文/依珊

1月22日，CNESA DataLink 2025年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布暨儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2026新聞發(fā)布會(huì)在北京舉行。根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年12月底，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到144.7GW，同比+85%。中國(guó)新增新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破100GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模是“十三五”時(shí)期末的45倍。

新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高

2025年，是新型儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)的一年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)66.43GW/189.48GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)52%、73%，裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

2025年，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目超5000個(gè)。其中新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目1800余個(gè)，投運(yùn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)同比增長(zhǎng)15%。從功率等級(jí)來(lái)看，新增投運(yùn)項(xiàng)目中，10MW級(jí)百兆瓦級(jí)以下的項(xiàng)目數(shù)量仍占主導(dǎo)，但占比下降明顯，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)。百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)量占比較去年同期提升2.5個(gè)百分點(diǎn)，GW級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行。

從儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，2025年新增裝機(jī)平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)較2020年增長(zhǎng)58%。2025年，新增投運(yùn)項(xiàng)目平均時(shí)長(zhǎng)2.85小時(shí)，2-4小時(shí)項(xiàng)目數(shù)最多，4小時(shí)以上項(xiàng)目數(shù)增長(zhǎng)顯著，同比增長(zhǎng)44%。

從應(yīng)用分布來(lái)看，2025年新增裝機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景仍以獨(dú)立儲(chǔ)能和新能源配儲(chǔ)為主，二者新增合計(jì)裝機(jī)近60GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)50%。其中，獨(dú)立儲(chǔ)能新增裝機(jī)42GW，同比增長(zhǎng)59%。

從省份分布來(lái)看，新增裝機(jī)規(guī)模前十省份裝機(jī)規(guī)模均超5GWh，合計(jì)裝機(jī)占比全年的90%；前十省份規(guī)模占比較2024年提升6個(gè)百分點(diǎn)。項(xiàng)目布局由“負(fù)荷端”向“資源端”轉(zhuǎn)移。規(guī)模等級(jí)實(shí)現(xiàn)“MW級(jí)“向“幾十GW級(jí)”跨越；西北、華北風(fēng)光富集地區(qū)成為主力，因資源稟賦和政策支持，內(nèi)蒙古、新疆增長(zhǎng)最迅猛。

中國(guó)新型儲(chǔ)能Top10省份累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

中標(biāo)均價(jià)呈現(xiàn)出波動(dòng)下行的趨勢(shì)

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)（不含集采/框采）中標(biāo)規(guī)模為121.5GWh，同比+140.1%；EPC中標(biāo)規(guī)模為206.3GWh，同比增長(zhǎng)125.5%。

2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)（磷酸鐵鋰系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用）采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格在391.14元/kWh-913.00元/kWh之間，其中不同時(shí)長(zhǎng)系統(tǒng)價(jià)格降價(jià)幅度差異大。0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格下降幅度接近0.5C的兩倍。2025年EPC（不含用戶側(cè)）中標(biāo)價(jià)格呈現(xiàn)出波動(dòng)下行的趨勢(shì)，2h EPC的中標(biāo)均價(jià)已降至1043.82元/kWh，同比下降13.04%；4h EPC的中標(biāo)均價(jià)為935.40元/kWh，同比下降8.19%。

2024-2025年磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)及價(jià)格區(qū)間（單位：元/kWh）

從業(yè)主分布來(lái)看，儲(chǔ)能投資主體呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)。能量裝機(jī)規(guī)模前十的企業(yè)中，發(fā)電集團(tuán)占據(jù)一半席位。遠(yuǎn)景能源、海博思創(chuàng)、贛鋒鋰電等儲(chǔ)能企業(yè)及內(nèi)蒙古能源集團(tuán)等地方能源集團(tuán)，憑借產(chǎn)業(yè)鏈資源和技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)，以及區(qū)域資源整合與區(qū)位優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始自投項(xiàng)目。

2025年，是中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展史上的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。136號(hào)文的發(fā)布正式叫停強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入“按需配置”的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)新階段。去年底，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好2026年電力中長(zhǎng)期合同簽約履約工作的通知》，標(biāo)志著工商業(yè)儲(chǔ)能要跟“固定峰谷時(shí)段、固定電價(jià)”說(shuō)再見(jiàn)。未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能的價(jià)差收益將由實(shí)際的市場(chǎng)供需決定，僅依賴固定的價(jià)差套利模式將不可持續(xù)。面向“十五五”的新型儲(chǔ)能將由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，結(jié)合其綠色價(jià)值，不斷拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級(jí)。

CNESA預(yù)計(jì)，在經(jīng)歷前期爆發(fā)式增長(zhǎng)后，行業(yè)將進(jìn)入增速換擋期。2026-2030年，保守與理想場(chǎng)景的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別約為20.7%和25.5%，表明盡管增速放緩，但絕對(duì)增量依然顯著。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所所長(zhǎng)/研究員陳海生表示，中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正站在一個(gè)從“規(guī)?；毕颉案哔|(zhì)量”的關(guān)鍵歷史節(jié)點(diǎn)。隨著儲(chǔ)能總裝機(jī)規(guī)模基數(shù)擴(kuò)大，絕對(duì)的增長(zhǎng)量仍然很大，相對(duì)放緩目前來(lái)看成為定局。比如2022、2023、2024三年增速均超過(guò)120%，2025年降到90%以下）。展望“十五五“，增速雖然放緩，但龐大的基數(shù)仍將催生可觀的絕對(duì)增量，預(yù)測(cè)2030年累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到3.7億kW以上。

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