2月8日東京風雪之夜，自民黨議席一路攀升，最后超過310個席位，獨自獲得三分之二。幾個小時之后，美國財長貝森特在福克斯上表示高市早苗是“偉大的盟友”，并且直言日本強大了美國在亞洲就會強。馬斯克團隊現(xiàn)身中國光伏車間，敲定訂單。政治與產(chǎn)業(yè)兩條線在同時間段內(nèi)相交，風向突變。

高市早苗第一次當上日本首相，背景強硬。2025年秋天，在三輪黨魁競選中她成功當選為自民黨總裁，并且一上任就提出了“臺灣有事就是日本存亡危機”的觀點。隨之而來的是中國方面恢復對日本水產(chǎn)品的進口禁令、稀土出口趨緊，國內(nèi)輿論出現(xiàn)分歧：一部分人稱贊其有膽量，另一部分人則批評其把國家當作賭注。

特朗普的“助攻”也十分罕見：第一次見面就在公眾場合稱贊她很有魅力，投票前兩天還在社交媒體上為她背書，稱她很強大、很有智慧，并安排了3月19日的白宮會面。美國總統(tǒng)為日本選舉站臺幾乎算是破例了。盡管日本媒體認為其干涉內(nèi)政，但是選民已經(jīng)用選票說話了：NHK統(tǒng)計顯示自民黨超過310個議席，與伙伴維新會合計超過340個議席。當眾議院被單一政黨控制且超過三分之二時，治理工具箱里就多了幾個扳手。

外界認為直接指向的是修憲、防衛(wèi)費增加以及更加提前的對臺姿態(tài)。美國駐日本大使第一時間表示“勝利很讓人印象深刻”，話鋒轉(zhuǎn)向加深合作；白宮也對新版安全戰(zhàn)略做了微調(diào)，把對華定位從“最嚴峻系統(tǒng)性挑戰(zhàn)”調(diào)整為平等競爭者。貝森特多次提到中國履約的問題，釋放出一種現(xiàn)實主義的態(tài)度：經(jīng)貿(mào)上的施壓空間越來越小了，政治和安全方面來補充。

高市提出暫停兩年食品消費稅，民眾拍手稱快，但是債市卻拉響警報——2026年1月日本超長期國債收益率沖上歷史高點，財政可持續(xù)性的擔憂蔓延開來。貝森特在達沃斯當著日本財務大臣的面表示不滿，美市也受到影響。美國希望日本在地緣上更加積極主動，但又不想讓日本的財政政策攪亂金融市場的平靜。高市要在兌現(xiàn)民意與穩(wěn)定債市之間走鋼絲。首席經(jīng)濟智囊永濱利廣出來安撫大家：不會做摧毀市場的行為。

馬斯克團隊頻繁考察中國光伏：晶科能源、TCL中環(huán)、協(xié)鑫、華晟等等都在考察名單中。SpaceX關(guān)注異質(zhì)結(jié)以及整線設(shè)備，特斯拉關(guān)注TOPCon；多個信源表示SpaceX已經(jīng)和國內(nèi)領(lǐng)先的異質(zhì)結(jié)設(shè)備商簽約了，但是由于保密的原因沒有正式宣布。、

為什么去中國下單？馬斯克多次表露出來，AI的瓶頸就是電力。芯片漲價、算法迭代速度很快，電力跟不上。美國電網(wǎng)已經(jīng)老化很多年了，數(shù)據(jù)中心接入出現(xiàn)了卡頓現(xiàn)象，英偉達位于加州的兩座超大數(shù)據(jù)中心長時間沒有通電。

馬斯克公開表示，中國將會擁有比世界上任何一個國家都要多的電力，甚至還會擁有更多的芯片，并且預言到2026年底的時候，中國的發(fā)電量將會是美國的三倍左右。支撐不是空穴來風，中國的光伏裝機接近美國四倍，每年新增光伏折合穩(wěn)態(tài)電力約為250吉瓦，相當于半個美國的年均用電量；供給和建設(shè)都加快了速度，他用“令人驚嘆”來形容。

芯片端收益遞減明顯，3納米擠向2納米性能提升只有大約10%，黃仁勛也說摩爾定律失效。對中國有利，追趕不再單點被制程“卡死”，電力和算力的結(jié)合更加重要。馬斯克的宏愿也與此相關(guān)：SpaceX和特斯拉計劃在三年之內(nèi)在美國建立年產(chǎn)100吉瓦的太陽能生產(chǎn)能力，其中100吉瓦用于太空領(lǐng)域，接近2025年全球新增光伏的一半。離不開中國完善的產(chǎn)業(yè)鏈：硅料、硅片、電池、組件以及整線設(shè)備都具有成本和交付上的優(yōu)勢。

高市大勝給日本在憲法、軍事、安全方面留出更大的空間。美國明里支持，日美同盟黏性加大，臺海氣壓也會隨之改變。棋盤上移動。產(chǎn)業(yè)重心也向東轉(zhuǎn)移了：馬斯克給中國光伏產(chǎn)業(yè)下單了，電力和算力的天平偏向東方。華盛頓可以在地圖上畫線，但是產(chǎn)業(yè)鏈用工廠、設(shè)備、產(chǎn)能、交付又畫出了一條線。兩線不一定是互相排斥的關(guān)系，但是兩者之間存在牽扯：政治是姿態(tài)，經(jīng)濟和技術(shù)是鐵打的現(xiàn)實。

高市贏得很漂亮，年輕人重塑了日本政治的基礎(chǔ)；特朗普和白宮高調(diào)支持，日美關(guān)系更加緊密；同時馬斯克在中國接下了更多的訂單，產(chǎn)業(yè)鏈的黏性更強。短期來看是語言、態(tài)度的問題，長期來看則是基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)能力的問題。不是冷戰(zhàn)時期那種硬邊界的時期，數(shù)據(jù)、資本跨境流動，設(shè)備追逐產(chǎn)能，訂單服從交付。一個國家可以站在安全的一邊，但是要在產(chǎn)業(yè)方面做出實際的選擇。