今天A股市場表現(xiàn)還是比較好的，上午略微回調(diào)后就企穩(wěn)向上，截止中午有3800個(gè)股票上漲，賺錢效益比較好了，今天商業(yè)航天再度啟動，大飛機(jī)板塊集體漲停了，截止中午有11個(gè)大飛機(jī)股直接漲停，甚至有2個(gè)直接是20CM漲停的，而大飛機(jī)集體漲停，主要是有3個(gè)利好驅(qū)動的，關(guān)鍵是外資也認(rèn)可這個(gè)板塊的投資價(jià)值，高盛三季度提前布局了6個(gè)大飛機(jī)龍頭股。

首先我們復(fù)盤下今天大飛機(jī)板塊的表現(xiàn)：

新勁剛， 暴漲20%，核心供應(yīng)射頻功放產(chǎn)品

超捷股份，暴漲20%，為大飛機(jī)提供精密零部件

*ST新研，大漲17%，涉及大飛機(jī)零部件加工

中超控股，大漲10%，布局大飛機(jī)線纜配套

天津普林，大漲10%，供應(yīng)大飛機(jī)電路板

中國衛(wèi)星，大漲10%，參與大飛機(jī)衛(wèi)星通信系統(tǒng)

國機(jī)精工，大漲10%，提供大飛機(jī)軸承產(chǎn)品

四創(chuàng)電子，大漲10%，配套大飛機(jī)雷達(dá)部件

金海高科，大漲10%，供應(yīng)大飛機(jī)過濾產(chǎn)品

再升科技，大漲10%，布局大飛機(jī)隔音材料

博云新材，大漲10%，為大飛機(jī)提供復(fù)合材料

飛沃科技，大漲9%，參與大飛機(jī)緊固件配套

航天動力，大漲7%，涉及大飛機(jī)動力部件

廣聯(lián)航空，大漲7%，主營大飛機(jī)結(jié)構(gòu)件

宏達(dá)電子，大漲7%，供應(yīng)大飛機(jī)電容器

通光線纜，大漲6%，配套大飛機(jī)特種線纜

同益中， 大漲6%，提供大飛機(jī)高強(qiáng)纖維

航宇科技，大漲5%，為大飛機(jī)做航空鍛件

這次暴漲背后有3個(gè)邏輯驅(qū)動的，具體如下：

邏輯1:交付與訂單提速：C919 航線 / 客座率持續(xù)向好，在手訂單近 1500 架，批量交付落地，供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期；商飛獲大額增資，C929 研發(fā)與 C919 擴(kuò)產(chǎn)有資金保障。

邏輯2:政策與國產(chǎn)替代：十五五規(guī)劃、民用航空法修訂等政策加碼，國產(chǎn)發(fā)動機(jī)（CJ - 1000A）等關(guān)鍵技術(shù)突破，加速擺脫對外依賴，上游材料 / 零部件國產(chǎn)化需求爆發(fā)。

邏輯3:訂單與業(yè)績催化：多家公司中標(biāo)商飛大額訂單（如航天環(huán)宇 2.46 億元），核心配套批量交付，業(yè)績增量可驗(yàn)證。

實(shí)際上這些長期邏輯外資也是認(rèn)可的，我發(fā)現(xiàn)這個(gè)大飛機(jī)板塊，社?；鹬貍}了23個(gè)股票，高盛也重倉了4個(gè)龍頭，具體如下：

第一家：中超控股

這個(gè)股票今年第二季度，高盛，巴克萊，瑞銀還有摩根士丹利都大幅吃進(jìn)，第三季度，這些機(jī)構(gòu)都加倉，目前高盛持股620萬股，位列第二大股東。

中超控股是電纜行業(yè)中上游企業(yè)，電力電纜市占率居行業(yè)前 20、為兩大電網(wǎng)核心供應(yīng)商，同時(shí)布局特種線纜領(lǐng)域，是國產(chǎn)大飛機(jī)配套線纜供應(yīng)商，在高端線纜細(xì)分賽道具備競爭力。

第二家：金太陽

第三季度，高盛，瑞銀，摩根士丹利都是剛剛買進(jìn)十大股東，高盛重倉了60萬股，位列第六大股東。

金太陽是國內(nèi)高端研磨拋光材料與智能裝備領(lǐng)域的細(xì)分龍頭。大飛機(jī)領(lǐng)域，已進(jìn)入中國商飛供應(yīng)商體系，核心提供耐水砂紙等研磨耗材，持續(xù)深化合作、拓展航空用研磨產(chǎn)品種類，是大飛機(jī)上游研磨耗材國產(chǎn)化配套的重要參與者。

第三家：航發(fā)科技

社?；饎倓偧觽}到358萬股，高盛新進(jìn)162萬股，瑞銀加倉到153萬股。

航發(fā)科技是中國航發(fā)集團(tuán)旗下航發(fā)零部件核心龍頭，國內(nèi)機(jī)匣、葉片等關(guān)鍵部件細(xì)分標(biāo)桿，手握AS9100、NADCAP 等高壁壘資質(zhì)，供貨 GE、RR 等國際巨頭，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。大飛機(jī)領(lǐng)域，是 C919 配套長江 - 1000A 發(fā)動機(jī)核心供應(yīng)商，供應(yīng)風(fēng)扇機(jī)匣、壓氣機(jī)葉片等關(guān)鍵部件，單臺部件價(jià)值量約 6000 萬元。

第四家：中研股份

高盛重倉新進(jìn)48萬股，位列第五大股東，瑞銀新進(jìn)46萬股，位列第六大股東，

中研股份是國內(nèi) PEEK 材料龍頭（全球第四家千噸級產(chǎn)能企業(yè)），是大飛機(jī)高端工程塑料國產(chǎn)化核心參與者，其 550G 樹脂通過中國商飛材料認(rèn)證測試，可替代金屬用于飛機(jī)艙門鉸鏈、發(fā)動機(jī)罩等部件，助力減重與阻燃，在大飛機(jī)輕量化材料進(jìn)口替代中占據(jù)重要地位。