前 言出口端：新動(dòng)能形成，頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)全面開(kāi)花進(jìn)口端：需求修復(fù)加快，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程提速順差擴(kuò)大：結(jié)構(gòu)優(yōu)化的多重信號(hào)后言

2025年，中國(guó)外貿(mào)總值突破45萬(wàn)億元，出口拉動(dòng)成為全年主旋律。牙科產(chǎn)品進(jìn)出口同樣交出穩(wěn)健答卷：全年進(jìn)出口總額205.50億元，同比增長(zhǎng)2.3%，貿(mào)易順差從2024年的2.19億元躍升至11.37億元——順差擴(kuò)大了4.2倍。

12月出口10.89億元，創(chuàng)年內(nèi)最高紀(jì)錄。這個(gè)“新高”需要對(duì)照全年曲線來(lái)看：1月出口僅4.74億元，同比下降41.81%；2月6.33億元，仍處低位。Q1的低位主要源于春節(jié)錯(cuò)位——2025年春節(jié)在1月29日，2024年在2月10日，統(tǒng)計(jì)口徑錯(cuò)位導(dǎo)致1月數(shù)據(jù)失真?？鄢汗?jié)因素，1-2月出口仍保持韌性。12月的“年內(nèi)最高”，標(biāo)志著出口從低谷完成修復(fù)。

與出口修復(fù)形成呼應(yīng)的是，進(jìn)口在9-11月連續(xù)三個(gè)月收縮后，12月單月回升37.70%。出口穩(wěn)步修復(fù)，進(jìn)口加速回暖——這兩條曲線的變化軌跡，勾勒出中國(guó)牙科產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的角色演進(jìn)：從“世界工廠”的單向輸出，轉(zhuǎn)向“生產(chǎn)基地+中高端市場(chǎng)”的雙向流動(dòng)。

圍繞出口、進(jìn)口與順差三條主線，本文將從結(jié)構(gòu)層面拆解2025年中國(guó)牙科貿(mào)易的真實(shí)變化。

以下：

全年出口108.44億元，占進(jìn)出口總額的52.8%。12月出口10.89億元，環(huán)比增長(zhǎng)5.98%、同比增長(zhǎng)9.79%，連續(xù)第二個(gè)月站穩(wěn)10億元以上。

拆解到品類，我們發(fā)現(xiàn)“牙科用未列名儀器及器具”與“假牙”合計(jì)貢獻(xiàn)約72.8%的出口總額。未列名儀器12月出口4.55億元，環(huán)比增長(zhǎng)15.91%、同比增長(zhǎng)11.74%，創(chuàng)年內(nèi)單月新高。假牙出口3.00億元，環(huán)比回落9.03%、同比增長(zhǎng)6.18%，基本盤(pán)保持穩(wěn)固。

這一雙高增速背后，是兩個(gè)趨勢(shì)的疊加：全球牙科診所對(duì)數(shù)字化設(shè)備的更新需求在年末集中釋放，以及國(guó)際品牌在華建廠與中國(guó)本土企業(yè)出海的效應(yīng)正在顯現(xiàn)。

頭部企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)從另一方面印證了這一判斷。先臨三維2025年上半年境外收入4.99億元，同比增長(zhǎng)53.55%；境內(nèi)收入下降4.72%。時(shí)代天使2025年上半年海外收入7170萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)123.4%，海外案例數(shù)同比增長(zhǎng)103.5%。愛(ài)迪特2025年上半年境外收入3.27億元，同比增長(zhǎng)34.41%，海外收入占比超過(guò)50%。三家頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)全面開(kāi)花。

這種海外收入的集中釋放，背后對(duì)應(yīng)的是中國(guó)制造在全球牙科產(chǎn)業(yè)鏈中的定位變化。當(dāng)下，無(wú)論是“Made in China by foreign brands”（國(guó)際品牌在華生產(chǎn)），還是“Made in China by Chinese brands”（中國(guó)品牌出海），中國(guó)制造的全球競(jìng)爭(zhēng)力都在系統(tǒng)性提升。2025年以來(lái)，士卓曼在上海啟動(dòng)全球第三大種植體生產(chǎn)基地、盈緯達(dá)在蘇州簽署十億元投資協(xié)議推進(jìn)諾?？婆c奧美科國(guó)產(chǎn)化。這些戰(zhàn)略布局雖然在2025年尚未完全轉(zhuǎn)化為出口數(shù)據(jù)（士卓曼11月啟動(dòng)仍在爬坡期，盈緯達(dá)7月簽約尚未投產(chǎn)），但為2026年出口增長(zhǎng)儲(chǔ)備了新動(dòng)能。

而跨國(guó)企業(yè)選擇中國(guó)，核心原因在于供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。愛(ài)爾創(chuàng)總裁閆卓群在分享牙科制造出海經(jīng)驗(yàn)時(shí)指出，中國(guó)牙科企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)自供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)——氧化鋯能在中國(guó)百花齊放，因?yàn)橹袊?guó)有粉料供應(yīng)鏈；電子類設(shè)備（光固化機(jī)、馬達(dá)等）能替代進(jìn)口，因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品供應(yīng)鏈在中國(guó)。

圖源：閆卓群博士思辨會(huì)PPT

因此，跨國(guó)企業(yè)選擇中國(guó)，不只是為了降低成本，更是為了接入完整的供應(yīng)鏈體系。當(dāng)“Made in China by foreign brands”的產(chǎn)品借助中國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)向全球市場(chǎng)輸出時(shí)，未列名儀器的增長(zhǎng)具有更強(qiáng)的可持續(xù)性。

此外，牙齒固定件或許是下一個(gè)突破口——12月出口6047萬(wàn)元，環(huán)比基本持平（-0.82%）、同比下降5.96%。作為技術(shù)含量相對(duì)較高的耗材品類，牙齒固定件出口的增長(zhǎng)空間依然存在。隨著國(guó)際品牌在華建廠產(chǎn)能爬坡、中國(guó)品牌技術(shù)升級(jí)，這一品類有望成為出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

出口的穩(wěn)健修復(fù)是一面，進(jìn)口端的變化同樣值得關(guān)注。2025年全年進(jìn)口97.06億元，占進(jìn)出口總額的47.2%。12月進(jìn)口7.59億元，環(huán)比回升37.70%、同比下降7.98%。這一回升尤為關(guān)鍵——9-11月，進(jìn)口連續(xù)三個(gè)月收縮，11月進(jìn)口5.51億元觸及年內(nèi)低點(diǎn)，12月單月回升至7.59億元，標(biāo)志著市場(chǎng)需求正在修復(fù)。

從品類結(jié)構(gòu)看，牙齒固定件作為第一大進(jìn)口品類，12月進(jìn)口4.77億元，環(huán)比增長(zhǎng)51.21%、同比下降10.43%，占進(jìn)口總額的62.8%。粘固劑進(jìn)口1.52億元，環(huán)比增長(zhǎng)28.00%、同比增長(zhǎng)3.88%，占進(jìn)口總額的20.0%。兩大品類的集中回升，反映出終端市場(chǎng)采購(gòu)需求的釋放。但這一需求釋放并非單點(diǎn)現(xiàn)象，其背后仍需要結(jié)合此前進(jìn)口節(jié)奏的變化來(lái)理解。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，前期收縮可能與采購(gòu)節(jié)奏的周期性調(diào)整有關(guān)。結(jié)合好的牙《12月牙科產(chǎn)品貿(mào)易趨勢(shì)月報(bào)》提及的2025年8月高值設(shè)備集中采購(gòu)，9-11月的連續(xù)收縮既有采購(gòu)節(jié)奏調(diào)整的因素，也與終端市場(chǎng)需求的階段性波動(dòng)相關(guān)。12月的集中回升，一方面說(shuō)明壓縮的需求正在釋放,另一方面標(biāo)志著市場(chǎng)信心正在修復(fù)，為2026年進(jìn)口市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

在短期采購(gòu)節(jié)奏逐步回歸常態(tài)的同時(shí)，進(jìn)口結(jié)構(gòu)本身也正在發(fā)生更為深層的變化。

國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。

2025年12月，牙齒固定件進(jìn)口占比62.8%，同比下降10.43%。中國(guó)口腔市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口高端耗材的依賴仍然較高，但下降趨勢(shì)已經(jīng)形成。這一變化來(lái)自兩個(gè)層面：集采政策推動(dòng)下，國(guó)際品牌的中國(guó)產(chǎn)能正在替代原進(jìn)口產(chǎn)品；本土品牌的技術(shù)升級(jí)也在縮小與進(jìn)口產(chǎn)品的差距。

這一趨勢(shì)在部分國(guó)際品牌的中國(guó)產(chǎn)能布局中已初現(xiàn)端倪。士卓曼上海工廠于2025年11月正式啟動(dòng)，12月處于產(chǎn)能爬坡期。國(guó)際品牌在華建廠對(duì)進(jìn)口替代的推動(dòng)作用，將在2026年Q1-Q2的數(shù)據(jù)中更清晰地呈現(xiàn)。從全年看，雖然進(jìn)口占比仍達(dá)47.2%，但同比下降10.43%的趨勢(shì)表明，國(guó)產(chǎn)替代的步伐正在加快。

對(duì)行業(yè)從業(yè)者而言，12月進(jìn)口的回暖或許意味著：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)景氣度正在回升，高端耗材和設(shè)備的采購(gòu)需求依然旺盛。隨著國(guó)際品牌在華產(chǎn)能的提升，進(jìn)口成本有望得到更好的控制，這將為終端市場(chǎng)的價(jià)格穩(wěn)定創(chuàng)造條件。

2025年全年，中國(guó)牙科貿(mào)易順差達(dá)11.37億元，較2024年的2.19億元擴(kuò)大了9.18億元。這一擴(kuò)大背后，是出口競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)性提升。

從月度節(jié)奏看，順差變化反映供需兩端的動(dòng)態(tài)平衡。12月單月，出口環(huán)比增長(zhǎng)5.98%、進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)37.70%，進(jìn)口修復(fù)速度快于出口——全年順差擴(kuò)大主要來(lái)自出口的穩(wěn)健增長(zhǎng)，而12月進(jìn)口的回暖則標(biāo)志著市場(chǎng)需求正在修復(fù)。

12月貿(mào)易順差3.30億元，較11月的4.77億元收窄1.47億元。順差收窄伴隨進(jìn)口回暖，這種動(dòng)態(tài)平衡既保證了出口的增長(zhǎng)勢(shì)頭，又滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求，反映出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的改善。若進(jìn)一步拆解順差的形成機(jī)制，其背后不僅是供需節(jié)奏的變化，也與品類結(jié)構(gòu)的調(diào)整密切相關(guān)。

如果從品類結(jié)構(gòu)看，順差變化反映產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程。未列名儀器全年出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，成為順差擴(kuò)大的主要貢獻(xiàn)品類——這一增長(zhǎng)得益于國(guó)際品牌在華建廠與本土企業(yè)出海的雙重推動(dòng)。假牙出口基本盤(pán)穩(wěn)固，繼續(xù)為順差提供穩(wěn)定支撐。牙齒固定件雖然進(jìn)口占比較高，但進(jìn)口同比下降10.43%、出口同比下降5.96%，進(jìn)口降幅大于出口降幅，國(guó)產(chǎn)替代正在縮小這一品類的貿(mào)易逆差。

當(dāng)這一變化放在更長(zhǎng)時(shí)間維度下觀察，其指向已不止于單一品類，而是整體國(guó)際化進(jìn)程的加速。

我們?cè)購(gòu)娜贲厔?shì)看，順差擴(kuò)大反映中國(guó)牙科產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。三家頭部企業(yè)的海外收入增速均超過(guò)30%,部分企業(yè)海外收入占比超過(guò)50%——中國(guó)牙科制造不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力，在海外市場(chǎng)同樣贏得了認(rèn)可。隨著更多國(guó)際品牌在華建廠、更多本土品牌出海，中國(guó)牙科產(chǎn)業(yè)的全球化布局正在加速。

綜合月度節(jié)奏、品類結(jié)構(gòu)與全年趨勢(shì)三個(gè)層面的變化，順差擴(kuò)大的意義已超越數(shù)字本身。順差擴(kuò)大意味著中國(guó)牙科產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位正在提升。出口的穩(wěn)健增長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新空間，進(jìn)口的穩(wěn)定供應(yīng)保障了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求，這種動(dòng)態(tài)平衡為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

2025年牙科貿(mào)易的核心特征，不在于205億元這個(gè)總量規(guī)模，而在于出口與進(jìn)口兩條曲線背后的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

出口端，未列名儀器與假牙構(gòu)成的基本盤(pán)穩(wěn)固，為全年出口增長(zhǎng)提供了支撐。牙齒固定件等高附加值品類雖然增速放緩，但隨著國(guó)際品牌在華建廠與本土品牌技術(shù)升級(jí)，這一品類有望成為未來(lái)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

進(jìn)口端，12月單月回升37.70%，標(biāo)志著市場(chǎng)需求正在修復(fù)，為2026年進(jìn)口平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。這種供需兩端的同步調(diào)整，構(gòu)成了觀察未來(lái)走勢(shì)的基礎(chǔ)。

回到開(kāi)頭的問(wèn)題：這種修復(fù)的可持續(xù)性如何？若我們想要觀察未來(lái)走勢(shì)，不妨看看這三個(gè)指標(biāo)：

一是未列名儀器出口的持續(xù)性。如果2026年Q1-Q2繼續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，說(shuō)明國(guó)際品牌在華建廠的“全球生產(chǎn)基地”邏輯正在兌現(xiàn)，這將為中國(guó)牙科制造的全球化布局打開(kāi)新空間。

二是牙齒固定件的突破可能。進(jìn)口下降10.43%、出口下降5.96%，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正在加速。如果2026年Q1出口轉(zhuǎn)正且增速超過(guò)進(jìn)口降幅，意味著國(guó)際品牌在華產(chǎn)能開(kāi)始向海外輸出，本土品牌的技術(shù)升級(jí)也將進(jìn)入收獲期。

三是進(jìn)口端的修復(fù)節(jié)奏。如果2026年1-2月進(jìn)口保持在7-8億元的水平，說(shuō)明市場(chǎng)需求真正企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的景氣度將持續(xù)回升。

這三項(xiàng)指標(biāo)，分別對(duì)應(yīng)出口能力、結(jié)構(gòu)升級(jí)與需求基礎(chǔ)，共同構(gòu)成對(duì)未來(lái)走勢(shì)的判斷框架。

205億元的進(jìn)出口總額背后，是全球牙科產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)、中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)、以及市場(chǎng)需求的結(jié)構(gòu)調(diào)整。當(dāng)出口從低谷完成修復(fù)，當(dāng)進(jìn)口需求開(kāi)始回暖，當(dāng)牙齒固定件的國(guó)產(chǎn)替代加速，當(dāng)國(guó)際品牌把中國(guó)定位為全球生產(chǎn)基地——這些信號(hào)疊加，指向的是2026年的新機(jī)遇。對(duì)行業(yè)從業(yè)者而言，這份數(shù)據(jù)的價(jià)值正在于此。

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