今天A股出現(xiàn)了巨大的分化啊，昨天海南板塊大幅上漲，但是今天出現(xiàn)了分化，之前熱鬧的零售股，今天也是具體大跌了，行情再度回歸到科技板塊，今天光刻機(jī)，光刻膠，還有中芯國際產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了大幅上漲！

尤其是光刻機(jī)板塊，今天又是33個(gè)光刻機(jī)股集體上漲，其中有4個(gè)直接漲停了，這個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)是值得長期重視，高盛都提前埋伏了5個(gè)公司；

首先我們復(fù)盤下光刻機(jī)和光刻膠板塊的走勢。

光刻機(jī)核心龍頭股表現(xiàn)復(fù)盤：

1. 同飛股份，暴漲20%，光刻機(jī)核心溫控配套商

2. 美?？萍迹q17%，光刻機(jī)潔凈環(huán)境設(shè)備供應(yīng)商

3. 珂瑪科技，暴漲14%，光刻機(jī)陶瓷零部件供應(yīng)商

4. 波長光電，暴漲6%，光刻機(jī)光學(xué)元件供應(yīng)商

5. 茂萊光學(xué)，暴漲5%，光刻機(jī)光學(xué)器件/模組供應(yīng)商

6. 國林科技，暴漲4%，光刻機(jī)光刻環(huán)節(jié)清洗設(shè)備商

7. 芯碁微裝，暴漲3%，光刻機(jī)配套量檢測設(shè)備商

8. 富創(chuàng)精密，暴漲3%，光刻機(jī)精密零部件供應(yīng)商

9. 中潤光學(xué)，暴漲3%，光刻機(jī)高端濾光片供應(yīng)商

10. 新萊應(yīng)材，暴漲4%，光刻機(jī)真空/氣體系統(tǒng)供應(yīng)商

光刻膠核心龍頭股表現(xiàn)復(fù)盤：

1. 安達(dá)智能，暴漲15%，光刻膠涂膠顯影設(shè)備供應(yīng)商

2. 恒坤新材，暴漲10%，光刻膠用高性能樹脂供應(yīng)商

3. 萬潤股份，暴漲10%，光刻膠用高端材料供應(yīng)商

4. 國風(fēng)新材，暴漲10%，光刻膠配套基膜材料供應(yīng)商

5. 盛劍科技，暴漲10%，光刻膠生產(chǎn)潔凈設(shè)備供應(yīng)商

6. 東材科技，暴漲10%，光刻膠配套基材供應(yīng)商

7. 艾森股份，暴漲9%，光刻膠用電子化學(xué)品供應(yīng)商

8. 茂萊光學(xué)，暴漲5%，光刻膠工藝光學(xué)器件供應(yīng)商

9. 國林科技，暴漲4%，光刻膠清洗環(huán)節(jié)設(shè)備供應(yīng)商

10. 錦華新材，暴漲4%，光刻膠用特種纖維材料供應(yīng)商

11. 安集科技，暴漲4%，光刻膠配套拋光材料供應(yīng)商

12. 新萊應(yīng)材，暴漲4%，光刻膠生產(chǎn)流體設(shè)備供應(yīng)商

13. 華融化學(xué)，暴漲4%，光刻膠用電子級化學(xué)品供應(yīng)商

14. 上海新陽，暴漲4%，光刻膠及配套材料供應(yīng)商

15. 芯碁微裝，暴漲3%，光刻膠工藝檢測設(shè)備供應(yīng)商

16. 同益股份，暴漲3%，光刻膠配套功能材料供應(yīng)商

17. 高盟新材，暴漲3%，光刻膠用粘接材料供應(yīng)商

光刻機(jī)光刻膠板塊集體大漲背后主要有三個(gè)利好邏輯推動的，具體如下：

第一個(gè)：短期催化：海外供應(yīng)收緊 + 上游漲價(jià)

日本信越等光刻膠工廠因檢修、地震限量保供大陸晶圓廠，市場重現(xiàn) “搶料” 情緒；光引發(fā)劑等上游材料因產(chǎn)能擾動年內(nèi)漲幅超 70%，成本傳導(dǎo)預(yù)期推升板塊熱度。

第二個(gè)利好邏輯：中期驅(qū)動：國產(chǎn)技術(shù)批量落地

南大光電 28nm ArF 光刻膠進(jìn)入中芯國際批量訂單，茂萊光學(xué)等光刻機(jī)核心部件適配上海微電子 28nm DUV 驗(yàn)證；國產(chǎn)光刻膠在成熟制程的份額首破 30%，技術(shù)從 “驗(yàn)證” 轉(zhuǎn)向 “放量”。

第三個(gè)利好邏輯：長期邏輯：政策 + 需求雙強(qiáng)

大基金三期重點(diǎn)投向光刻膠 / 光刻機(jī)環(huán)節(jié)，首臺套采購補(bǔ)貼落地；全球半導(dǎo)體營收預(yù)計(jì) 2025 年增 22.5%，國內(nèi) 12 英寸晶圓擴(kuò)產(chǎn) + AI / 汽車電子需求，打開光刻膠市場空間。

資金面：板塊輪動 + 情緒升溫