本報(bào)記者綜合報(bào)道

近日，SpaceX與特斯拉CEO馬斯克在公開(kāi)活動(dòng)中再度強(qiáng)調(diào)太空光伏（SSP） 戰(zhàn)略定位，稱(chēng)其為滿(mǎn)足AI算力與星際探索的核心能源方案，計(jì)劃依托星艦降低發(fā)射成本，加速推進(jìn)近地軌道光伏組網(wǎng)。隨著這一前沿賽道從概念走向產(chǎn)業(yè)化，全球光伏供應(yīng)鏈格局迎來(lái)重塑，中國(guó)頭部企業(yè)憑借技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，成為最確定的受益者。

馬斯克在最新表態(tài)中明確，太空光伏可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷供電，效率為地面光伏數(shù)倍，是未來(lái)能源體系的關(guān)鍵支撐。特斯拉與SpaceX此前已宣布，三年間將打造200GW光伏產(chǎn)能，地面與太空各100GW，重點(diǎn)服務(wù)數(shù)據(jù)中心、衛(wèi)星星座與在軌設(shè)施。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，該計(jì)劃將拉動(dòng)高效電池、超薄硅片、抗輻射組件等高端需求，全球供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)。

面對(duì)太空?qǐng)鼍皩?duì)輕量化、高轉(zhuǎn)化、強(qiáng)可靠性的嚴(yán)苛要求，中國(guó)光伏龍頭已提前布局。隆基綠能設(shè)立未來(lái)能源太空實(shí)驗(yàn)室，相關(guān)高效電池完成太空在軌驗(yàn)證，晶硅-鈣鈦礦疊層電池效率屢破紀(jì)錄，柔性、輕量化技術(shù)適配衛(wèi)星與空間電站需求。公司深度參與國(guó)家“逐日工程”，在太空能源領(lǐng)域形成技術(shù)、專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)多重壁壘，具備批量供貨潛力。

TCL中環(huán)則在航空級(jí)硅片賽道構(gòu)筑核心優(yōu)勢(shì)。公司大規(guī)模量產(chǎn)N型超薄硅片，厚度與單瓦耗硅指標(biāo)全球領(lǐng)先，顯著降低太空發(fā)射載荷成本。同時(shí)，公司在BC電池、高純材料領(lǐng)域技術(shù)儲(chǔ)備深厚，是高端光伏基材的主流供應(yīng)商，直接受益于太空光伏對(duì)硅基材料的量級(jí)需求。

行業(yè)分析指出，太空光伏并非短期題材，而是能源+航天雙萬(wàn)億賽道的共振。馬斯克的規(guī)劃打開(kāi)長(zhǎng)期空間，而量產(chǎn)能力與技術(shù)成熟度將決定最終贏家。中國(guó)光伏占據(jù)全球主導(dǎo)地位，隆基綠能、TCL中環(huán)等龍頭兼具技術(shù)驗(yàn)證、產(chǎn)能規(guī)模與成本優(yōu)勢(shì)，有望在全球太空光伏供應(yīng)鏈中占據(jù)核心份額，打開(kāi)估值與業(yè)績(jī)雙升空間。