文 | 半導體產業(yè)縱橫

美國和以色列對伊朗的打擊已進入第五天。當夜空被巨大的閃光照亮，世界表面的晝夜被擾亂了節(jié)奏。

戰(zhàn)火燒毀日常，更殃及中東其他國家，阿聯(lián)酋等海灣國見證了導彈的攔截與碎片的墜落，全球唯一七星帆船酒店起火。大量中國公民緊急回國，更有中國公民不幸遇難。

伊朗與以色列自1979年以來斷絕外交關系，之后持續(xù)敵對。2025年，以色列與伊朗發(fā)生了“十二日戰(zhàn)爭”；2026年伊始，美國與以色列攜手對伊朗進行了更大規(guī)模的襲擊。

沖突發(fā)生后，多家科技巨頭迅速反應。英偉達確認在以色列的約 6,000 名員工及家屬均處于安全狀態(tài)。因迪拜等地受波及，已暫時關閉迪拜辦公室。亞馬遜已要求中東所有辦公室員工遠程辦公，并建議客戶備份數(shù)據(jù)或遷移工作負載。谷歌受到地區(qū)航路大規(guī)模取消的影響，部分在迪拜參加會議的員工一度滯留。公司正在密切監(jiān)測特拉維夫等大型研發(fā)中心的運行狀態(tài)，并優(yōu)先確保員工安全。

包括三星、現(xiàn)代等在內的多家科技和跨國公司已召開緊急會議，限制員工前往伊朗及周邊局勢敏感地區(qū)，并準備隨時撤離在沖突核心區(qū)的人員。

硝煙之中，如何看清文明？

01美國與以色列的芯片聯(lián)盟

以色列半導體產業(yè)長期以來被視為該國最強大的技術驅動力，其核心特征被稱為“雙引擎悖論”（Two-Engine Paradox）。這一模式將全球跨國公司的研發(fā)中心與本土初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新靈活性結合在一起，共同推動了對全球計算和人工智能系統(tǒng)至關重要的技術突破。

截至2025年，以色列擁有超過250家活躍的半導體公司，約占其科技行業(yè)的3.5%，雇用員工約4.5萬人。過去十年，該領域增長了16%，但報告指出，增長模式已從快速擴張轉向更為穩(wěn)定、資本密集型的增長。英特爾和英偉達仍然是最大的雇主，兩家公司合計擁有近1.5萬名員工，并開展了大量的研發(fā)活動。

以色列目前擁有超過250家活躍的半導體公司，約占其科技行業(yè)的3.5%，雇傭員工約4.5萬人。過去十年，該領域增長了16%，但報告指出，增長模式已從快速擴張轉向更為穩(wěn)定、資本密集型的增長。

以色列半導體公司Tower Semiconductor 2025 年四季度營收創(chuàng)紀錄約 4.4 億美元，同比增長約 14%，受 AI 基礎設施相關芯片需求推動，2025 年下半年起股價大幅上漲，截至 2026 年初市值已超過 150 億美元，約為兩年前英特爾擬以 50 億美元收購價的3倍。曾被英特爾收購車用芯片公司Mobileye也是以色列的初創(chuàng)公司。

以色列不僅擁有大量本土半導體公司，更是全球頂尖芯片公司最重要的研發(fā)和制造基地之一。

亞馬遜的Graviton CPU和Nitro網絡芯片、英偉達的數(shù)據(jù)中心網絡技術、英特爾的Gaudi AI芯片，以及蘋果的核心M系列芯片和Face ID傳感器技術，均在以色列的研發(fā)中心誕生。微軟在北部城市海法開發(fā)了其自主設計的Cobalt CPU和Maia AI加速器。

換句話說，以色列的基礎設施直接關系到全球云服務和AI算力的連續(xù)性。正如2025年下半年觀察到的趨勢，英特爾等公司的任何動蕩都會在全球半導體設備制造和供應端引起連鎖反應。如果地區(qū)局勢嚴重惡化，可能在數(shù)月內對全球芯片供應造成擾動，并推高部分芯片價格，尤其是高性能計算和網絡設備相關產品。

02伊朗：芯片用在“刀刃”上

相對于以色列，伊朗的半導體產業(yè)相對落后，無法直接獲得先進制程的芯片，伊朗的半導體與其政治策略高度契合，追求針對性、軍事化的自給自足。

伊朗電子工業(yè)公司（IEI，又稱Sairan）是國防部下屬的核心實體，被認為是伊朗最大的電子企業(yè)。它通過六個子公司運營，涵蓋了從雷達系統(tǒng)、電子戰(zhàn)到衛(wèi)星技術的各個方面 。其中，電子元件工業(yè)公司（ECI）專門從事微電子技術，在設拉子（Shiraz）設有工廠，生產晶體管、集成電路、多層PCB和混合電路 。

在針對特定軍事用途的芯片應用上，伊朗半導體產業(yè)表現(xiàn)出了極強的韌性。例如，伊朗生產的“見證者-136”（Shahed-136）無人機，將低成本、易獲取的民用電子元件轉化為軍事武器。據(jù)估計，伊朗每天能生產約400架此類無人機，其2026年初的庫存量已達到8萬架。這種大規(guī)模生產依賴于對西方和亞洲零件的逆向工程，如Sarmad Electronic Sepahan公司成功逆向工程了日本起源的伺服電機和流量計，并將其應用于Mohajer-6等無人機中。

2024年7月， 伊朗設立國家人工智能組織，推進人工智能領域技術發(fā)展。截至2025年，伊朗已經建成諸多科技園或科技小鎮(zhèn)，如伊斯法罕科學技術城（進駐食品、農業(yè)、鋼材制造、ICT、生化工業(yè)等 領域企業(yè)）、胡澤斯坦科技園（石油化工創(chuàng)新中心、信息技術中心等）、塞姆南科技園 （進駐約360家實體，包含ICT、生物技術、采礦、農業(yè)制造等）。根據(jù)法律規(guī)定，科技 型公司是指進行科技領域創(chuàng)新、開發(fā)、應用，并將研發(fā)成果（包括產品和服務的計劃與 生產）商業(yè)化的公司，這類公司需要獲得政府的批準。雖然政府鼓勵人工智能產業(yè)發(fā)展，但伊朗的AI成果鮮少見報。

03戰(zhàn)火燒向科技產業(yè)

隨著伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽，約170艘集裝箱船和450多艘油輪被困，全球海運保險費率在幾天內飆升了50%，許多主要保險提供商甚至撤銷了戰(zhàn)爭風險覆蓋 。對于嚴重依賴及時配送（Just-in-Time）模式的芯片產業(yè)來說，海運延誤意味著2026年投產所需的關鍵半導體物料和電動汽車（EV）電池被困在海灣地區(qū) 。

空運受到的沖擊更為劇烈。由于阿聯(lián)酋、卡塔爾和阿曼的領空因導彈威脅而關閉，全球空運能力驟降。全球最繁忙的航空樞紐——迪拜國際機場被迫停擺，這切斷了全球市場中最重要的物流紐帶。空運成本在48小時內飆升了400%，對于高價值、短壽命周期的高端芯片和智能手機而言，這意味著利潤空間的極度壓縮和零售價格的劇烈波動。

中東地區(qū)被波及之后的影響還在加深。

原油價格在沖突爆發(fā)后迅速突破每桶100美元大關。能源價格上漲直接轉化為工廠用電成本、運費附加費以及塑料與石化原材料價格的上漲，這加劇了“用電焦慮”的美國算力巨頭的心病。

美國本土電網由于基建老化和許可程序復雜，已無法滿足 AI 數(shù)據(jù)中心呈指數(shù)級增長的電力需求。高盛明確表示到2030 年，美國幾乎所有電力電網都將面臨備用容量不足的問題，這一結構性瓶頸可能在人工智能競爭中讓中國取得先發(fā)優(yōu)勢。

中東地區(qū)對全球半導體，尤其是AI產業(yè)的重要性，已從單純的“消費者”演變?yōu)椤安豢苫蛉钡幕A設施提供者”。人工智能的競爭歸根結底是能源的競爭。隨著大語言模型的訓練需求不斷推高電網負荷，像中東這樣能夠同時提供極低成本能源、大量資本以及相對靈活監(jiān)管環(huán)境的地區(qū)，將成為AI工業(yè)化的主戰(zhàn)場 。

為了解決能源問題，美國一直在加快與中東國家的算力中心合作。2025年5月，特朗普出訪海灣地區(qū)，與阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特三國簽下了總額高達3.2萬億美元的軍事、科技和商業(yè)大單，其中涵蓋了人工智能、半導體等多個前沿科技領域。

沙特是美國算力的重要合作伙伴，然而當?shù)貢r間3月3日清晨，位于沙特阿拉伯首都利雅得的美國大使館傳出劇烈爆炸聲。伊朗的無人機和導彈襲擊了沙特阿美公司的拉斯塔努拉（Ras Tanura）設施，并直接擊中了亞馬遜AWS在阿聯(lián)酋的數(shù)據(jù)中心。AWS確認其數(shù)據(jù)中心因物理打擊而出現(xiàn)服務中斷。

在沙特建設數(shù)據(jù)中心的不止美國公司，華為云、阿里云、騰訊云均已經進入沙特數(shù)據(jù)中心市場。

04

本次沖突中，AI是否參與戰(zhàn)爭成為一場討論的熱點。根據(jù)兩國的科技實力對比，如果AI真的參與戰(zhàn)爭，結局或許很快就會揭曉。微軟和亞馬遜確認其云服務正在支撐以色列的導彈防御系統(tǒng)（如鐵穹、箭頭系統(tǒng)）進行實時目標分析。盡管面臨道德爭議，巨頭們仍強調其技術在維護地區(qū)關鍵基礎設施穩(wěn)定中的必要性。

蝴蝶扇動翅膀尚會引起風暴，一顆又一顆導彈落下會引起怎樣的颶風？而比導彈更可怕的，是AI加入后，更加無法預測又更加不對等的中東格局。人工智能學會了思考，卻不具備道德與人性；而人類以AI的無情為借口，擴大著傷害。

“鐵盾之國”與“革命之劍”的爭斗仍在繼續(xù)，一片混亂之中，這個世界沒有贏家。