截至9:40，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲1.02%，成分股耐科裝備上漲3.54%，京儀裝備上漲3.51%，中微公司上漲2.99%，拓荊科技，華興源創(chuàng)等個(gè)股跟漲。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲0.85%。

截至9:41，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲1.54%，成分股江化微上漲10.02%，長(zhǎng)川科技上漲4.64%，京儀裝備上漲3.55%，中微公司，拓荊科技等個(gè)股跟漲。半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）上漲1.27%。

中信建投指出，地緣政治摩擦為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體提供了替代窗口期，華為、寒武紀(jì)、海光等新一代算力芯片/機(jī)柜性能快速提升，生態(tài)逐步完善。受AI需求爆發(fā)、供給側(cè)收縮等多重因素影響，存儲(chǔ)芯片正處于價(jià)格上升期，推動(dòng)全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)。存儲(chǔ)產(chǎn)線建設(shè)及國(guó)產(chǎn)化率提升有望進(jìn)入加速階段，看好配套半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)等國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)鏈投資機(jī)遇。隨著國(guó)產(chǎn)替代邏輯加強(qiáng)、存儲(chǔ)產(chǎn)能擴(kuò)張，新一輪資本開支周期下國(guó)產(chǎn)設(shè)備/零部件/材料將深度受益。

相關(guān)ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（60%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國(guó)產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國(guó)產(chǎn)化率較低、國(guó)產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求，擴(kuò)張、科技重組并購(gòu)浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（63%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。