“在過去的很多年里，我們先是實(shí)現(xiàn)了‘后發(fā)跟進(jìn)’，繼而展開‘彎道超越’，如今我們有可能完成第三個(gè)任務(wù)，那便是‘升級(jí)領(lǐng)跑’。”

——吳曉波

文 /巴九靈

“AI硬件的未來鐵定在中國。”看完了這場智能硬件展后，吳老師愈發(fā)堅(jiān)定了他的看法。

這兩天，全球最大的消費(fèi)電子展CES在美國“賭城”拉斯維加斯熱熱鬧鬧開幕了，而在美國的另一端，幾乎同一時(shí)間，中國的阿里云也在深圳舉辦了一場智能硬件展，它被外界稱為“第一屆中國版CES”，似有“打擂”之意。

阿里云通義智能硬件展現(xiàn)場

整個(gè)展館5000多平米，不算大，但總共超1500件AI硬件新品亮相，都是從和通義多模態(tài)大模型家族合作的15萬家智能廠商嚴(yán)格挑選出來的，其中180件在美國CES展同步首發(fā)。從Z世代到銀發(fā)族，從辦公軟件到家庭娛樂，幾乎涵蓋了3C數(shù)碼、家電、衛(wèi)浴、玩具、樂器、健身器材、機(jī)器人、電動(dòng)車、飛行器等所有消費(fèi)領(lǐng)域。

阿里云通義智能硬件展上的低空飛行器

區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的科技展臺(tái)，我們對這屆智能硬件的第一印象是“很強(qiáng)的攤位感”：

功能不一的智能眼鏡就像在眼鏡店里一樣，密集地?cái)[在一起，隨意試用，成為展館最擁擠的地方；各類智能戒指如同老鋪黃金的柜臺(tái)，齊刷刷地?cái)偰阍诿媲�，手寸齊全，任君挑選；一整個(gè)大展廳全是智能玩具，毛茸茸的“大眼睛”寵物、會(huì)搖頭的仙人掌、小型機(jī)器狗……仿佛走進(jìn)了玩具城。

阿里云通義智能硬件展現(xiàn)場

吳老師在現(xiàn)場用兩個(gè)詞精準(zhǔn)地點(diǎn)評這個(gè)現(xiàn)象：涌現(xiàn)和泛化。前者指數(shù)據(jù)或能力值積累到一定閾值后，能力發(fā)生指數(shù)級(jí)的提升；后者意味著人工智能產(chǎn)品幾乎應(yīng)用和泛化到各個(gè)行業(yè)，各種AI產(chǎn)品史無前例地爆發(fā)，“千行百業(yè)都值得被想象一次”。

在整個(gè)觀展過程中，吳老師也和這些新奇的智能硬件來了一次次的邂逅與互動(dòng)：

他穿戴上了一款CES同款、僅2.7kg的外骨骼助力器，在最高20kg的腰部助力，爬樓梯時(shí)如履平地；他在智能屏前和一款占地不到1平方米卻能提供十多項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的智能健身器材互動(dòng)，同時(shí)在終端生成一個(gè)定制化的Agent，它不僅是你的健身教練，還能進(jìn)行全周期的健康管理。

此外，他還第一次戴上了AI導(dǎo)盲眼鏡、AI助聽器，感嘆AI硬件的人文性；當(dāng)他看到能自動(dòng)批改、點(diǎn)評、糾錯(cuò)的AI作業(yè)批改機(jī)時(shí)，直呼“了不起”。

吳老師現(xiàn)場試戴導(dǎo)盲眼鏡

AI，改變了中美消費(fèi)電子展的形態(tài)，而中國智能硬件來到了“覺醒時(shí)刻”。甚至當(dāng)AI滲透至重型機(jī)械廠、傳統(tǒng)家電等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)時(shí)，我們正在目睹一場遠(yuǎn)比“手機(jī)APP革命”更為深刻的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。

吳老師認(rèn)為，當(dāng)中國把全球最厲害的供應(yīng)鏈和大模型能力應(yīng)用到所有行業(yè)中時(shí)，將是中國的產(chǎn)業(yè)“升級(jí)領(lǐng)跑”時(shí)刻。

那么，兩場消費(fèi)電子展的背后，2026年的AI產(chǎn)業(yè)又將浮現(xiàn)出哪些重大趨勢？

2026年，AI的第二個(gè)發(fā)展高潮

在中美“CES展”現(xiàn)場的喧囂中，一大新趨勢正浮出水面：

在2026年，全球AI領(lǐng)域?qū)⒂瓉淼诙òl(fā)展高潮。

這跟劉偉光走訪一百多家企業(yè)帶來的感受完全一致。他是阿里云智能集團(tuán)資深副總裁，在最近的演講和訪談中，劉偉光提及了“AI的第二曲線”。

在劉偉光看來，此次高潮階段的技術(shù)迭代速度將遠(yuǎn)超預(yù)期，大模型或許會(huì)以星期為單位進(jìn)行更新，技術(shù)落地周期也將從以往的5—10年縮短至2—3年。而大模型的每一次迭代都將帶來應(yīng)用層面的快速爆發(fā)。他判斷“這并非簡單的器物層面升級(jí)，而是具有變革性的范式轉(zhuǎn)移�！�

這句話指向了一個(gè)關(guān)鍵詞：物理AI。今年的CES展上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛的“物理AI的ChatGPT時(shí)代即將到來”的論斷為大會(huì)打下基調(diào)。從商業(yè)邏輯來講，物理世界的天花板比虛擬世界更大。

以汽車行業(yè)為例。2024年，物理AI應(yīng)用的一個(gè)重要方向還體現(xiàn)于汽車智能化方面。而到了2025年，這一趨勢進(jìn)一步發(fā)展，不僅涵蓋了新能源汽車、低空飛行器、傳統(tǒng)燃油車以及重型卡車等商用車領(lǐng)域也相繼融入智能化潮流。

黃仁勛在CES 2026上演講

在這個(gè)趨勢下，手機(jī)已不再是AI的單一入口。AI將突破屏幕的限制，全面融入汽車、機(jī)器人、可穿戴設(shè)備以及各類工業(yè)終端之中。

所以，如果說以手機(jī)為主要載體的虛擬世界和消費(fèi)級(jí)應(yīng)用是AI的上半場，那么它的下半場和“第二曲線”將和企業(yè)端和產(chǎn)業(yè)端聯(lián)系起來。

它們的主要區(qū)別是：其一，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用易受消費(fèi)者偏好影響，千人千面，其演變方向是多元且個(gè)性化的，而企業(yè)級(jí)應(yīng)用則與專業(yè)屬性高度綁定，前者求廣度，后者探深度。特別是在豐富的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景下，AI在企業(yè)端的價(jià)值有待進(jìn)一步挖掘，成長空間大。

其二，企業(yè)級(jí)人工智能直接重構(gòu)生產(chǎn)力。其潛在的經(jīng)濟(jì)影響力具有顛覆性——有望促使全球國內(nèi)生產(chǎn)總值增長10%，這意味著存在一個(gè)高達(dá)11萬億美元的價(jià)值重構(gòu)空間。

換個(gè)角度來說，將生產(chǎn)力都被AI改造一遍的“價(jià)值重構(gòu)”，也意味著一場“增量戰(zhàn)爭”。到2026年，人工智能所創(chuàng)造的新增量市場將占據(jù)整個(gè)人工智能市場的80%。

“未來10%的增量將超過當(dāng)下100%的存量，因此贏得未來市場比糾結(jié)于當(dāng)下的份額更具意義�！眲ス庹f。與此同時(shí)，企業(yè)也將拿出真金白銀拼市場，因?yàn)樗A(yù)測在2026年，AI應(yīng)用將以每年百倍的速度增長，未來的人工智能預(yù)算或許會(huì)達(dá)到信息技術(shù)預(yù)算的10倍。

“增量戰(zhàn)爭”下的雙軌競爭

對于中國而言，競爭焦點(diǎn)呈現(xiàn)出雙軌并行的態(tài)勢。

◎一方面，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)借助AI實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)通過AI實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)進(jìn)化；另一方面，“AI原生企業(yè)”用新的商業(yè)模式開疆拓土。

當(dāng)下，美國在生物醫(yī)藥、金融、可再生能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)θ斯ぶ悄苓M(jìn)行了深度應(yīng)用，而中國的人工智能則聚焦于傳統(tǒng)制造業(yè)、新能源汽車、鋰電池、電子電氣、農(nóng)業(yè)等，這些行業(yè)通過像阿里云這樣的云端服務(wù)商，利用其云服務(wù)和大模型能力，快速實(shí)現(xiàn)降本增效。

2025年阿里巴巴云棲大會(huì)

例如，挖掘機(jī)龍頭三一重工，過往其培養(yǎng)一名能夠處理復(fù)雜設(shè)備故障的高級(jí)技師，不僅周期漫長，且成本高昂。如今借助人工智能構(gòu)建的“設(shè)備維修助手”，能把幾十年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)內(nèi)化成模型。此外，新手技師佩戴增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）眼鏡，借助AI知識(shí)庫，按步驟排查并解決問題，能快速變成專家，此舉大幅縮短了人才培養(yǎng)周期，達(dá)成了“人工智能平權(quán)”。

同樣，濰柴動(dòng)力亦運(yùn)用人工智能開展設(shè)備故障診斷工作，將老師傅的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為模型，提升了整條生產(chǎn)線的穩(wěn)定性與效率。

更傳統(tǒng)的企業(yè)還有養(yǎng)豬業(yè)，我們很難想象豬的獸醫(yī)大模型是如何提升豬的健康度和產(chǎn)值，從而創(chuàng)造市場價(jià)值；也很難想象到廚房里的“廚具排煙灶”，未來都會(huì)有自然語言對話能力和多模態(tài)圖片識(shí)別。中國的體育行業(yè)、珠寶行業(yè)、美妝行業(yè)，皆開始用AI做開放新品、設(shè)計(jì)、營銷……

像這類的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與中國制造業(yè)的根基直接相關(guān)，是我們在這場“增量戰(zhàn)爭”中的基本盤。

◎另一邊，以通義千問、DeepSeek為代表的“開源力量”崛起，快速催生了一批“AI原生企業(yè)”。它們主要分為四類：

第一類是生成式人工智能內(nèi)容創(chuàng)作（AIGC）公司，負(fù)責(zé)生成圖片、圖像類內(nèi)容，如兒童AI繪本；

第二類是人工智能漫劇/短劇公司，利用AI輔助生成劇本，多模態(tài)生成視頻內(nèi)容；

第三類是智能體（Agent）公司；

第四類則是人工智能硬件公司，如AI穿戴設(shè)備、AI玩具等等，它能放大中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，且能與AIGC、智能體公司業(yè)態(tài)進(jìn)行融合，如既會(huì)對話又會(huì)故事創(chuàng)作的隨身設(shè)備“聽力熊”。

阿里云通義智能硬件展上的陪伴機(jī)器人

在去年杭州云棲大會(huì)和今年阿里云通義智能硬件展上，這四類“AI原生公司”在各個(gè)行業(yè)集中涌現(xiàn)，很多是三人以下的“超級(jí)個(gè)體”，呈現(xiàn)出“星火燎原”之勢，構(gòu)成了AI時(shí)代的創(chuàng)業(yè)底色。在這樣的浪潮驅(qū)動(dòng)下，阿里云通義通過開源300多款模型，18萬款衍生模型，為這群數(shù)量高達(dá)百萬級(jí)的創(chuàng)業(yè)者和開發(fā)者提供了支持。

但這種爆發(fā)式增長亦凸顯出中國AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)的短板。

顯然，中國AI的第一波市場聚焦在娛樂、陪聊等消費(fèi)端場景。而在美國，SAP、Salesforce等SaaS軟件對AI大模型的調(diào)用量最大，其次是AI編程。Open AI和谷歌的報(bào)告也顯示，ChatGPT和Gemini的企業(yè)客戶調(diào)用量遠(yuǎn)超C端個(gè)人用戶調(diào)用量。而此領(lǐng)域恰為人工智能創(chuàng)造生產(chǎn)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

吳老師試玩AI吉他

這將促使我們對“模型的先進(jìn)性”進(jìn)行重新審視。其價(jià)值不應(yīng)以處理生成式AI世界中的統(tǒng)一語言——Token數(shù)量來界定，而應(yīng)以Token的“質(zhì)量”與“效率”來衡量。同樣的邏輯放在更上游、劣勢也更明顯的AI芯片端，中國公司逐漸將算力從“訓(xùn)練”轉(zhuǎn)到“推理”，讓中國中低端AI芯片有了用武之地。

AI基建就是云計(jì)算

吳老師曾說：“人工智能是虛擬世界和物理世界的一次大規(guī)模集合，40多年中國制造的能力，我們的產(chǎn)能、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用能力，將在未來十年出現(xiàn)出乎意料的發(fā)展�！�

其中，底層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，AI infra，是AI第二個(gè)發(fā)展高潮期的關(guān)鍵。

一個(gè)趨勢已然浮現(xiàn)：底層基礎(chǔ)設(shè)施正在從“Token工廠”升級(jí)為“AI超級(jí)工廠”。劉偉光將其比喻為“未來的AI云服務(wù)如同自來水廠”。

它不僅提供可直接使用的“純凈水”（如開箱即用的API服務(wù)），也提供需進(jìn)一步加工的“工業(yè)用水”（如供企業(yè)進(jìn)行本地化部署的開源模型），還提供全套的“水處理設(shè)備”（如供客戶訓(xùn)練自有模型的裸金屬和算力服務(wù)）。

阿里云的數(shù)據(jù)印證了這種分層服務(wù)的必要性：在阿里云上調(diào)用MaaS API的客戶與使用GPU部署模型的客戶重合度高達(dá)70%。

在制造業(yè)，這種“分層用水”的模式尤為明顯。一家大型汽車診斷公司，利用阿里云的算力服務(wù)，將過去30年積累的數(shù)千萬份診斷報(bào)告訓(xùn)練成一個(gè)專有大模型。當(dāng)遠(yuǎn)程汽修廠遇到疑難雜癥時(shí)，不再需要專家親臨現(xiàn)場，而是通過這個(gè)模型快速定位故障，其價(jià)值遠(yuǎn)非通用API所能比擬。

這正是“AI超級(jí)工廠”提供的“水處理設(shè)備”和“工業(yè)用水”服務(wù)。與此同時(shí)，一家照明公司則選擇直接調(diào)用API，讓用戶通過模糊的語音指令（如“把燈光調(diào)得溫馨一點(diǎn)”）來控制燈光，實(shí)現(xiàn)更智能的家居體驗(yàn)，這便是“純凈水”服務(wù)。

這意味著真正的AI云，其能力是全棧式的，融合了強(qiáng)大的GPU算力、高效的集群調(diào)度與網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)能力、先進(jìn)的大數(shù)據(jù)處理能力，以及構(gòu)建和運(yùn)行Agent的完整框架。

所以，“AI infra，即為云計(jì)算”。云已經(jīng)變成AI的基礎(chǔ)設(shè)施，沒有云的能力，包括大數(shù)據(jù)處理，AI的真正價(jià)值根本無法實(shí)現(xiàn)。

而如果我們把視角放到更遠(yuǎn)一些，“增量風(fēng)口”不僅發(fā)生在本國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，海外市場更是中國的力爭之地，這意味著對以云計(jì)算為代表的AI基建提出了挑戰(zhàn)。

新能源車出海，沒有智能化能力就很難維持差異化；機(jī)器人、攝像頭等品類出海，需要端云協(xié)同的模型能力。海外客戶天然會(huì)提出“海外部署”的硬需求：低時(shí)延、數(shù)據(jù)合規(guī)、跨區(qū)域運(yùn)維、彈性供給，以及在海外可用的模型服務(wù)與訓(xùn)練推理能力。

從某種意義上來說，大模型只是門票，工程化能力決定了可用性，它能讓AI成為產(chǎn)品溢價(jià)的一部分。

為此，中國云服務(wù)公司已在全球展開基礎(chǔ)設(shè)施的大力布局。以阿里云為例，截至2025年，它在全球29個(gè)地域、92個(gè)可用區(qū)構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，承接了近八成新增的中企出海需求，包括比亞迪等企業(yè)借助其全球基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)10國百萬輛級(jí)的落地，支撐了100%中國車企的全球化布局。

尾聲

參觀完本次阿里云通義智能硬件展后，吳老師感慨地寫道：

“在過去的很多年里，我們先是實(shí)現(xiàn)了‘后發(fā)跟進(jìn)’，繼而展開‘彎道超越’，如今我們有可能完成第三個(gè)任務(wù)，那便是‘升級(jí)領(lǐng)跑’�！�

吳老師在阿里云通義智能硬件展

在這個(gè)意義上，我們并非在于追逐下一個(gè)爆款A(yù)PP，不應(yīng)是Token數(shù)量或模型分?jǐn)?shù)，而是GDP質(zhì)量的提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，以及普通勞動(dòng)者技能的進(jìn)化，它點(diǎn)出了這場AI增量競爭的本質(zhì)：全球范圍內(nèi)在真正較量的，是誰最先改造本國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，誰最快孵化出具有AI思維和會(huì)使用AI工具的產(chǎn)業(yè)人才。

展望未來，正如吳老師引用凱瑟琳·伍德和埃隆·馬斯克的判斷，“我們站在人類歷史上最大技術(shù)爆發(fā)的臨界點(diǎn)，未來5年全球?qū)嶋HGDP將增加7.3%”且“將不再有手機(jī)和APP”。

在去年的云棲大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO吳泳銘對未來的展望亦是如此，他認(rèn)為：“AGI只是起點(diǎn)，能自我迭代、全面超越人類的超級(jí)人工智能（ASI）才是終極目標(biāo)。”

在過去的三十年里，互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是連接，但AI通過生產(chǎn)力供給所創(chuàng)造的價(jià)值，將是互聯(lián)網(wǎng)的幾十倍�；诖�，吳泳銘斷言：“大模型將成為下一代操作系統(tǒng)，而下一代的計(jì)算機(jī)，就是超級(jí)AI云�！�

回顧今年的這場中國版CES展，它讓一幅廣闊的卷軸緩緩展開，AI未來圖景愈發(fā)清晰：智能硬件成為連接物理世界的最佳入口，阿里云憑借全棧AI優(yōu)勢，讓通義大模型成為智能硬件的標(biāo)配。終有一天，中國版CES也能夠媲美美國的CES，而這將會(huì)是真正具有歷史意義的時(shí)刻。

本篇作者 | 初見泉 | 責(zé)任編輯 |何夢飛

主編 |何夢飛| 圖源 |VCG、網(wǎng)絡(luò)