上海
上周五海外Ai鏈崩盤
市場(chǎng)預(yù)期今天也會(huì)深度回調(diào)
很明顯市場(chǎng)不愿意
今天易中天雖然跌了，但是表現(xiàn)仍然很堅(jiān)挺
這其實(shí)不是好事兒
如果它們不回調(diào)，那么春季躁動(dòng)的增量資金很難再去拉他們
因?yàn)楝F(xiàn)在的價(jià)格確實(shí)離估值上限不遠(yuǎn)了
而這些都建立在訂單指引上，并非真正的簽訂單
如果真計(jì)算預(yù)期收益，是需要??概率的
算上概率，其實(shí)就沒太多空間了。
所以，增量資金不愿意抬轎子。
現(xiàn)在不少資金資金都在看周期和制造
而且是跟海外（美國）基建相關(guān)的細(xì)分行業(yè)
畢竟美國那邊制造業(yè)回流是大趨勢(shì)
需求都是美國那邊產(chǎn)生的
現(xiàn)在國內(nèi)的海外ai鏈，也是海外資本開支需求引起的
總之還是，確定性最大的還是，美國那邊的資本開支
所以，春季躁動(dòng)，要么搞安全邊際更高的周期和制造
等他們吸引部分資金后，易中天的共識(shí)可能會(huì)動(dòng)搖
大家覺得呢？
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