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投資少煩惱

中國AI再傳重磅！

今天（3月11日）早上，A股CPO等算力硬件股延續(xù)強勢，瑞斯康達(dá)2連板，迅捷興漲近10%，光迅科技、博敏電子、德科立跟漲。其中，長飛光纖開盤后4分鐘封板，市值破1000億元。

據(jù)OpenRouter統(tǒng)計，過去30天內(nèi)，Step3.5 Flash在OpenClaw上的tokens調(diào)用總量已位居全球第一。目前，OpenClaw的日榜與月榜前三名被中國大模型Step3.5 Flash、Kimi K2.5、MiniMax M2.5包攬。

近期，龍蝦（OpenClaw）持續(xù)火爆。而龍蝦（即開源AI智能體 ?OpenClaw?）本質(zhì)上是一個?需要持續(xù)調(diào)用大模型API才能運行的AI Agent?，其核心運作機制依賴于對大模型的?Token調(diào)用?。而?Token背后是算力和電力。

華為方面也傳出相關(guān)消息，華為推出基于鴻蒙系統(tǒng)的小藝Claw，目前處于beta版本。從介紹來看，小藝Claw可以幫助用戶處理文檔編輯、寫PPT、自動回復(fù)郵件等任務(wù)，支持多端協(xié)同，預(yù)設(shè)多種不同的人格。此前，華為小藝開放平臺顯示，其已新增OpenClaw模式。

算力重磅驅(qū)動

近期火爆的OpenClaw核心運作機制依賴于對大模型的?Token調(diào)用，而背后就是算力和電力的支撐。因此，算力邏輯再度爆發(fā)。

今日早盤，光模塊(CPO)指數(shù)表現(xiàn)活躍，板塊內(nèi)多數(shù)個股上行，其中光迅科技一度漲超7%，長芯博創(chuàng)一度漲超6%。瑞斯康達(dá)2連板，長飛光纖開盤4分鐘后快速封死漲停。算力硬件景氣度依然高企，工業(yè)富聯(lián)財報顯示，2025年公司營收達(dá)到9028.87億元，同比增長48.22%；凈利潤352.86億元，同比增長51.99%。

與此同時，A股電網(wǎng)設(shè)備板塊也持續(xù)活躍，眾智科技觸及20cm漲停，三友聯(lián)眾漲超10%，良信股份、國電南自、中電鑫龍、長高電新漲幅居前。電力板塊中，節(jié)能風(fēng)電、協(xié)鑫能科、綠發(fā)電力全部漲停，晶科科技、南網(wǎng)能源等亦漲勢強勁。

今日，華為終端BG首席執(zhí)行官何剛親自曬出小藝Claw Beta界面，體驗數(shù)日后直言 “很驚喜，挺好用的”，宣告鴻蒙用戶正式迎來專屬的 “養(yǎng)龍蝦” 時代，這款基于OpenClaw模式的AI助理，憑借零門檻、強適配、多能力的特點，成為鴻蒙用戶的全新生產(chǎn)力利器。

從官方介紹來看，小藝Claw基于OpenClaw模式打造，旨在為用戶提供一個零門檻、專屬且可自我進(jìn)化的AI助理。它支持一鍵喚醒，能夠通過深度學(xué)習(xí)和記憶，越用越懂用戶的個人習(xí)慣和需求，真正實現(xiàn)“專屬”體驗。結(jié)合鴻蒙系統(tǒng)的分布式特性，小藝Claw還能與手機、平板等多設(shè)備無縫互動，便捷地管理日程、備忘錄等信息，實現(xiàn)跨設(shè)備的高效協(xié)同。

多個方向或受益

據(jù)開源證券研報，當(dāng)前，AI云IAAS行業(yè)因AI應(yīng)用普及、OpenClaw框架推動推理需求激增，疊加英偉達(dá)產(chǎn)能受限、硬件成本上升及國產(chǎn)替代缺口，已形成“賣方市場”格局，頭部廠商如優(yōu)刻得、森華易騰宣布全面漲價20%—30%。

2026年初，英偉達(dá)H200、H100等高端GPU租金上漲15%—30%，交付周期延長至2027年。AIDC機房、液冷、供電、算力租賃及CDN等板塊將直接受益。

驅(qū)動因素主要包括：AI技術(shù)快速發(fā)展帶來的算力需求提升、OpenClaw框架對推理市場的催化、硬件成本上行推高服務(wù)價格、英偉達(dá)等國際廠商產(chǎn)能受限導(dǎo)致供給緊張，以及國產(chǎn)替代進(jìn)程加速帶來的市場空間。

另外，網(wǎng)絡(luò)安全的需求可能也會顯著增加。

昨天，國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心發(fā)布OpenClaw安全應(yīng)用風(fēng)險提示，用戶在部署和應(yīng)用OpenClaw時，應(yīng)采取強化網(wǎng)絡(luò)控制、加強憑證管理、嚴(yán)格管理插件來源和持續(xù)關(guān)注補丁更新等安全措施。

今日早盤，網(wǎng)絡(luò)安全概念也表現(xiàn)活躍，國安股份2連板，綠盟科技、亞信安全、盛邦安全、永信至誠、安恒信息跟漲。

值得一提的是，這一波“龍蝦行情”的持續(xù)性也是投資者要密切關(guān)注的。從以往的行情來看，熱度太高往往對應(yīng)著情緒的極致。而從恒生科技幾個比較大的成份股的走勢來看，今天早上皆是高開低走。

來源：券商中國

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責(zé)編：何予

校對：彭其華