2026年，富士通發(fā)布了一份名為《物理AI的崛起：從人形機器人到工業(yè)現(xiàn)實》的20頁研究報告，系統(tǒng)分析了全球人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)路徑與競爭格局，并指出以中美為核心的兩大陣營正以不同策略推動這一“物理AI”新浪潮，未來十年將深刻改變工業(yè)結(jié)構(gòu)與商業(yè)模式。

市場現(xiàn)狀：從實驗室走向工廠

1.市場規(guī)模與增長趨勢

• 2025年被視為“人形機器人量產(chǎn)元年”，全球市場規(guī)模預計達30億美元。
• 2030年將激增至240億美元，2035年突破2110億美元，到205年更將逼近4.7萬億美元。
• 中國2025年出貨量預計為7000臺，2030年將達11.4萬臺，增長迅猛。

2.主要玩家分布

• 全球已有65家人形機器人公司，分布在15個國家。
• 中美兩國占據(jù)主導地位：美國4家、中國3家已進入早期商業(yè)化階段，其余多數(shù)仍處于研發(fā)或試點部署。

核心技術(shù)：AI驅(qū)動“具身智能”

1.物理AI（Physical AI）成為新引擎

• 機器人從“執(zhí)行工具”進化為“感知-決策-執(zhí)行”一體化的智能體。
• 核心能力包括：視覺-語言-行動模型（VLA）、世界模型、因果推理與自適應學習。

2.中美技術(shù)路徑對比

• 美國：強調(diào)垂直整合，自研執(zhí)行器、控制系統(tǒng)與AI棧，注重安全與可靠性，商業(yè)化節(jié)奏相對謹慎。
• 中國：追求快速部署與生態(tài)合作，多模型并行推出，強調(diào)成本優(yōu)勢與市場滲透速度。

3.軟件控制棧成競爭高地

• 高層（任務(wù)規(guī)劃）、中層（運動策略）、底層（電機控制）三層架構(gòu)逐漸清晰。
• 代表性企業(yè)如特斯拉、Figure AI、UBTECH、AGIBOT等已在各自層級形成差異化優(yōu)勢。

應用場景：從工業(yè)走向全社會

1.當前重點：制造業(yè)與物流

• 汽車工廠（如寶馬、吉利）已開始試點部署。
• 物流倉儲（如亞馬遜、Agility Robotics）成為落地最快場景。

2.未來擴展：服務(wù)、醫(yī)療、教育

• 人形機器人將逐步進入商業(yè)服務(wù)、家庭陪伴、醫(yī)療輔助、教育互動等領(lǐng)域。
• 長期來看，將成為“通用型智能體”，覆蓋ToB與ToC雙市場。

競爭格局：中美雙雄，歐日跟進

1.美國：技術(shù)領(lǐng)先，謹慎推進

• 代表企業(yè)：波士頓動力、特斯拉、Figure AI、Agility Robotics
• 策略：垂直整合、自主研發(fā)、安全優(yōu)先、分階段商業(yè)化

2.中國：快速迭代，生態(tài)合作

• 代表企業(yè)：UBTECH、Unitree、AGIBOT
• 策略：多模型并行、供應鏈協(xié)同、政策支持、快速鋪量

3.歐日：傳統(tǒng)優(yōu)勢+新興布局

• 德國、日本在電機、控制、系統(tǒng)集成方面具備基礎(chǔ)優(yōu)勢。
• 政府與企業(yè)合作推進試點，但商業(yè)化節(jié)奏相對較慢。

報告總結(jié)與啟示

總結(jié)來說，人形機器人不再是科幻概念，而是正在落地的產(chǎn)業(yè)變革力量。 中美兩國以不同的發(fā)展邏輯——美國追求“可靠優(yōu)先”，中國強調(diào)“速度先行”——共同推動這一波“物理AI”浪潮。未來競爭的核心將圍繞“AI融合能力”與“系統(tǒng)可靠性”展開，而最終勝出的企業(yè)，很可能是在“快速迭代”與“垂直整合”之間找到平衡的玩家。

啟示在于： 人形機器人不僅是“替代人力”，更是“重塑產(chǎn)業(yè)”。它代表的是一個全新的智能平臺，將重構(gòu)制造、物流、服務(wù)乃至社會基礎(chǔ)設(shè)施。國家與企業(yè)若想在未來十年保持競爭力，就必須在技術(shù)研發(fā)、生態(tài)建設(shè)、政策支持與商業(yè)落地之間，找到屬于自己的“人機共生”之路。

報告節(jié)選

三個皮匠報告AI譯版