1月6日夜里，商務(wù)部發(fā)布了當(dāng)年第一號(hào)公告，把所有可以提高日本軍事能力的兩用物品都列入了管控范圍，并且強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)厲懲罰任何試圖繞過管控的國家、機(jī)構(gòu)或者個(gè)人。直接指向日本高層最近在涉臺(tái)問題上表現(xiàn)出的強(qiáng)硬態(tài)度，甚至提到動(dòng)武，已經(jīng)觸及了紅線，中國用規(guī)則來回應(yīng)。

島內(nèi)媒體傳出消息，稱中國正在考慮收緊對(duì)日本和中國中重稀土的出口許可。兩線并行：兩用物項(xiàng)本來就包括稀土，如果在許可源頭再收緊的話，就更掌握了命門。稀土對(duì)于高端制造很重要，磁體、特種合金、噴涂拋光等環(huán)節(jié)都需要用到，日本對(duì)稀土的依賴很深，很難繞開。

兩用物項(xiàng)不是傳統(tǒng)的軍用品，大多為“民用外觀”的高端產(chǎn)品，如高精機(jī)床、碳纖維、精密光學(xué)、功率半導(dǎo)體、磁性材料、超純化學(xué)品等，既可以用于消費(fèi)電子又可以用于軍工。邊界大、監(jiān)管嚴(yán)，給合規(guī)團(tuán)隊(duì)造成挑戰(zhàn)。

消息傳到東京后，日本外務(wù)省亞洲大洋洲局金井正彰稱此舉不符合國際慣例，要求撤回。中方?jīng)]有繼續(xù)跟進(jìn)，隨即發(fā)布了第2號(hào)公告：對(duì)原產(chǎn)于日本的二氯二氫硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。該材料為芯片制造的重要前驅(qū)體，在CVD沉積以及多晶硅生產(chǎn)中有著廣泛的應(yīng)用。日本之前對(duì)中國的光刻膠出口施加壓力，這次被點(diǎn)名調(diào)查，老路已經(jīng)行不通了。

中方敢掀牌，一方面是因?yàn)椴牧蟼?cè)國產(chǎn)化率提高、供應(yīng)韌性增強(qiáng)；另一方面按照程序來辦，根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)以及日方傾銷致?lián)p的事實(shí)啟動(dòng)。調(diào)查期一般為一年到一年半，在此期間可能會(huì)加征臨時(shí)關(guān)稅，日本相關(guān)企業(yè)對(duì)華報(bào)價(jià)和出貨都承受著壓力。

兩天的動(dòng)作剪在三處要害：點(diǎn)名軍工擴(kuò)張、暗上稀土牌、拉半導(dǎo)體材料入調(diào)查。日本以前的“政冷經(jīng)熱”的算盤打不成了，政治挑釁馬上就會(huì)使經(jīng)濟(jì)受損。產(chǎn)業(yè)端震動(dòng)很大，供應(yīng)鏈企業(yè)追問清單范圍、許可強(qiáng)度以及替代速度。結(jié)論是雙向承壓：對(duì)日企業(yè)要重構(gòu)鏈路、找備選廠、算庫存周期、評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；中方企業(yè)要接住訂單、穩(wěn)住價(jià)格波動(dòng)、保證質(zhì)量一致。短痛不可避免，但是按照自己的節(jié)奏來，總比被動(dòng)挨卡要好。

日本國內(nèi)政治溫度升高，在野黨把“不信任案”時(shí)間定為23日，如果通過的話，內(nèi)閣要嘛集體辭職，要嘛解散眾議院重新選舉，對(duì)于新內(nèi)閣來說非常致命。高市早苗執(zhí)政的基礎(chǔ)很薄弱，依靠的是自民黨和維新會(huì)臨時(shí)組成的聯(lián)盟來維持，兩黨在眾院席位減少等問題上摩擦不斷，維新已經(jīng)表示要考慮離席；

外有“政治資金”、“履歷爭議”的輿情拖累，雖然真假未定，但是會(huì)對(duì)民意造成減分的影響。在這個(gè)時(shí)候最怕冒險(xiǎn)，用外部沖突來加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)結(jié)，臺(tái)海、釣魚島都是敏感的地方。中國的立場十分堅(jiān)定：紅線不可讓步，一旦越過紅線就會(huì)受到懲罰。

稀土硬核冶煉分離、下游磁體和器件應(yīng)用，卡在許可環(huán)節(jié)可以顆粒度細(xì)化，留出窗口期，更多的是策略迭代。反傾銷可能會(huì)引來對(duì)等反擊，這種擔(dān)心是合理的，但是此次出手卻有法可依、有案可查；時(shí)機(jī)也把握得當(dāng)，直接擊中了短板。

兩用物項(xiàng)監(jiān)管的外溢效應(yīng)也使得第三方有所顧忌，一些西方國家如果想學(xué)日本趁火打劫，今天發(fā)布的公告已經(jīng)把話說到他們的家門口了；聽得懂的會(huì)安靜一段時(shí)間，聽不懂的后面會(huì)有更詳細(xì)的清單。

對(duì)于中方來說，冷靜、準(zhǔn)確是最重要的。管制要規(guī)則化不要情緒化，反傾銷要調(diào)查扎實(shí)、證據(jù)鏈完整，稀土是國之重器，節(jié)奏要把握好，窗口要留足，既要讓對(duì)方痛，又要使自身產(chǎn)業(yè)鏈更加堅(jiān)強(qiáng)。高市早苗會(huì)不會(huì)在外交上采取更強(qiáng)硬的手段呢？都值得繼續(xù)關(guān)注。企業(yè)要提前做好準(zhǔn)備，對(duì)合規(guī)問題進(jìn)行考量，保證供應(yīng)鏈的安全，不讓自己處于被動(dòng)的局面。