12月18日，美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)（上海）股份有限公司（下稱(chēng)“美聯(lián)股份”，HK:02671）披露發(fā)售公告，于12月18日至12月23日招股，預(yù)計(jì)H股將于2025年12月30日在港交所上市。

本次上市，美聯(lián)股份擬全球發(fā)售2460萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)，每手300股，發(fā)售價(jià)為每股7.10港元至9.16港元。若超額配股權(quán)未獲行使，預(yù)計(jì)募資總額約為1.75億港元至2.25億港元。

假設(shè)每股發(fā)售價(jià)8.13港元（發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），且超額配股權(quán)未獲行使，美聯(lián)股份的募資凈額預(yù)計(jì)約為1.64億港元，將用于資本投資、撥付與新項(xiàng)目有關(guān)的預(yù)付費(fèi)用、加強(qiáng)銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展等。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財(cái)經(jīng)了解，美聯(lián)股份和4名基石投資者簽訂了協(xié)議，將認(rèn)購(gòu)該公司5150萬(wàn)港元的發(fā)售股份。其中，基石投資者包括彩云、Tiny Jade、吳興華和Logic Selective，主要為個(gè)人投資者。

特別說(shuō)明的是，美聯(lián)股份曾于2022年12月27日在新三板掛牌，證券代碼為“873980”，后于2024年12月10日終止掛牌。期間，美聯(lián)股份曾申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所主板上市，但未能獲得發(fā)審委審議通過(guò)。

此后，美聯(lián)股份將擬上市地點(diǎn)更改為北京證券交易所，并于2023年11月進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案。而在2025年2月，美聯(lián)股份則“轉(zhuǎn)道”至香港，擬在港交所上市，并在2025年9月進(jìn)行了一次更新。

天眼查App信息顯示，美聯(lián)股份成立于1999年4月，位于上海市松江區(qū)。目前，該公司的注冊(cè)資本為9595萬(wàn)元，法定代表人為陳博彥（BRIAN B.Y.CHEN），主要股東包括博盛國(guó)際（集團(tuán)）有限公司、旭日國(guó)際興業(yè)有限公司等。

據(jù)招股書(shū)介紹，美聯(lián)股份是一家預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)的工業(yè)領(lǐng)域的綜合預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑分包服務(wù)提供商，為各行各業(yè)的建筑項(xiàng)目提供綜合服務(wù)，涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)和優(yōu)化、采購(gòu)、制造和安裝。

美聯(lián)股份在招股書(shū)中表示，該公司在中國(guó)及海外從事預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造，旗下品牌為「美聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)」。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2024年按收入計(jì)，美聯(lián)股份于中國(guó)預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)的工業(yè)領(lǐng)域中排名第三，市場(chǎng)份額為3.5%。

2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，美聯(lián)股份的營(yíng)收分別人民幣19.03億元、14.53億元、15.23億元和14.24億元，凈利潤(rùn)分別為8770.6萬(wàn)、6213.2萬(wàn)元、7078.3萬(wàn)元和6262.9萬(wàn)元。

目前，美聯(lián)股份的收入來(lái)自預(yù)制鋼結(jié)構(gòu)建筑分包服務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程總包、工業(yè)環(huán)保裝備。