撰文 | 張 南

編輯 | 黃大路

設(shè)計(jì) | 常 笑

2026年1月27日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的終端注冊(cè)數(shù)據(jù)，為全球汽車產(chǎn)業(yè)寫(xiě)下歷史性一筆。

2025年12月，歐盟乘用車市場(chǎng)純電動(dòng)汽車（BEV）銷量達(dá)217,898輛，同比激增51%，市場(chǎng)份額升至22.6%；同期汽油車銷量為216,492輛，同比下滑19.2%。

這是歐盟市場(chǎng)純電動(dòng)車銷量首次超越燃油車，標(biāo)志著歐洲汽車工業(yè)正式邁入“電動(dòng)化主導(dǎo)”的新紀(jì)元。

即便將統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大至歐盟+英國(guó)+歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA），這一拐點(diǎn)在2025年11月已提前到來(lái)，當(dāng)月純電銷量253,768輛對(duì)壘燃油車249,653輛，印證了轉(zhuǎn)型的必然性。

2025年12月的銷量數(shù)據(jù)，不僅是一個(gè)數(shù)字里程碑，更是歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的“成人禮”——它標(biāo)志著電動(dòng)化已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)自發(fā)，從少數(shù)國(guó)家的先行先試變?yōu)槿珰W洲的共同趨勢(shì)。

盡管轉(zhuǎn)型之路仍有坎坷，區(qū)域分化、供應(yīng)鏈短板、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)亟待破解，但正如ACEA秘書(shū)長(zhǎng)埃里克·馬克所言：“當(dāng)純電銷量首次超越燃油車，歐洲汽車工業(yè)的未來(lái)方向已無(wú)需爭(zhēng)論，剩下的只是如何更快、更穩(wěn)地走完轉(zhuǎn)型之路?！?/p>

這一歷史性轉(zhuǎn)變，也將為全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化浪潮注入更強(qiáng)勁的動(dòng)力。

結(jié)構(gòu)性變革與市場(chǎng)慣性

歷史性突破并非偶然，而是長(zhǎng)期政策引導(dǎo)與市場(chǎng)進(jìn)化的必然結(jié)果。

從全年維度看，2025年歐盟乘用車總銷量1,082萬(wàn)輛，同比微增1.8%，但動(dòng)力結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本性重構(gòu)：

純電、插混（PHEV）、油電混動(dòng)（HEV）三類新能源車型合計(jì)銷量達(dá)662.9萬(wàn)輛，占比高達(dá)61.3%，較2024年的57.8%再進(jìn)一步；

而汽油車與柴油車合計(jì)銷量?jī)H384萬(wàn)輛，占比降至35.5%，其中柴油車銷量同比暴跌24.2%，早已退出市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

細(xì)分市場(chǎng)中，平價(jià)車型的爆發(fā)成為關(guān)鍵推手。

2025年，大眾ID.2、雷諾5、雪鐵龍e-C3等定價(jià)2-3萬(wàn)歐元的純電車型密集上市，精準(zhǔn)填補(bǔ)了歐洲入門(mén)級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)空白。

其中，雷諾5憑借2.5萬(wàn)歐元起售價(jià)，登頂歐洲B級(jí)電車銷量榜，帶動(dòng)雷諾集團(tuán)純電滲透率升至17.1%。

中國(guó)品牌的強(qiáng)勢(shì)滲透則加速了這一進(jìn)程。

比亞迪全年在歐洲銷量暴漲269%至18.8萬(wàn)輛，其Seal U插混版以4.2萬(wàn)歐元售價(jià)成為歐洲插混銷冠。

上汽MG、奇瑞等品牌也憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在英國(guó)、西班牙等市場(chǎng)躋身暢銷榜前十，推動(dòng)中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的份額從4.5%躍升至9.5%。

值得關(guān)注的是，市場(chǎng)慣性已超越政策波動(dòng)。

2025年12月，歐盟曾宣布將2035年“零排放”禁燃令放寬為“減排90%”，為燃油車預(yù)留技術(shù)窗口，但消費(fèi)者選擇并未動(dòng)搖——12月純電銷量仍實(shí)現(xiàn)50%以上同比增長(zhǎng)。

歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)分析指出：“當(dāng)電動(dòng)車的全生命周期成本較燃油車低30%，且充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋滿足日常需求時(shí)，政策微調(diào)已無(wú)法逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)選擇?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，在德國(guó)，電動(dòng)車百公里電費(fèi)僅為燃油費(fèi)的1/3；荷蘭車樁比已達(dá)5:1，成為全球充電最便捷的地區(qū)之一，這些現(xiàn)實(shí)優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑了電動(dòng)化的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

政策硬約束與市場(chǎng)新供給

歐洲電動(dòng)化的加速，離不開(kāi)“政策倒逼+市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的雙重邏輯。

政策層面，盡管禁燃令有所松動(dòng)，但嚴(yán)苛的碳排放考核仍是核心推力：2025年起，歐盟新車碳排放需較2021年減少15%，未達(dá)標(biāo)企業(yè)將面臨每克二氧化碳95歐元的巨額罰款。

這迫使車企必須加大電動(dòng)車型投放以平衡車隊(duì)排放——大眾2025年在歐洲純電銷量同比增長(zhǎng)56%至27.4萬(wàn)輛，寶馬電動(dòng)化車型（含純電+插混）占比已超40%，均遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均增速。

同時(shí)，多國(guó)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)發(fā)力激活了需求。

德國(guó)2026年重啟30億歐元電車補(bǔ)貼，覆蓋中低收入群體且對(duì)中國(guó)品牌開(kāi)放；

英國(guó)追加15億英鎊延長(zhǎng)補(bǔ)貼至2030年，并專項(xiàng)用于充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

法國(guó)強(qiáng)化社會(huì)租賃計(jì)劃，西班牙重啟購(gòu)車補(bǔ)貼。

這些措施直接推動(dòng)核心市場(chǎng)純電銷量回暖：2025年德國(guó)純電銷量同比增長(zhǎng)43.2%，英國(guó)增長(zhǎng)23.9%，西班牙更是實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

市場(chǎng)供給端的迭代升級(jí)，則讓電動(dòng)車從“合規(guī)工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝脩羰走x”。

歐洲本土車企加大平臺(tái)化投入，Stellantis的STLA Medium平臺(tái)實(shí)現(xiàn)700-800km續(xù)航，雷諾AmpR平臺(tái)支撐起2.3萬(wàn)歐元的低價(jià)車型。

中國(guó)車企則以技術(shù)優(yōu)勢(shì)填補(bǔ)空白，解決了歐洲消費(fèi)者對(duì)安全與智能化的核心訴求。

更關(guān)鍵的是，產(chǎn)品矩陣已覆蓋全細(xì)分市場(chǎng)：從2萬(wàn)歐元的入門(mén)級(jí)小車，到寶馬Neue Klasse平臺(tái)的高端性能車，從城市通勤的小型SUV到長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)牟寤燔囆?，消費(fèi)者已無(wú)需為電動(dòng)化妥協(xié)實(shí)用性。

本土車企守擂與中國(guó)品牌突圍

純電銷量首超燃油車的背后，是歐洲車市競(jìng)爭(zhēng)格局的劇烈重構(gòu)。

2025年，大眾集團(tuán)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)歐洲銷量冠軍，其ID系列憑借全產(chǎn)品線布局反超特斯拉，全年純電銷量達(dá)27.4萬(wàn)輛。

Stellantis集團(tuán)通過(guò)多品牌協(xié)同，純電滲透率穩(wěn)步提升。

雷諾集團(tuán)則依靠雷諾5的爆款效應(yīng)，重回電動(dòng)化第一梯隊(duì)。

但傳統(tǒng)巨頭的轉(zhuǎn)型并非一帆風(fēng)順：奔馳、奧迪因軟件研發(fā)滯后，純電車型迭代速度落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

寶馬雖堅(jiān)持“技術(shù)多元化”，在推進(jìn)純電的同時(shí)加大插混與氫能布局，但也面臨資源分散的挑戰(zhàn)。

中國(guó)品牌的快速崛起成為最大變量。2025年，上汽集團(tuán)在歐洲銷量達(dá)30.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.9%。

比亞迪更是實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在德國(guó)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)7倍至2.33萬(wàn)輛，超越特斯拉成為增速最快的外資品牌。

相比之下，特斯拉在歐洲市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，全年銷量同比下滑26.9%至23.9萬(wàn)輛，其單一車型策略難以應(yīng)對(duì)本土車企與中國(guó)品牌的雙重夾擊。

彭博行業(yè)研究預(yù)測(cè)：“2026年中國(guó)品牌在歐洲的份額有望突破12%，尤其是在英國(guó)、西班牙等開(kāi)放市場(chǎng)，性價(jià)比與技術(shù)優(yōu)勢(shì)將持續(xù)放大?！?/p>

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，歐洲車企開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略。

Stellantis投資零跑汽車聯(lián)合開(kāi)發(fā)平價(jià)電動(dòng)車，大眾與小鵬合作智能駕駛技術(shù)，寶馬深化與寧德時(shí)代的電池合作，試圖通過(guò)“合縱連橫”彌補(bǔ)短板。

但核心矛盾仍未解決：歐洲本土電池產(chǎn)能不足，80%依賴中韓企業(yè)；智能化水平落后中美2-3年，大眾CARIAD軟件部門(mén)多次戰(zhàn)略失誤，這些短板將制約其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

區(qū)域分化與轉(zhuǎn)型深水區(qū)

盡管拐點(diǎn)已至，但歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍面臨多重挑戰(zhàn)。

區(qū)域發(fā)展不均是最突出的問(wèn)題。

北歐國(guó)家已進(jìn)入成熟階段，挪威純電滲透率高達(dá)95.9%，幾乎完成“純電化”。

德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等核心市場(chǎng)滲透率在18%-25%之間，處于快速增長(zhǎng)期。

東歐及南歐部分國(guó)家滲透率仍在5%-10%。

電網(wǎng)老舊、充電設(shè)施不足、消費(fèi)者購(gòu)買力有限等問(wèn)題，成為轉(zhuǎn)型的“攔路虎”——保加利亞每十萬(wàn)人口僅12個(gè)公共充電樁，遠(yuǎn)低于西歐平均水平。

供應(yīng)鏈瓶頸與成本壓力同樣不容忽視。

歐洲本土電池企業(yè)進(jìn)展緩慢，曾被寄予厚望的瑞典Northvolt工廠因技術(shù)問(wèn)題延期，最終申請(qǐng)破產(chǎn)。

能源價(jià)格高企推高生產(chǎn)與使用成本，德國(guó)汽車業(yè)2025年凈減崗位5.15萬(wàn)個(gè)，成為受沖擊最嚴(yán)重的工業(yè)領(lǐng)域。

此外，美國(guó)《通脹削減法案》的貿(mào)易保護(hù)主義、全球芯片短缺的持續(xù)影響，也為歐洲汽車產(chǎn)業(yè)增添了不確定性。

未來(lái)，歐洲電動(dòng)化將呈現(xiàn)“高端化與平價(jià)化并行、純電與多元化技術(shù)共存”的趨勢(shì)。

2025年歐盟新電池法規(guī)生效，要求披露電池碳足跡，將倒逼供應(yīng)鏈綠色化；2030年禁售燃油車的核心目標(biāo)未變，車企需在6年內(nèi)完成產(chǎn)品線全面切換。

對(duì)于消費(fèi)者而言，隨著更多2萬(wàn)歐元以下平價(jià)車型上市、快充網(wǎng)絡(luò)普及，電動(dòng)化的門(mén)檻將持續(xù)降低。

對(duì)于車企，唯有解決供應(yīng)鏈本土化、智能化技術(shù)突破、區(qū)域市場(chǎng)均衡發(fā)展三大課題，才能在新的市場(chǎng)格局中占據(jù)主動(dòng)。