作者|Gary
來源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

日前，汽車服務(wù)世界報(bào)道的“福州某汽車經(jīng)銷商全面轉(zhuǎn)型專修門店”事件，引發(fā)了大量關(guān)注。

其中，一條留言表示：“我們這邊的4S店早就改成特約維修中心了?！?/p>

上述現(xiàn)象揭露了一個(gè)行業(yè)趨勢(shì)：在全國(guó)3萬家4S店加速退網(wǎng)的大背景下，部分4S店資源逐步轉(zhuǎn)化成獨(dú)立售后門店。

這個(gè)過程主要包含四種模式：

?一是4S店依托原有場(chǎng)地、人員和客戶資源，自主轉(zhuǎn)型成為綜修或?qū)Ｐ揲T店；

?二是部分車企推出獨(dú)立售后連鎖品牌，助力4S店轉(zhuǎn)型獨(dú)立售后門店；

?三是4S集團(tuán)和途虎、天貓等全國(guó)連鎖合作，加盟后者的連鎖體系；

?四是4S店倒閉后，4S店員工有機(jī)會(huì)和動(dòng)力開設(shè)專修門店，所謂“一家4S店倒下，5家專修店新開”的現(xiàn)象。

當(dāng)然，在3萬家4S店之外，全國(guó)汽服店40萬家，加上未注冊(cè)門店可能在70萬家，同樣處于過飽和狀態(tài)，目前也進(jìn)入洗牌期，只是轉(zhuǎn)讓倒閉數(shù)量相對(duì)平穩(wěn)，并且還有機(jī)會(huì)承接4S店流失客戶。

總的來說，4S店退網(wǎng)比例高、出清速度快；汽服店轉(zhuǎn)讓平穩(wěn)，產(chǎn)能還未得到有效出清，這是現(xiàn)階段行業(yè)供給側(cè)的大格局。

然而，今年以來，汽服業(yè)分化現(xiàn)象愈發(fā)明顯，至少有30%汽服店處于虧損狀態(tài)，這已是不可逆轉(zhuǎn)的行業(yè)趨勢(shì)。

不少?gòu)臉I(yè)者預(yù)測(cè)，下一階段將有20%-30%汽服店關(guān)門倒閉。

可以說，出清會(huì)遲到，但不會(huì)缺席。

一、5年近1.5萬家4S店退網(wǎng)，汽服店轉(zhuǎn)讓相對(duì)平穩(wěn)

今年以來，供給側(cè)加速出清是行業(yè)公認(rèn)的宏觀趨勢(shì)，這其中主要包含車企、4S店和汽服店三個(gè)維度。

具體到汽車后市場(chǎng)，最直接的影響因素就是4S店和汽服店。

汽車服務(wù)世界統(tǒng)計(jì)了2021年到2025年汽服店轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)和4S店退網(wǎng)數(shù)據(jù)，其中，前者的統(tǒng)計(jì)口徑是58同城，后者的統(tǒng)計(jì)口徑是中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)。

從上表看到，過去5年，汽服店轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)逐年下滑，從2021年的1.8萬家，到今年預(yù)計(jì)的1萬家左右。

4S店退網(wǎng)數(shù)量則是逐步增長(zhǎng)，特別是2023年，同比大幅提高86%，2024年首次突破4000家，今年預(yù)計(jì)也在4000家的高位。

當(dāng)然，需要說明的是，58同城口徑統(tǒng)計(jì)的汽服店轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)存在一定偏差，包括數(shù)據(jù)信息重復(fù)、其他平臺(tái)分流、門店直接倒閉不轉(zhuǎn)讓等情況。

但總的來說，對(duì)比4S店退網(wǎng)的趨勢(shì)，汽服店轉(zhuǎn)讓情況相對(duì)平穩(wěn)。

我們也不能忽視影響供給側(cè)的另外一個(gè)因素，那就是開店數(shù)量。

在4S店維度，以2024年為例，全年退網(wǎng)4S店4419家，新增4S店3518家，一年凈減少901家；并且，在新增4S店中，超過50%的4S店經(jīng)營(yíng)新能源車，或者以新能源車授權(quán)為主，進(jìn)一步縮減了4S體系的燃油車售后體量。

到了2025年，這種收縮趨勢(shì)還在延續(xù)，根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，全年預(yù)計(jì)凈減少1500家4S店，4S店總量將從3萬家下降到2.8萬家左右，并且相當(dāng)一部分比例是新能源車4S店，或以新能源車授權(quán)為主的4S店。

在汽服店維度，新開門店的收縮趨勢(shì)更為顯著。

汽車服務(wù)世界在第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)的“所屬行業(yè)”一欄選擇“汽車修理與維護(hù)”，整理統(tǒng)計(jì)2021年至今的數(shù)據(jù)，如下圖所示。

可以看到，2023年是企業(yè)注冊(cè)高峰期，2024年則是出現(xiàn)較大幅度下滑，到了2025上半年，下滑幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，比2024年同期減少50%，預(yù)計(jì)全年不超過6萬家。

所以，影響汽服店數(shù)量的最大因素，不在于現(xiàn)有門店的退出，而是新進(jìn)入門店斷崖式下滑。

眾所周知，全行業(yè)汽服店數(shù)量一直缺乏官方準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，一般認(rèn)為注冊(cè)門店40萬家左右，加上未注冊(cè)門店有60-70萬家，對(duì)比成熟汽車市場(chǎng)的門店格局，至少多出一倍的數(shù)量，還有進(jìn)一步降低的空間。

綜合4S店和汽服店轉(zhuǎn)讓退網(wǎng)、新店開業(yè)兩個(gè)維度的數(shù)據(jù)：4S店處于加速退網(wǎng)和出清的狀態(tài)，還包括快速向新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；在此影響下，汽服店雖然開店數(shù)量急速下滑，但是轉(zhuǎn)讓相對(duì)平穩(wěn)，過飽和的產(chǎn)能顯然還未得到有效出清。

這應(yīng)該是現(xiàn)階段，4S體系和獨(dú)立售后體系的大致格局。

二、4S體系逐步向獨(dú)立售后過渡

4S店和汽服店各自數(shù)量的走勢(shì)，最終反映到4S體系和獨(dú)立售后體系的市場(chǎng)份額。

早期，4S體系占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，獨(dú)立售后只占30%，前者掌握絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)；最近幾年，隨著兩者勢(shì)力的消長(zhǎng)，獨(dú)立售后的市場(chǎng)份額已經(jīng)逐步提升到40%-45%，接近于4S體系。

因此，4S店退網(wǎng)、車主流向獨(dú)立售后，已經(jīng)是行業(yè)常態(tài)，誰(shuí)能承接4S流失客戶也成為行業(yè)新課題。

以雙方的市場(chǎng)份額變化為切入點(diǎn)，汽車服務(wù)世界梳理過，4S體系和獨(dú)立售后體系的關(guān)系主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：

第一階段，從4S體系建立以來，持續(xù)了絕大部分時(shí)間，這個(gè)時(shí)期，獨(dú)立售后體系只是作為4S體系的補(bǔ)充。

第二階段，以大量資本涌入汽車后市場(chǎng)、車企紛紛建立獨(dú)立售后連鎖為標(biāo)志，獨(dú)立售后開始建立自己的連鎖品牌，4S店的新車銷量逐年下滑，此消彼長(zhǎng)，獨(dú)立售后體系漸漸有能力和4S體系展開直接競(jìng)爭(zhēng)。

第三階段，以2024年4S店總數(shù)負(fù)增長(zhǎng)為標(biāo)志，車主已經(jīng)明顯從4S店流出，走向只有一條路徑，那就是獨(dú)立售后體系，汽服店扮演著流量承接的角色。

時(shí)間走到今年，4S體系的新動(dòng)向在于，逐步向獨(dú)立售后體系過渡，正如前文所述，這種過渡主要包含四種模式。

一是4S店依托原有場(chǎng)地、人員和客戶資源，自主轉(zhuǎn)型成為綜修或?qū)Ｐ揲T店。

其中，“福州某汽車經(jīng)銷商全面轉(zhuǎn)型專修門店”事件就是典型案例，這起事件鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，主要還是在于該4S店公開表達(dá)過對(duì)于車企的不滿。

事實(shí)上，據(jù)行業(yè)人士透露，不少4S店選擇低調(diào)行事：一方面，盡量處理庫(kù)存車，逐步與車企切割；另一方面，加強(qiáng)售后業(yè)務(wù)，提高盈利能力。

還有一種現(xiàn)象，集中于中升、永達(dá)等頭部汽車經(jīng)銷商集團(tuán)，這些企業(yè)以獨(dú)立售后模式布局洗美、鈑噴等專項(xiàng)門店，同樣是為了抵消新車銷售的負(fù)面沖擊。

二是部分車企推出獨(dú)立售后連鎖品牌，助力4S店轉(zhuǎn)型獨(dú)立售后門店。

今年，在上汽通用放棄“車工坊”品牌之外，多家國(guó)內(nèi)自主品牌車企反而推出新的獨(dú)立售后連鎖品牌，包括奇瑞的佰駕適、上汽的上汽養(yǎng)車等，還有早先長(zhǎng)安的車和美。

這些車企的主要目的是幫助4S經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)模式轉(zhuǎn)型，同時(shí)布局下沉市場(chǎng)，在區(qū)域、項(xiàng)目、價(jià)格等多個(gè)維度與汽服店形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

三是4S集團(tuán)和途虎、天貓等全國(guó)連鎖合作，加盟后者的連鎖體系。

從公開信息看到，目前不少4S集團(tuán)主動(dòng)擁抱全國(guó)連鎖，引導(dǎo)旗下一家或多家門店加盟途虎、天貓等品牌，小拇指蘭建軍也透露過，此前有4S集團(tuán)找到小拇指尋求合作。

事實(shí)上，今年天貓養(yǎng)車推出的1+N模型，也是面向4S集團(tuán)，致力于在區(qū)域打造綜合性服務(wù)體系：將原有的4S店視作綜修店，再建立多家天貓養(yǎng)車社區(qū)店，不再局限于單一的4S店模型。

四是4S店倒閉后，4S店員工有機(jī)會(huì)和動(dòng)力開設(shè)專修門店。

12月初，汽車服務(wù)世界專訪的何老板就是典型案例：他經(jīng)歷過4S店裁員，在手握技術(shù)和車主資源的情況下，開設(shè)一家發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱大修店，這就是所謂的“一家4S店倒下，5家專修店新開”現(xiàn)象，最近幾年屢見不鮮。

同時(shí)，何老板還提到一個(gè)現(xiàn)象，他所在的縣城區(qū)域，并沒有出現(xiàn)所謂的汽服店倒閉潮，近兩年周邊關(guān)閉的門店只有3-4家，還陸續(xù)有少量開店的情況。

在他看來，“現(xiàn)在大量4S店倒閉，反而是我們的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵在于能否抓住這波客戶?！?/p>

毫無疑問，以上四個(gè)維度的4S體系向獨(dú)立售后體系過渡的情況，反而促使汽服店數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

總的來說，一方面，4S店退網(wǎng)倒閉，車主消費(fèi)降級(jí)，促使一批車主流向獨(dú)立售后市場(chǎng)；另一方面，4S體系主動(dòng)或被動(dòng)自救，逐步向獨(dú)立售后體系過渡。

以上兩個(gè)因素，都在減緩汽服店的出清速度，獨(dú)立售后領(lǐng)域的供給側(cè)仍然處于過飽和狀態(tài)。

三、汽服業(yè)進(jìn)一步分化，出清會(huì)遲到，但不會(huì)缺席

汽服店的出清速度放緩，并不代表出清結(jié)果會(huì)被逆轉(zhuǎn)。

目前，雖然汽服店出清遲緩，但是大量門店處于能熬盡熬的階段，壓力沒得到真正釋放，普遍性感到生存壓力。

另外，汽服業(yè)兩極分化格局愈發(fā)明顯：30%的門店盈利，40%的門店持平，30%的門店虧損，這一格局還將繼續(xù)深化下去。

今年12月初，汽車服務(wù)世界專訪小拇指蘭建軍，他認(rèn)為，2026年新年過后，伴隨著房租到期不續(xù)約、員工回家不返店等情況，20%-30%的汽服店可能順勢(shì)關(guān)門。

房租、員工等因素可以說是催化劑，但并不是汽服店關(guān)門的底層原因，幾個(gè)因素決定了汽服店的出清難以避免。

一是消費(fèi)端，所謂的消費(fèi)降級(jí)并非主因，而是車主決策線上化的程度加深，甚至比亞迪都在線上開設(shè)售后門店，導(dǎo)致從產(chǎn)品到服務(wù)的價(jià)格體系愈發(fā)透明，信息壁壘被打破，車主必然集中于頭部?jī)?yōu)質(zhì)門店。

二是技術(shù)端，燃油車逐漸式微、新能源車迅速崛起，新能源的技術(shù)特性決定了，其售后服務(wù)同樣具有集中性。

另外，新能源車的最大問題還不在于售后分配，而是未來沒有過多售后問題需要解決，類似于手機(jī)、電視、冰箱等電子設(shè)備的售后格局變遷。

三是行業(yè)端，在保養(yǎng)、快修、輪胎等相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目領(lǐng)域，連鎖化程度和規(guī)模效應(yīng)逐年增長(zhǎng)，這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，進(jìn)一步擠壓了同質(zhì)化單店的生存空間。

而在垂直化、差異化的項(xiàng)目領(lǐng)域，門店進(jìn)入的門檻過高，同時(shí)對(duì)應(yīng)的門店數(shù)量也比較少，未來可能會(huì)形成基礎(chǔ)業(yè)務(wù)以連鎖為主、特色業(yè)務(wù)以單店為主的行業(yè)格局。

簡(jiǎn)單來說，所謂的萬億汽車后市場(chǎng)，已經(jīng)逐漸無法支撐3萬家4S店和60-70萬家汽服店，并且行業(yè)體量還處于縮量階段。

汽車服務(wù)世界胡司令的判斷是：未來，5%的超級(jí)頭部將更賺錢，45%的人會(huì)剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊(duì)和淘汰。

參考美國(guó)市場(chǎng)，中美汽車乘用車保有量都超過3億，但美國(guó)市場(chǎng)只有不到20萬家獨(dú)立汽服店，中國(guó)市場(chǎng)按照60-70萬汽服店計(jì)算，即便淘汰50%，仍然剩下30萬家門店，至此才能形成相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。

那么，在出清過程中，那些同質(zhì)化、低效率、專業(yè)性不突出的門店可能會(huì)首先淘汰出局，與此對(duì)應(yīng)的，汽車服務(wù)世界認(rèn)為，以下幾種類型的門店更有機(jī)會(huì)脫穎而出。

?一是實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)的全國(guó)連鎖，連鎖的優(yōu)勢(shì)，本質(zhì)上是利用網(wǎng)點(diǎn)密度、成本平攤、集中采購(gòu)、自有品牌等手段，實(shí)現(xiàn)整體效率的提升；

?二是打通線上+線下、燃油車+新能源業(yè)務(wù)的區(qū)域連鎖，他們有機(jī)會(huì)形成線上矩陣打法+線下一座城的連鎖形式，在區(qū)域提供全生命周期服務(wù)；

?三是細(xì)分垂直領(lǐng)域的行業(yè)IP型門店，這是做精、做小、做專的思路，利用極致的成本壓縮、效率提升、技術(shù)和服務(wù)溢價(jià)，贏得生存空間；

?四是能提供標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)和服務(wù)的門店，他們可以形成一批穩(wěn)定的基盤客戶，回歸線下三公里，服務(wù)好周邊客戶。

無論哪種類型的門店，總結(jié)下來，其實(shí)就是兩個(gè)關(guān)鍵詞，一是效率，二是專業(yè)。

這是專業(yè)紅利時(shí)代最根本、也是最為核心的要求。