美國(guó)對(duì)華芯片禁令出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)向，美國(guó)總統(tǒng)特朗普通過(guò)社交媒體宣布，美國(guó)政府將允許英偉達(dá)向中國(guó)“經(jīng)批準(zhǔn)的客戶(hù)”出售H200人工智能芯片，且芯片銷(xiāo)售收入的25%需上繳美國(guó)政府。

這一政策調(diào)整頗具戲劇性，要知道，AI大模型的訓(xùn)練高度依賴(lài)高端AI芯片，美國(guó)自2022年10月起便啟動(dòng)對(duì)高端AI芯片的對(duì)華出口管制，而英偉達(dá)2023年11月發(fā)布的H200芯片，因性能突破管制門(mén)檻，一經(jīng)推出就被納入禁售清單。在此之前，英偉達(dá)只能通過(guò)推出性能縮水的特供版芯片規(guī)避管制，維持對(duì)華市場(chǎng)的有限供應(yīng)。

美國(guó)此次突然松口，核心原因在于中國(guó)本土AI芯片產(chǎn)業(yè)的快速崛起，已徹底改變?nèi)駻I芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。過(guò)去兩年間，華為昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)加速技術(shù)突破，多款產(chǎn)品在性能參數(shù)上實(shí)現(xiàn)對(duì)英偉達(dá)減配版芯片的追趕甚至超越，使得英偉達(dá)的特供產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)徹底失去性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

雪上加霜的是，今年7月，英偉達(dá)H20算力芯片因被曝存在漏洞后門(mén)等安全風(fēng)險(xiǎn)，被國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談要求說(shuō)明情況并提交證明材料，隨后國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局又因涉嫌違反反壟斷法對(duì)其開(kāi)展調(diào)查，多重負(fù)面因素疊加下，英偉達(dá)在中國(guó)先進(jìn)AI芯片市場(chǎng)的份額從曾經(jīng)的95%暴跌至零。

英偉達(dá)CEO黃仁勛此前曾公開(kāi)坦言，美國(guó)的出口管制政策已導(dǎo)致公司對(duì)華先進(jìn)AI芯片銷(xiāo)售陷入停滯，未來(lái)兩個(gè)季度的相關(guān)銷(xiāo)量可能歸零，而中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2030年末將增長(zhǎng)至2000億美元，失去這一關(guān)鍵市場(chǎng)對(duì)企業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn)。

美國(guó)選擇此時(shí)放寬H200對(duì)華出口，背后暗藏雙重戰(zhàn)略考量。首要目標(biāo)是幫助英偉達(dá)重新奪回中國(guó)市場(chǎng)，挽回巨額營(yíng)收損失，同時(shí)為美國(guó)創(chuàng)造就業(yè)崗位，維持其在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

更關(guān)鍵的是，借助H200的性能優(yōu)勢(shì)壓制中國(guó)本土AI芯片企業(yè)，打亂中國(guó)芯片自主升級(jí)的節(jié)奏。

從產(chǎn)品梯隊(duì)來(lái)看，英偉達(dá)當(dāng)前最高端的是GB200及后續(xù)升級(jí)的GB300、Rubin架構(gòu)芯片，H200次之，再往下是H100；而華為昇騰910系列芯片性能已可對(duì)標(biāo)H100，其中昇騰910D在部分長(zhǎng)序列推理場(chǎng)景的效率甚至反超H200，昇騰910C的總處理性能更是達(dá)到12032TFLOPS，能效提升約20%。

美國(guó)此次放行性能強(qiáng)于H100的H200，顯然是針對(duì)華為等國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)的精準(zhǔn)圍堵。值得注意的是，特朗普明確表態(tài)，英偉達(dá)最新的Blackwell系列及下一代Rubin芯片仍禁止對(duì)華出口，其核心目的是阻止中國(guó)獲得最頂尖的算力支持，防范中國(guó)在A(yíng)I大模型領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)美國(guó)的彎道超車(chē)。

面對(duì)美國(guó)的政策調(diào)整，中國(guó)是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)口H200芯片，需要從多個(gè)維度審慎考量。在民用商業(yè)領(lǐng)域，在完成充分安全審查的前提下，適當(dāng)進(jìn)口H200具備一定合理性。

對(duì)于正在推進(jìn)千億參數(shù)以上大模型訓(xùn)練的頭部科技企業(yè)而言，H200芯片擁有141GBHBM3e顯存和4.8TB/s帶寬，推理速度較H100提升60%-90%，能夠有效縮短訓(xùn)練周期、降低研發(fā)成本，加速AI技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用落地。

同時(shí)，H200的引入可發(fā)揮“鯰魚(yú)效應(yīng)”，倒逼國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)在價(jià)格體系、售后服務(wù)和技術(shù)迭代速度上持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的優(yōu)化升級(jí)。

但在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、政務(wù)系統(tǒng)、軍事等敏感領(lǐng)域，必須堅(jiān)決杜絕使用美國(guó)AI芯片。芯片植入后門(mén)是美國(guó)的慣用手段，歷史早已給出警示：海灣戰(zhàn)爭(zhēng)期間，伊拉克的預(yù)警指揮通信系統(tǒng)曾突然全面癱瘓，事后調(diào)查證實(shí)，正是因?yàn)楹诵脑O(shè)備中的美國(guó)芯片被預(yù)先植入后門(mén)，在戰(zhàn)爭(zhēng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)被遠(yuǎn)程激活。

而英偉達(dá)產(chǎn)品此前已被曝出安全漏洞問(wèn)題，在涉及國(guó)家核心安全的領(lǐng)域使用此類(lèi)芯片，無(wú)異于埋下安全隱患。

更為重要的是，必須堅(jiān)守“國(guó)產(chǎn)為主、進(jìn)口為輔”的核心原則，將H200定位為特定場(chǎng)景下的性能補(bǔ)充，而非基礎(chǔ)算力依賴(lài)。

當(dāng)前，中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的自主生態(tài)，華為昇騰系列芯片支持CANN軟件框架與MindSpore框架無(wú)縫集成，大幅降低了開(kāi)發(fā)者從英偉達(dá)CUDA遷移的門(mén)檻，寒武紀(jì)、沐曦股份等企業(yè)的產(chǎn)品也已批量落地，撐起主流算力需求。

國(guó)內(nèi)科技企業(yè)即便采購(gòu)H200，也應(yīng)明確其短期輔助屬性，若因沉迷H200的成熟生態(tài)與高性能而延緩向國(guó)產(chǎn)平臺(tái)的遷移，必將拖慢自主AI生態(tài)的建設(shè)進(jìn)程，損害技術(shù)自主的長(zhǎng)遠(yuǎn)根基。

事實(shí)上，美國(guó)此次政策調(diào)整并非徹底放開(kāi)，而是介于完全禁止與允許最新芯片出口之間的折中選擇，本質(zhì)上是美國(guó)芯片企業(yè)持續(xù)游說(shuō)與政府戰(zhàn)略考量平衡的結(jié)果。

對(duì)中國(guó)而言，無(wú)論是是否進(jìn)口H200，核心都應(yīng)圍繞提升自主創(chuàng)新能力展開(kāi)。在全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模即將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，唯有持續(xù)強(qiáng)化本土芯片的技術(shù)突破與生態(tài)構(gòu)建，才能真正掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)，擺脫對(duì)外依賴(lài)的桎梏。