中國(guó)煉油業(yè)正在積極轉(zhuǎn)型，在克服挑戰(zhàn)中謀求發(fā)展。

文 ‖ 王 能

“十五五”，是中國(guó)邁向碳中和與煉油行業(yè)由大到強(qiáng)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。作為能源體系支柱，中國(guó)的煉油行業(yè)面臨內(nèi)外“雙重挑戰(zhàn)”。內(nèi)部：“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫切，新能源汽車(chē)普及致成品油需求達(dá)峰下行；外部：地緣政治加劇供應(yīng)鏈不確定性，全球格局向亞太集中，核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)深化。在此背景下，中國(guó)煉油行業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張的“燃料型”向價(jià)值驅(qū)動(dòng)的“化工材料型”深度轉(zhuǎn)型，減油增化成核心戰(zhàn)略，引發(fā)裝置、技術(shù)、布局的變革，而這將重塑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

01

企業(yè)：各有各的計(jì)劃

面對(duì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和行業(yè)變局，不同類(lèi)型的市場(chǎng)參與者正在制定并實(shí)施各自的轉(zhuǎn)型計(jì)劃。

以“三桶油”為主的國(guó)家石油公司：改造升級(jí)與鞏固優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石化、中國(guó)石油及中國(guó)海油三大集團(tuán)作為行業(yè)主力軍，核心計(jì)劃是“改造升級(jí)與鞏固優(yōu)勢(shì)”。它們將依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，聚焦大規(guī)模煉化一體化基地的升級(jí)改造，重點(diǎn)推進(jìn)鎮(zhèn)海、茂名、天津、大連等旗艦基地的減油增化改造，每家企業(yè)計(jì)劃新增化工產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年以上。投資方向集中于高端化工新材料與核心技術(shù)攻關(guān)，例如中國(guó)石化將持續(xù)深化“減油增化做特”戰(zhàn)略，在高端碳材料、特種油品領(lǐng)域擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)；中國(guó)石油將依托長(zhǎng)慶、塔里木等油氣基地構(gòu)建“油氣—化工”一體化產(chǎn)業(yè)鏈；中國(guó)海油將發(fā)揮海洋油氣資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)惠州、寧波等基地向高端化工方向轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。

民營(yíng)煉化一體化企業(yè)：激進(jìn)實(shí)踐者。恒力、榮盛、盛虹以及裕龍石化等國(guó)內(nèi)大型民營(yíng)煉化一體化企業(yè)將憑借后來(lái)者優(yōu)勢(shì)、靈活的機(jī)制和巨大的資本投入持續(xù)實(shí)踐減油增化：繼續(xù)深化“從一滴油到一匹布”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，迅速將上游的化工原料轉(zhuǎn)化為下游具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的聚酯、化纖和新能源材料。恒力石化將圍繞大連基地建設(shè)高性能聚酯、工程塑料裝置；榮盛石化將聚焦寧波基地?cái)U(kuò)大EVA、POE等高端彈性體產(chǎn)能；盛虹石化將依托連云港基地發(fā)展高端薄膜、特種纖維等產(chǎn)品。總之，“十五五”期間，民營(yíng)煉化一體化企業(yè)的核心策略是通過(guò)產(chǎn)品差異化規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，提升高端產(chǎn)品自給率，降低對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)品的依賴(lài)，以差異化和成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。

外資與合資企業(yè)：技術(shù)引領(lǐng)與市場(chǎng)補(bǔ)充。外資與合資企業(yè)將以技術(shù)輸出與高端市場(chǎng)切入為核心定位，積極參與中國(guó)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型。其計(jì)劃重點(diǎn)在于引入國(guó)際領(lǐng)先的COTC（原油直接制化學(xué)品）技術(shù)、催化工藝和高性能聚合物生產(chǎn)技術(shù)。例如，?？松梨?、巴斯夫等企業(yè)可能通過(guò)合資合作方式建設(shè)示范裝置，推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。角色上，外資企業(yè)將成為高端化工材料市場(chǎng)的補(bǔ)充者，聚焦國(guó)內(nèi)進(jìn)口依賴(lài)度高的高端產(chǎn)品，與本土企業(yè)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)合作格局。

眾多獨(dú)立煉廠：抱團(tuán)整合與特色突圍。國(guó)內(nèi)眾多獨(dú)立煉廠多存在規(guī)模偏小、布局分散、技術(shù)薄弱以及原料供應(yīng)不穩(wěn)定等問(wèn)題，在“十五五”減油增化的行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮和激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，其生存發(fā)展的核心路徑是“抱團(tuán)整合降本+特色轉(zhuǎn)型增效”，通過(guò)整合化解規(guī)模劣勢(shì)，依托細(xì)分賽道打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力，以此規(guī)避被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。具體可以從以下幾方面發(fā)力：推進(jìn)區(qū)域抱團(tuán)整合，破解“小散亂”困局；聚焦特色化工賽道，踐行差異化轉(zhuǎn)型；重構(gòu)原料供應(yīng)鏈，保障生產(chǎn)穩(wěn)定；加碼低碳技術(shù)改造，契合政策環(huán)保要求。

02

行業(yè)：圖景依然可期

未來(lái)五年，中國(guó)的煉油行業(yè)將在轉(zhuǎn)型中發(fā)展，雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但是行業(yè)前景依然可期。挑戰(zhàn)主要有以下幾點(diǎn)。

技術(shù)壁壘：在COTC、高端聚烯烴催化劑等核心技術(shù)領(lǐng)域仍對(duì)國(guó)外存在依賴(lài)，自主創(chuàng)新能力亟待加強(qiáng)。

巨大的投資壓力：裝置改造與新建動(dòng)輒需要數(shù)百億元資金，在行業(yè)盈利波動(dòng)加大的背景下會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成極其嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：若低端化工品盲目擴(kuò)張，可能引發(fā)新的產(chǎn)能過(guò)剩；而高端產(chǎn)品則面臨技術(shù)驗(yàn)證與市場(chǎng)認(rèn)可的雙重考驗(yàn)。

能源安全平衡難度較大：在“減油”過(guò)程中需保障航空煤油、應(yīng)急成品油等關(guān)鍵品種的穩(wěn)定供應(yīng)，避免轉(zhuǎn)型與保供出現(xiàn)失衡。

盡管挑戰(zhàn)重重，但在“十五五”期間，中國(guó)煉油行業(yè)圖景依然可期。到2030年，中國(guó)的煉油行業(yè)將呈現(xiàn)全新發(fā)展格局，行業(yè)或?qū)⑿纬梢粋€(gè)以若干世界級(jí)煉化一體化基地為骨干、一批特色專(zhuān)業(yè)化煉廠為補(bǔ)充的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，將形成以四五家以上千萬(wàn)噸級(jí)一體化基地為主體，10~15家特色煉廠（聚焦高端特種油品、專(zhuān)用化學(xué)品）為補(bǔ)充的布局，行業(yè)集中度（CR10）提升至70%以上；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，化工產(chǎn)品收率將達(dá)到40%~50%的國(guó)際先進(jìn)水平，高端聚烯烴、工程塑料、特種橡膠等產(chǎn)品自給率顯著提高，進(jìn)口依賴(lài)度降至10%以下；競(jìng)爭(zhēng)力層面，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)從規(guī)模領(lǐng)先向質(zhì)量效益領(lǐng)先的轉(zhuǎn)變，綠色低碳技術(shù)廣泛應(yīng)用，碳排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，中國(guó)煉油行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力與可持續(xù)發(fā)展能力根本性增強(qiáng)。

綜上所述，“十五五”期間，是中國(guó)煉油行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。這場(chǎng)轉(zhuǎn)型的核心邏輯是通過(guò)“裝置結(jié)構(gòu)變革”筑牢物理基礎(chǔ)、以“減油增化戰(zhàn)略”明確發(fā)展方向、靠“企業(yè)主動(dòng)布局”保障落地執(zhí)行。

面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的復(fù)雜挑戰(zhàn)，中國(guó)的煉油行業(yè)和企業(yè)需主動(dòng)擁抱變革，聚焦技術(shù)創(chuàng)新與價(jià)值鏈提升，通過(guò)存量?jī)?yōu)化、增量升級(jí)與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加速?gòu)摹叭剂瞎?yīng)商”向“高端材料服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。唯有如此，中國(guó)煉油行業(yè)才能在全球能源格局重塑與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，為“制造強(qiáng)國(guó)”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)支撐。