自2022年起，美國對中國芯片產(chǎn)業(yè)的圍堵層層加碼，從高端AI芯片到制造設備，從技術(shù)參數(shù)到實體清單，一輪緊過一輪的限制措施，曾一度讓全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈風聲鶴唳。然而三年過去，這場看似來勢洶洶的“科技戰(zhàn)”卻呈現(xiàn)出一幅耐人尋味的圖景，一邊是打壓策略的不斷收緊，一邊卻是實際出口的悄然松動。美國從全面封鎖轉(zhuǎn)向“有條件開口”，背后究竟發(fā)生了什么？

早在2022年，美國首次針對AI芯片設立明確性能門檻，英偉達的A100和H100直接被擋在中國市場門外。這也導致不少中國企業(yè)被迫轉(zhuǎn)向本土替代方案，供應鏈一度陷入混亂。更關鍵的是，美國成功拉攏荷蘭、日本等盟友協(xié)同行動，ASML高端光刻機出口受限，東京電子等設備供應商的審查也空前嚴格。

中芯國際等中國芯制造企業(yè)首當其沖，設備短缺導致產(chǎn)能利用率明顯下滑。但美企的日子同樣不好過，英偉達對華營收占比從20%驟降至不足10%，不得不倉促推出“降級版”H800以維持市場存在。

進入2023年，管制進一步升級。10月的新規(guī)覆蓋更多制造設備和高帶寬存儲器，中國AI訓練算力出現(xiàn)明顯缺口。騰訊、阿里等科技巨頭不得不通過海外云服務“曲線救國”，成本大幅攀升。有趣的是，此時美國半導體協(xié)會已發(fā)出警告——過度管制可能傷及本土創(chuàng)新生態(tài)。英偉達CEO黃仁勛更在財報會上直言，失去中國市場讓公司業(yè)績暴跌、投資者信心受挫。

就連美國盟友也開始“喊疼”。韓國三星、SK海力士在華工廠受到牽連，不得不游說華盛頓給予豁免。2023年底，美國“網(wǎng)開一面”，給予兩家韓企無限期豁免權(quán)——這一區(qū)別對待，首次暴露出美國內(nèi)部的利益裂痕。

2024年，管制持續(xù)加碼。3月參數(shù)調(diào)整波及更廣泛先進節(jié)點，英特爾、AMD產(chǎn)品線也受沖擊。但與此同時，中國本土替代加速，華為麒麟處理器填補市場空白，供應鏈向俄羅斯、東南亞多元拓展。全球芯片格局開始悄然重塑。

真正的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2024年下半年。10月，美國雖在條文上進一步收嚴量子技術(shù)等前沿領域管制，將實體清單擴至超1200家中國實體，但現(xiàn)實中的“例外”卻越來越多。

最具象征意義的事件在12月上演，先是月初宣布限制高帶寬存儲器出口，將136家中國實體列入清單。僅一周后，特朗普卻批準了英偉達H200對華出口，條件是加收25%的“過路費”。

美媒敏銳指出，這標志著美國對華芯片出口管制，從“全面禁止”轉(zhuǎn)向“收費放行”。事實上，這個轉(zhuǎn)變也是必然，畢竟很多美芯巨頭都受到了牽連，比如英偉達失去中國市場導致年營收減少約40億美元。AMD、英特爾等競爭對手也在承受損失。

而且連鎖反應還在發(fā)生，科技崗位流失、半導體行業(yè)投資放緩、失業(yè)率上升0.5個百分點……這這些數(shù)據(jù)和事實背后揭示了一個深刻真相，在全球化的芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，完全“脫鉤”的代價遠超預期。

對中國而言，三年高壓反而催生了前所未有的自主研發(fā)浪潮。華為Ascend系列已能對標英偉達中端產(chǎn)品，預計2025年產(chǎn)量達20萬至30萬片；中國芯片自給率預計2026年將達到50%。盡管短期內(nèi)仍需進口高端芯片，但替代路徑已清晰可見。

芯片之爭，表面是技術(shù)競賽，實質(zhì)是國家發(fā)展模式的較量。美國從全面封鎖到“收費放行”的轉(zhuǎn)變，暴露出在全球化時代強行“脫鉤”的內(nèi)在矛盾。而中國在壓力下加速構(gòu)建的自主體系，正在改變這場游戲的規(guī)則。