像石油、天然氣、煤炭之類的板塊也有所反彈，不過幅度沒有之前的大，經(jīng)過前幾天的大風(fēng)大浪，市場(chǎng)也不再一驚一乍的。

1、國(guó)際能源署所有成員國(guó)一致同意釋放4億桶石油儲(chǔ)備。

2、兩會(huì)結(jié)束，之前備受矚目的居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最新結(jié)果是明年漲20元。前些天很多人拿我當(dāng)靶子開火，實(shí)際結(jié)果出來后都沉默了，說明道德審判的前置條件是欺軟怕硬

我不需要標(biāo)榜道德水平，我也不愿意為了哄某些人開心就說不著調(diào)的話，我就說客觀情況，誰要是接受不了就用行動(dòng)去改變客觀情況。

今晚就這些吧，發(fā)射。