作者 |辰紋

來源 |洞見新研社

當(dāng)北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的XR-1模型成功通過國家具身智能標(biāo)準(zhǔn)測試時(shí)，全國具身智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟負(fù)責(zé)人王田苗在《2025中國具身智能產(chǎn)業(yè)星圖》中提出了一個(gè)關(guān)鍵概念——智能定界。他認(rèn)為，這項(xiàng)技術(shù)的邊界將在具體應(yīng)用場景中重新定義，而不再是實(shí)驗(yàn)室里寬泛的技術(shù)指標(biāo)。

2025年，中國的具身智能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從概念驗(yàn)證到實(shí)際落地的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2025年1月至7月10日，國內(nèi)的具身智能&人形機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生141起投融資事件，而2024年全年僅為77起。

具身智能的概念正從科研論文的抽象討論，走向我們生活和工作中的實(shí)際應(yīng)用。

從北京亦莊國家地方共建創(chuàng)新中心聚集的300余家生態(tài)企業(yè)，到上海提出的到2027年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元的目標(biāo)，再到深圳宣布針對AI與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新增45億元專項(xiàng)投資，中國各地的政策與資源正以前所未有的力度推動(dòng)這一技術(shù)落地。

01 從技術(shù)到應(yīng)用的雙重加速

具身智能在2025年迎來了技術(shù)與應(yīng)用的雙重加速。這一年，概念首次被寫入中國政府工作報(bào)告，標(biāo)志著國家對這一前沿技術(shù)戰(zhàn)略價(jià)值的正式認(rèn)可。

隨著政策紅利的釋放，資本市場熱情高漲，這些資金流向呈現(xiàn)明顯的“頭部效應(yīng)”——銀河通用獲得融資11億元，成為今年單筆最高融資案例。

技術(shù)層面上，行業(yè)正從“單模態(tài)”向“多模態(tài)”躍遷。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心開源的XR-1模型，通過首創(chuàng)的UVMC（多模態(tài)視動(dòng)統(tǒng)一表征）技術(shù)，搭建了視覺與動(dòng)作的映射橋梁。

該模型使得機(jī)器人能夠像人類一樣“條件反射”，看到畫面即能轉(zhuǎn)化為相應(yīng)動(dòng)作。

從春晚舞臺(tái)上的宇樹機(jī)器人展示出令人驚嘆的運(yùn)動(dòng)能力，到云深處科技的四足機(jī)器人在真實(shí)電力巡檢場景中完成超過1000小時(shí)的無故障運(yùn)行，具身智能正從“可展示”的技術(shù)演示轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蓱?yīng)用”的實(shí)用工具。

2025年9月，科技創(chuàng)變者大會(huì)發(fā)布了“具身智能行業(yè)十大應(yīng)用場景”，覆蓋物流、零售、制造、海洋、能源等關(guān)鍵領(lǐng)域。

這是具身智能產(chǎn)業(yè)首次系統(tǒng)性梳理并展示其商業(yè)化路徑的嘗試，為行業(yè)發(fā)展提供了可借鑒、可復(fù)制的創(chuàng)新標(biāo)桿。

工業(yè)制造領(lǐng)域成為最具潛力的應(yīng)用場景之一。北京人形機(jī)器人與福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)工廠合作，使“具身天工2.0”在無人生產(chǎn)線上自主完成料箱取放、搬運(yùn)任務(wù)測試。

與拜耳的合作協(xié)議則推動(dòng)著人形機(jī)器人及具身智能技術(shù)在制藥生產(chǎn)中的技術(shù)開發(fā)。

商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域同樣進(jìn)展迅速。銀河通用發(fā)布的人形機(jī)器人智慧零售解決方案，讓輪式雙臂機(jī)器人能在50平米的無人店鋪內(nèi)，執(zhí)行5000種商品的盤點(diǎn)、補(bǔ)貨、取送、打包等全流程工作。

而高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場景正成為具身智能的重要應(yīng)用方向。中國電科院與北京人形的合作，落地了人形機(jī)器人高危電力巡檢項(xiàng)目。這種應(yīng)用不僅提升了作業(yè)效率，更重要的是保障了人員安全。

02 多重因素推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速

如今復(fù)盤，2025年具身智能的爆發(fā)，是技術(shù)、政策、資本三重因素深度耦合、共同驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。

技術(shù)層面，多模態(tài)融合成為主流。行業(yè)突破了以往視覺、語言、觸覺等感知模塊割裂的瓶頸，通過統(tǒng)一表征與聯(lián)合決策框架，使智能體能像人類一樣綜合理解環(huán)境并做出反應(yīng)。

例如，引入觸覺反饋后，機(jī)械手對不規(guī)則物體的分揀成功率得到顯著提升。同時(shí)，操作系統(tǒng)的開源統(tǒng)一加速了產(chǎn)業(yè)協(xié)同。智元機(jī)器人推出“智元靈渠OS”，旨在構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的硬件抽象層與開發(fā)工具鏈，降低不同機(jī)器人的應(yīng)用適配成本，避免生態(tài)碎片化，為行業(yè)創(chuàng)新鋪設(shè)了基礎(chǔ)道路。

政策層面，支持力度實(shí)現(xiàn)從宏觀指引到具體落地的全面升級。年內(nèi)，具身智能首次被寫入政府工作報(bào)告，確立了其作為未來新引擎的戰(zhàn)略地位。

地方層面則形成了各具特色的競爭性布局，北京市提出三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“萬臺(tái)規(guī)模落地、千億產(chǎn)業(yè)集群”的激進(jìn)目標(biāo)，旨在打造研發(fā)與策源地；蘇州市則聚焦“AI+制造”，計(jì)劃以具身智能賦能精密裝配、生物醫(yī)藥等15個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

這些規(guī)劃大多配套了實(shí)質(zhì)性的資金補(bǔ)貼、場景開放與人才激勵(lì)，為技術(shù)轉(zhuǎn)化提供了初始動(dòng)能與試驗(yàn)場。

資本市場則展現(xiàn)了從財(cái)務(wù)投資向戰(zhàn)略生態(tài)構(gòu)建的邏輯轉(zhuǎn)變。互聯(lián)網(wǎng)巨頭與產(chǎn)業(yè)龍頭取代傳統(tǒng)VC成為投資主力。

美團(tuán)半年內(nèi)連投四家機(jī)器人公司，意圖構(gòu)建貫穿其零售業(yè)務(wù)的全鏈路無人化解決方案；寧德時(shí)代入股銀河通用，則是為其下一代智能制造尋找核心生產(chǎn)力工具。

這類“產(chǎn)業(yè)資本”不僅提供資金，更開放了海量的內(nèi)部場景、供應(yīng)鏈與市場渠道，極大地加速了技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室原型走向商業(yè)化產(chǎn)品的進(jìn)程。

綜上所述，2025年的爆發(fā)是一場精密的協(xié)同：技術(shù)突破使商業(yè)化成為可能，政策扶持營造了有利環(huán)境，而產(chǎn)業(yè)資本則提供了關(guān)鍵的落地加速器。三者共振，將行業(yè)推入了發(fā)展的快車道。

03 數(shù)據(jù)、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的三大難題

盡管具身智能在2025年取得了顯著進(jìn)展，但大規(guī)模落地仍處于早期階段。中國信通院副總工程師許志遠(yuǎn)指出，行業(yè)面臨著數(shù)據(jù)、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)三大核心挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)是制約具身智能發(fā)展的首要瓶頸。具身智能需要上億條訓(xùn)練數(shù)據(jù)才能達(dá)到完全自主水平，而現(xiàn)有公開數(shù)據(jù)集最大僅在百萬量級。

高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集成本高昂，例如特斯拉為使具身智能機(jī)器人勝任工廠工作，據(jù)測算需花費(fèi)至少5億美元。

技術(shù)層面，“大腦”與“小腦”的協(xié)同仍是難題。中國信通院的研究顯示，在操控層面，國際領(lǐng)先的技術(shù)成熟度為40%，而中國僅為20%。

核心零部件依賴進(jìn)口是另一大痛點(diǎn)，如決定關(guān)節(jié)精準(zhǔn)度的行星滾柱絲杠，國外企業(yè)占據(jù)了80%的市場份額。

標(biāo)準(zhǔn)體系的缺失制約了產(chǎn)業(yè)協(xié)同效率。目前，雖然我國發(fā)布了《人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系框架》，但具體細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)展緩慢。

由于缺乏統(tǒng)一規(guī)范，宇樹科技和優(yōu)必選各自開發(fā)了不兼容的操作系統(tǒng)，這種技術(shù)路線碎片化嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同發(fā)展。

面對挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)界開始探索更加務(wù)實(shí)的發(fā)展路徑?！爸悄芏ń纭备拍顟?yīng)運(yùn)而生，即在具體場景中定義邊界，重新審視模型、算力和平臺(tái)問題，理解不同場景具身智能的多樣化需求。

這一思路的核心是將復(fù)雜的世界模型構(gòu)建難題，轉(zhuǎn)化為專注于具體現(xiàn)實(shí)環(huán)境、更容易“有限范圍求解”的垂類小模型。

開源正成為推動(dòng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵力量。北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心開源的XR-1模型以及為模型提供數(shù)據(jù)訓(xùn)練支持的RoboMIND 2.0和ArtVIP，顯著降低了行業(yè)門檻。

RoboMIND數(shù)據(jù)集累計(jì)下載量已超15萬次，而新發(fā)布的RoboMIND 2.0增加了1.2萬條帶觸覺操作數(shù)據(jù)。

世界模型的引入被視為提升機(jī)器人智能水平的重要方向。中國信通院的研究表明，在視覺-語言-動(dòng)作模型的基礎(chǔ)上引入世界模型，借助其對物理世界的理解、預(yù)測與推演能力，有望成為提升機(jī)器人大模型能力的關(guān)鍵路徑。

這種模型能夠幫助機(jī)器人更好地適應(yīng)復(fù)雜多變的真實(shí)環(huán)境。

國際合作也在加速。中國意大利機(jī)器人（北京）研究創(chuàng)新中心的成立，旨在構(gòu)建機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)軍創(chuàng)新機(jī)構(gòu)與核心專家間的資源整合、協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。

這種國際合作有助于中國具身智能產(chǎn)業(yè)更快融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

04 結(jié)語

從技術(shù)演進(jìn)角度來看，國內(nèi)具身智能產(chǎn)業(yè)始終圍繞著底座技術(shù)、通用具身智能、專用具身智能、靈巧手及末端執(zhí)行器、核心部件這五大板塊互相牽引。

在浙江的換流站，云深處四足機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)超過1000小時(shí)的平均無故障工作。

這種穩(wěn)定表現(xiàn)正逐步贏得市場信任，投資者、產(chǎn)業(yè)伙伴和政策制定者都在靜待這些機(jī)器人真正從“能做”到“做好”的轉(zhuǎn)變，當(dāng)它們不再只是實(shí)驗(yàn)室的展示品，而是生產(chǎn)線上可靠的伙伴、商場里不知疲倦的員工、危險(xiǎn)環(huán)境中的替代者時(shí)，這場變革才真正開始。