在多模態(tài)AI與全球文娛產(chǎn)業(yè)加速融合的今天，IP的形態(tài)與生產(chǎn)方式正經(jīng)歷一場(chǎng)根本性變革。IP不再僅僅是依賴(lài)靈光一現(xiàn)的創(chuàng)意資產(chǎn)，而是進(jìn)化為可被標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、跨媒介重組的“可計(jì)算內(nèi)容體系”。

本報(bào)告深入洞察了這一趨勢(shì)，并指出，AI的加入，讓IP的創(chuàng)作、生產(chǎn)與分發(fā)從人力驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向算法驅(qū)動(dòng)，行業(yè)變革的節(jié)奏關(guān)鍵已從大模型本身，轉(zhuǎn)向 “工具層+場(chǎng)景層” 的中腰部公司。

01市場(chǎng)概覽：IP經(jīng)濟(jì)的黃金十年與AI驅(qū)動(dòng)

全球IP經(jīng)濟(jì)正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，全球IP經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模已從2020年的7626億元增長(zhǎng)至2024年的10608億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到11630億元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院；制圖：極新）

其中，北美市場(chǎng)憑借成熟的娛樂(lè)IP體系貢獻(xiàn)了59% 的收入，而包括中國(guó)在內(nèi)的北亞地區(qū)則以+9.3% 的增速成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展尤為迅猛。中國(guó)IP經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模從2020年的994億元躍升至2024年的1742億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)15.1%，遠(yuǎn)超全球平均水平。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破2103億元。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，中國(guó)IP經(jīng)濟(jì)的變現(xiàn)仍以實(shí)體衍生為主，IP消費(fèi)品占比高達(dá)69.7%，而IP數(shù)字商品和服務(wù)分別占18.7%和11.6%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院；制圖：極新）

這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的背后，是Z世代已成為IP消費(fèi)的絕對(duì)主力，22.6%的IP愛(ài)好者將10%-20%的可支配收入用于購(gòu)買(mǎi)授權(quán)產(chǎn)品。

與此同時(shí)，資本正以前所未有的熱度涌入“AI×IP”賽道。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年全球AIGC及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投融資規(guī)模約1938億美元。其中，與IP高度相關(guān)的內(nèi)容生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)廣告、媒體娛樂(lè)等應(yīng)用層項(xiàng)目占比頗高。

值得注意的是，投融資呈現(xiàn)出清晰的 “金字塔結(jié)構(gòu)” ：頂端是吸金能力強(qiáng)大的通用大模型與算力公司；中腰部是直接決定IP生產(chǎn)效率的AIGC工具平臺(tái)與虛擬人技術(shù)公司；底層則是海量直接掌握用戶(hù)關(guān)系的短劇工作室、MCN機(jī)構(gòu)等，它們雖在統(tǒng)計(jì)中易被忽視，卻是生態(tài)活力的根基。

02技術(shù)驅(qū)動(dòng)：從單模態(tài)到統(tǒng)一多模態(tài)，重構(gòu)生產(chǎn)流程

AIGC技術(shù)的演進(jìn)，是此次IP產(chǎn)業(yè)變革的底層引擎。本報(bào)告系統(tǒng)回顧了從2018年至今的技術(shù)發(fā)展路徑，揭示了AI如何一步步突破內(nèi)容生產(chǎn)的邊界：

• 單模態(tài)階段（2018-2021）：以GPT系列為代表的大語(yǔ)言模型爆發(fā)，解決了文本生成智能化的問(wèn)題。

• 多模態(tài)起點(diǎn)（2021-2022）：Stable Diffusion、DALL·E 2 等模型的出現(xiàn)，讓“文生圖”普及，成為多模態(tài)時(shí)代的真正起點(diǎn)。

• 通用多模態(tài)（2022-2023）：ChatGPT 引爆產(chǎn)業(yè)熱情，GPT-4 具備了“看圖解題”的初級(jí)多模態(tài)能力。

• 視頻生成突破（2023-2024）：Runway、Pika，尤其是 OpenAI Sora 的發(fā)布，標(biāo)志著AI進(jìn)入“視頻時(shí)代”，逼近電影級(jí)生成能力。

• 空間與統(tǒng)一（2024-2025）：技術(shù)向 “文生3D” 和數(shù)字世界構(gòu)建擴(kuò)展，并以 GPT-4o、Gemini 1.5 為代表走向 “統(tǒng)一多模態(tài)” 架構(gòu)，一個(gè)模型即可處理所有輸入。

在這一技術(shù)浪潮下，全球形成了三種差異化的生態(tài)路徑：

• 北美“技術(shù)驅(qū)動(dòng)型”：以基礎(chǔ)模型為原點(diǎn)，向下游垂直滲透，構(gòu)筑 “模型-平臺(tái)-生態(tài)”閉環(huán)，技術(shù)領(lǐng)先但商業(yè)化節(jié)奏相對(duì)謹(jǐn)慎。

• 中國(guó)“應(yīng)用牽引型”：以龐大應(yīng)用場(chǎng)景倒推技術(shù)迭代，在短視頻、短劇、游戲、電商等領(lǐng)域快速規(guī)模化落地，商業(yè)化速度全球領(lǐng)先，用戶(hù)規(guī)模大，但基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱。

• 日韓“內(nèi)容導(dǎo)向型”：將AI深度融入成熟的動(dòng)漫、虛擬偶像等內(nèi)容工業(yè)，文化生產(chǎn)強(qiáng)、視覺(jué)創(chuàng)新多，但模型研發(fā)能力有限。

AI的賦能效應(yīng)已在多個(gè)內(nèi)容賽道形成規(guī)模化落地。本報(bào)告重點(diǎn)剖析了短劇、游戲、動(dòng)漫、影視廣電、自媒體這五大核心賽道的變革。

短劇

短劇已成為AI影視化的第一落地場(chǎng)景。截至2025年6月，全國(guó)微短劇用戶(hù)規(guī)模已達(dá)6.96億，占網(wǎng)民總數(shù)比重接近七成。

2023年我國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到373億元，2024年505億元，首次超過(guò)電影票房規(guī)模。2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到634.3億元，2027年達(dá)到1000億+元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%。

（制圖：極新）

AI將單集制作成本降低60-90%，制作周期縮短70% 以上。2024年，AI制作內(nèi)容已占中國(guó)短劇新增供給的15%-20%，投稿量同比增長(zhǎng)300%?？焓滞瞥龅膰?guó)內(nèi)首部全流程AIGC微短劇《山海奇鏡》，僅用2個(gè)月即完成制作，成本降至傳統(tǒng)方式的五分之一以下。

游戲

游戲是AI滲透最深、最成熟的賽道。AI不僅將美術(shù)團(tuán)隊(duì)人力需求壓縮40% 以上，更通過(guò) “逆水寒GPT” 等案例，讓NPC具備自由對(duì)話(huà)與記憶，推動(dòng)游戲從 “預(yù)設(shè)內(nèi)容”向“動(dòng)態(tài)生成” 演進(jìn)。預(yù)計(jì)到2033年，生成式AI在游戲領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將以25.6% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至111.1億美元。

動(dòng)漫

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)借助AI實(shí)現(xiàn)效率飛躍。在背景繪制等環(huán)節(jié)可節(jié)省約20%的人力，愛(ài)奇藝通過(guò)AI輔助將多語(yǔ)種配音效率提升近6倍。日本DLE公司更開(kāi)創(chuàng)性地用同一劇本制作了傳統(tǒng)2D動(dòng)畫(huà)版與AI寫(xiě)實(shí)渲染版兩個(gè)版本的《小泉八云的怪談世界》，探索風(fēng)格創(chuàng)新的邊界。

影視與廣電

影視領(lǐng)域，AI正從單點(diǎn)工具向全流程重構(gòu)邁進(jìn)。引入AI工具后，視頻制作時(shí)間可縮短50-80%，費(fèi)用下降50-70%。在2025年全國(guó)兩會(huì)報(bào)道中，央視網(wǎng)推出的AI短視頻《哪吒說(shuō)兩會(huì)》全網(wǎng)播放量突破2000萬(wàn)次，成功觸達(dá)年輕群體。

自媒體與個(gè)體IP

自媒體的創(chuàng)作門(mén)檻被AI極大地降低。多數(shù)創(chuàng)作者使用AI后，單條內(nèi)容制作時(shí)間節(jié)省30-50%。AI虛擬主播“許安一”在100天內(nèi)直播打賞收入近1000萬(wàn)元，標(biāo)志著虛擬個(gè)體IP的商業(yè)化路徑已經(jīng)跑通。

04創(chuàng)新難點(diǎn)與未來(lái)展望

盡管前景廣闊，但AI×IP的融合仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)：高質(zhì)量原生IP供給不足且集中度高、跨媒介開(kāi)發(fā)能力薄弱、變現(xiàn)結(jié)構(gòu)單一、出海本地化運(yùn)營(yíng)短板，以及AI生成內(nèi)容帶來(lái)的版權(quán)與治理新難題。

展望未來(lái)，本報(bào)告判斷將呈現(xiàn)五大趨勢(shì)：

1. 角色演化：AI將從輔助工具升級(jí)為能夠相對(duì)自主創(chuàng)作的 “智能體”。

2. 生產(chǎn)鏈重塑：內(nèi)容生產(chǎn)將逐漸轉(zhuǎn)向 “AI主導(dǎo)、人類(lèi)監(jiān)督” 的協(xié)作模式。

3. 創(chuàng)作民主化：創(chuàng)作門(mén)檻持續(xù)降低，UGC（用戶(hù)生成內(nèi)容）將向AIGC乃至Autonomous Creator（自主創(chuàng)作代理）演進(jìn)。

4. 規(guī)則升級(jí)：“AI版權(quán)”等新概念將得以確立，配套的監(jiān)管與責(zé)任認(rèn)定體系將不斷完善。

5. 出海新徑：AI將成為中國(guó)文娛產(chǎn)業(yè)全球化突破的關(guān)鍵杠桿，通過(guò)低成本本地化和數(shù)據(jù)洞察，打造全球性IP。

綜上，未來(lái)3-5年，誰(shuí)能在 “合規(guī)、AI能力、全球化運(yùn)營(yíng)” 三個(gè)維度上同時(shí)完成能力建設(shè)，誰(shuí)將有機(jī)會(huì)在IP產(chǎn)業(yè)的新黃金十年中，構(gòu)建起屬于未來(lái)的 “新一代IP運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”。

這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的IP產(chǎn)業(yè)革命，劇本剛剛翻開(kāi)序章。

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