荷蘭安世半導(dǎo)體，目前尚未全面恢復(fù)對(duì)中國(guó)安世的晶圓供貨。但中國(guó)安世已經(jīng)等不了了。

目前雙方都在積極努力地尋找替代方案，來(lái)緩解對(duì)各自供應(yīng)鏈的影響。未來(lái)可能形成中歐兩套獨(dú)立半導(dǎo)體供應(yīng)鏈生態(tài)。

荷蘭想“掐脖子”，中國(guó)要“換賽道”

荷蘭方面切斷晶圓供應(yīng)，原本的算盤(pán)是要，控制住上游工廠，就能控制中國(guó)業(yè)務(wù)。

可現(xiàn)實(shí)卻是，中國(guó)安世沒(méi)有停產(chǎn)，沒(méi)有趴下，反而開(kāi)始尋求脫歐自救。你不供貨，我就換供應(yīng)商。你想卡我，我就繞過(guò)你。

中國(guó)安世正在加速供應(yīng)鏈本土化

在外界還在觀察中國(guó)安世還能撐多久的時(shí)候，中國(guó)安世已經(jīng)在干三件事了。

1、換供應(yīng)商：晶圓來(lái)源全面轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。

2、晶圓來(lái)源多路徑備份：不是一家，而是多家同步推進(jìn)（上海GAT半導(dǎo)體、芯聯(lián)集成、鼎泰匠芯）。

3、生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)重排：優(yōu)先安排重點(diǎn)車(chē)型與戰(zhàn)略客戶(hù)訂單生產(chǎn)，以避免產(chǎn)線(xiàn)完全停滯。

中國(guó)安世已經(jīng)在按，永遠(yuǎn)不恢復(fù)供貨的底線(xiàn)思維，來(lái)重新設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈了。

荷蘭安世仍不愿供貨，中國(guó)等不了，將形成中歐兩套獨(dú)立芯片供應(yīng)鏈

那荷蘭安世呢？他們才是真正焦慮的一方

荷蘭安世為完善供應(yīng)鏈，要將產(chǎn)能從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去，尤其是在東南亞要建立替代供應(yīng)鏈，但這面臨著來(lái)自中國(guó)股東的法律挑戰(zhàn)和復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)困難。

斷供之后，荷蘭安世現(xiàn)在面臨的是，產(chǎn)能調(diào)配更復(fù)雜、成本上升、客戶(hù)不確定性加劇，未來(lái)隨時(shí)可能被替代。

很多人沒(méi)意識(shí)到一個(gè)現(xiàn)實(shí)，中國(guó)市場(chǎng)，不是安世的“邊角料”，而是全球功率器件和車(chē)規(guī)芯片最重要的市場(chǎng)之一。更要命的是，一旦中國(guó)安世的本土供應(yīng)鏈跑順，歐洲客戶(hù)從成本，供應(yīng)鏈安全考慮，也會(huì)將部分訂單轉(zhuǎn)給中國(guó)。

現(xiàn)在雙方都在鉚著勁，加速供應(yīng)鏈建設(shè)，誰(shuí)先跑順，誰(shuí)將占據(jù)主動(dòng)。

荷蘭安世仍不愿供貨，中國(guó)等不了，將形成中歐兩套獨(dú)立芯片供應(yīng)鏈

中歐兩套半導(dǎo)體供應(yīng)生態(tài)，正在被“逼”出來(lái)

現(xiàn)在的局面已經(jīng)不是一家公司內(nèi)斗了，而是各自是一家公司，兩條命。一個(gè)品牌，兩套血管。

歐洲體系：更政治化、更強(qiáng)調(diào)監(jiān)管、控制、審查。供應(yīng)鏈更集中、也更脆弱。

在歐美人眼里，供應(yīng)鏈不是服務(wù)市場(chǎng)的工具，而是可以隨時(shí)掐斷、用來(lái)施壓的杠桿。

中國(guó)體系：更強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，更強(qiáng)調(diào)多路徑、多備份，更強(qiáng)調(diào)活下去。

中國(guó)安世非常明確：你不供晶圓，我立刻換供應(yīng)商；你不穩(wěn)定，我自己建供應(yīng)鏈；你不確定，我就徹底不指望。

荷蘭安世仍不愿供貨，中國(guó)等不了，將形成中歐兩套獨(dú)立芯片供應(yīng)鏈

歐洲真正低估的，是中國(guó)企業(yè)的學(xué)習(xí)速度

中國(guó)安世一旦被逼到墻角，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度極快。

不是一家供應(yīng)商，而是多家同時(shí)推進(jìn)。不是等成熟，而是邊跑邊修。不是追求完美，而是追求不斷供。

最諷刺的是，荷蘭安世現(xiàn)在開(kāi)始擔(dān)心“被替代”了

等中國(guó)供應(yīng)鏈跑通之后，荷蘭安世才會(huì)突然發(fā)現(xiàn)，訂單回不來(lái)、產(chǎn)能空轉(zhuǎn)、客戶(hù)信任崩塌、市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)下降，可這時(shí)候再談恢復(fù)供應(yīng)，已經(jīng)晚了。

這次事件之后，哪怕未來(lái)形式上恢復(fù)了供貨，但信任已經(jīng)死了。信任一旦沒(méi)了，供應(yīng)鏈就再也回不到從前了。