作者|尖椒

東南亞通常是中國(guó)短劇平臺(tái)選擇出海的第一站。

這里有龐大的人口基數(shù)，與中國(guó)相近的文化傳統(tǒng)，還有國(guó)劇出海培養(yǎng)出來(lái)的受眾市場(chǎng)，只要投入本地語(yǔ)言字幕的譯制劇，就能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、低成本出海。

Dataeye數(shù)據(jù)顯示，2025 年，東南亞微短劇產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破3.9億美元，預(yù)估2026年將達(dá)到5.1億美元，APP下載量高達(dá)3.72億次，成為全球短劇市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的區(qū)域之一。這里既有短劇APP下載量全球第二的印尼市場(chǎng)（第一是中國(guó)），也有APP內(nèi)購(gòu)收入躋身全球前十的泰國(guó)市場(chǎng)。

低成本的優(yōu)勢(shì)、異域風(fēng)情環(huán)境以及英文友好氛圍，讓東南亞曾經(jīng)成為承制北美短劇的一大基地，但去年開(kāi)始，平臺(tái)發(fā)現(xiàn)在中國(guó)承制北美短劇成本更低、效率更高，因此將演員都拉回中國(guó)拍攝。

同期，東南亞的本土劇終于開(kāi)始崛起。為了與譯制劇打出差異，承制方普遍看好恐怖、黑幫、BL這類(lèi)中國(guó)稀缺題材，同時(shí)，校園愛(ài)情、輕喜劇情也在東南亞有巨大需求。

這片市場(chǎng)既承接了中國(guó)短劇的出海紅利，也面臨著自己的痛點(diǎn)。一方面，影視制作基礎(chǔ)薄弱，本土劇產(chǎn)量上漲緩慢，另一方面，受眾付費(fèi)習(xí)慣差，2025全年收入僅有北美地區(qū)的四分之一。

東南亞似乎只適合作為中國(guó)出海短劇的代工廠與試驗(yàn)田，比如正在迎來(lái)的AI漫劇出海沖擊。

據(jù)廣大大數(shù)據(jù)，去年11月開(kāi)始泰國(guó)、印尼就有漫劇在投放，今年2月，泰語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、越南語(yǔ)、印尼語(yǔ)漫劇TOP20的總熱力值達(dá)70萬(wàn)，目前東南亞地區(qū)總在投漫劇953部。其中排名前列的有女頻霸總題材《完蛋！大佬逼我分手》，也有男頻奇幻劇《泰坦時(shí)代：我覺(jué)醒了十兇》。

這是娛樂(lè)資本論“短劇新大陸”系列第四篇，此前我們還對(duì)日本、北美、韓國(guó)地區(qū)的短劇做過(guò)深度觀察，請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接直達(dá)文章。

中國(guó)短劇出海的“代工廠”與“試驗(yàn)田”

東南亞短劇市場(chǎng)的發(fā)展很早，幾乎與中國(guó)同步。

2022年，印尼公司Modern media network開(kāi)始在網(wǎng)上發(fā)劇情號(hào)小短劇，這是一家在TIKTOK上孵化賬號(hào)的MCN公司，看到國(guó)內(nèi)“姜十七”等賬號(hào)的嘗試，于是開(kāi)始自己投資、拍攝3-5集的小短劇。這些小短劇本身并不賺錢(qián)，更多為吸引流量，然后靠品牌定制劇和廣告進(jìn)行轉(zhuǎn)化。

與此同時(shí)，字節(jié)旗下的東南亞小說(shuō)平臺(tái)Fizoo Novel開(kāi)始推廣，Modern media network早期為他們做了大量小說(shuō)引流劇，通常只有1-5集，劇情到了高潮處就戛然而止，這一點(diǎn)與中國(guó)短劇的早期出現(xiàn)路徑也極其相似。

Modern media network給Fizzo Novel拍的部分小說(shuō)引流劇

但中國(guó)短劇平臺(tái)進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的策略大多只是將譯制劇大量“傾銷(xiāo)”過(guò)去，很少做本土劇。

Modern media network負(fù)責(zé)人Carry回憶，2023年Reelshort在北美大火后，2024年年中才有第一家平臺(tái)Reelbuzz開(kāi)始在印尼當(dāng)?shù)嘏谋就羷?。之后，他們還與Dramawave、Shortolol、Dopreel等平臺(tái)展開(kāi)合作，但一直到25年他們才提升到月均3部的拍攝體量。同樣，在馬來(lái)西亞拍短劇的導(dǎo)演兼制片人張瑞然，在泰國(guó)拍短劇的導(dǎo)演李杰，都是在2025年年中才感覺(jué)到中國(guó)出海平臺(tái)開(kāi)始重視東南亞本土劇。

Modern media network拍攝的部分短劇

在做東南亞本土劇之前，東南亞更多是承接平臺(tái)拍北美短劇的需求，比如在馬來(lái)西亞拍攝，一部馬幣30-40萬(wàn)，約合7-10萬(wàn)美元，比在北美拍的成本低了2倍以上。不過(guò)，2025年開(kāi)始，更多平臺(tái)選擇將演員直接運(yùn)回中國(guó)拍北美劇，東南亞團(tuán)隊(duì)的承制量驟減。

由于TikTok在東南亞用戶量大，且早期短劇的盈利模式不穩(wěn)定，李杰最早選擇在東南亞為中國(guó)手機(jī)品牌出海拍品牌定制劇，曾達(dá)到過(guò)一部劇賣(mài)出2000部手機(jī)的轉(zhuǎn)化量。

李杰拍攝的品牌定制泰國(guó)本土短劇

國(guó)內(nèi)不少頭部廠牌也開(kāi)始在TikTok、Youtube建立賬號(hào)，上傳譯制劇，實(shí)現(xiàn)低成本出海。

易漾光橙從2024年開(kāi)始涉足海外短劇發(fā)行業(yè)務(wù)，CEO楊柳發(fā)現(xiàn)，直到2025年下半年，各東南亞本土短劇平臺(tái)收劇的需求和價(jià)格才趨于穩(wěn)定，“不會(huì)出現(xiàn)之前要了20部劇，后面平臺(tái)就倒了。平臺(tái)不僅會(huì)穩(wěn)定收劇，還會(huì)反饋哪些劇不錯(cuò)，加大需求?！?/p>

數(shù)據(jù)也證明了東南亞市場(chǎng)的火熱。根據(jù)《Dataeye2025東南亞微短劇市場(chǎng)報(bào)告》，2025年?yáng)|南亞微短劇APP下載量高達(dá)3.72億次，中國(guó)廠商下載量占比90%。特別是下半年大量短劇新APP上線，月均新增平臺(tái)數(shù)超80款，是上半年的5倍，目前APP總數(shù)已有700款。

目前，東南亞市場(chǎng)的下載量還在持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，今年1-2月，東南亞短劇APP的下載量已經(jīng)達(dá)到去年總量四分之一。

但東南亞市場(chǎng)也呈現(xiàn)了“下載與收入不相匹配”的特點(diǎn)，總體來(lái)說(shuō)付費(fèi)習(xí)慣仍未養(yǎng)成，下載量排名第一的平臺(tái)melolo是字節(jié)旗下的免費(fèi)短劇平臺(tái)。

從國(guó)家來(lái)看，2025年，印尼、菲律賓、泰國(guó)、馬來(lái)西亞貢獻(xiàn)了95%的總下載量，特別是印尼單一市場(chǎng)就貢獻(xiàn)了50%，但收入只貢獻(xiàn)了25%，反而是泰國(guó)以16%的下載量，貢獻(xiàn)了該地區(qū)收入的31%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Dateye劇查查）

楊柳表示，東南亞市場(chǎng)的一大特點(diǎn)是Z世代受眾群體大，她預(yù)計(jì)未來(lái)東南亞短劇市場(chǎng)的年輕受眾占比將會(huì)達(dá)到50%至70%。

女頻愛(ài)離婚逆襲，男頻愛(ài)神婿暴富，恐怖、黑幫片、BL是新藍(lán)海

中國(guó)的“霸總甜寵劇”最先在海外流行，短劇受眾也是以女性為主，但要在東南亞拍本土女頻劇，首先就要突破宗教關(guān)。

有啦傳媒創(chuàng)始人、導(dǎo)演張瑞然表示，在馬來(lái)西亞，由于宗教禁忌，男女如果不是夫妻關(guān)系，不能有親密動(dòng)作，連牽手擁抱都不行，所以拍戲時(shí)只能借位。拍了兩部女頻劇后，張瑞然放棄了女頻題材，“有時(shí)候女演員能接受，男演員也不太敢做動(dòng)作，最后他們的表情和互動(dòng)都完全沒(méi)感覺(jué)，拍得很痛苦”。

之后，他轉(zhuǎn)向拍大女主、家庭題材，比如改編中國(guó)短劇《利刃玫瑰》，女性反賭題材，還有展現(xiàn)父愛(ài)的家庭題材《父如高樓》，都避免了親密戲份。另外，他還嘗試過(guò)黑幫、萌寶題材以及皇室宮斗復(fù)仇劇《廢妃歸來(lái)》?！霸隈R來(lái)西亞，皇室沒(méi)有太多實(shí)權(quán)，更多是榮譽(yù)的象征，因此只要不是抹黑皇室，同時(shí)將朝代背景架空，就可以拍?！?/p>

馬來(lái)西亞皇室題材短劇《廢妃歸來(lái)》

張瑞然總結(jié)，馬來(lái)西亞觀眾喜歡三大題材，輕喜劇、黑幫或警匪以及恐怖片，而這在整個(gè)東南亞市場(chǎng)都是通用的。

李杰發(fā)現(xiàn)，泰國(guó)影視作品中就有很多喜劇橋段，因此如果在短劇情節(jié)緊張時(shí)加入一些搞笑梗，那集的播放量就會(huì)明顯變高。

基于文化習(xí)俗與市場(chǎng)需求，恐怖短劇在東南亞也大有可為?！?strong>比如泰國(guó)信佛，因此受眾對(duì)與寺廟、佛牌相關(guān)的恐怖故事感興趣，還有鬼王、鬼新娘等元素。”李杰表示。而且恐怖片是中國(guó)拍不了的題材，意味著沒(méi)有譯制劇能滿足這部分受眾需求。

在泰國(guó)市場(chǎng)，還有一塊藍(lán)海是BL劇。之前泰國(guó)腐劇就有不少流行作品，受眾群體龐大。最近，Netshort的《誘他失控》連續(xù)登上Dataeye泰語(yǔ)短劇月榜前五。這是一部專(zhuān)供海外的國(guó)產(chǎn)豎屏短劇，在Netshort的Youtube官號(hào)上播放量超48萬(wàn)。也有泰國(guó)短劇的承制方向我們透露，最近正在籌備BL題材短劇，準(zhǔn)備連拍三部，演員會(huì)選擇泰國(guó)當(dāng)?shù)卮鬅崮袌F(tuán)的藝人。

已經(jīng)拍了30多部短劇的Carry總結(jié)，印尼的女性觀眾尤其愛(ài)看“離婚后女性逆襲”的劇情，“因?yàn)橛∧嵊形宕笞诮?，其中又以伊斯蘭教居多，伊斯蘭教允許男性擁有四個(gè)妻子，女性地位普遍比男性低下，因此她們更愛(ài)看這類(lèi)劇情，看到劇中女主的成就比男主更高，她們會(huì)產(chǎn)生情感共鳴?！?/p>

比如他們參與制作的《保潔員是女總裁》印尼版，不僅登上TikTok熱門(mén)趨勢(shì)第一，劇情切片到處刷屏，主演還漲了不少粉絲，“連便利店的墻面上都貼上了海報(bào)。”

《保潔員是女總裁》印尼版

而男性觀眾則愛(ài)看“神婿下山”這類(lèi)都市玄幻題材，或是一夜暴富題材，比如某天醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)全球財(cái)富貶值，但只有主角的錢(qián)不貶值這種設(shè)定。印尼是全球穆斯林人口最多的國(guó)家，男性是家庭經(jīng)濟(jì)支柱，賺錢(qián)能力直接等同于男性價(jià)值，同時(shí)，印尼貧富差距大，普通底層男性很難實(shí)現(xiàn)階層躍遷，因此，這類(lèi)題材很能戳中男性觀眾的爽點(diǎn)。

Dataeye數(shù)據(jù)顯示，2025年印尼投流素材最多的是男頻譯制劇《我能看見(jiàn)倒計(jì)時(shí)》。這部劇講述的就是外賣(mài)員被霸總撞飛后覺(jué)醒，能看到別人剩余壽命，從而不斷打臉敵人、財(cái)富增長(zhǎng)、游走花叢的故事。

東南亞本土劇大多都是改編自中國(guó)爆款劇本，但李杰發(fā)現(xiàn)，泰國(guó)觀眾最不能理解的一是“內(nèi)卷躺平”這些職場(chǎng)詞匯，二是“彩禮”這類(lèi)婚姻詞匯?！疤﹪?guó)人都是到點(diǎn)就要下班，所以我們經(jīng)常要花1-2集來(lái)解釋這種中國(guó)特色劇情?！?/p>

張瑞然也發(fā)現(xiàn)中文劇本不少成語(yǔ)、諺語(yǔ)、慣用語(yǔ)很難向馬來(lái)西亞觀眾解釋?zhuān)瑢?dǎo)致翻譯后劇本一頁(yè)變兩頁(yè)，拖長(zhǎng)拍攝周期。比如“綠帽子”雖然也能翻譯成“出軌”，但后者無(wú)法表達(dá)出前者蘊(yùn)含的屈辱感，而這種屈辱感正是短劇所需要的。還有女主吃著飯說(shuō)“我喜歡小動(dòng)物，比如牛、小龍蝦”這類(lèi)玩文字游戲的臺(tái)詞，馬來(lái)演員無(wú)法理解笑點(diǎn)何在。

易漾光橙主要發(fā)行譯制劇，楊柳發(fā)現(xiàn)，東南亞短劇受眾以18-35歲年輕女性為主，因此愛(ài)情喜劇、甜寵、古裝以及大女主爽劇在東南亞市場(chǎng)更受歡迎。特別是東南亞市場(chǎng)對(duì)青春校園劇需求旺盛，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足，只能依賴(lài)本土原創(chuàng)。

楊柳表示，國(guó)內(nèi)播放量上億的短劇，在東南亞普遍會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。目前譯制劇發(fā)行周期逐漸縮短，最快一個(gè)月左右就能上新劇，甚至一些東南亞受眾已經(jīng)眼熟大熱CP，比如劉念何聰睿，曾輝韓雨彤等。

AI作圖 by娛樂(lè)資本論

有趣的是，此前在全球各地區(qū)都大熱的“冷凍倉(cāng)后悔流“題材在東南亞并沒(méi)有掀起流行風(fēng)潮。一方面，東南亞本土劇制作產(chǎn)能有限，沒(méi)有出現(xiàn)其他地區(qū)拍攝多版本的情況，另一方面，這一原版劇情其實(shí)在國(guó)內(nèi)并沒(méi)有大爆，也側(cè)面證明東南亞受眾與國(guó)內(nèi)受眾口味的相似性。

本土劇還未起量，AI漫劇已經(jīng)來(lái)襲

譯制劇性價(jià)比高，產(chǎn)量大還受眾廣，在東南亞地區(qū)，本土劇的產(chǎn)量長(zhǎng)期以來(lái)都較為低迷，直到2025年才開(kāi)始有所上漲。

東南亞國(guó)家眾多，不同國(guó)家的本土劇承制費(fèi)也有差異，據(jù)小娛了解，泰國(guó)是100-300萬(wàn)泰銖，合計(jì)人民幣20-60萬(wàn)，馬來(lái)西亞15-40萬(wàn)馬幣，合計(jì)人民幣25-70萬(wàn)，印尼最低，人民幣6萬(wàn)-10萬(wàn)左右就能拍一部。

李杰曾在中國(guó)拍過(guò)一段時(shí)間短劇，他發(fā)現(xiàn)，中泰的短劇制作流程之間還是存在不少差異。

在泰國(guó)拍短劇，演員日薪低，群演1000泰銖（約200元）一天，素人主角也只需要3000泰銖（約600元）一天。之前他請(qǐng)過(guò)一個(gè)小網(wǎng)紅主演，報(bào)價(jià)也就在人民幣2000元左右，遠(yuǎn)低于中國(guó)短劇主演報(bào)價(jià)。

演員成本低，但制作人員成本極高?！皣?guó)內(nèi)攝影師1000元一天，而泰國(guó)攝影、錄音、燈光這三個(gè)部分加一起，上一部戲是12萬(wàn)泰銖，差不多25000元一天。”而李杰還未與當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)形成穩(wěn)定合作關(guān)系，很難砍價(jià)，超時(shí)三小時(shí)還需要多付半天的工資。

張瑞然在馬來(lái)西亞請(qǐng)普通主演只需要2000-3500元一天，但他強(qiáng)調(diào)，這是因?yàn)樵隈R來(lái)西亞短劇演員還是個(gè)新興賽道，因此優(yōu)質(zhì)演員也很少，找匹配角色的、演技和顏值都很好的演員很難，當(dāng)?shù)囟虅∧兄骺蛇x人數(shù)不足10人，而知名演員成本要3000至1萬(wàn)元一天，預(yù)算不夠。

（馬來(lái)西亞本土短劇《利刃玫瑰》）

另一個(gè)制作難點(diǎn)在于拍攝氛圍?！芭c泰國(guó)人合作，如果語(yǔ)氣稍微重一點(diǎn)，對(duì)方可能覺(jué)得你對(duì)他不滿意，會(huì)對(duì)工作有點(diǎn)抗拒。泰國(guó)這邊特別看重尊重別人，不管是言語(yǔ)還是表情都需要照顧他們的情緒，有句泰語(yǔ)叫‘摘煙煙’意思是慢慢來(lái)，如果節(jié)奏太快他們也會(huì)覺(jué)得很苦很累，這也導(dǎo)致我們整體的拍攝進(jìn)度會(huì)變慢?！崩罱鼙硎尽?/p>

在東南亞，這種“反內(nèi)卷”氛圍很常見(jiàn)。之前楊柳就發(fā)現(xiàn)，海外本土人才的產(chǎn)能較低，自己遇到過(guò)海外平臺(tái)計(jì)劃3個(gè)月一部劇的，“我就直接告訴他們這樣的產(chǎn)能相比國(guó)內(nèi)落后太多了?！崩罱芤舶l(fā)現(xiàn)，自己一個(gè)月做完一部劇已經(jīng)屬于非?？斓墓?jié)奏。“泰國(guó)人都想到點(diǎn)下班，但是我們經(jīng)常一天要拍14-16小時(shí)，所以我也經(jīng)常接到很多投訴。“

除此之外，東南亞影視資源分布不均，比如馬來(lái)西亞資源匱乏，沒(méi)有成建制的影視基地，因此張瑞然基本上都需要兩周的時(shí)間籌備、找景。

政策環(huán)境的復(fù)雜性也給本土劇制作增加了難度。據(jù)短劇自習(xí)室報(bào)道，印尼有嚴(yán)格的《電子信息和交易法》，對(duì)誹謗、威脅信息明確定義并設(shè)定處罰，《電影法》還要求所有影視內(nèi)容進(jìn)行年齡分級(jí)，從“全年齡段”到“21歲以上”共四檔。泰國(guó)《計(jì)算機(jī)犯罪法》則嚴(yán)禁干擾計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、傳播不良內(nèi)容等行為，尤其需要注意的是，冒犯王室可能被視為影響國(guó)家安全。

如今，東南亞本土劇還沒(méi)達(dá)到單一國(guó)家年產(chǎn)百部，就已經(jīng)要面臨AI漫劇的沖擊了。

據(jù)了解，不少平臺(tái)都將東南亞作為AI漫劇出海的重點(diǎn)區(qū)域。比如中文在線與新加坡最大媒體集團(tuán)“新傳媒”簽署AI動(dòng)態(tài)漫發(fā)行合作協(xié)議，作品上線新傳媒旗下meWATCH平臺(tái)。據(jù)廣大大數(shù)據(jù)，東南亞地區(qū)泰語(yǔ)、印尼語(yǔ)漫劇投放較多，其中泰語(yǔ)2月TOP5漫劇都有2萬(wàn)以上熱力值。從題材來(lái)看，女頻霸總、獸夫，男頻末日、玄幻題材都在榜單前列。

易漾光橙最近接到大量AI漫劇出海需求。楊柳認(rèn)為，東南亞受眾與中國(guó)受眾看劇口味相似，對(duì)AI動(dòng)態(tài)漫的接受度也較高，特別是AI真人劇產(chǎn)能提升后，AI漫劇出海會(huì)成為新藍(lán)海?！安贿^(guò)我比較困惑的是，現(xiàn)在比較精品的AI動(dòng)態(tài)漫都是橫屏，但我們還是需要豎屏短劇”。易漾光橙基于深耕國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，2026年啟動(dòng)出品自有版權(quán)的AI精品豎屏漫劇，正在和國(guó)內(nèi)頭部的AI漫劇承制方確認(rèn)產(chǎn)能，爭(zhēng)取打造符合國(guó)際審美的精品漫劇。

東南亞短劇市場(chǎng)正處于高速增長(zhǎng)與深度調(diào)整并存的關(guān)鍵階段，3.72億次的下載量印證了市場(chǎng)潛力，而下載與收入的失衡、本土化制作的痛點(diǎn)，又預(yù)示著行業(yè)仍需經(jīng)歷一輪優(yōu)勝劣汰。