日本狂妄挑釁，如今“求錘得錘”。

1月6日中國商務(wù)部發(fā)布公告，決定加強(qiáng)兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途以及一切有助于提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

兩用物項管制涵蓋范圍廣泛，管制清單多達(dá)上千項，涵蓋稀土、鎵、鍺、銻、銦等相關(guān)戰(zhàn)略礦產(chǎn)物項。

日媒稱，若稀土成為管制對象，或?qū)θ毡酒髽I(yè)造成很大影響，日本經(jīng)濟(jì)在三個月內(nèi)的損失額可能達(dá)到約6600億日元（約合300億元人民幣）。

去年年底，美媒報道稱，美國總統(tǒng)特朗普憂心忡忡地攢了個局，要組個稀土聯(lián)盟，聯(lián)合日本、新加坡、澳大利亞、韓國和以色列等國，對抗中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的主導(dǎo)控制權(quán)。

這其中，日本被認(rèn)為是個可以“摸著稀土過河”的典范。自從2010年釣魚島事件后，中國政府收緊了對日稀土出口，引發(fā)業(yè)界震蕩，日本就開始嘗試構(gòu)建一條“去中國化”的稀土供應(yīng)鏈。

然而，15年過去，日本的艱難嘗試，并未取得成功。雪上加霜的是，如今，日本再次面臨稀土及相關(guān)物項的管制。

特朗普想“摸著日本過河”，政治意義大于實際作用，某種意義上屬于“望梅止渴”。新的管制及日本業(yè)界的恐慌，也證明了日本稀土自主之路的脆弱性。

有一點是肯定的，日本現(xiàn)在自身難保，當(dāng)不了西方的稀土救世主。

日本“經(jīng)驗”

日本自以為建立過一條“不依賴中國”的稀土供應(yīng)鏈，并對此頗為自豪。

“歐美國家現(xiàn)在才逐漸意識到稀土問題的緊迫性，”日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省礦物部門官員小林直貴表示，“而對日本來說，早在15年前就有了這個慘痛的教訓(xùn)�！�

2010年9月，日本海上保安廳巡邏船在釣魚島附近海域與一艘中國拖網(wǎng)漁船發(fā)生碰撞，并非法扣押中國漁船和漁民，隨后，中國對日本實施了為期兩個月的稀土出口禁令。

2010年擔(dān)任日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省經(jīng)濟(jì)政策負(fù)責(zé)人的寺澤達(dá)也回憶，產(chǎn)業(yè)省負(fù)責(zé)汽車行業(yè)的主管慌忙跑到他的辦公桌前，稱稀土突然斷供可能導(dǎo)致整個汽車供應(yīng)鏈停擺。

汽車制造尤其需要稀土磁體。汽油發(fā)動機(jī)和電動機(jī)會產(chǎn)生很大的熱量，磁體一旦暴露在高溫或強(qiáng)電場中，會失去大部分磁性，因此必須使用耐高溫的稀土磁體。而且，一輛汽車至少有數(shù)十個小型電動機(jī)，剎車、轉(zhuǎn)向、揚聲器甚至雨刮器、前燈等部件也都依賴稀土磁體。如果是一輛豪華汽車，一個座椅就可能包含12個稀土磁體。

新能源汽車企業(yè)，工人在新能源輕卡車生產(chǎn)線/新華社發(fā)（李恒攝）

日本當(dāng)時與大多數(shù)國家一樣，稀土磁體幾乎完全從中國進(jìn)口。

日本想了兩個辦法。一是尋找“稀土同盟”，和印度簽署“稀土備忘錄”——前提是日本必須向印度提供核能技術(shù)。日本的找礦目標(biāo)一度擴(kuò)大到中國周邊的蒙古、哈薩克斯坦、越南。

一是本土企業(yè)“自求多福”，日立、豐田相繼開發(fā)出降低稀土使用量、或可以進(jìn)行稀土回收利用的新型發(fā)動機(jī)和動力電池。

不過，這兩個辦法短期內(nèi)都沒什么效果，新增的供應(yīng)量和節(jié)約量遠(yuǎn)不能滿足日本企業(yè)的需求。

負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)政策的寺澤達(dá)也，擬定了一套當(dāng)時價值超過10億美元的扶持計劃，這一計劃最終似乎“奏效”了。

當(dāng)時，澳大利亞礦業(yè)公司萊納斯（Lynas）正面臨財務(wù)困境，正滿地球找稀土礦的日本綜合商社“雙日株式會社”與負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源安全的政府機(jī)構(gòu)“金屬和能源安全組織”，火速沖上來“接盤”。2011年，日本兩家公司向萊納斯提供了2.5億美元貸款和股權(quán)融資，以確保“非中國來源的稀土供應(yīng)”。

稀土礦產(chǎn)/圖源：視覺中國

“萊納斯模式”繞開了中國。

在澳大利亞西部，工人從珀斯乘機(jī)前往大維多利亞沙漠附近的韋爾德火山巖丘，在露天礦開采礦石。經(jīng)過部分提純的稀土精礦，隨后被運往8000公里外的馬來西亞關(guān)丹的萊納斯分離工廠，精礦與硫酸混合，在高溫下裂解，分離出釹和鐠的化合物。

直至今日，馬來西亞關(guān)丹的工廠依然是唯一在中國境外運營的大型稀土分離工廠。不過，由于裂解過程會產(chǎn)生放射性廢水，馬來西亞領(lǐng)導(dǎo)層幾次表示“不想僅僅成為產(chǎn)業(yè)鏈低端角色”，“抗議者”也包括富含鎳的印尼、和富含鈷的剛果（金）。

從關(guān)丹分離工廠得到的釹和鐠的化合物，來到越南海防港附近的磁體工廠，被做成適用于電動汽車和混合動力汽車的釹磁體。

這些磁體運往4000公里外的日本，由雙日株式會社負(fù)責(zé)分銷給日本國內(nèi)的磁體制造商。最終，稀土磁體裝在豐田、本田汽車制造商生產(chǎn)的汽車中，銷往全球。

2010年爭端期間，日本90%以上的稀土金屬來自中國。2025年，這一比例降至58%左右。

依然“嚴(yán)重依賴”

從全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模來看，日本的“替代計劃”，只能算局部替代。

稀土金屬共有17種，通常分為兩類：輕稀土元素（LREEs）和重稀土元素（HREEs）。輕元素如鑭、鈰、釹較為常見，而重元素如鏑、鋱、鐿則較為稀有，且提取更為復(fù)雜。

稀土磁體只有一片口香糖大小，但功能強(qiáng)大，磁力是傳統(tǒng)鐵磁鐵的15倍。作為一種廉價的、耐高溫的電動機(jī)部件，其多用于電動汽車、燃油車以及機(jī)器人、無人機(jī)、海上風(fēng)力渦輪機(jī)、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)等產(chǎn)品。

中國在稀土開采和提煉方面具有全球主導(dǎo)地位：既有原材料儲備，又有加工能力。

據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，2024年中國占全球稀土礦產(chǎn)量的69.2%，對加工階段的控制占全球產(chǎn)量的92%，在全球稀土加工領(lǐng)域幾乎擁有壟斷性的控制權(quán)。美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，美國70%的稀土化合物和稀土金屬來自中國。

美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，中國是世界上稀土儲量最多的國家

中國尤其控制著稀土加工環(huán)節(jié)——供應(yīng)全球90%以上的精煉稀土。歐美對中國稀土精煉能力依賴嚴(yán)重：美國唯一的稀土礦加州芒廷帕斯礦開采輕稀土，但80%的產(chǎn)量出售給中國加工；日本的磁稀土行業(yè)從非中國供應(yīng)商進(jìn)口大量稀土氧化物，再將材料和組件送往中國進(jìn)行最終加工。

其實，與名稱所暗示的相反，稀土元素的稀有性并不是中國主導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的主要原因。稀土元素在地球上相當(dāng)豐富，但是采煉有難度——由于這些元素濃度低，經(jīng)濟(jì)、綠色且可持續(xù)地提取的難度很大，中國在上世紀(jì)70年代開始技術(shù)攻關(guān)，因此先發(fā)優(yōu)勢非常明顯。據(jù)一份學(xué)術(shù)論文數(shù)據(jù)指出，1950年至2018年，中國申請了超過25000項稀土專利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過擁有10000項專利的美國。

中國稀土具有主導(dǎo)地位的主要原因，除了先發(fā)優(yōu)勢，還有巨大的“市場空間”。稀土的開采附帶著伴生礦產(chǎn)的開采，分離加工稀土的同時，還要消化伴生礦產(chǎn)，這就要求生產(chǎn)國必須有完備的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及匹配的市場空間來分?jǐn)傁⊥辽a(chǎn)成本。在這方面，沒有哪個工業(yè)國家的體量和規(guī)模能與中國相比。

山東日照港稀土航運裝載/圖源：圖蟲·創(chuàng)意

15年來，日本政府出臺的相關(guān)政策和措施，如發(fā)展技術(shù)減少稀土使用；發(fā)展替代材料；支持回收技術(shù)；開發(fā)他國礦山等，實際上只有最后一條——收購澳大利亞萊納斯公司起了點作用。

因此，日本稀土戰(zhàn)略的“成功”，毋寧說是澳大利亞稀土產(chǎn)業(yè)的成功。

澳大利亞是全球少數(shù)既有稀土原材料，也有一定加工能力的國家，只是加工能力、工業(yè)規(guī)模尚不能與中國競爭。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2025年1月公布數(shù)據(jù)，澳大利亞的稀土儲量估計約為570萬噸，位列中國（4400萬噸）、巴西（2100萬噸）、印度（690萬噸）之后，排在俄羅斯（380萬噸）、越南（350萬噸）、美國（190萬噸）之前。

澳大利亞有幾家全球運營的公司。一個是萊納斯稀土有限公司，是中國以外最大的稀土元素生產(chǎn)商，運營韋爾德礦，2023年提取了1.9萬噸稀土氧化物，并在海外擁有礦山和加工設(shè)施。一個是澳祿卡資源（Iluka Resources）有限公司，曾是全球最大的鋯石生產(chǎn)商，2027年起將生產(chǎn)稀土金屬。

萊納斯公司韋爾德山礦

2023年，澳大利亞更新了《關(guān)鍵最小資產(chǎn)戰(zhàn)略2023—2030》政策。該戰(zhàn)略既想提高礦產(chǎn)開采和加工效率，也想減少環(huán)境限制，并鼓勵公私合營。澳大利亞政府為該戰(zhàn)略額外撥款20億澳元，總資助額達(dá)到60億澳元。

目前，澳大利亞唯一有產(chǎn)出能力的萊納斯稀土有限公司，2023年產(chǎn)量不到2萬噸，同期中國稀土產(chǎn)量為24萬噸，是前者的12倍。這一數(shù)字真實地反映了澳大利亞稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)模與中國的差距。

回到日本，其每年的稀土需求量約為2萬噸，除了萊納斯和非洲布隆迪的原料供給，按從中國進(jìn)口份額為58%計算，意味著至少要從中國進(jìn)口1.16萬噸。

客觀地說，即使比例降低到58%，日本依然“嚴(yán)重依賴”中國稀土。也難怪，此次中國宣布對日出口管制后，日經(jīng)指數(shù)收跌1.06%，汽車股和電機(jī)股下挫是造成這一局面的重要因素。

“望梅止渴”

日本稀土資源號稱排名“世界前三”，屬于輿論造勢。宣傳了十幾年的“太平洋近海高濃度稀土泥”“東京2000公里外的南鳥島海底富含釔、銪、鋱和鏑的化石夠日本用一千年”等說法，也完全是紙上談兵。直至今日，以人類現(xiàn)有的技術(shù)水平，深海海底稀土的工業(yè)化開采只能稱之為“理論工作”。

作為科技和制造業(yè)強(qiáng)國，日本本身對稀土的需求量不小。而且本國沒有原材料，沒有加工廠，靠的是一條長長的海外供應(yīng)鏈來滿足自身需求，還僅能滿足40%左右，如何滿足美國的需求？

美國作為全球稀土消費大國，每年稀土需求量約2萬噸、稀土磁體需求量超過1萬噸，再怎么算——美國都補(bǔ)不了這個巨大缺口。

美國政府清楚這一點。

2025年初，特朗普強(qiáng)勢回歸白宮不久后，便毫不掩飾地聲稱拿下“格陵蘭”（稀土儲量150萬噸），以及施壓烏克蘭簽注礦產(chǎn)協(xié)議，表達(dá)了爭奪稀土資源的野心。

10月20日，特朗普與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯在白宮簽署關(guān)鍵礦物框架協(xié)議，雙方各投資10億美元，用于擴(kuò)大稀土開采與加工。

美國總統(tǒng)特朗普與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯/視覺中國

10月28日，特朗普與日本新任首相高市早苗簽訂稀土協(xié)議。這一協(xié)議不僅“確保資源進(jìn)口”，更主要是肯定日本的探索，且“確保盟友彼此之間的優(yōu)勢互補(bǔ)”，以共同的利益互相綁定，擺脫依賴中國的全球稀土體系。

歐盟也在2025年夏天與日本在稀土領(lǐng)域達(dá)成深度合作意向，雙方宣布建立“競爭力聯(lián)盟”，圍繞稀土開采、回收及供應(yīng)鏈韌性展開聯(lián)合行動。歐盟委員會主席馮德萊恩公開表示，合作將覆蓋格陵蘭島、非洲及歐洲本土的稀土礦開發(fā)項目。

同時，歐盟將透過“關(guān)鍵原材料法案”（Critical Raw Materials Act）與美國合作，建立聯(lián)合開采基金，目標(biāo)在2030年前將中國稀土依賴度從80%降至50%。

總之，為了避開中國，美國、歐盟、日本、澳大利亞等國家轉(zhuǎn)著圈組成了“稀土北約”，以錙銖必較的形式開源節(jié)流。其中“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）”，七國集團(tuán)的“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”和“礦產(chǎn)俱樂部”，印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）、美日印澳四邊機(jī)制（QUAD）、美英澳三方安全同盟（AUKUS）等小多邊機(jī)制的“組隊”層出不窮。

在美國國內(nèi)，除了芒廷帕斯礦率先得到政府投資，特朗普還透過進(jìn)出口銀行撥款2億美元給稀土開發(fā)商“RE合金”（RE Alloys）公司，加速內(nèi)華達(dá)州的本土精煉廠建設(shè)。得克薩斯州的Round Top項目亦成為美國重塑稀土戰(zhàn)略的關(guān)鍵。該項目由美國稀土公司運營，在16種不同元素中預(yù)估出13萬噸稀土儲量，旨在到2027年滿足美國國內(nèi)20%的稀土需求。

另外，美國稀土公司還在俄克拉荷馬州建造了一座價值1億美元的磁體生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計每年可加工2000噸稀土材料。

美國稀土公司首席執(zhí)行官約書亞·巴拉德/視頻截圖

然而，至少十年之內(nèi)，“花樣翻新”的“稀土北約”聯(lián)盟，和美國本土“自力更生”建設(shè)，“抱團(tuán)還取不了暖”，不能真正解決美國的稀土需求。

從目前的情況看，兩方面都有很直觀的障礙。

美國國內(nèi)唯一有生產(chǎn)能力的芒廷帕斯礦，資金上入不敷出。2024—2025年度持續(xù)虧損，其生產(chǎn)成本大部分時間遠(yuǎn)高于市場售價，導(dǎo)致利潤空間極度狹窄，自己缺乏造血能力，長期將侵蝕公司的獨立發(fā)展勢頭。

而且，芒廷帕斯礦技術(shù)落后。2024年釹硼鐵磁體產(chǎn)量僅1300噸，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，根本原因在于未能突破連續(xù)生產(chǎn)流程的技術(shù)瓶頸。

在美國境外，由于沒有重稀土磁體的替代技術(shù)的潛在突破，中國以外地區(qū)的富礦國家，比如澳大利亞、加拿大，根本未能出現(xiàn)稀土磁體產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張。

至于完全靠海外供應(yīng)鏈的日本，搞不好還要“賠了夫人又折兵”。

本來，日本的如意算盤是通過向美國提供稀土，獲得經(jīng)濟(jì)（美國市場和關(guān)稅優(yōu)惠）、安全（同盟承諾）上的回報，高市早苗甚至稱之為“新黃金時代”。

但是，一旦美國本土產(chǎn)能不足，要求各位盟友尤其是日本擴(kuò)大供應(yīng)，那么日本就只能滿地球?qū)ふ翌~外的原材料、或者擠壓本土制造業(yè)的需求空間——自己豁出去過苦日子，而“美國的回報”就只好指望特朗普“良心發(fā)現(xiàn)”了。

作者 |榮智慧

編輯 |阿樹

值班主編 | 張來

排版 | 八斤