現(xiàn)在的市場(chǎng)，就是打你一巴掌再給個(gè)甜棗。

昨天市場(chǎng)跌了，村里釋放了一個(gè)利好，9家嚴(yán)重異動(dòng)的全部解除監(jiān)管，商航又整體反彈！

這種節(jié)奏全憑大哥的心情走！就像今天大哥一天都沒(méi)賣，但最后一小時(shí)使勁的狂砸！

各路滬深300、上證50ETF準(zhǔn)點(diǎn)砸盤。其中規(guī)模最大滬深300ETF華泰柏瑞全天成交204.5億元，上一日成交280.02億元！

我感覺(jué)，某隊(duì)可能有KPI指標(biāo)壓力，到關(guān)鍵點(diǎn)位必須砸下去。

但這樣下去搞到一地雞毛，又求爺爺告奶奶的“要求參與”了。

老股民都知道，大A有個(gè)特點(diǎn)“橫久必跌”，如果這里指數(shù)一直橫盤上不去，那后面很可能會(huì)補(bǔ)跌！

可能又會(huì)回到4000點(diǎn)一線，才會(huì)再次發(fā)起沖鋒。

說(shuō)回大盤

周二早盤情緒非常差，一度接近5000家下跌，事后拉回來(lái)了一些，但是個(gè)股普跌，中位下跌0.65%，體感并不好！

盤面上，被各種措施調(diào)控降溫的資源類板塊，終于放緩了上漲的步伐，普遍回調(diào)震蕩，而黃金表現(xiàn)相對(duì)還是較強(qiáng)，有不少漲停。

長(zhǎng)期看，大宗商品超級(jí)牛市沒(méi)有結(jié)束，只是中途難免波動(dòng)。

重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)【大科技】吧，周二取代資源類登頂！

主要是半導(dǎo)體、存儲(chǔ)和cpo，這些細(xì)分都是處在AI帶動(dòng)的高景氣周期里。

這其中，【存儲(chǔ)】近期的漲價(jià)趨勢(shì)是最兇猛的。

之前我們很早就在策略里提到了漲價(jià)的邏輯，也就是需求增速遠(yuǎn)大于擴(kuò)產(chǎn)的增速。

很多機(jī)構(gòu)認(rèn)為，真正有意義的新增供給，最早也要到2028年初才會(huì)出現(xiàn).這意味著今明年都是存儲(chǔ)大年。

看近期的消息面，存儲(chǔ)的利好非常多！

比如①美光科技計(jì)劃在新加坡投資240億美元建閃存工廠；

②Sk海力士獨(dú)家向微軟 Mai a 200供應(yīng)存儲(chǔ)芯片等。

在這樣的超級(jí)存儲(chǔ)周期之下，就連蘋果也得低頭接受三星和SK海力士的接近翻倍的漲價(jià)條件，而這只是上半年的價(jià)格。在AI浪潮下，漲價(jià)潮四處傳導(dǎo)蔓延，存儲(chǔ)、GPU、CPU、封測(cè)、材料等等，都在漲價(jià)的路上。

再比如盤后，中微半導(dǎo)、國(guó)科微就發(fā)布通知，產(chǎn)品漲價(jià)15%~50%、40-80%。

從目前已經(jīng)披露情況看，上述板塊年報(bào)業(yè)績(jī)普遍良好或改善。

而【商業(yè)航天】繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩。

目前板塊的特點(diǎn)是，只要不批量漲停，就不會(huì)被打壓，而不批量跌停，就能穩(wěn)住市場(chǎng)軍心。

預(yù)計(jì)后市將會(huì)繼續(xù)構(gòu)筑高位整理平臺(tái)。

【太空光伏】今天小幅反彈，ai應(yīng)用表現(xiàn)也還行，龍頭藍(lán)標(biāo)7連陽(yáng)接近新高，不過(guò)整體強(qiáng)度還不夠。

至于【流感概念】周二拉垮了，符合昨晚文章的預(yù)判，沒(méi)有持續(xù)性。

總的來(lái)看，目前指數(shù)還是負(fù)責(zé)穩(wěn)，能不能把握個(gè)股機(jī)會(huì)就要看賽道了。

如果兄弟們發(fā)現(xiàn)自己連著幾天都在回撤，那就要降低交易頻率，調(diào)整一下心態(tài)和節(jié)奏。

選擇比努力更加重要！

如果是拿著像傳統(tǒng)大消費(fèi)這類，會(huì)比較痛苦，與上漲無(wú)緣。

而如果拿的是科技或資源類的，表現(xiàn)往往好于大盤。

存儲(chǔ)，半導(dǎo)體，數(shù)據(jù)中心、機(jī)器人、無(wú)人駕駛、ai電力等，繼續(xù)逢低關(guān)注。