盤點2025，分析AI變革，展望未來發(fā)展。

12月18日，主題為“共贏AI：面向‘十五五’的通信業(yè)機會與創(chuàng)新”的2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第20屆通信技術(shù)年會舉行。作為通信產(chǎn)業(yè)跨年思享會與行業(yè)嘉年華，每年的通信產(chǎn)業(yè)大會都會帶來一場激蕩思維的頭腦風(fēng)暴。而作為本屆通信產(chǎn)業(yè)大會突破性創(chuàng)新亮點，一場爐邊對話（年度總編輯對話）熱烈開啟，緊扣“AI時代，通信業(yè)重塑之路”話題，盤點2025，分析AI變革，展望未來發(fā)展。

在這場爐邊對話中，IEEE行業(yè)杰出領(lǐng)袖、全球云網(wǎng)寬帶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟董事會主席、中國電信原總經(jīng)理李正茂，中國信息經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)副理事長、北京郵電大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師呂廷杰與《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體總編輯辛鵬駿，摒棄傳統(tǒng)演講的預(yù)設(shè)框架，共同圍繞“2025年的關(guān)鍵詞”“AI時代的通信變革”“面向十五五，通信業(yè)的創(chuàng)新”等議題，以開放思辯的形式展開碰撞，受到廣泛關(guān)注。

在2025通信產(chǎn)業(yè)大會暨第20屆通信技術(shù)年會上，一場爐邊對話（年度總編輯對話）熱烈開啟。

2025年的關(guān)鍵詞

作為通信產(chǎn)業(yè)大會的智力成果之一，，對即將過去的2025年做了媒體式總結(jié)。但實際上，2025年還發(fā)生很多事情值得記憶。面對主持人辛鵬駿提問，如果用一個關(guān)鍵詞總結(jié)通信行業(yè)的2025年，那會是什么？李正茂、呂廷杰兩位行業(yè)專家在爐邊對話中提出了自己的觀點。

作為行業(yè)資深的戰(zhàn)略科學(xué)家，IEEE行業(yè)杰出領(lǐng)袖，李正茂認為，過去一年對通信行業(yè)而言極不平凡，其中最具影響力、也最核心的主題當(dāng)屬人工智能。

從2025年初開始，整個行業(yè)都在討論AI for Telecom或Telecom for AI；全球云網(wǎng)寬帶產(chǎn)業(yè)協(xié)會（WBBA）在2025年初也不約而同地提出“AI for Smart寬帶”，探討AI如何賦能智能寬帶、智能寬帶如何支撐AI發(fā)展?！?strong>二者相輔相成，整個行業(yè)都已融入AI發(fā)展的節(jié)奏。”李正茂表示。

李正茂指出，通信行業(yè)仍有其特性與待解的問題，比如5G向6G演進的路徑中，當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)及未來的破局方向。關(guān)于帶寬發(fā)展，從WBBA的視角觀察，其潛力尚未被充分釋放。中國在這一領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先水平，但全球范圍內(nèi)（包括部分發(fā)達國家）光纖化程度仍偏低——有的僅50%，甚至像意大利這樣的國家光纖化率才約20%；非洲地區(qū)則更低，尚處于初級階段。因此，帶寬仍有大量潛力有待進一步釋放，這也是WBBA在全球推動寬帶發(fā)展的核心方向之一。

李正茂認為，過去一年對通信行業(yè)而言極不平凡，其中最具影響力、也最核心的主題當(dāng)屬人工智能。

2025年量子科技在通信領(lǐng)域的應(yīng)用取得重大突破。由《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體發(fā)布的“2026通信產(chǎn)業(yè)十大技術(shù)趨勢”中亦提到這一點。李正茂表示，他對此印象深刻，是因為其在中國電信任總經(jīng)理期間，曾毅然決策加大量子科技投入，在合肥成立中電信量子集團，同時入股國盾量子并成為第一大股東。沒想到這一投資后來帶來了3—4倍的增值回報——這正是量子科技為行業(yè)創(chuàng)造的機遇。

呂廷杰是我國信息通信領(lǐng)域少有的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)家，作為北京郵電大學(xué)知名教授，他以其敏銳的洞察、清晰的邏輯與富有感染力的解讀，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展提供關(guān)鍵引領(lǐng)與路徑參考。在此次爐邊對話中，他用一個關(guān)鍵詞“希望”對2025年作了一個獨特的注腳。呂廷杰認為，盡管2025年運營商壓力巨大，但行業(yè)已現(xiàn)觸底反彈之勢，2026年值得寄予厚望。若要細化，“AI賦能”與“生態(tài)重構(gòu)”這兩個關(guān)鍵詞，正是希望所在。

不久前，豆包智能體手機問世，盡管其面向部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)暫時停擺，但很快，依托清華資源的智譜AI開源了可操控手機的智能體模型，未來所有手機都能在本地部署該模型。呂廷杰進一步表示，基于AI底座開發(fā)智能體應(yīng)用——其初衷是解決用戶對第三方信息竊取的擔(dān)憂，試圖打造類似操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺。盡管該模型的訓(xùn)練與調(diào)教程度遠不及豆包智能體手機，但運營商應(yīng)敏銳捕捉這一重大轉(zhuǎn)型機遇——它可能在短期內(nèi)為行業(yè)帶來深刻變革。

簡言之，持續(xù)十幾年的APP廣告盈利模式正面臨巨大挑戰(zhàn)；而運營商早已陷入“管道化”困境——這一過程可追溯至2000年3G標(biāo)準通過后。呂廷杰指出，在這之后整整7年間，沒有人知道3G手機該如何應(yīng)用。當(dāng)時甚至有專家在公開場合質(zhì)疑，稱手機作為移動終端，若讓人走路、開車時瀏覽內(nèi)容，只會導(dǎo)致“開車撞樹、走路撞墻”，甚至還認為諾基亞、愛立信是在設(shè)局讓用戶換3G手機、運營商買設(shè)備。直到2007年喬布斯推出蘋果手機與App Store，才徹底重構(gòu)了生態(tài)，手機上網(wǎng)的價值從此無人質(zhì)疑。

如今通信業(yè)正處在新的起點，運營商需高度關(guān)注。呂廷杰強調(diào)，上一輪生態(tài)重構(gòu)讓運營商管道化，而這一輪或?qū)⒆?strong>所有APP管道化。運營商作為管道商，不靠廣告盈利，與模型商天然契合——比如面對第三方支付被屏蔽的情況，我們的三大運營商支付為何不趁機入局？每個手機號對應(yīng)身份賬號，直接對接支付功能，就能搶占市場。當(dāng)年蘋果手機問世時，中國移動談判條件苛刻，中國聯(lián)通卻積極擁抱，由此迎來一段輝煌增長期，給中國移動帶來巨大壓力——這正是市場洗牌的絕佳機會。

對于部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)屏蔽豆包智能體手機，呂廷杰認為他們的應(yīng)對策略顯然有誤。他指出，永遠不要與趨勢為敵，應(yīng)思考如何順勢而為。當(dāng)年中國移動為保護飛信而屏蔽微信，結(jié)局有目共睹——堵是堵不住的，只會錯失市場?！斑@是短期機遇，還有更大的變革等在前方。2026年或?qū)⒊蔀檫\營商的轉(zhuǎn)折點，在觸底反彈之際，AI賦能與生態(tài)重構(gòu)將帶來全新希望?！眳瓮⒔軓娬{(diào)。

AI對通信業(yè)意味著什么？

3年前ChatGPT橫空出世時，行業(yè)的彷徨與焦慮猶然在目。當(dāng)時，許多領(lǐng)導(dǎo)都在問“AI來了，通信業(yè)該怎么辦？”三年過去，行業(yè)已躬身入局，AI儼然成為運營商新階段的“新底色”。

辛鵬駿曾在《通信產(chǎn)業(yè)報》率先提出了AI時代運營商的“新三者”定位——AI基礎(chǔ)設(shè)施筑基者、AI模型應(yīng)用賦能者、AI信息服務(wù)創(chuàng)新者。AI時代充滿不確定性，關(guān)于它對通信業(yè)的影響、帶來的機遇及如何重塑行業(yè)，這些話題遠不止技術(shù)層面。面對辛鵬駿“AI對于通信業(yè)而言究竟意味著什么？”之問，始終站在技術(shù)演進與商業(yè)變革前沿的呂廷杰對此感觸頗深。

呂廷杰表示，這正是其所提到的“希望”所在。移動通信的奇數(shù)代往往具有顛覆性，3G提出了手機“既能通話又能上網(wǎng)”的顛覆性設(shè)想，5G則指向“萬物互聯(lián)”。

但發(fā)展至今，有人認為5G未達預(yù)期效益，甚至有人質(zhì)疑中國領(lǐng)先的5G技術(shù)。對此，呂廷杰持有不同意見，他認為5G的春天正在臨近?！皬臉?biāo)準通過到2026年恰好7年，2026—2027年將是通信業(yè)需重點把握的機遇期，核心驅(qū)動力正是人工智能。”呂廷杰強調(diào)。

呂廷杰推斷，AI時代，運營商最終會從賣通話時長、賣流量，轉(zhuǎn)型為賣智能。

1G、2G前兩代移動通信是人的主動連接，滿足人的通話需求；3G、4G時代，人們通過手機主動訪問計算機、服務(wù)器上網(wǎng)。但物的連接不同，物沒有主動性，如何讓物實現(xiàn)互聯(lián)，答案很明確?！爸悄苁侨f物互聯(lián)的基礎(chǔ)，沒有智能，物便缺乏主動連接的能力。而人工智能，正賦能物的智能化?！眳瓮⒔鼙硎荆骸叭欢?，目前人們距離這個目標(biāo)仍有較大差距，并非能力不足，而是認知尚未到位?！?/p>

2025年，關(guān)于世界模型的討論逐漸增多。2025年5月，諾貝爾化學(xué)獎得主、DeepMind首席執(zhí)行官Demis Hassabis提出要構(gòu)建“世界模型”，“人工智能教母”李飛飛也提出過類似概念，Meta則于2025年6月推出了第二代世界模型。

然而很多人仍堅持在做AI大語言模型，就像哲學(xué)家維特根斯坦說“語言即世界”，大家都把人類的語言、文字、書籍、演講等作為語料輸入給大模型，對其進行訓(xùn)練，以為這樣就能讓模型理解世界。

呂廷杰持不同觀點。他認為，維特根斯坦所指的是主觀世界，而現(xiàn)實中存在主觀與客觀物理世界兩個維度，二者存在差距。比如若沒有顯微鏡，人類看不到細菌，難道能說人類的認知等同于真實物理世界嗎？

科學(xué)的使命正是探索真實的物理世界，而我們目前離這一目標(biāo)還很遠，尚未真正進入通用人工智能（AGI）階段。未來要邁向超級人工智能（ASI），需要解決空間智能問題。比如自動駕駛汽車卡在L3級，核心原因就是缺乏空間智能。呂廷杰進一步表示，2025年人工智能發(fā)展的焦點，正是推進空間智能與世界模型的構(gòu)建，這將真正加速物的智能化；而物的智能化，未來兩三年內(nèi)必將激活萬物智聯(lián)的需求，這對運營商而言是重大利好。

回顧行業(yè)歷程，運營商憑借每一代移動通信的紅利，實現(xiàn)了新的發(fā)展。前兩代移動通信靠電路交換時長盈利，只需保證通話連通即可；隨后行業(yè)陷入死胡同——互相搶客戶、甚至內(nèi)部挖潛，增量市場見頂后便靠發(fā)新號段吸引用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)。此時，3G、4G時代的轉(zhuǎn)型機遇到來，運營商開始流量經(jīng)營，迎來一段黃金期，新的商業(yè)機遇隨之涌現(xiàn)。

5G標(biāo)準通過到2026年正好7年，通信業(yè)將迎來新的曙光，算力、智能成為運營商新的商業(yè)變現(xiàn)路徑，而未來萬物智聯(lián)也必然需要算力、智能的支持，但前提是需企業(yè)與從業(yè)者真正構(gòu)建出世界模型。呂廷杰表示。

目前市場上涌現(xiàn)了機器人、機械臂、四足機器人、機器狗等大量先進的具身智能產(chǎn)品，他們的能力都很強，比如機器狗能夠跑的非?？?，能夠翻上很高的桌子，還能夠在倒下后迅速站起來繼續(xù)跑，但是在呂廷杰看來，這都屬于“小腦智能”，還不具備大腦層面的思考能力。

自動駕駛也是一個很好的例子。目前，輔助駕駛依靠預(yù)設(shè)程序很難獨立判斷和應(yīng)對復(fù)雜路況，這正是空間模型、世界模型要解決的核心問題，不是讓智能體簡單讀懂文字，而是讓他們真正“看懂”場景。呂廷杰表示，這件事人類至今還沒做到，但一旦突破，運營商的春天就真的來了。

呂廷杰認為，只有解決了這些問題，智能體互聯(lián)網(wǎng)才有堅實的底座。2025年產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)開始關(guān)注這個領(lǐng)域，聚焦自主決策能力。自主決策包含感知、判斷、預(yù)測、方案生成、方案選擇等五大要素，這五大能力是空間智能必須具備的，需要在模型層面實現(xiàn)突破。一旦攻克，自動駕駛、智能機器人產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。

不僅如此，M2M（機器對機器）通信也將基于空間智能展開。所謂智能合約，本質(zhì)就是給機器間通信設(shè)計的。屆時，所有物體、機器、設(shè)備都將產(chǎn)生通信需求，對算力和數(shù)據(jù)的要求也會大幅提升，這個過程將推動運營商5G、6G真正落地。呂廷杰據(jù)此推斷，運營商最終會從賣通話時長、賣流量，轉(zhuǎn)型為賣智能。

在本屆通信產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的中也對世界模型、智能體的技術(shù)發(fā)展做出了預(yù)測，指出智能體將成為未來通信網(wǎng)的新使命。

在AI時代，通信網(wǎng)的變革是從過去“人與簡單數(shù)據(jù)的連接”，轉(zhuǎn)向“人與智能體的連接”；而通信網(wǎng)的技術(shù)底座，也將從“通信”融合升級為“通感算智”，甚至更多維度的融合網(wǎng)絡(luò)。辛鵬駿總結(jié)時表示。

《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體總編輯辛鵬駿認為，AI時代，通信網(wǎng)的技術(shù)底座，將從通信連接升級為“通感算智”，甚至更多維度的融合網(wǎng)絡(luò)。通信網(wǎng)的使命，必將從過去以人為主的連接，轉(zhuǎn)向人與智能體的連接。

6G如何積極穩(wěn)?。?/strong>

2026年即將到來，“十五五”規(guī)劃正在鋪陳。未來一年乃至五年，既是AI發(fā)展的新周期，也是6G發(fā)展的關(guān)鍵期?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》首次明確將6G作為新的經(jīng)濟增長點。在“十五五”這個新周期里，通信業(yè)該如何積極穩(wěn)健地推動6G發(fā)展？

作為職業(yè)足跡貫通三大運營商的資深專家型領(lǐng)導(dǎo)，李正茂歷任中國聯(lián)通副總裁、中國移動副總裁和中國電信總經(jīng)理，見證并實際參與、關(guān)鍵推動了中國運營商從1G到5G的技術(shù)變革與商業(yè)發(fā)展。他表示，人工智能是全行業(yè)的熱點，但通信行業(yè)有自己的專屬話題，1G到6G的移動通信演進及帶寬、網(wǎng)絡(luò)等發(fā)展，同樣至關(guān)重要。

在爐邊對話中，李正茂回顧了1G—4G的移動通信發(fā)展歷程。李正茂認為，1G是偉大的開創(chuàng)，2G是非常成功的一代，3G進一步提升了傳輸速率，4G因統(tǒng)一全球標(biāo)準被公認是最成功的移動通信時代。

1G開啟了蜂窩移動通信時代，奠定了行業(yè)基礎(chǔ)。李正茂回憶說，在云南騰沖參觀滇西抗戰(zhàn)紀念館時，他意外發(fā)現(xiàn)二戰(zhàn)時期就有類似手機的設(shè)備，和20世紀70年代摩托羅拉的“大哥大”外形幾乎一樣，區(qū)別只是前者是對講模式，后者是蜂窩漫游模式。“1G雖然使用的是模擬技術(shù)，但意義非凡?！崩钫貏e強調(diào)。在2023年手機誕生50周年之際，GSMA在MWC 2023上授予Martin Cooper（馬丁·庫帕）GLOMO終身個人成就獎，以表彰他在無線通信領(lǐng)域的開創(chuàng)性貢獻。Cooper因領(lǐng)導(dǎo)團隊研發(fā)世界上第一臺移動電話并完成首個移動通話，被譽為“手機之父”。“那場會面很有歷史意義?！崩钫貞浾f。

2G是非常成功的一代，首次采用數(shù)字技術(shù)，將歐洲提出的標(biāo)準推向全球，實現(xiàn)了手機漫游。3G進一步提升了傳輸速率，讓圖片、彩信等數(shù)據(jù)通信成為可能，但遺憾的是標(biāo)準不統(tǒng)一，三大標(biāo)準相互競爭，中國甚至同時存在WCDMA、CDMA2000等多種標(biāo)準，給行業(yè)和用戶都帶來了不便。4G則回歸了全球統(tǒng)一標(biāo)準（LTE的兩種模式本質(zhì)相通），是公認最成功的移動通信時代。

爐邊對話圍繞“2025年的關(guān)鍵詞”“AI時代的通信變革”“面向十五五，通信業(yè)的創(chuàng)新”等議題展開了一場高端思想盛宴，引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。