新 聞一：三星2026年DRAM產(chǎn)量僅提高5%，遠(yuǎn)低于客戶客戶的需求增長

現(xiàn)在全球都面臨DRAM短缺的問題，影響的范圍越來越大。盡管全球?qū)RAM的需求仍在在不斷增長，不過制造商并沒有選擇大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，仍然按部就班地建設(shè)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能增長有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場需求的增長速度。

據(jù)Wccftech報(bào)道，去年三星、SK海力士和美光等DRAM制造商被迫采取“緊急”措施，以應(yīng)對來自人工智能（AI）行業(yè)的突破需求。除了將DRAM供應(yīng)從生產(chǎn)中進(jìn)行重新分配外，也開始提升產(chǎn)能。不過額外增加的產(chǎn)能是很有限的，數(shù)據(jù)顯示今年三星DRAM晶圓總產(chǎn)量預(yù)計(jì)僅增長5%，接近800萬片晶圓，明顯低于市場的預(yù)期需求。

之前就有報(bào)道稱，三星和SK海力士已經(jīng)對“DRAM超級周期”作出評判，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)季度短缺情況將持續(xù)。對于外界提出的增產(chǎn)建議，三星和SK海力士也有自己的考慮，畢竟兩三年前部分存儲(chǔ)器廠商曾一度入不敷出，虧損了一段時(shí)間。大規(guī)模投入到最后不一定有好的結(jié)果，可能生產(chǎn)線還沒啟動(dòng)，就面臨產(chǎn)能過剩的窘?jīng)r。

最新的評估指出，DRAM客戶的需求同比增長了30%，而三星5%的產(chǎn)量增長顯得微不足道，短期內(nèi)對供應(yīng)鏈沒有太大幫助?？紤]到新增的產(chǎn)能更多地是向數(shù)據(jù)中心傾斜，消費(fèi)市場短時(shí)間內(nèi)不會(huì)從擴(kuò)產(chǎn)中受益，意思就是DRAM短缺的情況可能會(huì)持續(xù)更長時(shí)間。

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雖然內(nèi)存廠商又在增產(chǎn)，但增產(chǎn)結(jié)果并不足以扭轉(zhuǎn)市場供需關(guān)系，甚至連滿足現(xiàn)有的市場需求都困難……據(jù)傳，包括三星在內(nèi)的各家內(nèi)存廠商除了充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能外，都已經(jīng)開始規(guī)劃新工廠的建設(shè)，SK海力士的青州P&T7先進(jìn)封裝廠也已經(jīng)投入建設(shè)中，但仍舊是無法滿足市場，至于為什么，那當(dāng)然是出現(xiàn)了一只巨大的“饕餮”……

新 聞2： 數(shù)據(jù)中心2026年或消耗70%的DRAM芯片，短缺將蔓延至各個(gè)細(xì)分市場

過去幾個(gè)月里，DRAM和NAND閃存出現(xiàn)了越來越嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，價(jià)格也在不斷飆升，成為了半導(dǎo)體行業(yè)里最熱門的話題之一。相比于NAND閃存價(jià)格稍顯緩慢的增長，DRAM的價(jià)格是短時(shí)間內(nèi)飆升的，更具有爆炸性。然而這一切還沒有結(jié)束，或者說不知道將持續(xù)多長的時(shí)間，但至少在2026年內(nèi)應(yīng)該看不到盡頭。

據(jù)TomsHardware報(bào)道，最新報(bào)告指出，現(xiàn)在的局面相當(dāng)嚴(yán)峻，人工智能（AI）驅(qū)動(dòng)的DRAM需求將大量消耗全球DRAM產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2026年生產(chǎn)的DRAM芯片里，將有70%被數(shù)據(jù)中心消耗掉，接下來DRAM短缺將波及多個(gè)與計(jì)算機(jī)無關(guān)的市場。DRAM需求的指數(shù)級增長幾乎必然會(huì)影響汽車、電視和消費(fèi)電子產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域，出現(xiàn)類似之前新冠疫情期間的生產(chǎn)延誤。

盡管這些行業(yè)使用的是較為舊款的DRAM，但是隨著制造商大幅減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，供需缺口變得越來越大。夸張一點(diǎn)說，制造商已經(jīng)在出售2028年的產(chǎn)能，這意味著終端設(shè)備制造商可能現(xiàn)在就要考慮規(guī)劃數(shù)年后的生產(chǎn)計(jì)劃。特別是過去幾年里，更多的產(chǎn)品貼上了“智能”的標(biāo)簽，本身對DRAM的需求就比過去要大，這些產(chǎn)品很多本身定價(jià)也不高，要不看著利潤降低，要不考慮提高定價(jià)，將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

雖然很多行業(yè)零部件的價(jià)格是經(jīng)常浮動(dòng)的，但是大多數(shù)時(shí)候比較短暫，所以基本能保持產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定，但是這次可不一樣。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，大多數(shù)電子產(chǎn)品里，DRAM約占10%的成本，智能手機(jī)則是30%。DRAM成本占比越高，漲價(jià)的壓力就越大。

最新預(yù)測顯示，今年智能手機(jī)銷量將下降5%，而PC銷量將下降9%。

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根據(jù)消息，人工智能需求已經(jīng)吃掉了市場上70%的內(nèi)存產(chǎn)能，甚至內(nèi)存廠商們已經(jīng)開始預(yù)售2027年的產(chǎn)能了，這樣旺盛的需求，自然是直接導(dǎo)致了消費(fèi)市場內(nèi)存的不足，哪怕是廠商再怎么增產(chǎn)也收效甚微。

之前我們看到評論區(qū)有位讀者說的很好：“AI就是一個(gè)人，創(chuàng)造了一個(gè)概念，于是建設(shè)了用現(xiàn)在基建遠(yuǎn)無法滿足供電的數(shù)據(jù)中心，預(yù)購了遠(yuǎn)超產(chǎn)能的GPU和內(nèi)存，最后這些被堆積在倉庫里的所謂戰(zhàn)略物資拉高了整個(gè)市場的價(jià)格?！蔽覀冸m然不認(rèn)為AI只是一個(gè)概念，但這些所謂被銷售掉的產(chǎn)能有多少被利用起來了呢？我只能打一個(gè)大大的問號。

新 聞3： 都是DRAM漲價(jià)惹的禍，使用DDR3內(nèi)存的主板銷量大幅增長

最近DRAM和NAND閃存價(jià)格暴漲的影響已開始顯現(xiàn)，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲已經(jīng)嚴(yán)重影響到DIY市場其他硬件產(chǎn)品的銷售，首當(dāng)其沖的便是主板。由于DDR5內(nèi)存在過去幾個(gè)月里價(jià)格漲了數(shù)倍，使得支持DDR5的主板銷量大幅下跌，消費(fèi)者將目光轉(zhuǎn)向了支持DDR4的主板。雖然漲勢沒有DDR5那么離譜，但是DDR4的漲幅也不小了，即便支持DDR4的主板銷售比例即便有所提升，也很難支撐低價(jià)位配置。

據(jù)博板堂，近期主板另外一個(gè)趨勢值得大家關(guān)注，即支持DDR3的主板銷量正在增長，大概率是受到低價(jià)位市場的需求影響。有國內(nèi)主板廠商表示，支持DDR3的主板銷售量正在快速攀升，搭配第6-9代酷睿處理器有著非常好的銷售表現(xiàn)，銷量提高了兩到三倍。

另外還有稱，已經(jīng)有國內(nèi)主板廠商從英特爾那里包下全球B460芯片組的庫存，而且引起了不少客戶的興趣。B460芯片組采用了22nm工藝制造，可以支持英特爾第10-11代酷睿處理器和DDR4內(nèi)存，可能很快大家就會(huì)看到相關(guān)產(chǎn)品大批量出現(xiàn)。

考慮到去年英特爾還帶來了酷睿i5-110處理器，也就是第10代酷睿（Comet Lake）的馬甲，有著與酷睿i5-10400完全相同的規(guī)格?；蛟S在2026年的低端市場上，大家還能買到2020年主流市場Comet Lake + B460的全新產(chǎn)品。

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受影響也范圍也絕對不局限于現(xiàn)在，此前，在廠商們復(fù)產(chǎn)AM4和LGA 1700時(shí)，我就說過，那如果DDR4也漲勢離譜呢？復(fù)產(chǎn)AM3？復(fù)產(chǎn)LGA 1151？現(xiàn)在看來，這樣的未來應(yīng)該并不遠(yuǎn)了……仍舊是那句話——“今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寢”，結(jié)局是怎樣的，就讓我們拭目以待吧……

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