01

馬杜羅已經(jīng)被押到美國過年，

滿屏幕都在科普“石油美元”和“門羅主義”。

作為全球最大的工業(yè)和貿(mào)易國，

世界政治格局的一舉一動都與我們的資產(chǎn)價格緊密相連，

那么這場“懂王變法”和美國重回西半球的奠基之戰(zhàn)，

最敏感的A公子又怎么看呢？

02

馬杜羅被抓后，很多人又下意識的認為，

A公子要買單了。

但大王的觀點很鮮明，

這次不會買單，且長線是利好。

因為過去大資金們的主要擔心，

是東西大在南海萬一擦槍走火，

引發(fā)沒法收場的沖突，影響長期資產(chǎn)價格。

而委內(nèi)瑞拉事變，

證明懂王在25年11月發(fā)布的《國家戰(zhàn)略安全報告》不是拿出來詐胡的，

的確已把主要精力收回了后院。

你在亞太跟難啃的硬骨頭東大互相掰手腕，

根本就沒啥收益還勞師糜餉，

索性不如去南美欺負那幫軟柿子，

風險低收益大何樂而不為。

馬杜羅之后，還有一票南美刺頭硬茬要收拾，

越往后越騰不出手來。

既然亞太日漸不是美國的重心，

A股最大的風險已經(jīng)基本解除，

全球資本將重新評估地緣政治風險，

熱錢會加速流向相對安全的中國市場，對A股整體構(gòu)成長期利好。

03

這幾天還有些小眾觀點，

說什么東大在委的“巨額投資”又要沒了，會有什么缺油危機，純粹是想當然。

委內(nèi)瑞拉雖然石油儲量全球第一，

但以重質(zhì)原油為主，

主要是發(fā)電供暖，咱們并不愛用。

你再看東大進口量，

24年排名第一的是俄油，然后是沙特、東南亞，伊拉克，

委內(nèi)瑞拉排名連前10斗進不了。

況且東大的光伏、風能等新能源發(fā)電裝機占比超過40%，可控核聚變也取得重大突破，

拿油卡脖子并不現(xiàn)實。

因此油氣股最多突突一下，

油氣開采設(shè)備稍微好點。

但按照老美的效率和南美人的懶勁，

將來裝備堆在碼頭油田風吹日曬是大概率事件。

至于什么600億美元貸款之類的，

也別被人帶節(jié)奏，

早換油收錢搞差不多了，剩下點利息，

而且咱們在那邊的資產(chǎn)，

懂王也表態(tài)可以繼續(xù)合作。

美帝是去掙錢的，又不是專門去添堵的。

03

馬杜羅被抓后，很多人又覺得，

防空系統(tǒng)不行，軍工裝備要大量的上。

各位，軍貿(mào)是什么，

是一國裝備和制式深入一個勢力范圍，

背后的潛臺詞是提供安全保護。

委內(nèi)瑞拉的俄制裝備沒起什么作用，

但東大也犯不著把這時候去刺激局勢，

把的軍工觸角伸到別人后院趟那攤子渾水，

吃不到什么肉還一身麻煩。

因此，軍貿(mào)依然是要看東南亞、中東的大客戶，

其他也是短期的。

04

既然“熱門”的油服、軍工等都是情緒影響，

那長期的能看的是什么？

是東西大能夠決出勝負的關(guān)鍵，

也是市場的主線。

一手是人工智能、機器人、商業(yè)航天等尖端科技品種，

誰在這些領(lǐng)域率先取得了革命性突破，

就能壓制另一方的發(fā)展，

另一手是光伏儲能、裝備制造、日用消費等高頻需求，

誰能夠給弱國小國明顯的改善生活、提升幸福的機會，

誰就能和對方建立更緊密的聯(lián)系，長期抱團。

通俗的說，左手是科技，右手是出海。

到底誰有真本事能成“國之重器”，

就拿業(yè)績說話。

這段時間，已經(jīng)進入了A股2025年業(yè)績的“預(yù)披露期”，

可以預(yù)見的是，

海內(nèi)外的們會趁著這次委內(nèi)瑞拉擾動的影響，

結(jié)合年報行情，去進行長期的投入和布局。

那么，

-哪些領(lǐng)域會有驚艷的業(yè)績？

-大資金們偏好什么品種？

-機構(gòu)們會往哪里掃貨？

-如何分辨情緒還是基本面？

-26年有哪些被人忽視，卻預(yù)期巨大的領(lǐng)域？

打鐵還需自身硬，

與其去爭執(zhí)美帝是抓捕還是綁架，

不如理性的分析一下有哪些才是受益于國運和業(yè)績共振的優(yōu)秀標的，投資科技新貴，讓自己的反斬殺能力強上加強。

眼里有光、兜里有錢、心里有愛，倉里有龍頭，不也是一種財富的自由？

馬杜羅的總統(tǒng)衛(wèi)隊都靠不住，

這世界上唯一靠得住的只有自己的見識能力和一身本領(lǐng)。

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05

馬杜羅被抓之后，

很多自媒體和直播間都在講，

什么大爭之世了，禮崩樂壞。

這是對老牌帝國主義缺乏了解啊，

美國在1989年抓過巴拿馬的諾列加，

2001年抓過南聯(lián)盟的米洛舍維奇?，

2003年抓過伊拉克的傻大木，

2011年抓過利比亞的卡扎菲，

而蘇聯(lián)，

在1956年抓過匈牙利的伊姆雷，

1968年抓過捷克的杜布切克

1979年入侵阿富汗，

則把阿富汗領(lǐng)導人阿明全家28口，通通槍殺。

世界的本質(zhì)何曾變過？

懂王只是撕下了含情脈脈的面紗而已。

可以預(yù)見的是，

以后的小國將越來越步履維艱，

再想在東西大之間反復(fù)橫跳吃好處越來越難，

留給他們投奔不同大哥的時間也越來越少，

那么問題來了，

東大和西大，

一個只是要錢，講究以德服人，

是愿意拉你一把的，

一個是卻是要命，

是拉你墊背要去渡“斬殺大劫”的，

你說人們會選誰呢？

預(yù)言早就有了。

對東大是，

四夷重譯稱天子，

否極泰來九國春。

那么懂王代表的西大呢？

A公子似乎也給出答案了，

*ST智勝，

川大不致勝。