挖貝網 12月19日消息，據北交所官網公告顯示，五新隧裝（920174）重大資產重組獲得證監(jiān)會注冊通過。公司擬發(fā)行股份購買資產，收購興中科技99.9057%股份，以及五新重工100%股份，并募集配套資金不超過1億元。

據介紹，五新隧裝購買兩家標的公司交易價格共計26.49億元，其中86%以發(fā)行股份方式支付，14%以現金方式支付。

五新隧裝此次收購兩家公司有兩大亮點，一是與上市公司業(yè)務協同效應顯著，二是標的公司盈利能力突出。

五新隧裝是一家隧道施工與礦山開采智能裝備供應商，產品有混凝土濕噴機/組、智能數字化澆筑襯砌臺車、鑿巖臺車等。標的公司興中科技全資子公司五新科技是一家路橋施工專用設備提供商，產品包括信息化橋梁構件生產線、整孔梁模板等；標的公司五新重工則從事港口物流智能設備的研產銷，包括門式起重機等。

收購完成后，五新隧裝將在進一步提升鐵路、公路施工專用設備制造領域綜合服務能力的基礎上，新進入高端港口物流設備制造領域，打造第二增長曲線。

盈利能力方面，據公告披露，興中科技今年前三季度歸母凈利潤達到2.08億元，五新重工則賺了6345萬元。并且兩家公司在過去也一直保持較強的盈利能力，以興中科技為例，2023年、2024年凈利潤均超過2.2億元。

從資產轉讓方的業(yè)績承諾來看，對兩家標的公司未來盈利能力同樣信心十足。興中科技股東承諾，標的2025年-2027年實現凈利潤2.33億元、2.42億元、2.46億元；五新重工股東承諾，標的2025年-2027年實現凈利潤8932.81萬元、9043.24萬元、9190.97萬元。

挖貝研究院資料顯示，五新隧裝聚焦為“隧道施工與礦山開采”提供成套智能裝備與服務，在持續(xù)鞏固鐵路、公路等傳統基建領域市場領先優(yōu)勢的基礎上，加快開拓水利水電市場、礦山開采市場、海外市場、后市場等增量市場，去年凈利潤1.05億元，是北交所市場的績優(yōu)公司。

對于此次重大資產重組，業(yè)內人士指出，標志著五新隧裝在產業(yè)鏈整合與戰(zhàn)略升級中邁出關鍵一步，將增強公司在基建工程領域的綜合服務能力，更有望成為上市公司并購重組的示范樣本。