誰也不會想到，美國對委內(nèi)瑞拉和伊朗的一系列制裁，居然波及了萬里之外的山東。

今年1月，美國突襲委內(nèi)瑞拉，不僅控制了其總統(tǒng)，更是將委內(nèi)瑞拉的原油出口牢牢攥在了自己手里。

這一手屬實讓全世界都傻眼了，然而誰能想到，居然波及了山東。

原因無他，山東地?zé)捒偖a(chǎn)能約占全國獨立煉廠的70%，對于原油的需求遠(yuǎn)超其他省份。

從數(shù)據(jù)上來看，2025年，中國進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油日均數(shù)量約38.9-47萬桶，其中絕大部分流入了山東地?zé)捚髽I(yè)。

除此之外，伊朗的原油也是山東地?zé)挼闹匾蟻碓础?/strong>

2024年，中國從伊朗日均石油進(jìn)口量約63-174萬桶。

然而礙于美國的制裁，這個數(shù)字在2025年降低到了50-60萬桶。

對于山東地?zé)捚髽I(yè)來說，原料的缺失無疑是很大的難題。

為了尋找替代品，很多地?zé)捚髽I(yè)將目光從委內(nèi)瑞拉和伊朗，轉(zhuǎn)移到了俄羅斯和加拿大。

從客觀角度來看，俄羅斯和加拿大的原油也能用，但是問題依然存在。

比如俄羅斯，美國對俄羅斯原油進(jìn)行了一輪又一輪制裁，雖然能出口，但是運(yùn)費暴漲。

再比如加拿大，相較于委內(nèi)瑞拉的原油，其每桶的價格要高出5-15美元左右，對于山東這些每天加工量以萬噸為單位的地?zé)捚髽I(yè)來說，這5-15美元的差距不容小覷。

而且加拿大的原油，還隨時面臨著美國的二級制裁，價格很可能會繼續(xù)上升。

此外，更換原油供應(yīng)國，對于山東的地?zé)捚髽I(yè)來說，就意味著之前使用的幾十年的交通鏈?zhǔn)Я�，熟悉的船東和航線都不能用了，只能使用“影子船隊”，這種隱形成本，也需要山東地?zé)捚髽I(yè)自己承擔(dān)。

在原料供應(yīng)之外，山東地?zé)捚髽I(yè)長期以來還面臨一個問題：產(chǎn)能過剩。

山東的油價低是出了名的，就是因為山東地?zé)挼漠a(chǎn)能過剩，本省企業(yè)之間卷飛邊子了，價格就這么被打了下來。

看起來原料短缺和產(chǎn)能過剩這兩件事很矛盾，但其實并不沖突。

很多地?zé)捚髽I(yè)近些年擴(kuò)大產(chǎn)能，生產(chǎn)線轉(zhuǎn)起來了就不敢停。

對于他們來說，只要在生產(chǎn)，無非就是利潤薄點，少掙點，但是生產(chǎn)線一旦停了，那就是每天都在賠錢。

屬于是干也難受，不干更難受。

所以，此次原料斷供對于山東地?zé)捚髽I(yè)來說，未嘗不是一件好事。

今年1月，山東地?zé)捚髽I(yè)的開工率跌到了50%左右，但也讓企業(yè)開始反思一件事：單純的原油粗加工，還有未來嗎？

事實上，山東地?zé)捲缇烷_始了轉(zhuǎn)型，從“煉油”轉(zhuǎn)向“化工”。

以前的原油加工，大部分是把原油加工成汽油、柴油和瀝青，這種粗加工雖然利潤低，但是量大管飽，多開點生產(chǎn)線也能賺錢。

但是現(xiàn)在，原油原料成本激增，成品市場又越來越卷，山東地?zé)捚髽I(yè)開始謀求更深層次的發(fā)展。

原油其實不止能用來煉制瀝青，那些邊角料渣油、蠟油，送進(jìn)催化裂解裝置，就能煉制出丙烯和乙烯，而丙烯繼續(xù)往下走，就能做成聚丙烯。

這個東西，是奶茶杯的原料。

再往高端走一點，那東西就更多了，比如制作電動車鋰電池的關(guān)鍵原料——針狀焦。

再比如POE和EPOE，這東西是光伏膠膜和汽車零部件的關(guān)鍵原材料，不僅科技水準(zhǔn)高、價格貴，之前還常年被國外卡脖子。

這些東西，其實都可以通過原油化工煉制出來。

而山東這些地?zé)捚髽I(yè)里，已經(jīng)有轉(zhuǎn)型成功的例子。

第一個就是山東的恒源石化，這個地?zé)捚髽I(yè)在2019年響應(yīng)山東省政府的號召，將每年350萬噸的全部煉油產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)了出去，自己徹底退出了傳統(tǒng)煉油。

其它地?zé)捦卸笺铝耍耗氵@響應(yīng)號召也不能把自己命根子斬斷��！

但是恒源石化后面的操作證實了，不靠傳統(tǒng)煉油也能走出康莊大道。

他借著山東省政府大力推動新舊動能轉(zhuǎn)換的政策春風(fēng)，恒源將全部身家押在了一個賽道上——高端碳材料，也就是前面說到的針狀焦。

2023年底，他們產(chǎn)出了第一塔高端針狀焦，而彼時，也恰好是中國新能源蓬勃起飛的時間節(jié)點。

這個寶，恒源石化押對了！

之后他們的碳材料產(chǎn)品甚至走出國門，打入了歐洲市場，2024年境內(nèi)外銷售總額達(dá)到了422.13億元，徹底起飛！

關(guān)鍵是，恒源石化產(chǎn)出的油系針狀焦填補(bǔ)了多項國內(nèi)空白。

目前國內(nèi)高端領(lǐng)域?qū)M(jìn)口針狀焦仍有需求，但是依賴度已經(jīng)在快速下降。

第二個例子，是山東最大的民營煉化企業(yè)東明石化。

他們的思維方式很簡單——造國內(nèi)造不出來的東西！

比如咱們剛剛提到的聚丙烯，東明石化的工程師們發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)高端奶茶杯的專用料，90%的市場被美日長期壟斷。

為了奪回這個市場，東明石化研發(fā)出了M700B聚丙烯，安全標(biāo)準(zhǔn)比歐盟還高。

如今在中國，每10個奶茶杯，就有4個的原料來自東明石化。

在高端領(lǐng)域，東明石化在2025年開工建設(shè)了全球首個30萬噸/年EPOE項目，打破了國外的壟斷，讓中國的光伏和新能源領(lǐng)域在國際上擁有了更高的自主性和話語權(quán)。

事實上，不論是恒源石化還是東明石化，他們的轉(zhuǎn)型都離不開山東省政府政策上的支持。

山東的新舊動能轉(zhuǎn)換，在新聞上可能就是一句話，但是對于政府和這些石化企業(yè)來說，真的是一場洗髓伐骨般的改變。

但是好在結(jié)果是好的，山東地?zé)捚髽I(yè)紛紛找到了新出路。

如今美西方的制裁還在持續(xù)，危機(jī)依然高懸。

但是對于山東地?zé)捚髽I(yè)來說，“危機(jī)”是什么？“危機(jī)”就是“危險中存在機(jī)會”，一種“斷腕”求變、聚焦核心技術(shù)攻關(guān)的機(jī)會。

外部危機(jī)倒逼企業(yè)重新思考企業(yè)發(fā)展之路，而新舊動能轉(zhuǎn)換的政策推動，又為企業(yè)指引了方向。

企業(yè)擺脫了困境，國家擺脫了“卡脖子”，這才是真正的雙向奔赴。

參考資料

1. 網(wǎng)易新聞 《美國卡斷油道，中國反手抄底！伊朗油成破局關(guān)鍵，每桶省12美元》

2. 隆眾資訊 《[瀝青]：美委局勢緊張對瀝青的影響》

3. 中國化工報 《恒源股份：地?zé)挕稗D(zhuǎn)身”躍向高端碳材料》

4. 引用中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 《地緣政治戰(zhàn)略 - 美制裁盯上中國地?zé)捚髽I(yè)》

5. 海通證券 《石化行業(yè)周報：山東地?zé)掗_工率創(chuàng)新低，主營煉廠有望受益》

6. 新浪財經(jīng) 《產(chǎn)業(yè)鏈上的好品牌｜東明石化：當(dāng)四成奶茶杯用上“山東料”》

（可一）