春華資本已成為中國碳中和領(lǐng)域投資金額最大的PE機(jī)構(gòu)之一，ESG投資累計(jì)超100億元，覆蓋新能源、儲(chǔ)能、智能出行、綠色科技等全產(chǎn)業(yè)鏈

投資時(shí)間網(wǎng)、標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員 安喆

自2010年由知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家胡祖六博士創(chuàng)立以來，春華資本集團(tuán)（Primavera Capital Group）始終扎根中國、放眼全球，現(xiàn)已在北京、上海、香港、新加坡、美國硅谷等地設(shè)有辦公室，管理資產(chǎn)規(guī)模約1200億元人民幣。春華資本以“科技賦能、綠色低碳、服務(wù)驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)引領(lǐng)”為四大投資主題，靈活覆蓋企業(yè)全生命周期，從早期風(fēng)險(xiǎn)投資到成長資本、私募債權(quán)、資產(chǎn)重組、并購等多元化投資方式，與創(chuàng)業(yè)者共同成長。

春華資本致力于連接全球頂級投資者與中國領(lǐng)軍企業(yè)，通過長期合作伙伴關(guān)系，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)掘最大潛力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長和長期價(jià)值創(chuàng)造。作為負(fù)責(zé)任的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，春華資本始終將經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益的和諧發(fā)展融入業(yè)務(wù)目標(biāo)，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展。

經(jīng)過多年的積淀和發(fā)展，春華資本ESG投資組合實(shí)現(xiàn)約4億噸二氧化碳當(dāng)量減排，已成為中國碳中和領(lǐng)域投資金額最大的PE機(jī)構(gòu)之一，ESG投資累計(jì)超100億元，覆蓋新能源、儲(chǔ)能、智能出行、綠色科技等全產(chǎn)業(yè)鏈。

全面對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)踐行UNPRI六大原則

2023年12月，春華資本正式簽署并加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織（UNPRI），成為全球最具影響力的負(fù)責(zé)任投資倡議簽署方之一。這一里程碑標(biāo)志著春華資本ESG戰(zhàn)略與國際主流標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，彰顯其在綠色低碳投資和可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力。

“春華的愿景與UNPRI倡導(dǎo)的原則高度一致，矢志為所有人創(chuàng)造一個(gè)更加可持續(xù)和繁榮發(fā)展的未來。成為UNPRI的簽署方，證明了我們長期以來致力于推廣具有社會(huì)影響力的投資實(shí)踐，為全球應(yīng)對氣候危機(jī)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)為我們的投資合作伙伴帶來卓越回報(bào)?！贝喝A資本創(chuàng)始人兼CEO 胡祖六表示。

UNPRI六大原則要求簽署方將ESG（環(huán)境、社會(huì)、公司治理）因素納入投資分析與決策流程，積極履行所有權(quán)責(zé)任，推動(dòng)投資行業(yè)廣泛采納ESG理念，并定期披露相關(guān)進(jìn)展。春華資本已將ESG考量貫穿于項(xiàng)目篩選、盡調(diào)、投后管理等全流程，積極踐行UNPRI六大原則，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長和長期價(jià)值創(chuàng)造。

碳中和綠色科技全產(chǎn)業(yè)鏈深度覆蓋

目前，春華資本在碳中和領(lǐng)域累計(jì)投資金額已超過100億元人民幣（約合14億美元），是業(yè)內(nèi)碳中和領(lǐng)域投資金額最大的私募股權(quán)機(jī)構(gòu)之一。僅2023年，春華資本在氣候行動(dòng)相關(guān)的9家核心企業(yè)投資就超10億美元，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品銷售帶來的減排效應(yīng)累計(jì)約4億噸二氧化碳當(dāng)量。

在策略上，春華資本堅(jiān)持“兩頭都硬”：一方面投資相對成熟的龍頭企業(yè)，在其規(guī)?；c全球化進(jìn)程中加注；另一方面，即便伴隨較高風(fēng)險(xiǎn)，仍積極押注擁有全球創(chuàng)新技術(shù)、能顛覆傳統(tǒng)生活方式的早期項(xiàng)目。成熟企業(yè)投資的典型代表包括遠(yuǎn)景科技集團(tuán)（Envision Group）。春華資本于2021年對其戰(zhàn)略投資超6億美元，成為其最大外部股東。遠(yuǎn)景科技集團(tuán)不僅是全球領(lǐng)先的綠色科技企業(yè)，更在鄂爾多斯打造了集成新型電力系統(tǒng)、零碳數(shù)字操作系統(tǒng)和綠色新工業(yè)集群的“零碳產(chǎn)業(yè)園”，實(shí)現(xiàn)了100%綠色零碳能源供給和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同減排。

此外，春華資本還投資了全國最大的消費(fèi)級鋰電池企業(yè)珠海冠宇等。春華資本在早期階段也展現(xiàn)了獨(dú)到眼光。例如，在小鵬汽車和蔚來汽車僅有工程樣車時(shí)便果斷投資，并在其上市后獲得優(yōu)異回報(bào)。在更前沿的技術(shù)領(lǐng)域，春華資本投資了全球領(lǐng)先的固態(tài)電池公司輝能科技，投資后不久即獲得奔馳的戰(zhàn)略認(rèn)可與投資。春華資本還通過其VC基金，投資了哈佛大學(xué)孵化的固態(tài)電池初創(chuàng)公司Adden Energy、國家首席科學(xué)家領(lǐng)銜的中科深藍(lán)等極早期項(xiàng)目。

鍛造生態(tài)化賦能核心競爭力

春華資本在ESG領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)獲得了多個(gè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)和行業(yè)認(rèn)可，其核心競爭力在于生態(tài)化賦能能力。首先，得益于在消費(fèi)、科技等領(lǐng)域的長期廣泛布局，春華資本擁有超過100家被投企業(yè)構(gòu)成的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，能夠有效促進(jìn)碳中和企業(yè)與成熟企業(yè)（如百勝中國、字節(jié)跳動(dòng)等）的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)與資源整合。其次，春華資本擁有全球頂級科技圈資源，能更早觸達(dá)并布局突破性創(chuàng)新技術(shù)。最后，其深厚的投后管理能力能在戰(zhàn)略、客戶、資本運(yùn)作及全球化等方面為被投企業(yè)提供深度支持，推動(dòng)“零碳”理念深入產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。

胡祖六同時(shí)也是大自然保護(hù)協(xié)會(huì)（TNC）全球理事會(huì)理事，25年來一直積極推動(dòng)環(huán)保事業(yè)。胡博士強(qiáng)調(diào)，春華資本的愿景與UNPRI倡導(dǎo)的原則高度一致，致力于通過投資促進(jìn)世界零碳轉(zhuǎn)型，為全球應(yīng)對氣候危機(jī)作出貢獻(xiàn)，同時(shí)為投資合作伙伴帶來卓越回報(bào)。他在春華資本2024年全球投資峰會(huì)等重要場合，持續(xù)呼吁金融資本與科技創(chuàng)新協(xié)同，推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。此外，春華資本也積極參與慈善公益活動(dòng)，為員工和社會(huì)創(chuàng)造健康、可持續(xù)的成長環(huán)境。

在胡祖六看來，能源轉(zhuǎn)型是應(yīng)對氣候危機(jī)的核心，需要數(shù)萬億美元的投資。碳市場是重要過渡工具，但終極目標(biāo)是向可再生清潔能源全面轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，中國在可再生能源領(lǐng)域已形成全球競爭優(yōu)勢，春華資本將繼續(xù)發(fā)揮雙幣基金的全球資源與本土洞察優(yōu)勢，推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級深度融合，引領(lǐng)中國可持續(xù)投資邁向新時(shí)代。

投時(shí)關(guān)鍵詞：春華資本