當(dāng)前制造業(yè)正面臨勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺與柔性化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的雙重訴求：傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人雖能勝任固定工位的高速、高負(fù)載作業(yè)，但難以適配半柔性、小批量多品類(lèi)的短鏈條任務(wù)，而具身智能驅(qū)動(dòng)下的人形機(jī)器人，正成為填補(bǔ)這一缺口的 “新一代藍(lán)領(lǐng)” 潛力載體。

從落地實(shí)踐看，工業(yè)場(chǎng)景中的人形機(jī)器人當(dāng)前已可勝任搬運(yùn)、質(zhì)檢等人工參與度高、工序相對(duì)獨(dú)立的短鏈條任務(wù)，與傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人形成互補(bǔ)定位；但基礎(chǔ)組裝類(lèi)任務(wù)仍處于初步測(cè)試階段，且具身大腦發(fā)展滯后、復(fù)雜長(zhǎng)鏈條任務(wù)處理能力不足等問(wèn)題，制約著其向更多工序拓展。商業(yè)化層面，ROI 是落地核心 —— 要實(shí)現(xiàn) 2 年回本的行業(yè)最低目標(biāo)，人形機(jī)器人需將售價(jià)降至十萬(wàn)元級(jí)別，同時(shí)效率提升至人工同等水平。

值得關(guān)注的是，工業(yè)場(chǎng)景因標(biāo)準(zhǔn)化程度高成為具身智能的核心訓(xùn)練場(chǎng)，輪式形態(tài)憑借穩(wěn)定、長(zhǎng)續(xù)航等優(yōu)勢(shì)成為當(dāng)前首選落地形態(tài)；車(chē)企與機(jī)器人企業(yè)的協(xié)同（如特斯拉、小鵬及 Walker、Figure 等產(chǎn)品）正加速技術(shù)與場(chǎng)景結(jié)合，預(yù)計(jì)到 2035 年，中國(guó)汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)三大領(lǐng)域的人形機(jī)器人總需求量將達(dá) 48.4 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間超 480 億元。

在此背景下，探究人形機(jī)器人如何突破技術(shù)、成本瓶頸，從短鏈條任務(wù)逐步站上工廠流水線，成為具身智能產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵命題，本報(bào)告將圍繞這一核心展開(kāi)深度分析。

一、人形機(jī)器人自主泛化能力提升后可向更多工序拓展

在工業(yè)場(chǎng)景中，人形機(jī)器人現(xiàn)階段優(yōu)先匹配搬運(yùn)、質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)，商業(yè)化推進(jìn)的核心是關(guān)注投資回報(bào)率（ROI）；待其自主泛化能力提升后，可拓展至更多工序。人形機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人依據(jù)能力差異形成互補(bǔ)定位：工業(yè)機(jī)器人聚焦固定工位的高速、高負(fù)載、精準(zhǔn)重復(fù)作業(yè)，人形機(jī)器人則以貼近人類(lèi)的方式參與生產(chǎn)，具備柔性化特點(diǎn)，可適配小批量、多品類(lèi)任務(wù)，且部署維護(hù)門(mén)檻更低。其在工業(yè)場(chǎng)景的落地從短鏈條任務(wù)起步，積累數(shù)據(jù)提升能力后逐步承接復(fù)雜任務(wù)；工業(yè)場(chǎng)景因標(biāo)準(zhǔn)化程度高成為具身智能的 “訓(xùn)練場(chǎng)”，輪式形態(tài)憑借穩(wěn)定、長(zhǎng)續(xù)航等優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前工業(yè)應(yīng)用的首選。

從適配任務(wù)看，搬運(yùn)、質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)具備半柔性、人工參與度高、工序相對(duì)獨(dú)立的特點(diǎn)，契合當(dāng)前具身大腦的發(fā)展水平，人形機(jī)器人已可勝任；基礎(chǔ)組裝類(lèi)任務(wù)目前仍處于初步測(cè)試階段。ROI 是商業(yè)化落地的核心卡點(diǎn)：要實(shí)現(xiàn) 2 年回本的最低目標(biāo)，機(jī)器人售價(jià)需降至十萬(wàn)元級(jí)別，同時(shí)效率要提升至人工同等水平。當(dāng)前具身大腦發(fā)展滯后，處理復(fù)雜長(zhǎng)鏈條任務(wù)的能力不足，精細(xì)操作所需的靈巧手耐久度、靈活度等也有待提升，待泛化性能優(yōu)化后，人形機(jī)器人可向更多工序拓展。

需求端來(lái)看，解決勞動(dòng)力短缺與替代危險(xiǎn)環(huán)境作業(yè)是核心驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)到 2035 年，中國(guó)汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)三大領(lǐng)域的人形機(jī)器人總需求量將達(dá) 48.4 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間達(dá) 483.6 億元；車(chē)企（如特斯拉、小鵬）與機(jī)器人企業(yè)（如 Walker 系列、Figure）的協(xié)同，正推動(dòng)人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的落地。

適配任務(wù)分類(lèi)：人形機(jī)器人當(dāng)前優(yōu)先匹配搬運(yùn)、質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)（這類(lèi)任務(wù)具備半柔性特征、人工參與度高，且屬于短鏈條、工序相對(duì)獨(dú)立的類(lèi)型）；基礎(chǔ)組裝類(lèi)任務(wù)（如螺絲預(yù)緊、零件預(yù)安裝等）目前處于初步測(cè)試階段。

重點(diǎn)關(guān)注ROI、泛化性、靈巧手

• ROI：這是商業(yè)化落地的核心卡點(diǎn)，要實(shí)現(xiàn) 2 年回本的目標(biāo)，需將機(jī)器人售價(jià)降至十萬(wàn)元級(jí)別，同時(shí)效率提升至人工同等水平；

• 泛化性：當(dāng)前具身大腦發(fā)展滯后，處理復(fù)雜長(zhǎng)鏈條任務(wù)的能力不足，待泛化性能提升后，人形機(jī)器人可向更多工序拓展；

• 靈巧手：精細(xì)操作能力有待提升，靈巧手的耐久度、靈活度、力度控制是當(dāng)前的核心難點(diǎn)之一。

需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)：預(yù)計(jì) 2035 年，中國(guó)工業(yè)場(chǎng)景中汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)三大領(lǐng)域的人形機(jī)器人總需求量將達(dá) 48.4 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間達(dá) 483.6 億元；車(chē)企與機(jī)器人企業(yè)相互配合，是推動(dòng)其落地的核心力量。

二、工業(yè)制造柔性化需求提升，輪式形態(tài)將成為首選

2.1 人形機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人形成互補(bǔ)定位，適配柔性化發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前現(xiàn)代制造業(yè)正朝柔性化方向演進(jìn)：產(chǎn)線多品類(lèi)混流生產(chǎn)、產(chǎn)品迭代節(jié)奏加快、制造工藝非標(biāo)準(zhǔn)化且多樣化，這對(duì)智能制造系統(tǒng)的復(fù)雜工藝適配能力與制造精度，都提出了更高要求。

人形機(jī)器人并非要取代工業(yè)機(jī)器人，而是與之協(xié)同發(fā)展：其長(zhǎng)期目標(biāo)是成為通用工具，但受限于當(dāng)前技術(shù)水平，短期內(nèi)無(wú)法完全替代人工，因此會(huì)與工業(yè)機(jī)器人、人工形成 “人工決策 + 工業(yè)機(jī)器人精準(zhǔn)執(zhí)行 + 人形機(jī)器人柔性銜接” 的模式 —— 既保留工業(yè)機(jī)器人的效率優(yōu)勢(shì)與人工的決策能力，又憑借半柔性特點(diǎn)銜接工序，讓產(chǎn)線兼具高精度、高柔性與高安全性，適配制造業(yè)柔性化趨勢(shì)，同時(shí)填補(bǔ)部分人工崗位的勞動(dòng)力缺口。本文探討的人形機(jī)器人不僅限于雙足形態(tài)，還涵蓋輪式底盤(pán)等不同下肢形式。

人形機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人依據(jù)能力差異形成互補(bǔ)定位：傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)注固定工位的高速、高負(fù)載、精準(zhǔn)重復(fù)作業(yè)，而人形機(jī)器人以更貼近人類(lèi)的方式參與生產(chǎn)流程，具備柔性化特點(diǎn)，二者的具體能力差異如下：

• 移動(dòng)能力：工業(yè)機(jī)器人固定軌跡作業(yè)，人形機(jī)器人柔性靈活。工業(yè)機(jī)器人依托固定基座執(zhí)行固定軌跡，活動(dòng)范圍受限；人形機(jī)器人采用輪式底盤(pán)或雙足移動(dòng)機(jī)構(gòu)，具備自主移動(dòng)能力，身形接近人類(lèi)，可自由穿行工廠通道、跨工位作業(yè)，無(wú)需專(zhuān)用工裝改造。

• 環(huán)境適應(yīng)能力：工業(yè)機(jī)器人依賴(lài)結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景，人形機(jī)器人兼容非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景。工業(yè)機(jī)器人需在參數(shù)穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景中作業(yè)；人形機(jī)器人通過(guò)視覺(jué)、力覺(jué)等傳感器實(shí)時(shí)感知環(huán)境，可動(dòng)態(tài)調(diào)整動(dòng)作，適配非結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景。

• 任務(wù)適配能力：工業(yè)機(jī)器人專(zhuān)注標(biāo)準(zhǔn)化批量作業(yè)，人形機(jī)器人適配小批量多品類(lèi)任務(wù)。工業(yè)機(jī)器人聚焦標(biāo)準(zhǔn)化、大批量的單一重復(fù)任務(wù)；人形機(jī)器人相對(duì)更適配小批量、多品類(lèi)的柔性化任務(wù)，如多品類(lèi)混流搬運(yùn)、定制化產(chǎn)品質(zhì)檢。

• 部署與維護(hù)：工業(yè)機(jī)器人是高門(mén)檻專(zhuān)用工具，人形機(jī)器人目標(biāo)是低門(mén)檻通用。工業(yè)機(jī)器人需專(zhuān)業(yè)人員操作、部署周期長(zhǎng)；人形機(jī)器人的長(zhǎng)期目標(biāo)是快速適配現(xiàn)有產(chǎn)線，與 AGV、工業(yè)機(jī)器人等協(xié)同構(gòu)成智能制造體系。

• 在作業(yè)精度與負(fù)載能力上，工業(yè)機(jī)器人的表現(xiàn)優(yōu)于人形機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人在高精度、高負(fù)載場(chǎng)景具備明顯優(yōu)勢(shì)，大型機(jī)械臂可搬運(yùn)數(shù)十至上百公斤工件，重復(fù)定位精度達(dá) ±0.1 毫米，適用于汽車(chē)車(chē)身焊接、噴涂等高精度需求場(chǎng)景；當(dāng)前主流人形機(jī)器人額定負(fù)載多在 20 公斤以?xún)?nèi)，動(dòng)作精度也低于工業(yè)機(jī)械臂，焊接、涂裝等高精度工序仍需長(zhǎng)期依賴(lài)工業(yè)機(jī)器人。二者是互補(bǔ)而非替代關(guān)系：人形機(jī)器人的性能介于人工與工業(yè)機(jī)器人之間，精度、負(fù)載雖不及工業(yè)機(jī)械臂，但勝在靈活通用；工業(yè)機(jī)器人仍是執(zhí)行高精度、高剛性重復(fù)任務(wù)的最佳選擇，而人形機(jī)器人則通過(guò)柔性?xún)?yōu)勢(shì)，覆蓋工業(yè)機(jī)器人與人工之間的任務(wù)環(huán)節(jié)，構(gòu)建人機(jī)協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的智能生產(chǎn)體系。

2.2 人形機(jī)器人從短鏈條任務(wù)起步，能力提升后逐步承接復(fù)雜任務(wù)

人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的最終目標(biāo)，是執(zhí)行通用復(fù)雜長(zhǎng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)惡劣環(huán)境下的人工替代、填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口：它可直接在現(xiàn)有人工工作環(huán)境作業(yè)，無(wú)需額外產(chǎn)線改造，靈巧手設(shè)計(jì)使其具備多用途能力，能在倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)線等場(chǎng)景執(zhí)行多任務(wù)；在高溫、噴涂等危險(xiǎn)場(chǎng)景中，它可替代人工作業(yè)；在發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力短缺、人口老齡化背景下，其自動(dòng)化替代需求更迫切（預(yù)計(jì) 2030 年全球制造業(yè)將缺近 800 萬(wàn)勞動(dòng)力）。

初步落地階段，人形機(jī)器人從短鏈條任務(wù)起步，通過(guò)積累作業(yè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型、提升能力：具身智能高度依賴(lài)數(shù)據(jù)，而當(dāng)前人形機(jī)器人的具身大腦尚不足以處理復(fù)雜長(zhǎng)任務(wù)，因此先承接工業(yè)機(jī)器人與人工工位間的工序，逐步積累交互數(shù)據(jù)以?xún)?yōu)化能力。

目前工業(yè)場(chǎng)景中，具身智能已能實(shí)現(xiàn)柔性搬運(yùn)、質(zhì)檢等任務(wù)：物流搬運(yùn)中，它可自主移動(dòng)并與設(shè)備協(xié)同，完成多品類(lèi)混流搬運(yùn)；質(zhì)檢場(chǎng)景中，質(zhì)檢場(chǎng)景中，依托于視覺(jué)識(shí)別和多模態(tài)傳感技術(shù)，人形機(jī)器人可以完成外觀，尺寸等質(zhì)量檢測(cè)作業(yè)，例如在電子元件組裝過(guò)程中，檢測(cè)到表面缺陷或尺寸不符的情況。

未來(lái)，它將向已實(shí)現(xiàn)任務(wù)的上下游環(huán)節(jié)拓展，形成更長(zhǎng)任務(wù)鏈，能力提升后逐步承接復(fù)雜任務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)人工工位、執(zhí)行通用化復(fù)雜長(zhǎng)任務(wù)的目標(biāo)。裝配任務(wù)場(chǎng)景中，人形機(jī)器人具備靈活操作能力，適配多變工位，在汽車(chē)制造、電子產(chǎn)品生產(chǎn)中具備市場(chǎng)空間。例如，在汽車(chē)裝配線上，人形機(jī)器人可以承擔(dān)螺絲擰緊、部件安裝等任務(wù)，其優(yōu)勢(shì)在于操作靈活性高，適應(yīng)能力強(qiáng)，彌補(bǔ)了人工或傳統(tǒng)機(jī)械臂在這方面的不足。人形機(jī)器人從短鏈條的搬運(yùn)、質(zhì)檢，逐步拓展到裝配，最終實(shí)現(xiàn)在工廠中承擔(dān)人工工位，執(zhí)行通用化復(fù)雜長(zhǎng)任務(wù)。

2.3 工廠成為機(jī)器人應(yīng)用的訓(xùn)練場(chǎng)，輪式形態(tài)將成工業(yè)場(chǎng)景首選

在工業(yè)、家庭、商業(yè)服務(wù)三大場(chǎng)景中，工業(yè)場(chǎng)景是人形機(jī)器人的 “訓(xùn)練場(chǎng)”：這源于場(chǎng)景復(fù)雜度與標(biāo)準(zhǔn)化程度的差異 —— 現(xiàn)代工廠作業(yè)環(huán)境相對(duì)結(jié)構(gòu)化，物料、設(shè)備、操作流程均有標(biāo)準(zhǔn)化特征，人形機(jī)器人更易識(shí)別物件、遵循流程；而家庭環(huán)境物品繁雜、行為不可預(yù)測(cè)，商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景交互多元，因此工廠會(huì)先成為其自主智能的訓(xùn)練場(chǎng)，待技術(shù)成熟后再向其他場(chǎng)景拓展。

未來(lái)工業(yè)場(chǎng)景中，人形機(jī)器人的部署分三步：

• 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證與小范圍試點(diǎn)：篩選出當(dāng)前機(jī)器人可勝任的工種（如搬運(yùn)、質(zhì)檢），在實(shí)驗(yàn)室或測(cè)試線反復(fù)調(diào)試，確保穩(wěn)定完成單一任務(wù)并達(dá)到人工水平；

• 仿真線或試制線運(yùn)營(yíng)：將機(jī)器人部署到接近真實(shí)的可控環(huán)境中，在寬松節(jié)奏下工作，積累數(shù)據(jù)、優(yōu)化算法，完成耐久測(cè)試并提升成功率；

• 擴(kuò)大實(shí)際應(yīng)用：先從次級(jí)產(chǎn)線空間（如倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)）切入，待表現(xiàn)穩(wěn)定后演進(jìn)至核心產(chǎn)線，逐步增加投入比例與覆蓋工位，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化部署。輪式形態(tài)將成為工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用首選：它相比雙足機(jī)器人，移動(dòng)速度更快、穩(wěn)定性更高、續(xù)航更長(zhǎng)；工業(yè)場(chǎng)景對(duì)穩(wěn)定性、續(xù)航的需求更高（機(jī)器人跌倒可能破壞產(chǎn)線，續(xù)航不足會(huì)縮短工作時(shí)間），因此輪式形態(tài)更適配實(shí)際需求。

三、人形機(jī)器人優(yōu)先適配搬運(yùn)與質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)，需重點(diǎn)關(guān)注 ROI

3.1 現(xiàn)階段優(yōu)先匹配搬運(yùn)、質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)，后續(xù)逐步拓展至基礎(chǔ)組裝類(lèi)任務(wù)

以汽車(chē)制造及電池組裝產(chǎn)線為案例，拆解具體工作流程，可分析出其中適合人形機(jī)器人參與的任務(wù)環(huán)節(jié)：汽車(chē)制造包含沖壓、焊接、涂裝、總裝四大車(chē)間，而新能源汽車(chē)時(shí)代新增了電池組裝產(chǎn)線。

沖壓車(chē)間的工作步驟包括材料預(yù)處理、模具安裝與調(diào)試、核心沖壓階段、質(zhì)量檢驗(yàn)、零件分揀：

• 材料預(yù)處理：鋼卷經(jīng)開(kāi)卷機(jī)放卷、校平材翹曲、定尺裁剪、清洗脫脂、表面覆膜等；

• 模具安裝與調(diào)試：按生產(chǎn)車(chē)型更換模具、通過(guò)定位銷(xiāo)精準(zhǔn)固定、調(diào)試沖壓參數(shù)；

• 核心沖壓階段：完成落料、拉延、修邊、沖孔 / 翻邊 / 整形等工序；

• 質(zhì)量檢驗(yàn)：測(cè)量關(guān)鍵尺寸、檢查表面裂紋、褶皺、劃痕等缺陷；

• 零件分揀：將合格零件分類(lèi)碼放，通過(guò) AGV、叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)至焊接車(chē)間。

沖壓車(chē)間中，適合人形機(jī)器人參與的任務(wù)主要是柔性上下料、柔性質(zhì)量檢測(cè)、分揀與輔助轉(zhuǎn)運(yùn)；核心沖壓階段因要求高節(jié)拍、高精度，仍適合由工業(yè)機(jī)器人完成：

• 柔性上下料：人形機(jī)器人可從料架取不規(guī)則坯料，更換不同車(chē)型坯料時(shí)無(wú)需更換夾具；

• 柔性質(zhì)量檢測(cè)：通過(guò)視覺(jué)傳感器掃描零件表面，識(shí)別缺陷并抽樣檢測(cè)關(guān)鍵尺寸；

• 分揀與輔助轉(zhuǎn)運(yùn)：可應(yīng)對(duì)多車(chē)型零件分揀，將合格零件碼放至 AGV 料箱，或補(bǔ)充坯料至沖壓線。

焊接車(chē)間相關(guān)

焊接車(chē)間的工作流程包含焊前準(zhǔn)備、分總成焊接、總成焊接、焊后處理、質(zhì)量檢測(cè)五大環(huán)節(jié)：

• 焊前準(zhǔn)備：完成沖壓件的清洗預(yù)處理，以及精準(zhǔn)定位夾具的安裝與預(yù)固定；

• 分總成焊接：對(duì)地板、側(cè)圍、車(chē)頂?shù)冉M件開(kāi)展點(diǎn)焊、弧焊、激光焊作業(yè)；

• 總成焊接：完成各分總成的拼裝、車(chē)身整體焊接，以及精度校準(zhǔn)；

• 焊后處理：進(jìn)行毛刺清理、焊縫打磨、防銹處理；

• 質(zhì)量檢測(cè)：開(kāi)展焊點(diǎn)強(qiáng)度測(cè)試、氣密性檢測(cè)、外觀檢查、超聲波檢測(cè)。

在焊接車(chē)間中，人形機(jī)器人適配的任務(wù)主要是柔性物料搬運(yùn)與定位、焊后質(zhì)量檢測(cè)；核心焊接環(huán)節(jié)因精度要求高且屬于固定工序，仍由工業(yè)機(jī)器人負(fù)責(zé)。其中，柔性物料搬運(yùn)與定位方面，它可抓取車(chē)門(mén)內(nèi)板、側(cè)圍件等不規(guī)則板材并放置到夾具，多車(chē)型混線時(shí)還能自動(dòng)識(shí)別、切換對(duì)應(yīng)零件；焊后質(zhì)量檢測(cè)方面，它能通過(guò)視覺(jué)掃描結(jié)合 AI 算法分析焊縫，還可進(jìn)入車(chē)身內(nèi)腔等小空間完成檢測(cè)。

涂裝車(chē)間相關(guān)

涂裝車(chē)間的工作步驟涵蓋前處理、電泳底漆、中間涂層、面漆、后處理、質(zhì)量檢測(cè)：

• 前處理：通過(guò)脫脂清洗去除污染物與殘留油膜，經(jīng)表調(diào)活化、磷化處理提升附著力，再做鈍化封閉增強(qiáng)防腐蝕性；

• 電泳底漆：將車(chē)身浸入電泳槽形成均勻底漆，后續(xù)進(jìn)行循環(huán)清洗、烘干；

• 中間涂層：完成焊縫密封、車(chē)底防護(hù)、中涂噴涂、打磨平整；

• 面漆：開(kāi)展色漆準(zhǔn)備、色漆噴涂、清漆噴涂；

• 后處理：進(jìn)行外觀目視 / 毛刺修復(fù)、漆膜微小缺陷處理、拋光打蠟；

• 質(zhì)量檢測(cè)：完成外觀目視 / 光澤檢測(cè)、膜厚檢測(cè)、耐劃傷 / 耐化學(xué)品等性能檢測(cè)。

涂裝車(chē)間里，人形機(jī)器人適配的任務(wù)是前處理 / 中涂階段的柔性物料搬運(yùn)、后處理階段的質(zhì)檢。物料搬運(yùn)上，它可負(fù)責(zé)焊接到涂裝的車(chē)身轉(zhuǎn)運(yùn)定位，也能完成保險(xiǎn)杠、翼子板等小型零件上料，適配多車(chē)型混線的柔性作業(yè)；質(zhì)檢環(huán)節(jié)，它能在后處理階段通過(guò)視覺(jué)掃描識(shí)別缺陷，同時(shí)完成膜厚無(wú)損檢測(cè)、縫隙檢測(cè)。

總裝車(chē)間相關(guān)

總裝車(chē)間的工作流程包括內(nèi)飾裝配、底盤(pán)裝配、外飾裝配、最終裝配、質(zhì)量檢測(cè)：

• 內(nèi)飾裝配：安裝儀表臺(tái)、頂棚等基礎(chǔ)內(nèi)飾，以及座椅系統(tǒng)、方向盤(pán)等功能內(nèi)飾；

• 底盤(pán)裝配：完成動(dòng)力總成、懸架系統(tǒng)、制動(dòng) / 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的安裝，以及車(chē)身底盤(pán)合裝；

• 外飾裝配：進(jìn)行車(chē)門(mén)總成、前后端模塊、玻璃的裝配；

• 最終裝配：開(kāi)展油液加注、車(chē)輪裝配、整車(chē)電子系統(tǒng)檢測(cè)調(diào)試；

• 質(zhì)量檢測(cè)：包含外觀 / 內(nèi)飾功能 / 底盤(pán)檢查等靜態(tài)檢測(cè)，以及四輪定位、道路測(cè)試等動(dòng)態(tài)檢測(cè)。

在總裝車(chē)間中，人形機(jī)器人適配柔性物料搬運(yùn)與定位、質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)任務(wù)，同時(shí)已初步測(cè)試用于基礎(chǔ)組裝。柔性物料搬運(yùn)與定位方面，它可在多車(chē)型混線中分揀、配送零部件，抓取不規(guī)則零件并放置到裝配位；質(zhì)量檢測(cè)方面，能承擔(dān)儀表臺(tái)總成等部件的靜態(tài)檢測(cè)；基礎(chǔ)組裝方面，它可參與懸架、車(chē)門(mén)、車(chē)輪等初步安裝，但這類(lèi)任務(wù)物理交互復(fù)雜，技術(shù)難度遠(yuǎn)高于搬運(yùn) / 質(zhì)檢，目前處于初步測(cè)試階段。

電池組裝產(chǎn)線相關(guān)

電池組裝產(chǎn)線的工作步驟包含液冷板安裝、電芯揀選、模組安裝、氣密性檢測(cè)、高低壓線束安裝、上蓋安裝：

• 液冷板安裝：裝配液冷板、水管、導(dǎo)熱墊；

• 電芯揀選：對(duì)電芯進(jìn)行分類(lèi)、篩選、分揀；

• 模組安裝：將電芯組裝并安裝至底板；

• 氣密性檢測(cè)：通過(guò)加壓、保壓檢測(cè)水冷系統(tǒng)氣密性；

• 高低壓線束安裝：裝配高壓線、低壓線及電池管理系統(tǒng)（BMS）；

• 上蓋安裝：完成阻隔隔熱防護(hù)層、上蓋的安裝與緊固。

在電池組裝產(chǎn)線中，人形機(jī)器人適配電芯揀選任務(wù)，同時(shí)初步測(cè)試用于基礎(chǔ)組裝。電芯揀選方面，它可完成柔性化分揀作業(yè)，適配人機(jī)協(xié)作場(chǎng)景；基礎(chǔ)組裝方面，能參與液冷板管線、高低壓線束、上蓋等初步安裝，但這類(lèi)任務(wù)物理交互復(fù)雜，技術(shù)難度高于搬運(yùn) / 質(zhì)檢，目前處于初步測(cè)試階段。

人形機(jī)器人的任務(wù)適配分析。拆解各工序后可發(fā)現(xiàn)：人形機(jī)器人當(dāng)前優(yōu)先勝任搬運(yùn)、質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)。優(yōu)先適配的原因是：這類(lèi)任務(wù)既具備半柔性、人工參與度高的特點(diǎn)（未被傳統(tǒng)自動(dòng)化全面覆蓋），又屬于短鏈條、工序相對(duì)獨(dú)立的類(lèi)型（契合當(dāng)前具身大腦的發(fā)展水平）。同時(shí)，它能憑借柔性特點(diǎn)，在孤立工位間實(shí)現(xiàn)物流銜接（如與 AGV 協(xié)同完成零件末端傳送、為裝配位遞料），彌補(bǔ)固定傳送帶、AGV 在狹窄空間 / 復(fù)雜路線下的不足。

而基礎(chǔ)組裝類(lèi)任務(wù)（如螺絲預(yù)緊、線束插接等），人形機(jī)器人目前處于初步測(cè)試階段。這類(lèi)任務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化簡(jiǎn)單裝配作業(yè)，它可從這類(lèi)任務(wù)入手積累數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)，后續(xù)再向復(fù)雜裝配工序拓展。

搬運(yùn)類(lèi)任務(wù)案例-汽車(chē)制造領(lǐng)域：Figure 02 機(jī)器人在寶馬焊裝工廠參與零部件搬運(yùn)。2025 年 11 月，F(xiàn)igure 公司透露，該機(jī)器人在寶馬工廠完成了 6 個(gè)月內(nèi)參生產(chǎn)（涉及 3 萬(wàn)輛 X3 車(chē)型），累計(jì)裝載超 9 萬(wàn)個(gè)零件、運(yùn)行超 1250 小時(shí)，預(yù)計(jì)行走距離達(dá) 200 英里（約 322 公里）。其工作是從貨架取料并精準(zhǔn)放置到焊接夾具，后續(xù)由工業(yè)機(jī)器人完成焊接，憑借自身性能實(shí)現(xiàn)了差異化定位與協(xié)作。

物流倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域：Digit 機(jī)器人在 GXO 物流中心完成超 10 萬(wàn)個(gè)周轉(zhuǎn)箱搬運(yùn)。2025 年 11 月，Agility Robotics 表示，旗下 Digit 已在 GXO 物流中心完成超 10 萬(wàn)個(gè)周轉(zhuǎn)箱的搬運(yùn)（將貨物從移動(dòng)機(jī)器人移栽到傳送帶），且完全在實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)景中作業(yè)；目前 Digit 每天都在亞馬遜、GXO、舍弗勒等企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)行。

電子制造領(lǐng)域：Walker S1 在富士康工廠開(kāi)展搬運(yùn) / 分揀實(shí)訓(xùn)。2025 年 1 月，富士康與優(yōu)必選達(dá)成合作，推進(jìn)人形機(jī)器人在智能制造的應(yīng)用；Walker S1 已在富士康深圳龍華工廠開(kāi)展搬運(yùn)、分揀等實(shí)訓(xùn)，驗(yàn)證了其在搬運(yùn)類(lèi)任務(wù)中的可行性。

質(zhì)檢類(lèi)任務(wù)案例-汽車(chē)制造領(lǐng)域：Walker S1 在北汽享界工廠總裝車(chē)間執(zhí)行儀表線物料檢測(cè)。2025 年 3 月，優(yōu)必選與北汽合作打造示范產(chǎn)線，Walker S1 在享界工廠負(fù)責(zé)儀表線物料檢測(cè)，準(zhǔn)確率達(dá) 99%；它與 AGV 協(xié)同完成自動(dòng)化檢測(cè)，通過(guò) “跟蹤后處理融合技術(shù)” 解決了零件遮擋、外觀相似等難點(diǎn)，提升了檢測(cè)可靠性。

電子制造領(lǐng)域：智平方輪式機(jī)器人在惠科生產(chǎn)基地逐步覆蓋 PCB 質(zhì)檢。2025 年 9 月，智平方與惠科達(dá)成合作，未來(lái)三年將有超 1000 臺(tái)機(jī)器人在惠科 “上崗”；首批示范場(chǎng)景是印刷電路板（PCB）相關(guān)操作，后續(xù)將逐步覆蓋倉(cāng)儲(chǔ)物流、上下料、裝配、質(zhì)檢等全流程。

基礎(chǔ)組裝任務(wù)案例（汽車(chē)制造領(lǐng)域）：Walker S1 已在極氪工廠的總裝車(chē)間、儀表區(qū)、車(chē)門(mén)裝配等環(huán)節(jié)完成部署。其作業(yè)任務(wù)從相對(duì)簡(jiǎn)單的分揀、搬運(yùn)，拓展到了更復(fù)雜的裝配工作 —— 在極氪工廠的某工作臺(tái)，Walker S1 需處理小尺寸且易變形的軟薄膜物體，通過(guò)任務(wù)協(xié)同感知與裝配任務(wù)制技術(shù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整抓取力度與姿態(tài)，確保軟薄膜物體在裝配過(guò)程中無(wú)損傷、無(wú)偏移。

3.2 商業(yè)化核心卡點(diǎn)是 ROI，仍需降本提效，泛化性能提升后可向更多工序拓展

ROI 是商業(yè)化落地的關(guān)鍵，要實(shí)現(xiàn) 2 年回本的最低目標(biāo)，機(jī)器人售價(jià)需降至十萬(wàn)元級(jí)別，同時(shí)效率需提升至人工同等水平?；乇局芷谟?jì)算公式為 “機(jī)器人價(jià)格 ÷（效率 × 工人工資）”，其中機(jī)器人價(jià)格包含一次性售價(jià)與后續(xù)維保費(fèi)用，“效率” 指機(jī)器人替代人工的工作能力（目前二者差距仍較大）。

結(jié)合制造業(yè)企業(yè)實(shí)際，固定資產(chǎn)投資的回本周期通常在 1-1.5 年，最長(zhǎng)不超 2 年。若以 2 年回本為目標(biāo)、工人年薪 8 萬(wàn)元反推，需讓機(jī)器人效率追平人工，且售價(jià)（含維保）降至 16 萬(wàn)元內(nèi)；但當(dāng)前工業(yè)人形機(jī)器人售價(jià)多在 30-50 萬(wàn)元，與目標(biāo)差距較大，需通過(guò)技術(shù)升級(jí)、規(guī)模化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理攤薄成本，提升 ROI。

效率提升的核心方向：續(xù)航、節(jié)拍、耐久性。續(xù)航：需匹配人工 8 小時(shí)工作時(shí)長(zhǎng)，但當(dāng)前雙足人形機(jī)器人續(xù)航多在 4 小時(shí)內(nèi)，因此具備長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)的輪式底盤(pán)人形機(jī)器人，會(huì)成為工業(yè)落地首選；節(jié)拍：受具身大腦推理速度限制，當(dāng)前多數(shù)任務(wù)中機(jī)器人工序效率低于人工，二者差距明顯；耐久性：高負(fù)載工況下部分關(guān)鍵零部件易損耗，頻繁更換既降效率又增維保成本。

部分發(fā)達(dá)國(guó)家因勞動(dòng)力短缺、人力成本高，人形機(jī)器人商業(yè)化閉環(huán)有望率先跑通，出?；虺芍匾较?。彭博社測(cè)算顯示，Digit 生命周期運(yùn)營(yíng)成本約 10-12 美元 / 小時(shí)，與 2025 年美國(guó)倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)人工時(shí)薪基本持平，雖一次性投入高，但生命周期成本具備經(jīng)濟(jì)效益。

具身大腦與精細(xì)操作的瓶頸

具身大腦發(fā)展仍滯后，當(dāng)前人形機(jī)器人僅能勝任短鏈條、高重復(fù)、工序獨(dú)立的任務(wù)，處理復(fù)雜長(zhǎng)鏈任務(wù)能力不足（如汽車(chē)總裝需多步協(xié)同，對(duì)感知、規(guī)劃能力要求極高）。目前其自主決策、任務(wù)泛化處于技術(shù)早期，僅能挑低復(fù)雜度任務(wù)執(zhí)行，需靠泛化學(xué)習(xí)算法提升長(zhǎng)鏈任務(wù)勝任力，才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

精細(xì)操作能力待提升，靈巧手是核心難點(diǎn)：當(dāng)前多數(shù)靈巧手在耐久、靈活度、力度控制上與人類(lèi)手部差距大，難以勝任小零件裝配等精準(zhǔn)工作，且高負(fù)載下需頻繁維護(hù)。后續(xù)需依托材料、驅(qū)動(dòng)等技術(shù)突破，提升手部靈活性。

四、市場(chǎng)空間超 480 億，車(chē)企與機(jī)器人企業(yè)協(xié)同推動(dòng)落地

4.1 2035 年三大領(lǐng)域需求 48.4 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間 483.6 億元

解決勞動(dòng)力短缺、替代危險(xiǎn)作業(yè)是核心驅(qū)動(dòng)：一方面，2030 年全球制造業(yè)將缺近 800 萬(wàn)勞動(dòng)力，機(jī)器人的通用性可緩解缺口；另一方面，工業(yè)危險(xiǎn)工況過(guò)去依賴(lài)人工，機(jī)器人的靈活性可填補(bǔ)空白。

預(yù)計(jì) 2035 年，中國(guó)汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)三大領(lǐng)域人形機(jī)器人需求達(dá) 48.4 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間 483.6 億元（各領(lǐng)域滲透率逐步提升）；當(dāng)前機(jī)器人單價(jià) 30-50 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2030 年降至 12 萬(wàn)元、2035 年降至 10 萬(wàn)元。

2025 年人形機(jī)器人大額訂單頻發(fā)。2025 年以來(lái)，優(yōu)必選、宇樹(shù)科技、智平方等企業(yè)收獲大量訂單，下游應(yīng)用覆蓋數(shù)據(jù)采集、工業(yè)制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流、巡檢、展演等場(chǎng)景。

4.2 特斯拉、小鵬等車(chē)企憑技術(shù) + 場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)推動(dòng)落地

特斯拉、小鵬等車(chē)企可將智能汽車(chē)的技術(shù)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)延伸至機(jī)器人領(lǐng)域，還能在自家產(chǎn)線測(cè)試驗(yàn)證，目前已有 20 多家車(chē)企布局該賽道。

• 特斯拉：Optimus 原型迭代迅速，2025 年 11 月試生產(chǎn)線已啟動(dòng)，2026 年將建成第三代生產(chǎn)線，正在工廠 / 辦公場(chǎng)所測(cè)試場(chǎng)景，規(guī)?；蟪杀居型档?。

• 小鵬 IRON：擬人步態(tài)效果突出，已進(jìn)入廣州工廠參與生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)；新一代產(chǎn)品搭載圖靈 AI 芯片與物理世界大模型，計(jì)劃 2026 年底量產(chǎn)，還與寶鋼合作探索鋼廠巡檢等落地場(chǎng)景。

4.3 機(jī)器人本體企業(yè)與車(chē)企合作，Walker、Figure 成典型

• Walker 系列：優(yōu)必選 2025 年 7 月推出 Walker S2（全尺寸工業(yè)人形機(jī)器人），具備亞毫米級(jí)精細(xì)操作能力，搭載多模態(tài)大模型，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線級(jí)群體智能，是工業(yè)場(chǎng)景的典型代表。

• Figure（海外）：與寶馬深度合作，F(xiàn)igure 02 已在寶馬美國(guó)工廠完成鈑金件裝配試點(diǎn)，累計(jì)裝載 9 萬(wàn) + 零件、運(yùn)行超 1250 小時(shí)；但部分部件（如前臂）故障率較高，目前已啟動(dòng) Figure 02 退役程序，推進(jìn) Figure 03 迭代。

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