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迅策(03317.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2250萬股H股，中國香港發(fā)售股份225萬股，國際發(fā)售股份2025萬股(以上可予重新分配、視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2025年12月18日至12月23日招股，預(yù)期定價日為12月24日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份48.00-55.00港元，H股的每手買賣單位將為100股，國泰君安國際為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2025年12月30日開始在聯(lián)交所買賣。

集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認購可以總金額約3957萬美元(約3.078億港元)購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為51.50港元(即本招股章程所載發(fā)售價范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認購的發(fā)售股份總數(shù)為597.65萬股發(fā)售股份。

基石投資者包括中視金橋(00623.HK)、Alphahill基金、New Golden Future Limited、富策控股有限公司(“富策控股”)、Infini Global Master Fund(“Infini”)、薔薇控股(香港)有限公司(“薔薇香港”)、Cithara基金、Factorial Master Fund(“FMF”)、Joy Mobile Network Pte. Ltd.(“Joy Mobile”)。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Arti

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招股書顯示，迅策科技是中國實時數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析解決方案供應(yīng)商。公司為全行業(yè)企業(yè)提供涵蓋數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)分析的實時信息技術(shù)解決方案。公司的系統(tǒng)整合服務(wù)促進客戶擁有的環(huán)境（包括自主管理云端及本地部署系統(tǒng)）中的無縫部署。

數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)處理機制及效率分為實時及非實時兩類。2024年，中國實時數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場價值為人民幣187億元，占中國數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場總量4.5%。按收入計算，公司在此分部中排名第四，市場份額為3.4%。實時及非實時的分類滿足不同的資料處理需求且不可互換。

公司產(chǎn)品組合的核心是實時數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，一個統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺，可以在數(shù)毫秒至數(shù)秒內(nèi)收集、清理、管理、分析及治理來自多個來源的異構(gòu)數(shù)據(jù)。這意味著數(shù)據(jù)一經(jīng)收集后，幾乎可以立即處理并可用于決策、分析或進一步行動。建立在該基礎(chǔ)上的是公司的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層面，利用相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施來產(chǎn)生洞察、作出預(yù)測或為業(yè)務(wù)決策提供資料。

公司從資產(chǎn)管理行業(yè)起步。于2024年，中國的資產(chǎn)管理占中國實時數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場總量的11.2%。按2024年收入計，公司于中國資產(chǎn)管理行業(yè)的實時數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施及分析市場中排名第一，市場份額為11.6%。公司的解決方案使資產(chǎn)管理人優(yōu)化其資產(chǎn)管理生命周期的各個方面，從投資組合監(jiān)控、訂單執(zhí)行、估值，乃至風險管理及合規(guī)。

財務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至6月30日止六個月，迅策科技實現(xiàn)收入分別約為2.88億元、5.30億元、6.32億元、2.83億元、1.98億元人民幣；同期，期內(nèi)虧損分別約為9651.2萬元、6339.1萬元、9784.5萬元、9775.9萬元、約1.08億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價為每股51.50港元(本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，集團將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約10.402億港元。

其中，所得款項凈額約65%將用于進一步推展集團的現(xiàn)有解決方案、開發(fā)新解決方案及提升技術(shù)能力；約15%用于深化集團在一系列其他產(chǎn)業(yè)的滲透；約10%將用于提升營銷能力；約10%將分配作營運資金及其他一般業(yè)務(wù)用途。

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