2026年3月26-27日

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步入2026年，巴西塑料包裝行業(yè)迎來(lái)了一個(gè)關(guān)鍵的政策轉(zhuǎn)折點(diǎn)。根據(jù)巴西政府最新頒布的第12.688號(hào)法令，所有投放市場(chǎng)的塑料包裝必須包含至少22%的再生材料（PCR）。然而，根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Maxiquim為巴西軟包裝工業(yè)協(xié)會(huì)（ABIEF）調(diào)研的最新數(shù)據(jù)顯示，盡管該行業(yè)產(chǎn)值在增長(zhǎng)，但在再生料的應(yīng)用比例上仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是軟包裝領(lǐng)域，目前僅處于5%的低位。

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)增，但產(chǎn)能利用率承壓

2025年，巴西軟包裝行業(yè)展現(xiàn)了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)韌性。全行業(yè)年收入達(dá)到401億雷亞爾（約合65億歐元），較2024年增長(zhǎng)6.2%。盡管產(chǎn)值上升，但實(shí)際產(chǎn)出量卻略有萎縮，總產(chǎn)量為232.1萬(wàn)噸，同比下降0.5%，表觀消費(fèi)量也下滑了0.9%。

目前，巴西軟包裝行業(yè)的年裝機(jī)容量為329.7萬(wàn)噸，但產(chǎn)能利用率僅為70.4%。ABIEF主席愛(ài)德華多·貝爾科維茨（Eduardo Berkovitz）指出，這一數(shù)據(jù)反映了在中等經(jīng)濟(jì)增速和高利率環(huán)境下，企業(yè)面臨的閑置產(chǎn)能壓力及利潤(rùn)空間受擠壓的現(xiàn)狀。

再生料缺口：理想與現(xiàn)實(shí)的鴻溝

在巴西塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)的版圖中，軟包裝被公認(rèn)為“最薄弱的環(huán)節(jié)”之一。與PET瓶等已經(jīng)擁有成熟回收體系的硬質(zhì)包裝相比，軟包裝的回收進(jìn)展緩慢：

• 當(dāng)前現(xiàn)狀：2025年，巴西軟包裝生產(chǎn)中使用的再生材料僅為10.6萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的5%。

• 法規(guī)目標(biāo)：第12.688號(hào)法令要求2026年起比例需達(dá)到22%，并計(jì)劃到2040年逐步提升至40%。

• 對(duì)比鴻溝：目前巴西塑料包裝的整體回收率約為24.4%，但軟包裝廢棄物的回收率不足10%。

技術(shù)壁壘是導(dǎo)致這一差距的主要原因。多層復(fù)合結(jié)構(gòu)、自動(dòng)分揀難度大、以及再生材料溯源性差，嚴(yán)重限制了高質(zhì)量PCR材料在軟包裝中的應(yīng)用，使其難以達(dá)到食品級(jí)或高性能包裝的要求。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)碎裂化增加轉(zhuǎn)型難度

巴西軟包裝行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也為政策落實(shí)增加了復(fù)雜性。目前巴西擁有3,888家軟包裝加工企業(yè)，吸納就業(yè)超過(guò)11.6萬(wàn)人。然而，該行業(yè)高度碎片化，36%的企業(yè)員工人數(shù)不足4人。

這些中小企業(yè)在面對(duì)PCR強(qiáng)制指令時(shí)，由于缺乏資金進(jìn)行生產(chǎn)線改造，且在獲取認(rèn)證再生材料的供應(yīng)鏈中缺乏議價(jià)權(quán)，將面臨比大型企業(yè)更嚴(yán)峻的合規(guī)挑戰(zhàn)。從地理分布看，生產(chǎn)高度集中在東南（54.5%）和南部（27.5%）地區(qū)。

行業(yè)分化：農(nóng)業(yè)需求強(qiáng)勁，民生消費(fèi)疲軟

2025年的市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢(shì)：

1. 農(nóng)業(yè)領(lǐng)域：成為軟包裝需求的最強(qiáng)引擎，行業(yè)擴(kuò)張10.3%，消費(fèi)量增至31.6萬(wàn)噸。

2. 食品與個(gè)護(hù)：占軟包裝份額約40%的食品行業(yè)需求下降了3%，個(gè)護(hù)及家庭清潔領(lǐng)域分別下降了11.4%和5.7%。

3. 人均消費(fèi)：巴西人均軟包裝消費(fèi)量從2024年的11公斤降至10.8公斤。

在樹(shù)脂使用方面，低密度聚乙烯（LDPE）和線性低密度聚乙烯（LLDPE）依然占據(jù)主導(dǎo)地位，合計(jì)占產(chǎn)量的73%，其次是聚丙烯（15%）和高密度聚乙烯（12%）。

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未來(lái)展望

展望2026年，Maxiquim預(yù)測(cè)巴西經(jīng)濟(jì)將保持適度增長(zhǎng)，利率有望逐步回落。對(duì)于塑料循環(huán)行業(yè)而言，法規(guī)的強(qiáng)制介入將倒逼產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)協(xié)作。

雖然面臨“5%到22%”的巨大跳躍，但隨著全球?qū)p碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重視，巴西軟包裝行業(yè)亟需借鑒PET行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)提升分揀技術(shù)和物理、化學(xué)回收研發(fā)，以填補(bǔ)巨大的再生料缺口。（再生資料：plasticsnews）

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