重慶
一、核心主線（雙輪驅(qū)動）
資源/漲價主線（最強，業(yè)績確定性高）
（1）鎢/小金屬：黑鎢精礦創(chuàng)歷史新高，供需緊張
關注：中鎢高新（000657）、章源鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、湖南黃金（002155）
（2） 稀土永磁：重稀土漲價，EV/風電/軍工需求強
關注：北方稀土、廣晟有色、金力永磁
（3） 磷化工/鈦白粉：供給收縮+漲價預期
關注：川發(fā)龍蟒、湖北宜化、金浦鈦業(yè)
科技/AI算力（國產(chǎn)替代+應用落地）
（1）算力租賃/華為昇騰：AI應用爆發(fā)，算力需求激增
關注：拓維信息、華勝天成、潤澤科技（300442）
（2）光模塊/CPO：AI算力核心硬件
關注：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）、新易盛
（3） AI應用/國產(chǎn)軟件：政策+商業(yè)化落地
關注：金現(xiàn)代、普元信息、金山辦公
電力/電網(wǎng)（算力用電+新基建）
（1）邏輯：AI算力爆發(fā)推高用電，新型電力系統(tǒng)建設加速
（2）關注：贛能股份、珈偉新能、北京科銳、豫能控股
高端制造出海（訂單外溢）
（1）燃氣輪機/高溫合金：海外訂單排至2029年，30%供需缺口
（3）關注：飛沃科技、圖南股份、萬澤股份、沃爾德
二、防御/穩(wěn)健方向
1. 高股息資源/公用事業(yè)：煤炭、電力、黃金（避險）
2. 金融地產(chǎn)：兩會政策預期+權重補漲
3. 關注：招商銀行、中國人壽、萬科A
三、明日（3月2日）操作要點
1. 主線聚焦：鎢/稀土+算力租賃+電力，優(yōu)先低吸不追高
2. 倉位控制：總倉位7-8成，主線+防御搭配
3. 關鍵觀察：成交量、北向資金、現(xiàn)貨價格（鎢/稀土）
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