A股歷史上最大并購案近日開啟。

12月20日，中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”）發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買控股股東國家能源投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團”）旗下12家核心企業(yè)股權(quán)，交易總對價達1335.98億元，配套募集資金同步推進。

本次交易包括：

• 國家能源集團國源電力有限公司100%股權(quán)

• 國家能源集團新疆能源化工有限公司100%股權(quán)

• 中國神華煤制油化工有限公司100%股權(quán)

• 國家能源集團烏海能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)

• 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司100%股權(quán)

• 國家能源集團陜西神延煤炭有限責(zé)任公司41%股權(quán)

• 山西省晉神能源有限公司49%股權(quán)

• 國家能源集團包頭礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)

• 國家能源集團航運有限公司100%股權(quán)

• 神華煤炭運銷有限公司100%股權(quán)

• 國家能源集團港口有限公司100%股權(quán)

• 以支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團西部能源投資有限公司持有的國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司100%股權(quán)

中國神華表示，根據(jù)交易各方友好協(xié)商，國家能源集團電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)不再納入本次交易的標的資產(chǎn)范圍，即公司不再收購國家能源投資集團有限責(zé)任公司持有的國家能源集團電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)，公司擬收購的其他標的公司股權(quán)保持不變。

本次交易對價的整體股份和現(xiàn)金支付比例分別為30%和70%，其中現(xiàn)金支付對價為935.19億元。此次重組覆蓋煤炭生產(chǎn)、坑口煤電、煤化工及煤炭物流等關(guān)鍵能源領(lǐng)域。交易完成后，中國神華總資產(chǎn)規(guī)模將增加超2000億元，煤炭可采儲量、年產(chǎn)量及發(fā)電裝機容量等核心指標均實現(xiàn)大幅提升，其中聚烯烴產(chǎn)量增幅高達213.33%。

通過本次交易，中國神華的煤炭保有資源量將提升至684.9億噸，增長率達64.72%；煤炭可采儲量將提升至345億噸，增長率達97.71%；煤炭產(chǎn)量將提升至5.12億噸，增長率達56.57%；中國神華2024年每股收益將提升至3.15元/股，增厚6.1%。2025年1-7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.4%。

中國神華成立于2004年11月8日，是國家能源投資集團有限責(zé)任公司（簡稱國家能源集團）旗下A+H股旗艦上市公司，H股和A股股票分別于2005年6月15日、2007年10月9日在香港聯(lián)交所、上海證交所上市，連續(xù)11年榮獲上交所信息披露工作評價A級。截至2024年底，公司資產(chǎn)規(guī)模6581億元，綜合市值8221億元，職工總數(shù)8.3萬人。

中國神華是全球領(lǐng)先的以煤炭為基礎(chǔ)的綜合能源上市公司，主要經(jīng)營煤炭、電力、煤化工、鐵路、港口、航運六大板塊業(yè)務(wù)，以煤炭采掘業(yè)務(wù)為起點，利用自有運輸和銷售網(wǎng)絡(luò)，以及下游電力和煤化工產(chǎn)業(yè)，實行跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展和運營模式。