朋友們，我們要關(guān)注3月4日，美國乃至全球電力行業(yè)的一件大事。這是什么事兒呢？就是3月4日這一天，亞馬遜、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美國科技巨頭，將會齊聚白宮，按照特朗普在國情咨文演講中的要求，正式簽署“納稅人保護(hù)承諾”。

這到底是個什么承諾呢？就是這些大型科技公司，在后續(xù)新建人工智能數(shù)據(jù)中心的時(shí)候，必須自行引進(jìn)或購買電力供應(yīng)，從而確保美國老百姓用電的穩(wěn)定，以及美國老百姓的電費(fèi)不會增加。

這件事情的背后，其實(shí)暴露了美國日益嚴(yán)重的電力短缺問題，以及電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施老化的問題。可以說，美國的電力壓力已經(jīng)到了一個明顯的臨界點(diǎn)。就拿最近的情況來說，美國東北部受一場強(qiáng)勁的暴風(fēng)雪影響，大量用戶斷電，交通中斷，整個地區(qū)陷入混亂。根據(jù)電力追蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，截至2月25日早上，美國全境還有超過20.8萬戶用戶斷電，其中馬薩諸塞州就超過16萬戶。

由此，大家可以想象一下，如果平時(shí)就有幾十萬甚至上百萬戶人家用電不穩(wěn)定，再加上AI數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模擴(kuò)張，電力緊張的問題，今后會有多嚴(yán)重。民怨可想而知，再不解決電力問題，老百姓的焦慮會越來越大。美國的電力緊張，AI數(shù)據(jù)中心密切，這個道理大家都懂。而英偉達(dá)的最新財(cái)報(bào)顯示，AI需求還在持續(xù)爆發(fā)，只能說明，美國現(xiàn)在電力的問題越來越明顯，AI和老百姓，將會正面爭奪同一份電力資源。這種矛盾，已經(jīng)日益突出。

所以，特朗普在國情咨文中也明確指出，AI數(shù)據(jù)中心和其他高耗能設(shè)施快速擴(kuò)張，已經(jīng)對美國電網(wǎng)造成了實(shí)實(shí)在在的壓力。電力問題現(xiàn)在有兩個要求，一是要滿足AI發(fā)展，推動美國在全球科技競爭中領(lǐng)先；二是要保證老百姓的用電，包括不能讓電費(fèi)因?yàn)锳I需求而漲上去。

這個平衡對于現(xiàn)在的特朗普政府而言，非常關(guān)鍵，但是也非常難。那到底怎么辦？為了解決這個問題，特朗普提出了一項(xiàng)新政策，“納稅人保護(hù)承諾”。這個承諾核心是什么呢？很簡單：大型科技公司必須自己解決新增電力需求，而不是依賴現(xiàn)有電網(wǎng)。

也就是說，亞馬遜、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美國科技巨頭，將要自行建設(shè)、引進(jìn)或者購買電力供應(yīng)，確保AI數(shù)據(jù)中心用電不再影響普通居民的電費(fèi)穩(wěn)定。白宮發(fā)言人說得很明白，這項(xiàng)計(jì)劃的目的，就是確保隨著AI需求增長，美國人的電費(fèi)不會增加。

這意味著什么？簡單說，就是AI數(shù)據(jù)中心的電力，不再是“吃公共電網(wǎng)的飯”，而是要“自己做飯”。未來，這些公司就需要考慮自建電廠，建設(shè)儲能設(shè)施、分布式發(fā)電系統(tǒng)，自行建設(shè)區(qū)域配電網(wǎng)和微電網(wǎng)。這對全球的電力行業(yè)來說，是一個巨大的需求信號，那就是美國的AI需求，已經(jīng)直接推動了分布式電力建設(shè)、儲能建設(shè)、配網(wǎng)建設(shè)的巨大剛性需求，而且是長期需求。大家記住我的話，巨大的，長期的，剛性的需求。

我想說的是，這對中國企業(yè)來說，是一個重要機(jī)會。你想啊，歐洲那些電力設(shè)備的企業(yè)，他們手里的電力設(shè)備，以及分布式發(fā)電設(shè)備的訂單，早就已經(jīng)排滿了，據(jù)說訂單已經(jīng)排到2028年了，產(chǎn)能根本滿足不了美國的需求。你特朗普現(xiàn)在對科技企業(yè)，又有新的要求，而其實(shí)那種既要又要的要求，那么美國的科技巨頭，后續(xù)要想自己發(fā)電，自己來輸電和配電，那只能夠更多地去采購中國的產(chǎn)品，或者只能夠更多的依托中國電力設(shè)備的供應(yīng)鏈。

有人說，特朗普很可能對中國的電網(wǎng)設(shè)備，加征301關(guān)稅。我覺得啊，即使美國采取301條款，對中國的電力設(shè)備產(chǎn)品加征高關(guān)稅，也無法阻擋這些科技巨頭采購中國設(shè)備。為什么？因?yàn)榭萍季揞^沒有其他選擇，美國的AI產(chǎn)業(yè)沒有其他選擇，這是繞不開的需求和路徑。他們要么去申請關(guān)稅豁免，要么就只能接受關(guān)稅。換句話說，美國的AI浪潮正在倒逼電力設(shè)備行業(yè)迎來一個大發(fā)展，而中國具備出海能力的企業(yè)，正好可以抓住這次機(jī)會。

具體來看，主要受益的領(lǐng)域有四類：第一是一次設(shè)備，也就是變壓器、開關(guān)設(shè)備等基礎(chǔ)電力設(shè)施；第二是二次設(shè)備，也就是電力自動化系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)等；第三是相關(guān)元器件，包括繼電器、電容器、電阻、電感，以及電流/電壓互感器、保護(hù)繼電器模塊、智能傳感器和電力半導(dǎo)體等。第四是龍頭的儲能企業(yè)。中國企業(yè)只要具備產(chǎn)能、技術(shù)和出口能力，尤其是有海外產(chǎn)能，就可以抓住機(jī)會。

總結(jié)一下，美國電力壓力持續(xù)加大，東北部暴雪斷電事件只是一個縮影。AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張已經(jīng)是現(xiàn)實(shí)壓力，英偉達(dá)財(cái)報(bào)，又再次印證了需求強(qiáng)勁，以及對電力的需求。特朗普提出的“納稅人保護(hù)承諾”，要求科技巨頭自建電力，會推動美國電網(wǎng)升級，分布式電力和儲能的建設(shè)。這對中國具備出海能力的電力設(shè)備和儲能企業(yè)，是一次剛性、長周期、確定性的機(jī)會

所以，3月4日，是一個全球AI行業(yè)和電力行業(yè)，都需要關(guān)注的時(shí)間。所以啊，我也一直建議，除了算力板塊之外，大家可以更多地關(guān)注和研究，電力設(shè)備，元器件，以及優(yōu)秀的儲能企業(yè)上。抓住了這次機(jī)會，也就可以抓住AI發(fā)展與能源電力交叉，帶來的一次全球紅利機(jī)遇。好了，感謝大家觀看，再次聲明，僅做行業(yè)分析，不做任何交易的建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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