* 公司動(dòng)態(tài)

中芯國際出貨增長印證AI應(yīng)用高景氣，智能芯片股輪番上漲 中芯國際2025年第四季度業(yè)績快報(bào)顯示，公司利潤大增，晶圓出貨量和產(chǎn)能利潤率均達(dá)到歷史高位，印證國產(chǎn)芯片需求旺盛。A股數(shù)字芯片公司自2025年下半年起普遍上漲，智能芯片公司業(yè)績預(yù)增。受芯片供應(yīng)緊張影響，部分公司產(chǎn)品漲價(jià)。中微半導(dǎo)預(yù)計(jì)2025年?duì)I業(yè)收入同比增長23.07%，凈利潤同比增長85.36%。國產(chǎn)SoC實(shí)現(xiàn)6nm先進(jìn)制程突破，全面覆蓋智能家居、汽車、穿戴等AI終端場景。

150億美金擴(kuò)產(chǎn)！存儲(chǔ)芯片巨頭缺貨缺到崩潰 存儲(chǔ)芯片價(jià)格預(yù)計(jì)將持續(xù)上漲至少半年，因產(chǎn)能釋放最快也在下半年。SK海力士計(jì)劃在韓國投資150.7億美元新建芯片生產(chǎn)線，并考慮設(shè)立AI投資單位。公司2025財(cái)年業(yè)績創(chuàng)歷史新高，營收和營業(yè)利潤均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)進(jìn)入賣方市場，SK海力士強(qiáng)調(diào)所有客戶需求均無法被完全滿足。

千億巨頭突發(fā)，寒武紀(jì)漲近10%！“全芯”科創(chuàng)芯片ETF（589190）漲超2%，海光信息業(yè)績爆了 科創(chuàng)芯片ETF華寶漲超2%，千億龍頭寒武紀(jì)-U漲近10%，芯源微漲超5%。海光信息業(yè)績快報(bào)顯示，2025年?duì)I業(yè)收入143.76億元，同比增長56.91%；歸母凈利潤25.42億元，同比增長31.66%。東莞證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度上行，AI需求拉動(dòng)明顯?？苿?chuàng)芯片ETF華寶跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)，該指數(shù)年化收益率達(dá)17.93%。

地平線霸榜的市場，跑出了一匹黑馬 愛芯元智成功登陸港交所，成為“中國邊緣AI芯片第一股”。公司專注于端側(cè)和邊緣側(cè)AI芯片，以視覺為主攻方向，切入終端計(jì)算領(lǐng)域。愛芯元智在智能汽車芯片市場取得顯著成績，年出貨量超92萬顆，成為車載芯片市場黑馬。公司未來將拓展高階智駕芯片市場，推動(dòng)產(chǎn)品出海，提升商業(yè)化能力和盈利水平。

AMD與Meta達(dá)成第二份超大型芯片供應(yīng)協(xié)議 AMD與Meta簽訂價(jià)值600億美元的人工智能芯片供應(yīng)協(xié)議，Meta將購買AMD最多10%股份。交易包括AMD旗艦圖形芯片和定制CPU，旨在降低能耗。AMD將向Meta提供6000G瓦芯片，并發(fā)行1.6億股認(rèn)股權(quán)證。Meta將繼續(xù)從其他廠商購買芯片，并開發(fā)自己的處理器。

半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào)(02.12 - 02.19) : 芯片市場回暖 華虹半導(dǎo)體市值突破2000億，因成熟制程和特色工藝在全球晶圓代工行業(yè)脫穎而出。海芯微完成Pre-A輪融資，用于太赫茲射頻芯片及雷達(dá)微系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)。三星HBM4芯片漲價(jià)30%，存儲(chǔ)芯片短缺持續(xù)利好三星及SK海力士。美國將英偉達(dá)H200芯片對華出口許可審查轉(zhuǎn)為個(gè)案審查，中國海關(guān)不允許H200芯片入境。宸芯科技轉(zhuǎn)戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板。半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào)：AI芯片動(dòng)態(tài)、芯片漲價(jià)、算苗科技完成兩輪近10億元融資。存儲(chǔ)芯片價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄暴漲，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎“暖春”信號。印度計(jì)劃到2029年，本土設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的芯片能滿足70%–75%的國內(nèi)需求。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本土化布局加速，各國企業(yè)加大投資建設(shè)晶圓廠和產(chǎn)業(yè)設(shè)施。

24人團(tuán)隊(duì)硬剛英偉達(dá)！AMD前高管夢之隊(duì)出手，新芯片每秒17000個(gè)token AMD前高管團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的初創(chuàng)公司Taalas推出新芯片HC1，每秒推理速度達(dá)17000個(gè)token，是當(dāng)前最強(qiáng)芯片Cerebras的10倍，成本降低20倍，功耗降低10倍。HC1采用結(jié)構(gòu)化ASIC芯片理念，將模型直接刻在硅片上，實(shí)現(xiàn)模型到芯片的快速轉(zhuǎn)化。Taalas團(tuán)隊(duì)由AMD前高管組成，致力于開發(fā)專為AI推理和訓(xùn)練設(shè)計(jì)的全新架構(gòu)。

Meta擴(kuò)大芯片采購對象 Meta Platforms與AMD簽署多年協(xié)議，購買高達(dá)6千兆瓦的人工智能芯片。同時(shí)，Meta Platforms與英偉達(dá)合作，在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施中部署數(shù)百萬個(gè)GPU和Grace CPU。

阿斯麥公布技術(shù)進(jìn)展 或令芯片產(chǎn)量到2030年提升50% 阿斯麥研究人員發(fā)現(xiàn)提升EUV光源功率至1000瓦的方法，預(yù)計(jì)2030年芯片產(chǎn)量提升50%。此技術(shù)突破有望使阿斯麥在芯片制造設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)一步拉開與競爭對手的距離。阿斯麥NXE系列EUV設(shè)備預(yù)計(jì)到本十年末每小時(shí)可處理約330片硅晶圓，高于目前的220片。

黑客挖出蘋果隱藏硬件！你的MacBook里有加速計(jì)/陀螺儀，摔沒摔過售后都知道 黑客發(fā)現(xiàn)蘋果MacBook中隱藏的加速度計(jì)和陀螺儀接口，可通過系統(tǒng)底層IOKitHID接口讀取三軸加速度和角速度數(shù)據(jù)。此發(fā)現(xiàn)引發(fā)網(wǎng)友對MacBook保修政策的討論，但蘋果尚未明確說明其用途。目前，該功能已在搭載M3芯片的MacBookPro上證實(shí)。

未來信息產(chǎn)業(yè)周報(bào)(02.11 - 02.18) : 芯片產(chǎn)業(yè)崛起 中國芯片產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)今年內(nèi)將超越韓國，臺(tái)積電市場份額超過七成，三星市場份額下滑至6.8%。字節(jié)跳動(dòng)自研芯片戰(zhàn)略全面攻堅(jiān)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)突破1000人。上海燧原科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審核階段。小米開源首代機(jī)器人VLA大模型。華創(chuàng)微公司成功完成兩款新型芯片的流片與測試。全球存儲(chǔ)芯片短缺危機(jī)加劇，影響利潤和企業(yè)規(guī)劃。中國AI大模型廠商密集發(fā)布新品，字節(jié)跳動(dòng)Seedance2.0和智譜GLM-5成為焦點(diǎn)。中國電科高端算力芯片成重要突破。

內(nèi)存漲價(jià)中一些有趣的經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)象：AI擠出了什么？ 韓國股市因內(nèi)存芯片需求激增而大漲，DRAM現(xiàn)貨價(jià)格飆升，全球內(nèi)存市場幾乎由三星、SK海力士、美光三家壟斷。AI發(fā)展推動(dòng)內(nèi)存需求激增，導(dǎo)致內(nèi)存價(jià)格上漲，AI擠出效應(yīng)和AI稅效應(yīng)顯現(xiàn)，影響消費(fèi)電子市場。AI需求外溢至多個(gè)產(chǎn)業(yè)，可能推動(dòng)全球制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長。

加強(qiáng)AI時(shí)代的中國電力競爭優(yōu)勢 中美在人工智能領(lǐng)域競爭激烈，美國在芯片和算力算法上占優(yōu)，而中國在電力系統(tǒng)和制造能力上領(lǐng)先。中國2025年全社會(huì)用電量突破10萬億千瓦時(shí)，是美國電力消費(fèi)的2.5倍。美國數(shù)據(jù)中心電力缺口巨大，成為AI戰(zhàn)略瓶頸。中國應(yīng)發(fā)揮優(yōu)勢，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)管控，精準(zhǔn)突破尖端領(lǐng)域，前瞻性調(diào)整能源戰(zhàn)略，奪取戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。美國電力供需緊張，多重結(jié)構(gòu)性因素限制電力供給。中國需前瞻性調(diào)整策略，強(qiáng)化核心產(chǎn)業(yè)安全，構(gòu)建多元化技術(shù)儲(chǔ)備。中國能源需求快速增長，需建設(shè)能源強(qiáng)國，重點(diǎn)建設(shè)新能源基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化算力設(shè)施與綠電設(shè)施的耦合與布局。

韓國綜合股價(jià)指數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄 芯片與軍工股領(lǐng)漲 韓國綜合股價(jià)指數(shù)連續(xù)創(chuàng)下新高，主要得益于SK海力士和軍工股的上漲，盡管亞洲其他市場因地緣政治緊張情緒漲跌互現(xiàn)。

韓國央行維持利率不變 上調(diào)增長預(yù)期 韓國央行維持政策利率不變，上調(diào)今年增長和通脹預(yù)期。由于芯片出口強(qiáng)勁，決策者未降息。同時(shí)關(guān)注韓元兌美元疲軟和家庭債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。基準(zhǔn)利率維持在2.50%。多數(shù)分析師預(yù)計(jì)利率將保持至年底，部分預(yù)計(jì)2027年可能加息。韓國央行上調(diào)2026年GDP增長預(yù)測至2.0%。

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