哈嘍，大家好，今天小墨這篇評(píng)論，主要來(lái)分析百度華為如何瓜分中國(guó)GPU云市場(chǎng)70%份額，以及芯片公司上市潮背后的真相。

華為這邊，昇騰系列芯片的算力底座，加上從CANN異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)到MindSpore框架的完整體系。在政企市場(chǎng)和大型科研項(xiàng)目中，華為的"全棧自主"方案幾乎成了標(biāo)配。這種自下而上的技術(shù)穿透力，讓華為在大客戶那里特別吃得開(kāi)。

2025年下半年，中國(guó)芯片行業(yè)迎來(lái)了一波IPO熱潮。摩爾線程和沐曦等獨(dú)角獸企業(yè)相繼在上海證券交易所上市，資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)算力的熱情被推向頂點(diǎn)。

百度和華為的優(yōu)勢(shì)就在這里。它們不只有芯片，還有龐大的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和成熟的客戶服務(wù)體系。這讓它們能迅速消化自研芯片產(chǎn)能，并轉(zhuǎn)化為實(shí)際收入。相比之下，許多剛上市的芯片新貴，雖然單卡性能參數(shù)屢創(chuàng)新高，在軟件生態(tài)和大規(guī)模部署經(jīng)驗(yàn)上還是嫩了點(diǎn)。

百度計(jì)劃分拆昆侖芯獨(dú)立赴港上市。如果說(shuō)初創(chuàng)公司IPO是為了拿到入場(chǎng)券，那巨頭的資本運(yùn)作就是為了進(jìn)一步擴(kuò)充軍備，鞏固既得利益。這種"強(qiáng)者恒強(qiáng)"的馬太效應(yīng)，未來(lái)兩三年內(nèi)恐怕很難被打破。

2025年是中國(guó)AI計(jì)算的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。過(guò)去國(guó)產(chǎn)GPU云更多被視為"備胎"方案，是企業(yè)拿不到英偉達(dá)高端芯片時(shí)的無(wú)奈之選。隨著百度和華為市場(chǎng)份額飆升，國(guó)產(chǎn)算力正在經(jīng)歷從"能用"到"好用"的質(zhì)變。

中國(guó)企業(yè)開(kāi)始不再單純追求硬件參數(shù)對(duì)標(biāo)，更看重整個(gè)算力系統(tǒng)的實(shí)際產(chǎn)出效能。這推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)軟件棧的成熟，也倒逼芯片廠商優(yōu)化那些枯燥卻至關(guān)重要的驅(qū)動(dòng)程序和算子庫(kù)。

未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是單一芯片的比拼，是"芯片+云+模型"的綜合戰(zhàn)役。百度和華為通過(guò)掌控價(jià)值鏈每個(gè)環(huán)節(jié)，構(gòu)建起了極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。對(duì)于后來(lái)挑戰(zhàn)者，想打破雙寡頭格局，僅靠一塊跑分驚艷的芯片遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要構(gòu)建自己的生態(tài)聯(lián)盟，或者尋找巨頭未覆蓋的垂直細(xì)分領(lǐng)域。

百度和華為憑借從芯片到云服務(wù)的全棧能力，占據(jù)了中國(guó)GPU云市場(chǎng)70%份額。芯片公司扎堆上市帶來(lái)資本熱潮，真正的考驗(yàn)在于如何將芯片轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的云端服務(wù)能力。中國(guó)AI算力正在從"替代"走向"原生"，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將是全生態(tài)的綜合較量。