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【450億電池訂單突然取消，電動車巨頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向？】

零碳情報

來源：彭博社

12 月 17 日，韓國LG新能源披露，已收到美國福特汽車取消電池供應(yīng)訂單的通知，涉及金額9.6萬億韓元（約458億元人民幣），為其史上最大規(guī)模訂單取消事件之一。

此次取消的是雙方2024年10月簽署的75GWh長期合約（2027-2032年），原計劃由LG新能源波蘭工廠供應(yīng)，用于福特歐洲市場商用車。

合約取消的核心原因是福特受美國電動車補(bǔ)貼退坡、市場需求不及預(yù)期影響，決定收縮純電業(yè)務(wù)，停產(chǎn)包括F-150 Lightning純電皮卡在內(nèi)的多款車型，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)配備車載汽油發(fā)動機(jī)的增程版本。

據(jù)報道，這筆訂單的金額，相當(dāng)于LG新能源去年總營收的三分之一以上。

分析師指出，由于這份被取消的合同原定于2027年1月正式生效，LG新能源短期內(nèi)難以獲取新訂單填補(bǔ)這部分產(chǎn)能缺口，這意味著該公司歐洲工廠2027年產(chǎn)能利用率的提升計劃將不可避免地出現(xiàn)延誤。

事件引發(fā)連鎖反應(yīng)，LG新能源股價12月18日一度大跌7.6%，波蘭工廠產(chǎn)能規(guī)劃受阻。

此前福特已終止與另一家韓國電池企業(yè)SK On的合資項(xiàng)目，韓國電池廠商在美歐市場面臨需求收縮壓力。2022年，SK On與福特曾斥資114億美元，在美國投建合資電池工廠。

與此同時，中國電池企業(yè)憑借成本與技術(shù)優(yōu)勢，在歐洲市場份額已超韓國企業(yè)，有望借機(jī)搶占國際車企供應(yīng)鏈份額。

圖說：LG能源解決方案公司的一款電池電芯

來源：彭博社

近一段時間以來，福特官宣了多項(xiàng)戰(zhàn)略變化，包括重組EV戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)向儲能業(yè)務(wù)等。

據(jù)路透社報道，本周一，福特宣布公司將計提195億美元的資產(chǎn)減記，并停產(chǎn)多款電動汽車車型。

這是美國汽車行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的戰(zhàn)略調(diào)整。這筆巨額計提標(biāo)志著底特律汽車制造商承認(rèn)，短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)其電動車雄心。

在195億美元的稅前費(fèi)用中，125億美元將在第四季度入賬，用于精簡電動車資產(chǎn)，其中包括30億美元用于終止與韓國SK On的電池合資企業(yè)。余下費(fèi)用預(yù)計將在2027年前陸續(xù)記錄。

這家自2023年以來已在電動車業(yè)務(wù)上虧損130億美元的汽車制造商，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向混合動力和增程式電動車，同時加強(qiáng)傳統(tǒng)燃油車陣容。

福特這一舉動正值歐盟委員會決定放棄原定于2035年起全面禁售新燃油車的計劃，為車企和消費(fèi)者向非燃油車轉(zhuǎn)型留出了更長的過渡期。

同時，據(jù)高工鋰電報道，為了挽救數(shù)十億美元的閑置電池產(chǎn)能，福特正在執(zhí)行一項(xiàng)極為大膽的“資產(chǎn)再利用”計劃——切入由于AI爆發(fā)而急劇增長的電網(wǎng)儲能市場。

福特宣布將在未來兩年內(nèi)投入20億美元，對其位于肯塔基州格倫代爾和密歇根州馬歇爾的電池工廠進(jìn)行深度的產(chǎn)線改造。

根據(jù)規(guī)劃，肯塔基工廠將轉(zhuǎn)而生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池、儲能模塊以及20英尺直流集裝箱式儲能系統(tǒng)，目標(biāo)是在2027年實(shí)現(xiàn)超過20GWh的年產(chǎn)能，直接服務(wù)于數(shù)據(jù)中心和公用事業(yè)客戶。

除商用儲能外，還將生產(chǎn)用于住宅儲能系統(tǒng)的安時級電芯。

福特作為全球傳統(tǒng)汽車巨頭，其戰(zhàn)略調(diào)整其實(shí)是西方新能源汽車的縮影。特朗普上臺后，取消EV稅收抵免，歐洲也推遲燃油車的退出時間，這些因素都導(dǎo)致純電動車的需求增長不及預(yù)期。市場的不確定性，，正影響電動車的產(chǎn)業(yè)鏈。

這一事件還對產(chǎn)業(yè)界發(fā)出警示，整車廠與電池企業(yè)提前多年鎖定“長期訂單模式”，會受到很大沖擊。當(dāng)整車戰(zhàn)略發(fā)生變化時，電池供應(yīng)商的訂單保護(hù)并不牢靠。依賴單一大客戶的訂單，其實(shí)更容易使供應(yīng)商在戰(zhàn)略調(diào)整中承受更大風(fēng)險。

（來源：彭博社、路透社、高工鋰電；整理：Bell、小博）

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