2026年1月19日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2025年全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值140.19萬億元，我國經(jīng)濟(jì)同比增長5%。其中“人工智能+”高速發(fā)展帶動存儲芯片、服務(wù)器等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長22.8%、12.6%。

2026年1月20日，財政部副部長廖岷在國新辦新聞發(fā)布會上表示，2026年，財政部門將繼續(xù)實施更加積極的財政政策，概括起來就是“總量增加、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、效益更好、動能更強(qiáng)”。

中國集成電路產(chǎn)業(yè)正站在從“規(guī)模擴(kuò)張”向“高質(zhì)量發(fā)展”跨越的關(guān)鍵歷史節(jié)點?！笆逦濉币?guī)劃（2026—2030年）定下了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律：不再是簡單的產(chǎn)能追趕，更要深耕供應(yīng)鏈。

2026年是“十五五”的開局之年，多地發(fā)布的“十五五”規(guī)劃建議及專項政策，圍繞集成電路、芯片、人工智能、具身智能等核心領(lǐng)域明確了發(fā)展路徑，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展錨定方向。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫研讀了北上廣以及中部、西部等集成電路產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃重點后，發(fā)現(xiàn)未來五年集成電路區(qū)域化特征明顯，本文與讀者一同展望未來五年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展圖景。

01

這是最好的時代：把握機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)

《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》中表示，“十五五”的主要目標(biāo)之一為科技自立自強(qiáng)水平大幅提高，《建議》指出要加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。全鏈條推動集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、生物制造等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破?！督ㄗh》同時提到要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點。

在“十五五”期間，創(chuàng)新不再僅僅停留在實驗室的“0到1”突破，而更強(qiáng)調(diào)“1到100”的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換與生態(tài)重構(gòu) 。在這樣的整體目標(biāo)下，各地圍繞當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)基本盤，推出側(cè)重不同的“十五五”規(guī)劃。

從政策來看，各地區(qū)在集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上呈現(xiàn)出“差異化競爭”與“局部協(xié)同”并存的特征。各省市通過因地制宜的扶持政策，正重塑當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)。

圖片由gemini生成

02

北京：打造集成電路之腦

北京市將“科技自立自強(qiáng)水平大幅提高”列為“十五五”時期的核心目標(biāo)。 將建設(shè)中關(guān)村世界領(lǐng)先科技園區(qū)，聚焦集成電路底層架構(gòu)創(chuàng)新、新型計算芯片及EDA工具的攻堅。海淀區(qū)發(fā)布促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展工作方案，其中提到海淀區(qū)要形成一批具有影響力的服務(wù)貿(mào)易品牌與產(chǎn)業(yè)集群。在信息技術(shù)、人工智能、科技研發(fā)、金融服務(wù)等重點領(lǐng)域形成具有影響力的產(chǎn)業(yè)集群。推動數(shù)字貿(mào)易引領(lǐng)發(fā)展和貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升人工智能、區(qū)塊鏈、集成電路等數(shù)字技術(shù)企業(yè)全球化服務(wù)能力。積極對接國家增值電信業(yè)務(wù)擴(kuò)大開放等試點政策，推動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）等業(yè)務(wù)落地，吸引創(chuàng)新主體落地。支持企業(yè)開展低軌衛(wèi)星出口業(yè)務(wù)，培育數(shù)字貿(mào)易新業(yè)態(tài)，拓展服務(wù)出口新路徑。構(gòu)建中國（北京）自由貿(mào)易試驗區(qū)海淀組團(tuán)與中關(guān)村軟件園國家數(shù)字服務(wù)出口基地聯(lián)動合作、輻射帶動N個園區(qū)的聯(lián)動發(fā)展格局。

北京經(jīng)開區(qū)在“十四五”期間，亦莊新一代信息技術(shù)、高端汽車和新能源智能汽車、生物技術(shù)和大健康、機(jī)器人和智能制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)年均增長8%，未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量占全市四分之一，形成了6個千億級產(chǎn)業(yè)集群，以北京1.37%的土地貢獻(xiàn)了近四成的工業(yè)增加值。

北京集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來的溢出效應(yīng)將帶動京津冀區(qū)域的產(chǎn)業(yè)數(shù)智化改造，形成“研發(fā)在北京、生產(chǎn)在津冀”的協(xié)同格局。

03

上海+長三角：全產(chǎn)業(yè)鏈并進(jìn)

上海在“十五五”規(guī)劃建議中將集成電路列為三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，目標(biāo)提高集成電路裝備能級、制造水平和設(shè)計能力，推動全產(chǎn)業(yè)鏈整體突破和發(fā)展壯大；推動人工智能全棧創(chuàng)新，加強(qiáng)高性能智算芯片、高質(zhì)量語料、高效能智算集群協(xié)同發(fā)展，推動基礎(chǔ)大模型迭代升級和具身智能技術(shù)熟化，深入實施“人工智能+”行動，持續(xù)推進(jìn)“模塑申城”工程，加快垂類模型應(yīng)用和多智能體開發(fā)，深化人工智能治理。

根據(jù)上海市經(jīng)信委公布數(shù)據(jù)，目前在集成電路產(chǎn)業(yè)，上海已建成全產(chǎn)業(yè)鏈齊頭并進(jìn)、相互支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈體系，在芯片設(shè)計、制造、封測，設(shè)備/材料，EDA/IP等環(huán)節(jié)培育了一批行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，包括35家科創(chuàng)板上市企業(yè)。在這樣的背景下，上海未來依舊會是中國的集成電路核心之城。而上海作為長三角地區(qū)的中心，其對江浙滬地區(qū)的帶動已經(jīng)十分明顯。

江蘇省在“十五五”規(guī)劃中表示要采取超常規(guī)舉措推動集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器、先進(jìn)材料、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、生物制造等重點領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究戰(zhàn)略性、前瞻性、體系化布局，打造以蘇州實驗室、紫金山實驗室為引領(lǐng)，全國重點實驗室、省實驗室為支撐的實驗室矩陣，高效運(yùn)行省實驗室聯(lián)盟。更大力度推進(jìn)太湖、鐘山、云龍湖實驗室建設(shè)。

此外，江蘇將深化沿滬寧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶建設(shè)，支持南京建設(shè)紫金山創(chuàng)新帶，支持蘇州建設(shè)吳淞江科創(chuàng)帶。加快重大科技成果高效轉(zhuǎn)化應(yīng)用，高質(zhì)量建設(shè)全國高校區(qū)域技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心。

《浙江省“十五五”新型工業(yè)化規(guī)劃（征求意見稿）》中提到，在芯片設(shè)計與制造領(lǐng)域，突破低功耗芯片設(shè)計，發(fā)展高端通用芯片、專用芯片、智能芯片等，開發(fā)第五代精簡指令集架構(gòu)芯片。晶圓制造領(lǐng)域，加速突破3-7nm制程。在關(guān)鍵材料領(lǐng)域，發(fā)展化合物半導(dǎo)體材料、電子氣體、高純靶材、光刻膠等。關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域，發(fā)展離子注入機(jī)、涂膠顯影、先進(jìn)制程光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等。在封裝測試領(lǐng)域，加快突破芯粒封裝、三維異構(gòu)集成封裝、異質(zhì)封裝、脈沖序列測試等技術(shù)。在新一代半導(dǎo)體領(lǐng)域，發(fā)展氧化鎵、金剛石、碳化硅、氮化鎵等。到2030年，浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)營收目標(biāo)將達(dá)4500億元。

作為在存儲與量子計算產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)模優(yōu)勢的省份，安徽省2025年1—11月，全省規(guī)上工業(yè)增加值增長9.3%，居全國第3位。科技型中小企業(yè)數(shù)、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)、專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)分別居全國第5位、第8位和第7位；人工智能產(chǎn)業(yè)評價居全國第5位，動態(tài)存儲芯片產(chǎn)能居全國第1位，汽車和新能源汽車產(chǎn)量、整車出口，均居全國首位。

合肥市在 “十五五”規(guī)劃建議中將加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)放在重要位置，提出打造“有組織科研 + 自由探索” 科研新范式，實施重大科技專項。在重點領(lǐng)域布局上，明確要加快突破量子科技、集成電路、人工智能等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)；在前沿賽道上，力爭在腦機(jī)接口、具身智能、高階智駕等方向產(chǎn)出更多標(biāo)志性原創(chuàng)成果，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游技術(shù)研發(fā)提供支撐。

04

珠三角：真金白銀鼓勵創(chuàng)新

作為全國GDP第一大省，2025年，廣東省預(yù)計全社會研發(fā)投入5350億元，研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)3.6%，“深圳—香港—廣州”創(chuàng)新集群躍居全球首位。11家企業(yè)入選全球人形機(jī)器人上市公司百強(qiáng)。低空飛行規(guī)模達(dá)2061萬架次。推動1萬家工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全球燈塔工廠增至10家，國家卓越級智能工廠增至22家。

在“十五五”規(guī)劃中，廣東省明確提出完善區(qū)域創(chuàng)新體系，以廣深港、廣珠澳“兩廊”為主骨架，全面提升自主創(chuàng)新能力。強(qiáng)化戰(zhàn)略科技力量支撐和科技基礎(chǔ)條件自主保障，建強(qiáng)用好以鵬城實驗室、廣州實驗室為龍頭，以全國重點實驗室、省實驗室為骨干的實驗室體系，充分發(fā)揮光明科學(xué)城、松山湖科學(xué)城、南沙科學(xué)城等重大載體作用，鞏固拓展重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、高質(zhì)量科研機(jī)構(gòu)、高水平研究型大學(xué)、科技領(lǐng)軍企業(yè)集群優(yōu)勢。

廣州市已發(fā)布《廣州市關(guān)于“十五五” 時期全鏈條推動集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策（征求意見稿）》公開征求意見。政策明確兩大核心方向：一是突破高端芯片設(shè)計瓶頸，加快攻克處理器、存儲芯片、邊緣計算芯片等高端通用芯片設(shè)計技術(shù)，支持 RISC-V、車規(guī)級、顯示驅(qū)動等專用芯片開發(fā)；二是加大企業(yè)研發(fā)支持力度，對符合條件的企業(yè)開展擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的 28nm 及以下或具備較大競爭優(yōu)勢的芯片流片，按照不高于流片費(fèi)用的 50% 給予補(bǔ)助。

深圳“十五五”規(guī)劃在攻關(guān)方向上，將集成電路與工業(yè)母機(jī)、高端儀器、基礎(chǔ)軟件等一同列為重點領(lǐng)域，目標(biāo)是加快形成一批先發(fā)優(yōu)勢的顛覆性、非對稱技術(shù)。同時，圍繞國產(chǎn)替代、技術(shù)工藝革新等需求，項目化清單化推進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用，培育具有國際競爭力的標(biāo)志性半導(dǎo)體產(chǎn)品。

05

讓一部分地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)“先富起來”

北上廣深及長三角地區(qū)已經(jīng)建立起了相對成熟的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，這些地區(qū)的“十五五”規(guī)劃也有了清晰的特征與路徑?！白屢徊糠秩讼雀黄饋怼睂τ诩呻娐樊a(chǎn)業(yè)同樣適用，這一點可以從甘肅、四川等地對本地集成電路產(chǎn)業(yè)的“十五五”規(guī)劃中表現(xiàn)出來。

甘肅省“十五五”規(guī)劃建議聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提出做強(qiáng)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點，落實“東數(shù)西算” 戰(zhàn)略。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局上，明確兩大舉措：一是推動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集聚，做強(qiáng)西部集成電路封裝測試基地；二是強(qiáng)化算力、芯片、大模型、服務(wù)器、應(yīng)用上下游配套，打造綠電、綠算、綠產(chǎn)協(xié)同發(fā)展高地。

助力國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也可以從“基層”做起。陜西省“十五五”規(guī)劃表示要加快建設(shè)新型能源體系，完善以清潔高效煤電為支撐的轉(zhuǎn)換利用體系，統(tǒng)籌推進(jìn)新能源供給比重提高，就地消納和外送。著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，大力發(fā)展新型儲能，加快智能電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)陜甘青等跨省電力互濟(jì)工程謀劃和建設(shè)。隨著能源問題成為限制數(shù)據(jù)中心發(fā)展的重要瓶頸，清潔能源也將成為集成電路發(fā)展的重要支撐。

未來五年，集成電路產(chǎn)業(yè)的特征必然會愈發(fā)顯著，而這樣的多樣性將支撐一個更加穩(wěn)定的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。那么，你更看好哪座城市的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)后勁？歡迎評論區(qū)一起討論。