大家好，今天是除夕，本該闔家團圓，但A股直接甩出一整套王炸組合拳，從宏觀到微觀、從政策到公司，全是真金白銀的利好。我不按常規(guī)順序念公告，也不做簡單羅列，直接從市場情緒、資金邏輯、板塊傳導三層，給你拆透今天所有消息的真實含金量，告訴你哪些是短期煙花，哪些是節(jié)后主線。
先看今天市場大背景：節(jié)前最后一個交易日縮量收跌，資金避險情緒拉滿，很多人空倉過年，生怕節(jié)后踩雷。但就在今天凌晨，交易所降費、社融歷史新高、新能源指標增發(fā)三大宏觀利好同步落地，再疊加一批公司大額合同、回購增持、并購重組，直接把節(jié)后開門紅的預期焊死。
我先講最關鍵的——全市場政策利好，這是覆蓋所有股民的紅包。滬深交易所合計讓利近20億，別小看這筆錢，它不是一次性補貼，是全年降低交易成本，直接利好券商經(jīng)紀業(yè)務、量化高頻，更重要的是釋放監(jiān)管層呵護市場的態(tài)度。1月社融7.22萬億創(chuàng)同期歷史新高，M2同比增9%，流動性寬松實錘，錢多了，股市最不缺的就是機會。北京增發(fā)8萬新能源指標，家庭占6萬，這不是短期刺激，是實打實的終端需求回暖，新能源整車、電池、智能座艙的邏輯從政策端落地到消費端。
很多人解讀公司利好，喜歡先看大額合同，我偏要先講回購增持與并購重組，因為這是公司用真金白銀給股價托底。恒逸石化5-10億回購、西點藥業(yè)2500-5000萬回購，還拿到銀行專項貸款，說明公司現(xiàn)金流健康、對未來有信心；海南華鐵高管完成增持，不是喊口號，是真金白銀砸進去。并購這邊，北方長龍收購、天汽模重組、五洲新春設合資公司、至信股份11億增資，全是產業(yè)擴張，不是炒概念，這是成長股最硬的邏輯。
再看業(yè)績與訂單，這是公司活下去、漲得動的根本。申通快遞1月營收大增超4成，快遞行業(yè)復蘇不是口號，是消費回暖的先行指標。大額合同里，高德紅外18.51億軍工合同，海油工程海外突破，通光線纜、融發(fā)核電分食特高壓、核電訂單，這些都是確定性收入，比題材股靠譜10倍。軍工、海外工程、特高壓、核電，全是今年政策支持的硬科技與基建方向。
我給大家捋清傳導邏輯：宏觀流動性寬松→市場風險偏好提升→資金優(yōu)先搶有訂單、有回購、有業(yè)績的公司→政策受益板塊（新能源、券商、軍工、特高壓）率先啟動。今天所有利好，完美契合這個鏈條，沒有一個是虛的。
站在散戶角度，我特別懂大家的心情：節(jié)前空倉的怕踏空，持倉的怕節(jié)后回調，看著一堆利好不知道抓哪個。我不給具體操作，但必須提醒：別被短期漲跌迷惑，今天的利好是節(jié)后行情的地基。交易所降費提升市場活躍度，社融保證資金面不缺糧，公司訂單與回購夯實基本面，三重保護下，節(jié)后行情差不了。
最后說句心里話：除夕還在看財經(jīng)消息的你，比別人多一份認真，也多一份機會。市場從來不會辜負用心研究的人，今天這些利好，不是讓你追高，而是讓你看清方向。