過去五年，中國瓶裝葡萄酒進口市場在深度調整中探尋新的增長點。在整體進口量從2021年的2.86億升降至2025年1.33億升的背景下，市場結構正在發(fā)生深刻變化：紅葡萄酒份額緩慢收縮，而白葡萄酒品類則憑借其獨特的適口性、多元的飲用場景與清晰的品類標簽，展現出成長韌性。

目前，在2升及以下瓶裝葡萄酒進口中，雖無嚴格的白葡萄酒細分數據，但來自主要產國的品類結構極具代表性——德國出口至中國的葡萄酒中，雷司令白葡萄酒占比超過七成；新西蘭出口至中國的葡萄酒中，長相思白葡萄酒占比更超過八成。這兩個國家無疑是中國白葡萄酒進口市場的核心引擎與風向標。作為WBO年度市場分析系列，《中國市場葡萄酒進口狀況藍皮書》將以德國和新西蘭為主要分析對象，結合澳大利亞、法國等地對中國出口的補充數據，從進口量、均價、份額三大維度，解析近五年來中國白葡萄酒進口市場的結構性變化與驅動邏輯。

1進口量：德國的穩(wěn)健增長與新西蘭的強勢擴張

縱觀近五年中國瓶裝葡萄酒進口總量，其軌跡呈現連續(xù)下滑的“L”型曲線，從2021年的2.86億升高點跌至2025年的1.33億升，市場規(guī)模收縮過半。然而，白葡萄酒品類，尤其是以德國和新西蘭為代表的特色產區(qū)，卻劃出了一道逆勢向上的增長弧線。

德國葡萄酒的進口量穩(wěn)中有增，在波動中構筑了堅實的市場基本盤。其進口量在2021—2024年間處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，在410—460萬升間小幅波動，并于2025年穩(wěn)步升至5年最高點500.27萬升。在行業(yè)低潮中展現出“抗跌”特性。

2023年成為關鍵轉折點，隨著消費場景從商務宴請向家庭自飲、朋友小聚遷移，口感友好、性價比突出的白葡萄酒需求被激活。德國葡萄酒協會數據顯示，當年出口中國的均價雖下降，但銷售額逆勢增長，這標志著消費驅動邏輯的轉換。

至2024—2025年，增長動力進一步明確：百元價位段，特別是30—80元零售價的“口糧酒”成為市場爆點。多個雷司令品牌進口量激增，山姆、盒馬等會員制零售渠道將高性價比的德國雷司令作為引流單品，推動了進口量的持續(xù)回暖。有德國葡萄酒進口商指出，增長主要集中在餐飲與線上渠道，滿足的是“喝掉”的真實消費需求。

新西蘭葡萄酒的進口軌跡則更具擴張性，呈現出一輪陡峭的增長周期。進口量從2021年的267.75萬升，一路攀升至2025年的503.96萬升，五年累計增幅高達88%，與整體市場頹勢形成鮮明對比。這股增長浪潮，幾乎完全由長相思這一品類所引領，并清晰分為兩個階段。

第一階段（2021—2023年）是品類認知與消費勢能的積累期。以LVMH旗下“云霧之灣”為代表的頭部品牌，通過扎實的市場推廣與渠道建設，成功將新西蘭馬爾堡長相思清新、純凈的風格打造成高品質白葡萄酒的代名詞，吸引了大量追求生活品質的年輕與女性消費者。此階段進口量穩(wěn)步增長，但市場仍由品牌酒主導。

第二階段（2024—2025年）則進入品類擴容與價格帶下探階段。隨著市場熱度攀升，大量進口商涌入，除了繼續(xù)引進精品酒莊產品，更將大量中等價位及入門級的長相思引入市場。山姆、盒馬等渠道的直接采購與定制產品，將零售價錨定在60—100元區(qū)間，極大地拓寬了消費群體。2025年，盡管新西蘭整體出口額受全球市場影響有所波動，但對華出口額卻逆勢暴增47%，顯示出中國市場的強大吸納能力。有進口商指出，當前市場已進入量增價跌的激烈競爭期，百元內產品成為廝殺的主戰(zhàn)場。

其他主要來源地的表現則呈現分化態(tài)勢。根據澳大利亞葡萄酒管理局（Wine Australia）公布的澳洲葡萄酒2025年度全球出口數據：2025年，澳洲葡萄酒對華出口量6901萬升，其中白葡萄酒占比提升至14.36%，約為991萬升，同比大幅增長46.3%。表明中國大陸市場的需求結構也在同步影響著澳洲酒的出口趨勢：從原本以商務為主導的場景，部分轉向更多元、更輕盈、更適合日常及輕松社交場景的酒款。

法國作為傳統(tǒng)巨頭，其白葡萄酒出口也呈現結構性變化。勃艮第葡萄酒協會公布的2023年數據顯示，勃艮第白葡萄酒占全球出口總量的64%，其中夏布利（+89%）、馬貢（+130%）等產區(qū)對中國大陸和香港的出口量都迎來大幅上漲，滿足高端與專業(yè)愛好者需求。2024年，拉菲羅斯柴爾德集團收購夏布利名莊威廉·費爾，被業(yè)界解讀為巨頭對中國精品白葡萄酒市場前景的長期看好。

智利、意大利等憑借極高的性價比，在百元以下的入門級白葡萄酒市場占有重要一席。智利霞多麗、意大利灰皮諾等成為許多消費者初次嘗試干白的選擇，與德國雷司令在相似價位段形成競爭。

2進口均價：德國和新西蘭不同的價格走勢

五年間，白葡萄酒市場整體均價經歷了從沖高到理性回歸的歷程，而不同產國因其定位差異，走出了截然不同的價格曲線。

德國白葡萄酒的均價呈現穩(wěn)中有降、凸顯性價比的趨勢。其進口均價從2021年的6.11美元/升，逐步回落至2025年的5.29美元/升。近兩年，隨著白葡萄酒在大眾消費層面逐步增長，更多零售價50—150元產品進入市場。德國葡萄酒協會的推廣重點也轉向“輕甜易飲”，適配更廣泛的消費場景。因此，均價的適度回落，也為其贏得了更廣闊的市場份額。有經銷商指出，現在百元左右的德國雷司令“要品質有品質，要故事有故事”，性價比壁壘非常堅固。

新西蘭白葡萄酒的均價軌跡則更為復雜，呈現高端與平價分化加劇的特點。其均價從2021年的10.16美元/升，一度在2022—2023年因頭部品牌提價和全球減產預期而保持高位，隨后在2024—2025年進入下行通道，2025年降至8.73美元/升。新西蘭長相思逐步出現價格內卷的現象，頭部的云霧之灣等品牌渠道價近年來已有所回落。而在200元以下的價位段，價格競爭更為激烈。大量OEM產品、渠道定制產品以及中小酒莊的現貨涌入，導致價格持續(xù)下探。2025年，市場上已出現大量零售價在60—80元甚至更低的新西蘭長相思。一方面迅速做大了市場基數，在電商等渠道強化了消費者教育；另一方面也壓縮了中間環(huán)節(jié)利潤，倒逼供應鏈效率提升。

再來看其他國家，法國白葡萄酒均價始終保持高位，尤其是勃艮第白葡萄酒，因其風土稀缺性和品牌價值，已成為葡萄酒收藏與投資的一部分，與大眾消費市場形成隔離。澳大利亞、智利等國家，均價多在3—8美元/升區(qū)間，主打高性價比和易飲性，精準卡位百元內大眾市場，與德國、新西蘭的中低端產品直接競爭。

3紅白比例悄然生變，德國和新西蘭“雙星”格局確立

在持續(xù)萎縮的瓶裝葡萄酒進口大盤中，各來源地的份額角逐異常激烈。一個共識正在行業(yè)內形成：雖然紅葡萄酒依然占據絕對主導，但白葡萄酒的份額正在穩(wěn)步提升。若以進口額粗略估算，當前2升及以下瓶裝葡萄酒進口中，紅白比例大致為8.5:1.5。渠道層面的一個變化也可從側面印證，如在2025年美團的即時零售額TOP10榜單中，有8個紅葡萄酒品牌，2個白葡萄酒品牌上榜。

以此推算，2025年白葡萄酒的進口額約2億美元左右。在這片方興未艾的“白?！敝校聡c新西蘭已建立起顯著的領先優(yōu)勢，形成了驅動市場的“雙星”格局。

德國憑借其穩(wěn)健的表現，在白葡萄酒進口額中占據了舉足輕重的份額。以2025年數據計算，德國瓶裝葡萄酒進口額約為2649萬美元，白葡萄酒占比按70%計算，約占整體份額的10%。德國份額增長的核心在于成功的品類品牌化——“雷司令”已從一個葡萄品種名，成長為中國消費者心中高品質白葡萄酒，特別是德系白葡萄酒的強認知標簽。這種品類認知的護城河，是其份額得以抵御市場波動、持續(xù)滲透的根基。

新西蘭則是份額增長較為為迅猛的力量。2025年其瓶裝葡萄酒進口額達4403萬美元，白葡萄酒占比按80%計算，約占整體份額的17%。新西蘭的成功在于“精品引領，大眾放量”的雙輪驅動。前期通過云霧之灣等品牌建立起長相思白葡萄酒的強烈心智定位，為整個國家產區(qū)賦能；后期則通過供應鏈優(yōu)化和渠道創(chuàng)新，將產品線向下延伸，成功接住了大眾市場爆發(fā)的紅利。

新西蘭葡萄酒協會與德國葡萄酒協會在2025年春糖首次聯合舉辦論壇，也側面印證了這兩大“白葡萄酒強國”共同引領市場、做大品類蛋糕的戰(zhàn)略共識。

其他來源地則在剩余的份額中尋找各自的定位，如法國份額主要體現在高端和超高端市場，勃艮第白葡萄酒是金字塔尖的存在，有經銷商表示300—1200元價位段用戶近幾年處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，偶爾能出現增長。澳大利亞白葡萄酒兼具品質與性價比的，有望中端價位段奪回部分份額。意大利、智利、南非等均價較低的來源地則在百元以下市場搶占份額，憑借成本優(yōu)勢滿足首次嘗試者和價格敏感型消費者的需求。

過去五年中國白葡萄酒進口市場的演變，清晰地揭示了一條結構性升級的路徑：消費驅動正從傳統(tǒng)的社交宴請，轉向個人享受、日常佐餐與悅己體驗。在這一轉型中，德國雷司令與新西長相思，憑借其鮮明的品種個性、成功的品類教育以及靈活的市場策略，成功抓住了趨勢。未來，更多來源地將加入這場競爭中，共同做大白葡萄酒的基本盤。