“大家買車要早一點！”蔚來李斌的一句直白喊話，近期在汽車圈炸開了鍋。背后藏著的真相讓人揪心：智能汽車正在和AI、算力中心、手機行業(yè)“搶內(nèi)存”，一場由內(nèi)存漲價引發(fā)的成本風暴，已經(jīng)悄悄籠罩汽車行業(yè)，終端漲價或許只是時間問題。

這波內(nèi)存漲價絕非小題大做，而是全產(chǎn)業(yè)鏈的“蝴蝶效應(yīng)”。核心原因只有一個：AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，讓內(nèi)存產(chǎn)能成了“香餑餑”。三星、SK海力士等存儲巨頭為了搶占高毛利的HBM（高帶寬內(nèi)存）市場，大幅縮減了普通DRAM產(chǎn)能——要知道生產(chǎn)1顆HBM的資源能造3-5顆手機或汽車用DDR5內(nèi)存，而HBM的單價更是普通內(nèi)存的5-10倍，毛利率高達60%，廠商自然“用腳投票”。集邦咨詢更是拋出重磅預(yù)測：到2027年，全球70%的DRAM產(chǎn)能將被AI領(lǐng)域吞噬，留給汽車、手機等傳統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)能將大幅縮減。

對智能汽車來說，這場“內(nèi)存荒”的沖擊尤為致命。如今的新能源汽車早已不是“四個輪子加電池”，而是移動的智能終端。一輛高端智能車的DRAM用量相當于5臺智能手機，尤其是搭載高階輔助駕駛的車型，對存儲的需求更是呈幾何級增長。蔚來ET7這樣的車型，光智能駕駛硬件預(yù)埋就需要海量內(nèi)存支撐，而隨著BEV+Transformer、VLA世界模型等技術(shù)普及，存儲帶寬要求甚至突破1TB/s，普通存儲早已“力不從心” 。數(shù)據(jù)顯示，當前智能汽車閃存容量已達64-256GB，未來還將向TB級別邁進，內(nèi)存成本在整車硬件成本中的占比正快速提升，預(yù)計2030年將突破15% 。

上游漲價的壓力早已傳導(dǎo)至車企。有新勢力采購負責人透露，三季度訂的LPDDR5內(nèi)存，供應(yīng)商要求提價40%才肯發(fā)貨，否則就撕毀合同。而蔚來之所以暫時沒漲價，只是在自己“扛成本”。但這種承受能力顯然有限——目前手機用12GB LPDDR5X內(nèi)存成本已從280元漲到450元，汽車用內(nèi)存用量更大，成本上漲幅度可想而知。業(yè)內(nèi)人士測算，若內(nèi)存價格持續(xù)飆升，明年新能源汽車漲價20%都有可能。

更讓人焦慮的是，這場危機可能持續(xù)3-5年。一方面，AI大模型的訓(xùn)練和推理對內(nèi)存的需求只會越來越大，OpenAI等巨頭已提前鎖定未來兩年的大部分HBM產(chǎn)能，其他行業(yè)“一芯難求”；另一方面，車載存儲芯片技術(shù)門檻高、認證周期長，短期難以快速擴產(chǎn)，國產(chǎn)廠商雖在突圍，但短期內(nèi)仍難以填補產(chǎn)能缺口 。現(xiàn)在不僅是漲價風險，甚至可能出現(xiàn)“加價也買不到高配”的情況——就像華碩已經(jīng)宣布上調(diào)電腦價格，部分機型漲價超千元，手機廠商也在悄悄減配，原本標配16GB內(nèi)存的機型可能降到12GB甚至8GB。

李斌的“趁早買車”提醒，本質(zhì)上是行業(yè)現(xiàn)狀的真實寫照。對消費者來說，現(xiàn)在確實面臨兩難選擇：原本想等新能源汽車降價再入手，結(jié)果可能等來漲價；但提前買車又怕剛買就出新款。不過從趨勢來看，若近期有購車計劃，盡早入手或許是更穩(wěn)妥的選擇——畢竟內(nèi)存漲價的成本遲早要傳導(dǎo)到終端，晚買可能既要多花錢，還可能遇到配置縮水。

值得一提的是，這波漲價潮對行業(yè)也是一次“洗牌”。那些沒有足夠成本緩沖能力的中小品牌，可能會被迫漲價或減配，而像蔚來這樣有供應(yīng)鏈議價權(quán)的頭部企業(yè)，或許能堅持更久。但長期來看，沒有哪家車企能一直扛住成本壓力，終端售價上調(diào)只是時間問題。