市占率61%，Momenta領(lǐng)跑城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)。

作者 | 鄭浩鈞

編輯 | 吳 彤

隨著智能駕駛方案的快速進(jìn)化，從高速NOA到城市NOA，從規(guī)則驅(qū)動(dòng)到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，智能駕駛的研發(fā)難度與所需資金也在迅速提升，每年數(shù)億元的投入似乎只是行業(yè)的入場(chǎng)票。

智能駕駛研發(fā)門檻的提高，使得一些弱勢(shì)第三方智駕供應(yīng)商陷入發(fā)展困局，智駕供應(yīng)商市場(chǎng)份額逐漸向頭部集中，呈現(xiàn)出“雙強(qiáng)主導(dǎo)”格局。

近日，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報(bào)告》（以下簡稱“報(bào)告”）在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車行業(yè)信息發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布。報(bào)告顯示，2025年1-11月，在城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)中，Momenta和華為HI模式的市場(chǎng)份額顯著領(lǐng)先，合計(jì)占第三方供應(yīng)商比例約八成。其中，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%。

在Momenta領(lǐng)先的市場(chǎng)地位背后，是其技術(shù)探索腳步一直走在行業(yè)前沿，而更深層次的原因是Momenta在創(chuàng)業(yè)初期就認(rèn)識(shí)到物理世界對(duì)智能駕駛的重要性，因此沒有埋頭只做技術(shù)，而是選擇了研發(fā)與交付并重的發(fā)展路線。

PART 1

算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)帶動(dòng)規(guī)?；慨a(chǎn)

2025年，城市NOA功能在中國汽車市場(chǎng)進(jìn)一步普及。報(bào)告顯示，2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)312.9萬輛，占乘用車上險(xiǎn)量的15.1%，較2024年全年提升5.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，保持行業(yè)領(lǐng)先，覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式搭載量約13.41萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)分析預(yù)估，2025年11月華為乾崑智駕（鴻蒙智行+HI模式）的搭載量已達(dá)到10萬輛，Momenta搭載量約9萬輛。從第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)份額、搭載規(guī)模上看，華為與Momenta“雙強(qiáng)格局”穩(wěn)固。

據(jù)雷峰網(wǎng)《新智駕》了解，方案、數(shù)據(jù)的通用性是Momenta能與如此多車企的不同車型合作的原因。目前，搭載Momenta城市NOA功能的L2車型與L4方案均使用統(tǒng)一的軟件算法架構(gòu)、傳感器方案，采集到的數(shù)據(jù)可以在不同車型上通用以及用于針對(duì)性地訓(xùn)練和優(yōu)化算法模型。

可以說，Momenta已經(jīng)構(gòu)建起了“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)?；慨a(chǎn)”的體系化閉環(huán)。

在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的模式下，智能駕駛功能的發(fā)展速度很大程度取決于數(shù)據(jù)量。如今，Momenta城市NOA的年搭載量已經(jīng)突破40萬輛，已經(jīng)接近甚至超越許多自研城市NOA的車企，更是在第三方城市NOA供應(yīng)商市場(chǎng)中一騎絕塵，先發(fā)優(yōu)勢(shì)已愈發(fā)明顯。

PART 2

強(qiáng)化學(xué)習(xí)帶動(dòng)模型進(jìn)化

在智能駕駛這個(gè)智力密集型行業(yè)，除了數(shù)據(jù)積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，Momenta市場(chǎng)表現(xiàn)領(lǐng)先的另一大原因是其在技術(shù)上的領(lǐng)先。

目前，Momenta已推出Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型（以下簡稱“R6模型”），這是國內(nèi)首個(gè)在端到端基礎(chǔ)上真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地的強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型。 區(qū)別于模仿學(xué)習(xí)，Al的駕駛能力是接近人，而基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型，可以在模擬的環(huán)境里去探索新的駕駛行為，系統(tǒng)從自己的成功和失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)，自我快速的成長，可以讓駕駛在安全、安心的能力上，有機(jī)會(huì)超過人甚至大幅度超過人。

Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型在技術(shù)上的領(lǐng)先也轉(zhuǎn)化為了體驗(yàn)領(lǐng)先，在安全性上，通過對(duì)不安全軌跡給予負(fù)反饋，提升了模型對(duì)鬼探頭等危險(xiǎn)場(chǎng)景的應(yīng)對(duì)能力；在舒適性上，在十字路口無保護(hù)左轉(zhuǎn)等多目標(biāo)博弈場(chǎng)景中，模型能做到既考慮對(duì)向來車，又考慮斑馬線上的行人、兩輪車；在通行效率上，Momenta通過獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制激勵(lì)模型的正確行為，懲罰錯(cuò)誤行為，提升了通行效率，例如在擁堵路段智能選擇車道、精準(zhǔn)下匝道等。

回顧Momenta的智能駕駛發(fā)展歷史，可以發(fā)現(xiàn)其一直走在技術(shù)前沿。2020年起，Momenta就堅(jiān)定推進(jìn)端到端算法架構(gòu)——用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法逐漸取代規(guī)則算法，并將分散的小模型逐漸融合為統(tǒng)一大模型。

2022年，Momenta首款量產(chǎn)車型的智駕方案仍基于規(guī)則規(guī)劃與多個(gè)專用模型（如紅綠燈識(shí)別、動(dòng)態(tài)物體檢測(cè)等）。不過，改變很快發(fā)生。Momenta在2023年上半年，應(yīng)用了基于Transformer的預(yù)測(cè)模型；2023年下半年實(shí)現(xiàn)感知與規(guī)劃的兩段式端到端，并推出基于Transformer的規(guī)劃算法。作為對(duì)比，當(dāng)時(shí)特斯拉的FSD仍為V11版本，采用的是基于規(guī)則的規(guī)劃算法。

2024年，Momenta進(jìn)一步將感知與規(guī)劃融合為一段式端到端模型，實(shí)現(xiàn)從傳感器原始信號(hào)到規(guī)劃軌跡的端到端輸出。一段式端到端方案的優(yōu)勢(shì)首先在于系統(tǒng)反應(yīng)更快，能提升對(duì)通用障礙物的識(shí)別能力；其次，由于感知與規(guī)劃模塊的融合，在一段式端到端方案中，原始數(shù)據(jù)的損失更少，系統(tǒng)可以規(guī)劃出更適合的行車軌跡，提升在復(fù)雜場(chǎng)景中的擬人能力。

不過，由于一段式端到端方案依賴模仿學(xué)習(xí)，其成長上限受制于人類司機(jī)數(shù)據(jù)，且難以完全抑制模型對(duì)一些錯(cuò)誤行為的學(xué)習(xí)，Momenta于2025年在模型中引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)機(jī)制，推出Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型。在云端仿真世界的訓(xùn)練中，Momenta通過強(qiáng)化學(xué)習(xí)中的獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰，就能不斷抑制模型的風(fēng)險(xiǎn)行為，并提升安全性、舒適性與通行效率。

PART 3

結(jié)語

如今，AI行業(yè)正處于極速變化的發(fā)展階段，但數(shù)字世界AI與物理世界AI仿佛走向了相反的發(fā)展道路。前者以大語言模型為代表，谷歌、xAI、阿里、月之暗面等巨頭與創(chuàng)業(yè)公司，仍在孜孜不倦地推出新產(chǎn)品、新模型。后者以智能駕駛為代表，已經(jīng)從百花齊放開始逐漸走向頭部集中。

兩種AI的差異背后，固然有行業(yè)發(fā)展階段、參與者投入決心、資金實(shí)力的不同，但回到第一性原理，這種差異更多取決于兩種世界的性質(zhì)——數(shù)字世界天生靈活、容錯(cuò)率高，用戶愿意嘗試不同的產(chǎn)品；物理世界則顯得笨重，汽車生產(chǎn)出來后很難拆回零件的狀態(tài)，大部分用戶購車后三到五年才會(huì)選擇換車。這就讓主機(jī)廠、用戶在選擇智駕方案時(shí)慎之又慎，更愿意選擇有過成功經(jīng)驗(yàn)的公司，比如Momenta。

而Momenta之所以能取得如今的地位，也與其深諳物理世界的特性有關(guān)——智能駕駛是要在汽車上用起來的。在創(chuàng)業(yè)初期，當(dāng)許多競(jìng)爭對(duì)手只是埋頭研發(fā)，不愿埋下身子做好更臟更累的交付時(shí)，Momenta選擇了研發(fā)與交付并重，不僅與主機(jī)廠們密切溝通，高管們也頻繁試駕各地的實(shí)驗(yàn)車輛。

現(xiàn)在，Momenta在第三方城市NOA市場(chǎng)中取得了超60%的市占率，馬太效應(yīng)已經(jīng)越來越強(qiáng)，接下來他們最大的對(duì)手應(yīng)該是自己——如何提升自身的組織效率，將更多的訂單完美交付。