中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不再便宜東南亞，大西南地區(qū)布局多年，終于吃上了自家紅利。

過去很長一段時間，關(guān)于中國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級過程中淘汰下來的“落后產(chǎn)能”，“孔雀東南飛”去往越南、印尼等國論調(diào)一直不絕于耳。但事實(shí)上，在最基礎(chǔ)也最核心的重工業(yè)領(lǐng)域，一場規(guī)模更為宏大、戰(zhàn)略意義更為深遠(yuǎn)的內(nèi)部遷徙，正在悄然進(jìn)行之中。

中國沒有把淘汰下來的產(chǎn)能拱手讓人，而是將其以此前難以想象的速度，從煤炭富集的北方，搬到了水電磅礴的西南。最新數(shù)據(jù)顯示，作為全球最大的電解鋁生產(chǎn)國，中國已有約1300萬噸的產(chǎn)能完成了這場跨越千里的“綠色長征”。

【告別“黑金”，擁抱“綠電”】

僅僅在短短幾年前，如果你審視中國的鋁業(yè)版圖，會發(fā)現(xiàn)那還是一張煤炭染黑的地圖。從山東魏橋到新疆神火，這些國內(nèi)鋁業(yè)巨頭依靠自備電廠的低廉煤電，一度支撐起了占全球六成份額的鋁產(chǎn)量。但現(xiàn)在，邏輯徹底變了。隨著云南文山這座邊陲小城的崛起，全球鋁業(yè)格局正在發(fā)生深刻的變化。而驅(qū)動這種變化的不再是黑色的煤炭，而是來自中國西南的綠色水電。

這種轉(zhuǎn)變不是偶然發(fā)生的。早在2017年，隨著上級部門一道有關(guān)限令的下達(dá)，中國鋁業(yè)的產(chǎn)能天花板被嚴(yán)格控制在了4550萬噸。隨后，更為嚴(yán)厲的“雙碳”目標(biāo)的推出，也就是“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”，更是成為了令所有高能耗企業(yè)都寢食難安的頭號問題。

中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不再便宜東南亞，大西南布局多年，終于吃上自家紅利

此時，擺在中國各家鋁業(yè)巨頭們面前的只，有兩條路：要么在北方死守一天比一天貴的碳排放成本；要么就帶著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到南方，去尋找更廉價也更清潔的替代能源。山東魏橋選擇了后者。這家民營鋁業(yè)巨頭豪擲數(shù)百億，將產(chǎn)能大舉遷往云南。預(yù)計完工后，其在云南的年產(chǎn)能將達(dá)到400萬噸。這個規(guī)模，相當(dāng)于整個北美的電解鋁產(chǎn)能總和。這種級別的產(chǎn)能搬遷，在世界工業(yè)史上都極為罕見。它意味著鋁企要拋棄北方成熟的供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施，在西南從零開始建設(shè)電網(wǎng)、廠房和物流體系。

【肥水不流外人田】

為什么中國不把這些高耗能、高排放的產(chǎn)業(yè)直接甩給渴望工業(yè)化的東南亞各國呢？因?yàn)檫@關(guān)乎中國國家戰(zhàn)略安全的底線，也關(guān)乎能源紅利的歸屬。電解鋁不是工業(yè)原料，它在某種程度也是一種“固態(tài)電力”生產(chǎn)一噸鋁需要消耗大約13500度電。如果將電解鋁產(chǎn)業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移至東南亞，那本質(zhì)上是在通過廉價出售我們的能源，來支持別國搞工業(yè)化基建。

為了避免這種情況的發(fā)生，中國選擇了“讓肉爛在鍋里”。在過去數(shù)十年，中國在西南地區(qū)不計成本地建設(shè)了白鶴灘、溪洛渡等世界級水電站，以及漫山遍野的光伏和風(fēng)電場。如果這些清潔能源如果依靠“西電東送”工程送去給東部用，傳輸損耗和消納能力都是瓶頸。但要是將高耗能的鋁廠直接搬到西南各地的水電站旁邊，這就是最高效的能源利用方式。云南、四川廉價且充沛的綠電，天然就是吸引高能耗企業(yè)落地的磁石。

中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不再便宜東南亞，大西南布局多年，終于吃上自家紅利

更重要的是，基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，正在改變中國西南地區(qū)和東南亞的地緣格局。在云南文山，規(guī)劃中的跨國鐵路會將當(dāng)?shù)氐墓I(yè)新區(qū)與越南、老撾緊密相連。我國正在構(gòu)建一種新的分工模式：將核心的冶煉、高附加值的合金生產(chǎn)留在國內(nèi)，利用西南的水電優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本和碳足跡；然后，再將初級加工或組裝環(huán)節(jié)通過跨境鐵路輻射至東南亞。

【內(nèi)卷與新生】

除了保住國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不至于流失海外，我們這場“北鋁南遷”運(yùn)動的緊迫性，還來自于外部環(huán)境的劇變，尤其是歐盟近年來大力推動的所謂“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），也就是俗稱“碳關(guān)稅”。歐洲人打的算盤很精，如果中國的鋁產(chǎn)品是在煤電驅(qū)動下生產(chǎn)的，那么在進(jìn)入歐洲市場時就要繳納高額的碳稅。這實(shí)際上就是為中國這座世界工廠量身定做的一堵貿(mào)易壁壘。

對于至今依然高度依賴火電的北方鋁廠來說，這幾乎是滅頂之災(zāi)。但對于已經(jīng)完成南遷的企業(yè)而言，“碳關(guān)稅”這道壁壘反而成了護(hù)城河。只要拿出有云南水電背書的“零碳鋁”或“低碳鋁”證書，中國鋁企不僅能規(guī)避歐盟的關(guān)稅大棒，而且能在全球市場上獲得額外溢價。也正因此，所以中國鋁業(yè)才能在2024年產(chǎn)量逼近歷史峰值時，依然能保持強(qiáng)大的全球競爭力。

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當(dāng)然，這場產(chǎn)能大遷徙并非只有溫情脈脈。在宏大的國家戰(zhàn)略之下，是地方政府之間殘酷的存量博弈。為了爭奪這些納稅大戶，云南、內(nèi)蒙等擁有能源優(yōu)勢的省份，相繼拿出了令企業(yè)無法拒絕的籌碼，包括稅收減免、廉價土地、研發(fā)補(bǔ)貼，以及最最核心優(yōu)勢，低廉且穩(wěn)定的電價。

電價是煉鋁企業(yè)選址的決定性因素。在這場產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，資源枯竭或環(huán)保壓力巨大的北方城市面臨著產(chǎn)業(yè)空心化的風(fēng)險，而西部省份則迎來了工業(yè)化的黃金時代。二者的此消彼長，最終促使中國的經(jīng)濟(jì)地理完成了一次深刻重塑。通過行政手段與市場機(jī)制的結(jié)合，中國實(shí)際上是成功地將落后產(chǎn)能給“逼”成了先進(jìn)產(chǎn)能。

【不可復(fù)制的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢】

時至今日，中國已然成為當(dāng)今世界上唯一擁有完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈的國家。從上游的鋁土礦開采、氧化鋁提煉，到中游的陽極碳素、電解鋁冶煉，再到下游的深加工。只有中國具備“一條龍式”的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可以以相對較低的生產(chǎn)成本，為市場提供穩(wěn)定且高品質(zhì)的各類鋁制品。

相比之下，美國并沒有這個能力。歐洲雖然曾經(jīng)有，但在多年來的去工業(yè)化進(jìn)程中也逐漸自廢了武功。中東雖然想搞而且不差錢，但缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈配套。至于東南亞，既沒錢也沒人，除非哪天國際政治格局風(fēng)云突變，有幸從中國的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)⒀缟嫌懙揭桓穷^半碗湯，否則，想要在如今的形勢下突出重圍，這個難度只怕是比登天還高。

中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不再便宜東南亞，大西南布局多年，終于吃上自家紅利

通過堅持不懈的技術(shù)革命和內(nèi)部靈活的騰挪轉(zhuǎn)移，中國最終穩(wěn)住了陣腳，將完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈留在了國內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了“肥水不流外人田”的愿景。通過這場“綠色長征”，中國鋁業(yè)不僅完成了一次自我救贖，更向世界證明了，在全球能源轉(zhuǎn)型的牌桌上，中國不僅將繼續(xù)手握最大的產(chǎn)能優(yōu)勢，而且還將重新定義綠色工業(yè)革命的內(nèi)涵，逐步掌握人類未來工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)