2025上半年中國海產(chǎn)進口總結：貿(mào)易爭端成主導因素，澳秘越挪受益，加美受損！

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2025上半年中國進口量暴跌33%，加拿大活龍蝦滯銷庫存積壓嚴重！

昨天發(fā)布了新系列文章的第一篇：疫情后中國龍蝦和螃蟹進口崛起：加拿大螯龍蝦、俄羅斯帝王蟹、越南青蟹價格親民！今天接著來兩類冰鮮三文魚和冷凍銀鱈魚的進口：

昨天的文章中提到，進口平均價格超過10美元/公斤的，就算高端進口海鮮。不過進口鮮活龍蝦的平均價格都遠遠高于10美元/公斤，算是高端中的超高端吧。

昨天聊了進口龍蝦和螃蟹，以鮮活龍蝦和螃蟹為重點，今天來聊聊進口魚類中的高端品種。目前中國的進口鮮活魚類中，沒啥高端的主流品種可聊的，但是進口冰鮮魚類中，有大單品冰鮮三文魚；進口冷凍魚類中，有值得關注的單品冷凍銀鱈魚。今天我們就來聊聊這兩類產(chǎn)品。

冰鮮三文魚以挪威為主，從日料到超市到電商

上篇文章中聊的巖龍蝦、螯龍蝦、帝王蟹、珍寶蟹、雪蟹、青蟹，除了青蟹是中國本地品種，其他都是外來戶，而且大都是在最近20年進入中國市場的。這說明一個問題：中國人在接受外來食材方面，一向是非常開放的。

在冰鮮三文魚進入中國市場這方面，中國人也是非常開放的。限于篇幅這里不想去回顧三文魚進入中國的歷史，也不想去談三文魚命名的過程。

這里只想強調(diào)一點：冰鮮三文魚最早進入中國，是1995年左右先從香港進入廣東的，而且先是從日本料理店開始的；后來隨著日本料理店的全國擴張，進入到全國各大城市；2005年左右，冰鮮三文魚又隨著家樂福、沃爾瑪?shù)瘸械娜珖鴶U張，逐步進入零售市場；冰鮮三文魚進入電商的時間相對較晚，大約是在2020年左右；近年盒馬超市和即時零售的崛起，以及大量現(xiàn)代化三文魚刺身工廠的建立，讓冰鮮三文魚可以更快地觸達千家萬戶，從此三文魚開始真正進入家庭。

2024-2025中國餐飲和超市迎來新魚生(刺身)時代！(上）

2024-2025中國餐飲和超市迎來新魚生(刺身)時代！(下)

進口冰鮮三文魚價格回落：中國三文魚消費升溫

根據(jù)三文魚的養(yǎng)殖成本和空運運費，中國市場冰鮮三文魚的平均進口價格維持在10美元/公斤比較合理。

2017-2025年，冰鮮三文魚價格經(jīng)歷了大起大落。中國的冰鮮三文魚進口價格在2022年創(chuàng)歷史新高，超過15美元/公斤，2024年后回到10-12美元/公斤的水平。

從下圖可以看出：2024-2026年期間，國際市場冰鮮三文魚的價格持續(xù)下跌，2026年初又再次創(chuàng)下近年歷史新低！近兩年國際市場三文魚價格跳水，主要原因還是供過于求，部分原因是美國市場因為增加關稅導致需求萎縮，歐洲市場停滯不前，2025年8月美國加征三文魚關稅效果凸顯：各國爭相降價，降幅超過關稅稅率！

2025年1-11月中國冰鮮三文魚進口平均價格為9.6美元/公斤，已經(jīng)跌回10美元/公斤以內(nèi)。如果2026年進口價格繼續(xù)下降的話，將會進一步刺激中國的冰鮮三文魚進口和消費。

UCN歐洲市場三文魚價格指數(shù)

從冰鮮三文魚進口量看：2020-2022疫情期間中國進口量出現(xiàn)大幅度下滑，最低只有（2020年的）4萬噸，2021、2022也在5萬噸的低水平徘徊。2020年初北京新發(fā)地批發(fā)市場的三文魚新冠病毒事件，對當年的三文魚進口和消費產(chǎn)生了很大沖擊；2021-2022年期間三文魚價格的持續(xù)上漲，也對疫情期間中國市場的恢復產(chǎn)生了反作用；2023年三文魚進口價格回落是一個契機，加上2023年初中國疫情解禁，中國餐飲市場開始恢復，2023年進口量迅速增加到8萬噸；2024年進口量再創(chuàng)新高超過9萬噸，2025年進口量有望接近14萬噸。

從冰鮮三文魚進口額看：2020年最慘，因為新冠疫情疊加新發(fā)地市場三文魚事件，中國冰鮮三文魚進口量價齊跌，只有3億美元多；2021-2022年雖然進口額沒有增長多少，但因為價格增長，導致進口額分別為上漲到6億美元和7.5億美元；2023、2024年進口額分別為10.5億美元左右，2025年進口額有望突破13億美元。

冷凍銀鱈魚價格偏高：中國消費量不能突破瓶頸

中國市場的冷凍魚類進口價格，與冷凍螃蟹進口價格相比明顯偏低。價格高于10美元/公斤的高端冷凍魚類很少，目前只有銀鱈魚（學名巴塔哥尼亞犬牙魚），今天我們就來聊聊銀鱈魚。而大量的價格5-10美元公斤和低于5美元/公斤的冷凍進口魚類，我們會放在后面兩篇著重介紹。

銀鱈魚是國際公認的高端野生海魚，而且生長非常緩慢，資源恢復緩慢，全球產(chǎn)量有限。全球產(chǎn)量最高峰時只有4.4萬噸（1994年），2023年全球產(chǎn)量為25,561噸，其中法國5,539噸、智利4,941噸、阿根廷3,473噸、澳大利亞2,806噸、韓國2,321噸。

因為銀鱈魚是全球公認的高端野生海魚，美國、新加坡也是銀鱈魚的主要進口國家，而且美國的進口量和進口價格都要高于中國，形成中美全球競爭銀鱈魚資源的局面。

目前中國從主產(chǎn)國進口冷凍銀鱈魚的平均價格在25-30美元/公斤之間，略低于美國的銀鱈魚平均進口價格。其中中國的法國銀鱈魚、澳洲銀鱈魚的進口價格，略高于智利銀鱈魚和韓國銀鱈魚的進口價格，阿根廷銀鱈魚的進口價格最低。

從冷凍銀鱈魚的進口量看：法國和智利是中國的主要銀鱈魚供應國，阿根廷、澳大利亞、韓國等主要捕撈國家也向中國出口銀鱈魚。2019年中國的銀鱈魚進口量最高峰時為接近6,000噸，2024年的進口量只有不到4,500噸，2025年的進口量也在4,000噸多。

從冷凍銀鱈魚的進口額看：法國和智利的進口額最大，其次是澳大利亞、阿根廷和韓國。中國銀鱈魚進口額最高時是2019年的1.50億美元，2021年進口額最低時是7500萬美元，2024年進口額為1.25億美元。

因為銀鱈魚資源有限，中美競爭激烈導致價格高企，高價格又導致國內(nèi)銀鱈魚消費只限于高端餐飲和寶寶輔食等有限場景。加上近幾年高端養(yǎng)殖魚類發(fā)展，如深海養(yǎng)殖的大黃魚、循環(huán)水養(yǎng)殖的東星斑、網(wǎng)箱養(yǎng)殖的真鯛魚、龍躉魚等產(chǎn)量不斷提升，再加上進口大龍蝦、帝王蟹等的分流，以及國內(nèi)經(jīng)濟低迷導致高端餐飲普遍不景氣，造成銀鱈魚消費低迷，進口量和消費量逐漸減少。

展望未來：冰鮮三文魚繼續(xù)增長 冷凍銀鱈魚基本穩(wěn)定

展望未來，八鮮過海認為未來中國的冰鮮三文魚進口將繼續(xù)穩(wěn)定增長，冰鮮三文魚進口價格只有冷凍銀鱈魚的1/3，更加適合中國市場的消費能力。

當然，未來中國冰鮮三文魚進口量的增長速度，除了取決于中國刺身市場的自身的增幅，也取決于其他刺身食材的供應情況和營銷投入。比如加拿大北極蝦和加拿大北極貝近期都加大了針對刺身的場景宣傳和營銷，藍鰭金槍魚、大目金槍魚、養(yǎng)殖高體鰤、養(yǎng)殖真鯛魚等優(yōu)質(zhì)刺身食材的供應量也在改善中。

冷凍銀鱈魚因為資源有限和中美爭奪，未來中國不太會有繼續(xù)增長的空間。未來中國可能會進口和內(nèi)銷更多價格相對較低的優(yōu)質(zhì)海魚，如格陵蘭比目魚、大西洋真鱈、大西洋比目魚，在下一篇關于中端進口海鮮的文章中，我們將重點介紹。

同時，在優(yōu)質(zhì)海魚方面，中國進口和消費面臨著更多國家（如美、歐、日、韓）的市場競爭，因為優(yōu)質(zhì)海魚的消費國更多。而鮮活龍蝦、鮮活螃蟹這些產(chǎn)品，與中國競爭的只有日本和韓國等東亞國家，其他西方國家很少有消費鮮活龍蝦和螃蟹的習慣和場景。

三文魚和銀鱈魚在餐飲市場的現(xiàn)狀和未來

冰鮮三文魚是從餐飲市場起步進入中國的，與日本料理連鎖店在中國的發(fā)展密不可分。根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2021年日料在中國的發(fā)展達到高峰（市場規(guī)模895億元），但隨后幾年持續(xù)低迷，2025年市場規(guī)模預計718億元，正在緩慢恢復中，2025年低中日沖突對日料在中國的發(fā)展又是一次嚴重沖擊。目前日料在中國發(fā)展的趨勢包括客單價降低、高端日料閉店、日料本土化等，N多壽司這樣的平價壽司店快速擴張。冰鮮三文魚在日料賽道一定程度上已經(jīng)飽和。

冰鮮三文魚在餐飲市場的新賽道是海鮮自助餐和西餐輕食店：

根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國的自助餐市場規(guī)模在不斷擴大，2025年為1,370億元，創(chuàng)歷史新高。自助餐賽道也在不斷細分化，牛排海鮮自助賽道占比為18.5%（市場規(guī)模253億元）；其中吉布魯牛排海鮮自助、豪得亨牛排自助等以”點牛排，自助免費吃“為特色；大漁鐵板燒、星輪多自助、上井精致料理等以日式放題為特色，其中都包括冰鮮三文魚、北極蝦刺身、北極貝刺身等消費場景。

根據(jù)紅餐網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國的西餐市場近幾年相對低迷，2021年最高峰時市場規(guī)模為826億元，2025年市場規(guī)模為820億元。西餐賽道中的牛排館、披薩店、輕食店發(fā)展比較不錯；輕食店中的薩莉亞、沃歌斯、超能鹿戰(zhàn)隊、Foodball超級碗等，都有不少冰鮮三文魚的菜肴，是值得關注的賽道。

銀鱈魚在餐飲市場的主要消費場景是高端日本料理和高端西式正餐，但這兩個賽道目前都不太景氣，這也是目前銀鱈魚進口量持續(xù)下滑的原因之一，我們目前不太看好銀鱈魚在中國市場的發(fā)展前景。

下面一篇，我們將介紹中國中端進口海鮮的兩類產(chǎn)品：冷凍蝦類和冷凍魚類！