導(dǎo)語(yǔ)：從合資建廠到對(duì)簿公堂，昔日伙伴反目，背后是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)權(quán)力游戲的根本性轉(zhuǎn)變。

近日，一則重磅消息在汽車(chē)圈炸開(kāi)了鍋：吉利旗下的威睿公司一紙?jiān)V狀，將電池供應(yīng)商欣旺達(dá)的子公司告上法庭，索賠金額高達(dá)23.14億元。

原告方主張是：被告在2021年6月至2023年12月期間交付的電芯存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致原告損失。

目前，已有不少媒體對(duì)這一訴訟進(jìn)行了報(bào)道，但大多停留在事件表面。在小鳳看來(lái)，這絕非一起普通的商業(yè)糾紛——它是中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)首例車(chē)企起訴電池供應(yīng)商的案件。

如同一面鏡子，這起訴訟映照出行業(yè)正在發(fā)生的深刻變革：車(chē)企不再滿足于僅僅組裝車(chē)輛，而是要將電動(dòng)車(chē)的“心臟”——電池，也牢牢攥在自己手里。

01，從“蜜月”到“決裂”，23億訴訟背后的信任崩塌

時(shí)間回到2021年，吉利與欣旺達(dá)的關(guān)系堪稱(chēng)“蜜月期”。

雙方牽手成立吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司，吉利占股70%，欣旺達(dá)占30%。簽約儀式上雙方握手言歡的照片還在行業(yè)流傳，被視為整車(chē)廠與電池廠深度綁定的典范。

誰(shuí)能想到，僅僅四年后，這對(duì)“模范夫妻”就對(duì)簿公堂，涉及的訴訟費(fèi)竟高達(dá)23億元之巨！

極氪是吉利控股集團(tuán)旗下的高端智能純電動(dòng)品牌，其首款量產(chǎn)車(chē)型為極氪001。該車(chē)型采用的電芯由欣旺達(dá)供應(yīng)，不過(guò)在實(shí)際使用中，有部分車(chē)輛出現(xiàn)了電池相關(guān)故障問(wèn)題。

無(wú)論這場(chǎng)官司最終如何收?qǐng)觯冀沂玖艘粋€(gè)殘酷事實(shí)：在核心利益面前，產(chǎn)業(yè)鏈上的聯(lián)盟關(guān)系極其脆弱。

為什么這么脆弱？

因?yàn)殡姵靥匾?。它是電?dòng)車(chē)的“心臟”，成本占到整車(chē)的30%-40%。

一旦這顆“心臟”出問(wèn)題，車(chē)企面臨的將是毀滅性打擊：動(dòng)輒數(shù)十億的召回費(fèi)用、苦心經(jīng)營(yíng)的品牌形象崩塌，以及和供應(yīng)商之間漫長(zhǎng)的扯皮。

就像前幾年韓國(guó)現(xiàn)代電動(dòng)車(chē)的全球大規(guī)模召回，損失高達(dá)1.4萬(wàn)億韓元（約80億元人民幣），根源就是電池問(wèn)題。

當(dāng)一顆電芯能決定一家車(chē)企的生死，任何有遠(yuǎn)見(jiàn)的車(chē)企都會(huì)思考：與其把命脈交給別人，不如自己掌握。

02，電池，已成車(chē)企的“心病”

在電動(dòng)車(chē)剛起步的那幾年，車(chē)企們普遍選擇外購(gòu)電池。

原因很簡(jiǎn)單：自建電池工廠太燒錢(qián)了，一座先進(jìn)的電池工廠投資動(dòng)不動(dòng)就是幾十億、上百億。

而當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)銷(xiāo)量，根本撐不起這么大的投入。

于是，以寧德時(shí)代為首的專(zhuān)業(yè)電池廠迅速崛起，一度占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)一半的份額，成為所有車(chē)企繞不開(kāi)的“巨人”。

但很快，依賴巨人的弊端開(kāi)始顯現(xiàn)。

首先是被“卡脖子”的恐懼。

過(guò)去幾年，鋰、鈷、鎳等電池原材料價(jià)格如過(guò)山車(chē)般暴漲暴跌，供應(yīng)時(shí)緊時(shí)松。

碳酸鋰現(xiàn)期走勢(shì)圖

車(chē)企們發(fā)現(xiàn)，自己的生產(chǎn)節(jié)奏和成本，竟然被上游的礦價(jià)和電池廠的產(chǎn)能拿捏得死死的。

這種感覺(jué)，就像大廚做飯，連米袋子都捏在別人手里。

其次是利潤(rùn)被嚴(yán)重?cái)D壓。

電動(dòng)車(chē)本來(lái)就在打價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)空間有限。而電池作為最貴的部件，其成本控制至關(guān)重要。

當(dāng)一家供應(yīng)商掌握了絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，車(chē)企在價(jià)格談判中極度被動(dòng)。大量的利潤(rùn)，可能就這樣流向了少數(shù)頭部電池廠。這讓車(chē)企感到，自己不僅在為電池打工，更是在為某一家特定的電池巨頭打工。

最致命的是失去差異化能力。

車(chē)企都希望自己的產(chǎn)品有獨(dú)特賣(mài)點(diǎn)：有的主打“充電5分鐘，續(xù)航200公里”，有的追求“1000公里超長(zhǎng)續(xù)航”。

但電池廠為了規(guī)模效益，通常只生產(chǎn)少數(shù)幾款“標(biāo)準(zhǔn)電池”。這就像飯店只提供固定套餐，很難為每位客人單獨(dú)“炒小鍋菜”。

結(jié)果就是：車(chē)企的創(chuàng)新節(jié)奏，被電池廠的“標(biāo)準(zhǔn)化節(jié)奏”牢牢卡住——你想跑得快，卻發(fā)現(xiàn)自己穿著別人的鞋。

03，自建電池廠，大佬們的統(tǒng)一動(dòng)作

想明白這些道理后，車(chē)企們不再猶豫，紛紛下場(chǎng)自造電池。

印象中，廣汽是最早行動(dòng)的國(guó)內(nèi)車(chē)企之一。從2020年下半年開(kāi)始，廣汽埃安品牌的新車(chē)型不再死死綁定寧德時(shí)代電池，還選擇了其他供應(yīng)商，同時(shí)大力自研固態(tài)電池技術(shù)，并開(kāi)始建設(shè)自己的電池工廠。

國(guó)內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線已建成，該產(chǎn)線屬于廣汽，目前正在進(jìn)行小批量測(cè)試生產(chǎn)。

再看全球巨頭：

特斯拉早就自研自產(chǎn)4680電池，要把命運(yùn)掌握在自己手中；

大眾集團(tuán)砸下巨資在歐洲建設(shè)電池工廠，還成立了專(zhuān)門(mén)的電池公司PowerCo；

奔馳投資超過(guò)470億歐元全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，其中大部分用于電池研發(fā)和生產(chǎn)；

比亞迪更是從一開(kāi)始就堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈自研，電池自供，成就了其成本控制的巨大優(yōu)勢(shì)；

這背后的邏輯，其實(shí)和燃油車(chē)時(shí)代一脈相承：你見(jiàn)過(guò)哪家主流車(chē)企，是完全靠買(mǎi)別人的發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)造車(chē)的？

沒(méi)有。

因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)是燃油車(chē)的“心臟”。

到了電動(dòng)時(shí)代，電池就是那個(gè)“心臟”，而且比發(fā)動(dòng)機(jī)更貴、更核心。所以，自造電池不是選擇題，而是生存的必答題。

04，別把造電池想得太神，秘訣不在“配方”在“成本”

可能有人會(huì)質(zhì)疑：電池是高科技啊，車(chē)企造車(chē)行，造電池能行嗎？

現(xiàn)實(shí)是：現(xiàn)在造電池的門(mén)檻，已經(jīng)沒(méi)有想象中那么高了。

過(guò)去十年，以磷酸鐵鋰和三元鋰為代表的主流電池技術(shù)，其“菜譜”已經(jīng)高度公開(kāi)和普及。

寧德時(shí)代能生產(chǎn)的電池，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源二、三線的廠商也能生產(chǎn)，性能差距越來(lái)越小。

近期備受關(guān)注的鈉離子電池等新技術(shù)，其原理早已存在，現(xiàn)在的熱度更多源于鋰資源緊張背景下的替代需求，而非某家公司的獨(dú)家突破。

當(dāng)技術(shù)不再神秘，競(jìng)爭(zhēng)的核心就發(fā)生了轉(zhuǎn)移。

現(xiàn)在比拼的是：誰(shuí)規(guī)模更大，誰(shuí)成本控制更好，誰(shuí)供應(yīng)鏈管理更牛。

而這些，恰恰是大型整車(chē)集團(tuán)的強(qiáng)項(xiàng)。

它們擁有雄厚資金、龐大采購(gòu)量、深厚制造功底和直接面對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)感知。當(dāng)它們決心自造電池時(shí)，能夠通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、一體化設(shè)計(jì)、精簡(jiǎn)供應(yīng)鏈來(lái)大幅降低成本。

有分析顯示，車(chē)企自建電池產(chǎn)能，有望降低電池包成本15%-20%——在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中，這可能是盈利與虧損的分界線。

05，行業(yè)真相：少數(shù)人吃肉，多數(shù)人喝湯

看到這里，可能有人會(huì)疑惑：車(chē)企覺(jué)得利潤(rùn)被電池廠拿走了，那電池廠豈不是賺得盆滿缽滿？

現(xiàn)實(shí)要復(fù)雜得多。動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)殘酷的“冰火兩重天”格局：

“火”的是極少數(shù)龍頭：像寧德時(shí)代這樣的絕對(duì)霸主，憑借技術(shù)先發(fā)、規(guī)模和絕對(duì)的市場(chǎng)份額，在行業(yè)爆發(fā)期確實(shí)享受了豐厚的利潤(rùn)和強(qiáng)大的議價(jià)權(quán)。車(chē)企的“被擠壓感”，主要來(lái)源于此。

“冰”的是絕大多數(shù)玩家：而對(duì)于欣旺達(dá)等眾多二、三線的電池廠而言，行業(yè)從始至終都是一場(chǎng)生存苦戰(zhàn)。它們?yōu)榱藦凝堫^手中搶奪訂單，長(zhǎng)期陷入“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、微利求生”的循環(huán)。

因此，車(chē)企面對(duì)的其實(shí)是一個(gè)“扭曲”的供應(yīng)鏈：一端是令自己倍感壓力的單一強(qiáng)勢(shì)巨頭，另一端是眾多看似可選擇、但穩(wěn)定性和技術(shù)實(shí)力可能存疑的“替補(bǔ)隊(duì)員”。無(wú)論選哪一端，風(fēng)險(xiǎn)都很大。

欣旺達(dá)的成長(zhǎng)史，正是這種“冰火格局”下，“冰”那一面的典型縮影。

它早年綁定蘋(píng)果，卻因蘋(píng)果供應(yīng)鏈殘酷的“年淘汰率”（約30%）而經(jīng)歷訂單流失之痛。隨后，它以極低的利潤(rùn)率綁定小米，在消費(fèi)電子領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。轉(zhuǎn)型動(dòng)力電池后，利用車(chē)企怕被寧德時(shí)代“卡脖子”的心理，通過(guò)合資、優(yōu)惠條款等方式，綁定車(chē)企大客戶。

欣旺達(dá)的路徑，揭示了許多二、三線電池廠的“生存悖論”：

“規(guī)模依賴癥”：必須不斷擴(kuò)產(chǎn)以換取訂單，但巨額資本投入帶來(lái)沉重的財(cái)務(wù)壓力。

“客戶集中風(fēng)險(xiǎn)”：大客戶訂單決定生死，議價(jià)權(quán)微弱。為了獲得訂單，往往需要在價(jià)格和技術(shù)上做出巨大讓步。

“利潤(rùn)夾心層”：上游原材料價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)直接沖擊成本，下游車(chē)企不斷壓價(jià)，利潤(rùn)空間被持續(xù)擠壓，導(dǎo)致研發(fā)投入受限，難以突破技術(shù)天花板。

吉利與欣旺達(dá)的這場(chǎng)訴訟，如同一把鋒利的刃劍，既劃開(kāi)了二、三線供應(yīng)商在殘酷競(jìng)爭(zhēng)下的生存困境，質(zhì)量瑕疵與資金鏈壓力如斷枝殘葉般顯露；也刺醒了車(chē)企的供應(yīng)鏈安全意識(shí)，雞蛋不能放在同一個(gè)籃子，更不能放在自己都不穩(wěn)的籃子里。

06，未來(lái)新格局：車(chē)企主導(dǎo)，電池廠轉(zhuǎn)型

當(dāng)然，不是說(shuō)所有電池廠都會(huì)消失。

未來(lái)的格局，更像是一種新的“金字塔”結(jié)構(gòu)：

塔尖：主流車(chē)企自建核心產(chǎn)能

像特斯拉、比亞迪、大眾、吉利這些年銷(xiāo)量目標(biāo)百萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)輛的巨頭，一定會(huì)自己生產(chǎn)相當(dāng)大比例的電池。這是控制成本、保障供應(yīng)、實(shí)現(xiàn)差異化的基礎(chǔ)。

塔身：外購(gòu)+合作，保持彈性

車(chē)企依然會(huì)從寧德時(shí)代、LG新能源這樣的巨頭那里購(gòu)買(mǎi)部分高端或特殊電池。同時(shí)，也會(huì)通過(guò)投資、合資的方式，與二、三線電池廠合作，保證供應(yīng)鏈的多樣性和安全性。

塔基：專(zhuān)業(yè)玩家深耕細(xì)分市場(chǎng)

一些電池企業(yè)會(huì)專(zhuān)注于商用車(chē)、儲(chǔ)能、或者特種車(chē)輛等小眾市場(chǎng)?；蛘呒芯ρ邪l(fā)固態(tài)電池等下一代技術(shù)，靠技術(shù)獨(dú)特性生存。

在這樣的新格局里，電池廠的角色會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變：從過(guò)去的“主導(dǎo)者”，變成車(chē)企的“配套者”或“技術(shù)合伙人”。

編者按：

吉利和欣旺達(dá)這場(chǎng)23億的官司，表面上是兩家公司在打官司，實(shí)際上卻給整個(gè)中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)敲響了警鐘：舊的合作模式行不通了，行業(yè)要徹底變天了。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就兩句話：

對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，依賴一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的巨頭和依賴一群不穩(wěn)定的二、三線電池廠，哪端都充滿風(fēng)險(xiǎn)。所以，自己造電池已經(jīng)從“可以商量”變成了“必須干”。畢竟，再不自己掌握“心臟”，命脈就永遠(yuǎn)會(huì)捏在別人手里。

對(duì)電池廠來(lái)說(shuō)，好日子也有了新規(guī)則：要么你有別人根本比不了的獨(dú)家技術(shù)，要么你就得在新的行業(yè)格局里，找到自己能站穩(wěn)的新位置。

這場(chǎng)關(guān)于電動(dòng)車(chē)“心臟”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，現(xiàn)在才剛打響。誰(shuí)說(shuō)了算，正在徹底改變。（文|李健波）